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  您所在位置:首页>>《对外承包工程国别产业导向目录》(商务部,2009年2月4日)
 
《对外承包工程国别产业导向目录》(商务部,2009年2月4日)
 

对外承包工程国别产业导向目录

(首批)

中华人民共和国商务部
对外投资和经济合作司
○○八年十二月

目  录

前 言 1
第一部分 对外承包工程国别产业导向目录(首批)
 1
第二部分 承包工程市场国别报告
 8
印度尼西亚
 9
菲律宾
 42
越南
 70
哈萨克斯坦
 93
乌兹别克斯坦
 117
塔吉克斯坦
 144
巴基斯坦
 164
斯里兰卡
 186
苏丹
 204
埃塞俄比亚
 227
埃及
 250
阿尔及利亚
 271
尼日利亚
 299
第三部分 国内相关行业研究 322

表  格

1 印尼公司税税率 14
2 印尼电力行业和石油天然气行业准入条件
 17
印尼公路网络状况一览表
 22
4 印尼乡村地区电话建设计划
 29
5 PT Wijaya Karya盈利能力
 32
6 PT Total Bangun Persada盈利能力
 32
7 PT Adhi Karya盈利能力
 33
8 印尼承包工程行业的主要企业
 34
9 2006年中资承包企业在印尼市场的行业分布
 35
10 菲律宾中期发展规划中的公路规划
 55
11 菲律宾能源部门投资计划
 60
12 菲律宾中期规划中的防洪设施规划
 61
13 2006年中资承包企业在菲律宾市场的行业分布
 64
14  越南居民外国人个人所得税税率表
 75
15  2006年中资承包企业在越南市场的行业分布
 88
16 哈主要税费
 98
17 哈2006年与20071季度房价同期比较表
 111
18  2006年中资承包企业在哈市场的行业分布
 114
19 20052010年乌信息通讯技术发展目标
 131
20 20042006年乌兹别克已完成的建筑面积分类统计 135

21  2006年中资承包企业在乌市场的行业分布 137
22  塔消费税征收的商品及税率
 149
23  2006年中资承包企业在塔市场的行业分布
 160
24  巴个人所得税税负
 168
25  巴主要外国承包工程企业
 181
26  2006年中资承包企业在巴市场的行业分布
 182
27  2006年中资承包企业在斯市场的行业分布
 199
28  中资承包企业在斯开展的主要项目
 200
29  苏丹商业所得税率表
 209
30  苏丹的个人所得税税率
 209
31 2006年中资承包企业在苏丹市场的行业分布
 221
32 中资承包企业在苏丹已开展的项目
 221
33  2006年中资承包企业在埃塞市场的行业分布
 244
34 2006年中资承包企业在埃及市场的行业分布
 267
35 阿收入所得税税率表
 276
36 阿公司利润税税率表
 276
37 阿无建筑物地产税税率表
 277
38  阿有建筑物地产税税率表
 277
39  阿内部消费税税率表
 278
40 阿油气产品税税率表
 278
41  阿印花税税率表
 279
42  2006年中资承包企业在阿市场的行业分布
 294
43  尼电力、交通和电信行业市场准入政策
 308
44  尼电力规划内容(2007-2011
 314
45  尼电信规划内容(2007-2011
 315
46  2006年中资承包企业在尼市场的行业分布 317


前 言

改革开放以来,随着走出去战略的实施,我国对外承包工程持续高速发展,取得了令人瞩目的成就。2007年当年完成营业额406亿美元,同比增长35.3%;新签合同额776亿美元,同比增长17.6%。截至2007年底,我国对外承包工程累计完成营业额2064亿美元,签订合同额3295亿美元。中国公司承揽的项目数量逐年增长,规模和档次不断提升,队伍日益壮大。中国在国际工程承包市场的地位明显提高。
当前国际工程承包领域的竞争也日趋激烈。欧美日等国的大型承包商已在技术和资本密集型项目上形成垄断,中国企业在对外工程承包过程中多处于价值链的低端,多数企业靠单打独斗,相互之间还存在着低价竞争的情形。此外,受到所在国政治、种族冲突、恐怖活动等因素的影响,中国对外承包工程企业面临的安全问题也日趋严峻。
为充分发挥对外承包工程政策的导向作用,引导对外承包工程业务向有利于我国国民经济发展、促进国内产业结构调整、带动更多的尤其是具有自主知识产权的技术装备出口的方向发展,商务部对外投资和经济合作司组织编制了《对外承包工程国别产业导向目录(首批)》(以下简称《导向目录》)。首批涉及13个国家,包括印尼、菲律宾、越南、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、斯里兰卡、苏丹、埃塞俄比亚、埃及、阿尔及利亚和尼日利亚。
在目录编制过程中,项目组首先启动了两个重要的专项调查:一是目标国家的基础设施和重点行业的发展规划以及承包工程行业的现状;二是对国内相关产业优势和产业政策的调查,国家发改委、建设部、科技部、信息产业部、铁道部和水利部等部委都给予了大力的支持。


同时,项目组对二十多家国际研究机构的成果进行比较和筛选,并与其中较权威的英国经济学家情报社(EIU)和全球透视(Global Insight)等取得了联系,根据编制需要,购买了41份国别和建筑市场研究报告书,约150多万字,又通过互联网等各种渠道收集、整理和分析了各目标国的相关资料,平均每个国家约100多万字。另外,项目组走访了国内10多家权威的相关研究机构,了解其最新的研究成果,并就相关国家的情况进行了交流。
项目组还对部分承包企业进行了针对性的访谈和问卷调查,了解他们在境外开展业务遇到的困难和问题,并征求了他们对相关国家建筑市场的意见和建议。
通过上述国内外调研和访谈,在研究了大量资料的基础上,项目组完成了《对外承包工程国别产业导向目录》(13个国家)编制工作。
本《导向目录》由三个部分组成:
第一部分:对外承包工程国别产业导向目录(首批)表
第二部分:承包工程市场国别报告(13)
第三部分:国内相关行业研究

我们将陆续推出其它国别的承包工程产业导向目录,并与时俱进,不断更新,希望能对我对外承包工程事业的进一步发展有所裨益。

中华人民共和国商务部
对外投资和经济合作司
  
00八年十二月

第一部分    

对外承包工程国别产业导向目录
(首批)


为充分发挥对外承包工程政策的导向作用,引导对外承包工程业务向有利于我国国民经济发展、促进国内产业结构调整、带动更多的尤其是具有自主知识产权的技术装备出口的方向发展,商务部对外投资和经济合作司组织编制了《对外承包工程国别产业导向目录(首批)》。首批目录涉及13个国家,包括印度尼西亚、菲律宾、越南、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、斯里兰卡、苏丹、埃塞俄比亚、埃及、阿尔及利亚和尼日利亚。
表:对外承包工程国别产业导向目录(首批)


国别 交通运输 能源电力 房屋建筑 供排水 电子通讯 加工制造 其他
印度尼西亚 高速公路
铁路
城市轻轨
港口
机场附属设施 能源勘探与开发
电站(火电、水电、核电)
输变电线路
水库
大坝
供水渠网 移动网络
固话网络
光纤网络 石油化工
纺织 
菲律宾 高速公路

桥梁
铁路
机场
港口 电站
输变电线路 写字楼
酒店
医院
住宅 防洪工程
灌溉渠网
移动网络
宽带网络
  
越南 高速公路
铁路
港口
机场 电站(水电、热电)
住宅
写字楼
星级酒店  移动网络
固话网络
光纤网络
工业园

哈萨克斯坦 公路
铁路
机场附属设施
输油管道
天然气运输干线
火电站改造
水电站及核电站
输变电线路
卫星城
电信网络(干线及地区网)
工业园

乌兹别克斯坦 高速公路
铁路
天然气运输干线 能源勘探与开发
电站
输变电线路  灌溉渠网
水库
水泵站 电信网络
光纤网络 化工(化肥)
纺织
建材
电子 
塔吉克斯坦 公路

铁路
电站(水电)
输变电线路   移动网络 铝业加工 矿山开采

巴基斯坦 高速公路
铁路
港口
机场 能源勘探与开发
电站(水电与核电)
输变电线路 住宅 大坝

污水循环利用系统
电信网络
光纤网络
  
斯里兰卡 公路
桥梁
铁路
港口 电站(火电)
住宅

酒店
商业中心
固话网络
移动网络  
苏丹 公路

铁路
港口
机场
电站(火电和水电)
输变电线路 住宅 大坝 移动网络

固话网络 石油化工 
埃塞俄比亚 公路 电站

输变电线路 住宅 供水网络
灌溉渠网 移动网络  
埃及 公路

城市轨道交通
机场
港口 电站(风能、太阳能和气能电站新城建设 灌溉渠网
供水网络 移动网络
光纤网络 食品加工、化工、纺织、建材、汽车配件、电子、制药、医疗设备、生物工程、生物化学 
阿尔及利亚 公路

铁路
城市轨道交通
港口
机场及其附属设施
大型电站和电力传输 住宅 供水渠网
海水淡化工程
大坝
污水处理厂 移动网络
光纤网络
石油化工 采矿
尼日利亚 高速公路
铁路
城市轨道交通
港口
机场附属设施
石油天然气运输管道 电站(天然气、火电)
输变电线路 住宅  移动网络

固话网络
宽带网  


第二部分

承包工程市场国别报告

印度尼西亚

印度尼西亚共和国(以下简称印尼)拥有2.2亿人口,是世界上排名第四的人口大国。87%的居民信仰伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。印尼是东南亚经济总量最大的国家,也是OPEC组织中唯一的东南亚国家。20054月,中国和印尼签署了《中华人民共和国与印度尼西亚共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言》,该宣言将两国关系定位为战略伙伴关系。
印尼基础设施落后,严重制约了国民经济发展。印尼政府已将大力发展基础设施建设作为振兴印尼经济的重要手段。2007年印尼承包工程市场规模估计在275385亿美元之间,市场潜力仅次于中国和印度,位于亚洲第三位。依据印尼政府发展规划,印尼承包工程市场中交通运输、能源电力、电子通信、水利工程、石油化工和纺织业等领域存在较大的市场机会。
中国对外承包工程企业已经参与到印尼工程承包市场并取得了一定成绩,在能源电力、石油化工和电子通讯等领域已经有较好的市场表现。随着印尼投资环境的日趋完善,中国印尼关系的逐步改善和加强,中国相关企业实力的不断增强和国家支持力度的增大,中国对外承包工程企业在印尼工程承包市场前景广阔。
 

第一节  宏观环境

概念数据:

面积 1,904,443平方公里  资源优势:
印尼自然资源丰富,在矿产资源方面,石油、天然气和锡的储量在世界上占有重要地位,铀、镍、铜、铬、铝矾土、煤、锰、金刚石等储量也很丰富。
产业特点:
主要集中在农业和资源类产品,但其制造业体系比较薄弱。
人口 224,784,210  
GDP 3641.5
亿美元(2006年)
  
GDP
增长速度 5.5%2006年)
  
汇率 1美元=9090印尼盾

20074月)  
外汇储备 501亿美元

20075月)  
一、 政治环境

印尼实行总统共和制,国家立法、行政和司法机构三权分立。现任总统苏西洛班邦尤多约诺(Susilo Bambang Yudhoyono)于20041020日宣誓就职,任期五年。印尼采用多党制,现执政党是民主党,国会中的第一大党是专业集团党。首都设在雅加达。
自苏西洛总统就职以来,印尼国内环境保持相对稳定。在连续几年保持了GDP 平均增长速度5%的基础上,2007年上半年印尼的GDP经济增长预期为6.3%。经济的稳健发展有利于印尼社会的稳定。总统苏西洛执行积极自主的外交政策,整顿经济秩序,惩治贪污腐败,提倡民族、宗教和文化多元化建设,政治、安全形势得到较大改观。
未来三到五年印尼政治存在一定的风险,主要影响因素是2009年大选、分裂主义和恐怖主义活动。
印尼社会依然面临着巨大的失业压力和庞大的贫困人口,本届政府未能有效地解决失业和贫穷等问题,民众对政府的满意度在不断下降。200757日,在社会、政界与舆论界的不断施压下,总统苏西洛进行了有限度的内阁改组
随着2009年选举日益临近,政党之间的竞争会加剧,且现任总统所属的民主党在国会中不是第一大党,内阁是联合其他政党组成,这将进一步加剧印尼政治的不确定性。
分裂主义和恐怖主义问题一直困扰着印尼政府。分裂主义运动主要发生在布亚(Papua)、苏拉威西(Sulawesi)和马鲁古(Maluku)地区。由于种族较多,地区狭小,使得印尼非常容易引发周期性的政治暴力事件。阿布沙耶夫组织(Abu Sayyaf Group)和Jeemah Islamya 组织隐藏于印尼和东南亚其他地区,独特的地理条件和复杂的种族,使得该地区成为这些恐怖主义分子的温床。这些都是未来政治风险的重要因素。
二、 经济环境
2002
年以来,印尼经济呈现良好的发展态势,GDP增长率均保持在4.5%以上。2006年国内生产总值达3338.2万亿盾(按1美元兑换9167印尼盾折算,约合3641.5亿美元),同比增长5.5%。世界银行20061月发布2005年国内生产总值(GDP)国家排名中,印尼的国内生产总值在全世界排第26位,在东盟十国中位居第一。
虽然印尼GDP保持稳定增长,但经济发展并没有创造足够的就业,失业率近年来不断攀升,2005年和2006年失业率都超过了10%。通货膨胀率在2006年出现波动,最高曾达13.1%。政府采取了有效措施降低通货膨胀率,预计2007年通货膨胀率为6.5%
近几年印尼财政收支一直处于赤字状态。2007年,由于自然灾害的发生和政府加大对贫穷和失业人口的补助,印尼政府将要增加农业预算,从去年的6200亿印尼盾(6.72亿美元)提高至8700亿印尼盾(9.43亿美元)。预计今年政府预算赤字水平达到GDP1.1%1.5%
印尼国际收支呈良性发展态势。2006年国际收支实现盈余159亿美元。2007
1季度出口额为258.3亿美元,增长15.0%;进口额则为153.8亿美元,增长15.4%;贸易盈余较上年同期增长14.5%
印尼外债占GDP比重较高,但近几年呈下降趋势。200610月,印尼政府提前偿还了IMF的所有债务。截至2006年底,外债1252亿美元,约占GDP36.6%,大大低于金融危机后2000年的100%的比例。
亚洲金融危机后,印尼外汇储备逐步增加。20075月底外汇储备已经达501亿美元,预计年底将达562亿美元,是金融危机前的一倍多。印尼盾对美元的汇率基本保持稳定,大约1美元兑9090印尼盾。
鉴于印尼经济发展状况良好,国际各大评级机构对印尼的还债能力评价等级近几年都在逐步提高。标准普尔2003年对印尼偿债能力评价为B级,2004年评价为B+级,2006年上升为BB-级。
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
(一)管理体制

印尼主要贸易投资管理机构为工业和贸易部、投资协调委员会。工业与贸易部是政府贸易主管部门,其职能包括制定外贸政策、参与外贸法规的制定、划分进出口产品管理类别、进口许可证的申请管理、指定进口商和分派配额、参与解决贸易纠纷及反倾销事务等。投资协调委员会(简称BKPM)是主要的投资管理机构,直接对总统负责。其主要职责是评估和制定国家投资政策协调和促进外国投资。
印尼与贸易有关的法律主要是:《1934 年贸易法》、《海关法》、《建立世界贸易组织法》、《产业法》,其他还涉及法律有《国库法》、《禁止垄断行为和不正当贸易竞争法》。印尼与投资有关的法律主要是《外国投资法》和《国内投资法》。
(二)税收政策
印尼的税收制度采用现行欧洲制度,采用预收形式,即按上年度月平均水平每月预缴,规定到年底多退少补。各种税率制定具体如下:
1
 公司税
标准税率是30%。石油、采矿和地热能企业所得税税率为30-45%。特定行业,包括农业、基础设施、空中和海上运输、工程和专业人才培训等行业可以申请免税。根据1999年的7号总统令,特定行业投资者免税基本期限为三年,在爪哇和巴厘岛外的投资可以延长两年。雇用2000名以上当地员工,且当地合作者持有企业至少20%股份的企业,或总投资额在2亿美元以上(不包括土地和建筑物)的外商投资项目,免税期限可以延长。
1 印尼公司税税率
收入类型 税率
收入2500万印尼盾以下的企业 5%
收入高于2500万低于5000万印尼盾的企业
 10%
收入高于5000万低于1亿印尼盾的企业
 15%
收入高于1亿到2亿印尼盾的企业
 25%
收入高于2亿印尼盾的企业
 35%
资料来源:印尼投资协调委员会
         
2
 个人所得税

居民个人就其来源于全世界的所得纳税,非居民个人就其来源于印尼的所得纳税。
个人在一个纳税期内的应纳税所得按照与公司税相同的税率征税。配偶双方除工薪以外的所得一般要合并纳税,并提交联合纳税申报表。非居民个人按20%的税率征税。

以下项目可以扣除:职业培训费用,按全年工薪收入的5%扣除,但最高不得超过64.8万印尼盾;缴纳给政府批准的退休和养老基金款项。

每个纳税人每年的免税额为172.8万印尼盾,配偶的免税额为86.4万印尼盾,每个被扶养人的免税额为86.4万印尼盾,但享受此待遇的被抚养人不得超过3个。

3
 间接税

增值税的标准税率为10%,建筑服务企业增值税率为4%,信使服务和旅行社的服务企业为1%。每年营业额高于6亿的印尼盾企业必须登记交纳增值税。豁免增值税的范围包括基本必需品、医疗保健、保险业和金融服务业。奢侈品销售适用增值税税率为10%,其他的软饮料、化妆品、收音机及豪宅交易税率也为10%
4
 资本利得税
资本利得一般按普通所得征税。但出售土地和建筑物按售价的5%征税。在印尼的证券公司出售的股票按0.1%的税率征税,发起股税率为5.1%
5
 代扣所得税
股息税、利息税、版税都是20%
(三)优惠政策
1
 外国投资者的优惠政策
2007
3月,印尼国会批准政府方案,决定对国内外投资商给予5项优惠条件:1、在特定期限内(因地区而异)减免公司所得税;2、对本国尚未能生产的工业所需货物、机器或工具,减免进口税;3、对工业所需的原料或补助原料,在特定期限与条件内减免进口税;4、对本国尚未能生产的工业所需货物、机器或工具,不论是进口或赠品,在特定期限内都将免交或缓交增值税;5、对在特定地区经营特定营业的企业给予减轻土地与建筑物税、地方税与行政服务费。
2
 施工设备进口税务优惠政策
印尼对在境内的外资企业的施工设备进口给予一定的税收优惠。具体如下:
1
)企业(包括内资与外资企业)为了生产类似产品或增加产品种类而将生产规模扩大30%以上,设备进口将会获关税减免。
2
)进口生产所需的资本货物如机械、仪器、零件、附件等,自减免税同意书签发日起算,对进口生产期限为2年的产品所需的原材料和配件,印尼进口税可减至5%, 对于进口税价目中的进口税为5%以下的货物,则按进口税目表的规定征收。
3
 保税区和综合经济发展区的优惠政策
为发展某些区域的经济建设,印尼政府已开辟出几个综合经济发展区。在这些区域的投资者,可获以下优惠措施:给予30%的投资补助。加速折旧和摊提。亏损结转可延长10年。降低股息税。
印尼现有10多个保税区。保税区内设立的企业,可享受进口关税、进口货物税、扣缴税及国内货物税等各项税收的减免优惠待遇。对于进口生产过程中所需要的资本货物、设备以及原料可免进口税、所得税以及奢侈品的增值税。
4
 其他优惠政策
印尼政府努力降低外商在印尼投资所需的审批时间和成本。在新的投资便利方案中,印尼政府简化了营业手续、营业准字、房地产注册、税务缴纳、进出口手续和合同纠纷解决等6项投资手续。
(四)服务贸易壁垒
1
 市场准入
印尼投资领域的法律法规规定了外资投资进入的领域和条件。其中,与承包工程相关的规定如下:凡要求参加由外国提供资金援助的政府项目、外国和本国投资的项目以及私人投资项目的外国承包商,必须在印尼成立代表处并与印尼公司合营,或就具体项目进行投资与合作,成立外国资本投资公司。凡有工程承包业务的外国代表处,其印尼合营伙伴必须是具有“A”级资格的印尼承包商协会或印尼承包商联合会成员。
印尼有条件地开放外商合资公司对以下8 类行业的投资:港口建设和运营;电力的生产、传输、分配;海运处理和供应公用饮用水;原子能工厂;医疗服务;基础电信;定期或非定期的航线。其中电力行业和石油天然气行业的准入条件如下:


2 印尼电力行业和石油天然气行业准入条件
行业 条件
电力业务 开放除爪哇 , 巴厘岛 和 Madura三地区以外的地区
电力咨询服务 满足以下条件可对外资开放
(1) PLTA
(水力发电)容量超过50MW
(2) PLTU
(蒸汽发电)容量超过
55MW
(3) PLTP
(地热发电)容量超过
55MW
(4) 500KV
的电站

(5) 
超过500KV的输电网
电力设备的建设、维护、安装、测试和相关技术支持 满足以下条件可对外资开放
(1) 
超过500KV的电站
(2) 
超过500KV的输电网
石油和天然气开采业务 满足下列条件可对外资开放
(1) 
只许离岸开采
(2) 
在东印尼以外的地区开采则必须和印尼国家公司合作
资料来源:中国驻印尼大使馆经济商务参赞处
2
 劳务政策和劳工签证
印尼劳务的总政策是保护印尼本国的劳动力,以解决本国的就业问题。目前只允许引进外籍专业人员,一般劳务人员不许引进。

苏西洛总统自2004年就职以来,印尼政府积极改革商业环境,承诺降低关税和非关税贸易壁垒,特别是加强法制建设,致力于消除腐败现象,努力解决法律制度不完善和外资投资安全的问题,贸易投资环境有所改善。

第二节  中-印尼经贸合作的总体分析与评估
中国与印度尼西亚于1950413日建交。1965年发生“9•30”排华事件,两国外交关系于19671030日中断,直至199088日才正式恢复。外交关系恢复后,两国经贸合作得到快速发展。两国高层领导人一直保持着互访和接触,两国经贸合作不断深化,贸易额逐年增加,其他各领域的交往与合作全面展开。
一、 合作的重要性
1990年恢复外交关系以来,两国政治、经贸关系不断加强。2005425日,中华人民共和国与印度尼西亚共和国签署了关于建立战略伙伴关系的联合宣言。
对我国而言,印尼在东盟处于领头国地位, 同时也是世界发展中大国和世界最大的穆斯林国家,与印尼的交好,有利于进一步加深与东盟的区域合作,发展与穆斯林国家的关系,提高自身在国际上的影响力。同时,在台湾、人权等重大问题上,我国也希望得到印尼的支持。
我国与印尼加大贸易关系的往来,有助于双方能够更好的利用各自的资源禀赋优势,从双边贸易之中获利。我国和印尼都是发展中大国,各有不同且丰富的自然资源和广大的市场,经济互补性很强。
我国是资源消费大国,国内生产的资源目前远远不能满足国内的需要,需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源。而印尼自然资源丰富,在矿产资源方面,石油、天然气和锡的储量在世界上占有重要地位,铀、镍、铜、铬、铝矾土、煤、锰、金刚石等储量也很丰富。所以,在资源的生产与利用方面,两国之间存在着极强的互补性。
我国和印尼都是发展中大国,各有不同的市场。就目前来看,我国在制造业方面,尤其是轻工业制造方面存在巨大的优势,但是我国在生产资料方面存在巨大的缺口;而印尼的优势主要集中在农业和资源类产品,但是其制造业体系非常薄弱。因此双方在经济结构上存在巨大的互补性。
二、 合作现状及前景
1990
年中国印尼两国复交,同年成立了中印尼经贸和技术合作联委会。联委会的工作主要是协助企业解决在双边经贸合作中遇到的问题,为两国政府确定的重点合作领域和项目提供包括融资在内的制度化安排,进而推动双边经贸关系健康发展。
在两国努力下,近年来经贸合作发展迅猛。双方不仅签订了很多经贸合作协议,1990年到2005年政府之间签署的文件达11份之多,其所含范围包括政治、经济、卫生、技术转让等。其中,最为重要的文件是20054月,两国元首签署的《中华人民共和国与印度尼西亚共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言》。
(一) 合作现状与前景
1990年复交以来,两国的经贸合作得到快速发展,目前两国正处于历史上的最好时期。
1
 合作现状
贸易    印尼是东盟中的重要国家,其贸易结构与中国存在较强的互补性,双边贸易额屡上新台阶。2006年双边贸易额达到150亿美元,中国已成为印尼第四大出口市场和第二大进口来源国,两国的经贸关系正在走向新的发展阶段。
投资   据中国商务部统计,2006年经中国商务部批准备案,中国对印尼非金融类直接投资额为3588万美元。中国对印尼的投资领域包括橡胶、家电、摩托车、成衣、资源开发与基础设施工程等方面。
中国共已批准印尼来华投资项目近千个,协议投资金额20多亿美元,实际投入金额10多亿美元。
对外承包工程与劳务合作    19902006年,中国公司在印尼累计完成承包工程营业额20.6亿美元;累计完成劳务合作合同金额2.5亿美元。
2
 合作展望
随着我国和印尼国民经济的持续、稳健发展,两国贸易也将继续增长,双向投资继续扩大,基础设施、油气资源开发、农业、渔业等领域的合作也将加强。

第三节  印尼承包工程市场分析
亚洲金融危机后,印尼基础设施建设基本停止,落后的交通运输、水、电等基础设施已不能满足经济和社会发展的需求。2004 年底的大海啸对印尼基础设施又进行了一次破坏。根据2006年世界经济峰会的报告,印尼的基础设施在125个国家中综合排名第89位。
印尼政府已经认识到落后的基础设施严重制约了国民经济发展。大力发展基础设施建设已成为印尼政府振兴经济的重要手段。承包工程业已成为印尼增长最快的行业之一,据印尼建筑劳务研展机构(LPJK)的数据,2007年印尼承包工程市场预计将达到250350兆盾,约合275385亿美元(按1美元折合9090印尼盾计算,下同),市场潜力仅次于中国和印度,位于亚洲第三位。
印尼政府计划今后10年对基础设施继续投入大量资金,同时利用国家政策支持,引导多渠道的资金投资于电信、石油化工、纺织等关系国家经济发展的重要行业。印尼承包工程将继续快速发展,市场潜力巨大。
一、 市场概况
印尼的承包工程市场是一个迅速发展的市场。印尼政府积极吸引外商投资,鼓励外国投资者进入印尼承包工程市场。
1997
年亚洲金融危机爆发前,印尼经济水平发展较快,投资增长给承包工程行业提供了强劲动力,承包工程业每年的增长率都超过GDP的增长率。受金融危机的影响,1998年承包工程行业产值下降了36.4%,成为当年绩效最差的一个行业。2002年以后,印尼承包工程行业开始复苏,承包工程业产值从2003年的125.2亿美元增长至2006年的271.8亿美元,年均增长率为29.7%2006年承包工程业占GDP比重达到9%
1 2003-06年印尼承包工程业产值  
资料来源:BMI
2006 Indonesia economic report
为改善基础设施,吸引外国投资,印尼20051月召开了首届基础建设全球峰会,根据政府的建设规划,今后10年基础建设领域将需要投入1500亿美元。据印尼建筑劳务研展机构(LPJK)的数据,2007年印尼承包工程市场预计将达到250350兆盾,约合275385亿美元,仅政府计划招标的19个基础设施工程项目价值就达到70亿美元,涉及高速公路、港口、机场、铁路、电信等各个领域。世界银行估计,印尼在今后5年里要保持6%以上的经济增长率,每年至少必须进行150亿美元的基础设施投资。

印尼政府2008年对基础设施建设的预算达到44亿美元,比2007年提高一倍,但仍与需要的投资额有较大差距,其中约80%的资金要从国内外私人资本筹集。印尼基础设施建设中的绝大部分项目将采用公私合营或者私人融资的形式进行。目前政府正努力为私人投资创造各种有利条件,包括调整税率及投资政策,降低银行利率,并增加电力供应,以促进承包工程业的发展。
在制造业、住宅建设等方面政府也制定了发展目标和相应的发展规划。为推动制造业发展,政府提出了包括石油化工、纺织业等在内的10个行业作为优先发展对象,并给予一系列优惠政策;在民用住宅方面,政府实施了增加住房提升住房质量两大计划。
印尼承包工程市场蕴藏着巨大的潜力。随着印尼经济的不断发展,特别是印尼政府对本国基建市场的大力支持,外国投资者将面临更多的机会。
二、 细分领域市场机会
印尼承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类,细分市场分为公路、铁路、水运、航运、能源、水利、通信、制造和住宅等9个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。其中政府发展目标和规划来源于以2005年总统7号令形式发布的《印度尼西亚国家中期规划(20042009)》。
(一) 公路
1
 发展现状
公路运输是印尼运输业的基础,承担着国家90%以上的客运和货运。印尼国家公路网络划分为初级公路网络体系和次级公路网络体系。按行政管理划分为:国家级公路、省级公路、地区级公路、市级公路及收费公路。下表所列数据为2004年印尼国内公路长度及相应状况。
印尼公路网络状况一览表
公路等级 长度(KM 较好(% 中等(% 轻度损坏(% 严重损坏(%
国家级   17800 84.0 4.3 7.3 4.4
省级     32
250 52.5 14.2 16.9 16.9
地区级   240
690 19.0 32.0 28.5 18.5
市级     21
862 9.0 87.0 4.0 0.0
资料来源:印尼公共工程部,
2004
尽管政府在公路维护方面做了大量工作,但印尼国家级公路网络状态堪忧,地区级公路网络条件甚差并在持续恶化,且公路网络体系需要完善,如印尼东部的加里曼丹和苏拉威西地区,当地的一些主要道路尚未相互连通。

2
 政府规划
1
)发展目标
公路基础设施方面主要发展目标是建立一个良好的公路网络,同时完善目前的公路体系,以加强国内各地区的联系,保障该国经济的发展。
印尼政府将增强一些已建成道路的维护及修复工作,同时将关注岛屿公路网络体系的建设及完善工作,这些岛屿包括爪哇、巴厘岛、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西以及布亚。
为实现预期目标, 政府将制订公路法,规范征地及涉及公路建设的其他活动,以吸引外资参与交通建设。为有效刺激在公路部门的私人投资,印尼政府在2004 1018日颁布了新法令,对公共道路和收费公路的概念进行了区分。规定收费公路将由收费公路管理委员会统一管理,由政府或私人公司实体、国有企业、地方政府、合作企业等运营,经营许可将通过公开透明的竞标程序发放。
2
)发展规划
在公共道路建设方面,工程项目主要集中在以下五个方面:
一是疏通一些交通运输瓶颈,这些项目包括:完善和建设一些主要的公路,包括长12,321公里的道路以及27公里的桥梁。即将开工建设的项目包括北爪哇路,中爪哇路,南爪哇路,东苏门答腊路,中苏门答腊路,西苏门答腊路,南加里曼丹路,中加里曼丹路,北加里曼丹路,西苏拉威西路,中苏拉威西路,东苏拉威西路以及这些道路的连结处。
二是加强和建设城市中的公路交通动脉,用于缓解城市中的交通堵塞现象。项目包括:建设并完成雅加达地区的立交桥项目;同时还将着手建设一系列道路工程,以缓解北爪哇路上的一些城市的交通拥堵状况,这些城市包括MerakBalarajaNagrekGebangTanggulanganPeteronganPalimanan以及Mangkang
三是修整位于国家边境地区的长1800公里的道路,譬如在西加里曼丹,东加里曼丹,东Nusa Tenggara以及布亚等地区的道路。(同五)四是建设与完善一些边远封闭地区长3750公里的道路交通,包括Trans Flores路,Trans Seram路,Trans Halmahera路以及KAPET地区布亚的一些有战略意义的道路,其覆盖的地区还包括一些小的岛屿以及SimulueNiasAlorWetar等沿海地区。
五是加强和建设长2390公里的省级道路以及长81,742公里的县级道路。
在收费公路的建设方面,将建设长1593公里的收费公路,包括:
a
)建设横穿爪哇高等级收费公路以及在苏门答腊和苏拉威西的路段,项目总里程达到1290公里。
b)Jabotabek
地区的长257.5公里的收费公路,这一项目包括完成雅加达 Outer Ring RoadJORR)的W1W2E1E3标段;连接Tanjung Priok港的道路;Bekasi-Cawang-Kampung MelayuBecakayu)收费公路以及Bogor Ring路等。
c)
建设完成长5.4公里的Surabaya-Madura桥以及长40公里的Cikampek-Purwakarta-Padalarang路收费路段。
(二) 铁路
1
 发展现状
迄今为止,印尼的铁路发展主要集中在爪哇岛(4184公里)以及苏门答腊(1640公里)的部分地区,其中爪哇岛有465公里、苏门答腊岛有787公里的铁轨属于窄轨铁路,这些窄轨的使用期已超过70年。
由于岛国的特殊地理原因,铁路运输在印尼的交通运输业中并不占有很大的比例。尽管在过去的十年中,对于铁路运输的需求持续增加,但铁路基础设施建设和维护一直无法满足这种需求。目前铁路客运量仅占全国客运量的7.3%,而在货运方面,仅占全国的0.6%
2
 政府规划
1
)发展目标
政府将致力于完善铁路运输体系,建设新的铁路干线,对已有线路进行双向铁轨改造,以提升已建成铁路的运载能力。
2
)发展规划
印尼根据不同的地区需要制定了相应的发展规划:
爪哇地区主要是发展该地区南部的铁路以及贯通南北的铁路线,并逐渐建设双向铁轨;
加里曼丹地区和苏拉威西地区将进行铁路运输(尤其是货运)的调研及准备工作。另外,万隆,三宝垄,Yogyakarta,马鲁古和布亚地区也正计划发展地区性的铁路交通。
在雅加达、SurabayaMakasarManado地区也将考虑建设城市轨道交通。
(三) 水运
1
 发展现状
印尼交通部共制定了172条国内水运线路,其中只有130条处于运营状态。境内水运设施方面的不完善大大阻滞了各地区旅游业和货运的发展,进而影响到了各地区的经济。
印尼的通用港口分商业和非商业用途两类港口,前者约有70个,均由印尼国营公司运作。而其他均为小型港口,由交通部和地方政府管理经营。随着海运量的增加,印尼的港口显得更加拥挤。例如雅加达唯一的丹戎不碌港,由于码头挤塞,卸货时间超过一周的情况极为常见,而国际上设施较好的港口一般24小时就能完成卸货。
2
 政府规划
1
)发展目标
政府在水运方面的发展目标是:提升客运和货运水平,减少公路的运输压力;集中力量开发泊位及渡口,通过地区参与改善地区经济状况;发展跨国界运输网络。
2
)发展规划
政府发展规划主要集中在境内水运航线和港口的建设方面。具体的项目包括: 加里曼丹地区的河运交通建设项目,该项目将包括一些连结该地区主要江河水道的水运交通设施;建设和修复一系列渡口码头用于省际水运;建设一系列湖泊码头,包括Toba湖,Ranau湖,Kerinci湖,Gajah Mungkur湖,Kedong Ombo湖以及Cacaban湖。
在海运方面,印尼政府希望尽快扩大其港口的货物处理能力,使其与国家的整体经济相匹配,解决由于装卸能力不足导致的货物滞留问题。未来数年内将开发25个国际码头项目。为解决资金问题,印尼政府正在逐步放宽对港口的控制,并计划允许私人机构通过BOT(建设-经营-转让)方式建设和管理港口。
(四) 空运
1
 发展现状
印尼共拥有187个大小机场,其中67个大机场由印度尼西亚机场经营管理公司经营,其余小型机场隶属于印度尼西亚交通部。近年来,航空运输业取得了快速发展,客货运量均有大幅提升。但是,印尼机场的现状越来越难以满足日益增长的航空需求。一方面,随着印尼国际化程度的提高,对于机场设施的要求越来越高,包括更高的安全性,更高的服务标准和更良好的环境;另一方面许多机场已经开始超负荷运作,难以提供良好的服务;现有的一些机场无法满足新型大型客机的起降要求,也限制了航空业的发展。此外,提升机场与城市中心的交通条件也是亟待解决的问题。
2
 政府规划
1
)发展目标
政府正在努力改善其空运业硬件和软件条件,逐步提升其整体空运能力和水平,使其与高速增长的需求相匹配,从而推动空运业长期的发展。
2
)发展计划
政府的空运业发展方案包括当前主要机场的维护、改进和扩建,以及新机场的建设和旧机场的替代。另外还包括机场交通改良等延伸计划。
具体项目包括在Kuala NamuLombok TengahMajalengka三个机场建设项目;苏加诺-哈达机场相关购物中心及配套建筑计划;在Makasar,棉兰,TernateSorong等地区修建15.150*45平方米的跑道、171,085平方米的候机楼和修建938,150平方米的停机坪。
印尼政府将投资大量资金用于发展空运,Kuala NamuLombok TengahMajalengka三个机场建设项目总投入金额将达到37亿美元,而在苏加诺-哈达机场相关计划中将投入超过19亿美元。建设计划资金来源于包括财政支出、印度尼西亚机场经营管理公司的投入、发行债券收入以及国际贷款等四种途径。
(五) 能源电力
1
 发展现状
印尼的能源供给方面过度依赖传统燃料,能源使用大多数为以石油为主的不可再生能源,原油生产与储备比例较高,地热作为可再生能源利用率与储备增长较慢。原油冶炼设施老化,炼化能力较低,不能满足油燃料消费的需要。炼油厂地区分布不均衡,相互之间未能联接成网络。
印尼电力比较缺乏,全国电力缺口约25%左右。除Javali之外的其他地区电力都存在电荒现象,特别是苏门答腊与加里曼丹地区经常停电。
2
 政府规划
1
)发展目标
政府将制定多元化发展能源政策,目的在于减少原油的使用,加强其他替代能源的建设。政府鼓励相关企业到可能含有能源的地区勘探石油,天然气与煤炭资源。同时,加强天然气,煤炭与地热等替代能源的建设,并大力发展风能、核能与生物能。
电力系统方面则将在爪哇 -Madura-巴厘岛以及苏门答腊岛屿发展大规模发电系统,改善与提高四大地区(爪哇,苏门答腊, 加里曼丹与苏拉威西)的输电线路与设备连接能力。
2
)发展计划
油气 未来油气产业发展规划分为上游产业和下游产业两个方面。在上游要不断勘探与开发油气资源(60个碳氢盆地中,仅有15个已经生产),提高采油率,加强边界油田开发;在下游则计划在爪哇,苏门答腊与Tenggara建设炼油厂,建设爪哇,苏门答腊与苏拉威西的输油管道,建立石油储存与运输站,建设LPG(液化气)提炼厂及配套设施。
煤炭 煤炭发展计划集中在提高勘探与开发;大力建设煤炭配套基础设施方面。具体开发地区包括:1)苏门答腊南部。该地区煤炭资源量约为274亿吨,其中已探明储量约为27亿吨。现有31个煤炭开采公司在那里探测与研究。目前最高峰产量每年仅为1000万吨。为了提高煤炭运输效率,需要进一步建设铁路。2)加里曼丹中部。 该地区仅有一个煤矿企业,年产量仅为70万吨。国家对该地立项的煤矿项目有14家,大多处于勘探,可研与建设阶段。
核能 政府计划在2010年到2015年建设核能发电厂1期和2期工程;在2015年到2020年,实现核能发电厂1期和2期运营,并对核能发电厂的3期、4期进行招标。由于政府尚未明确对核电站的管理部门,因此1期和2期的招标活动还没有启动。
电力 政府计划到2010年将电力产能增加14500MW,相当于现有发电能力的60%,总投资(包括发电,输电与配置)约为250亿美元。其中:加速印尼国有电力公司(PLN)规划为10000MW,独立电力生产商(IPP)规划为2325MWIPP中小型以及应急规划为1372MW,再发电规划为900MW。新设电厂主要在苏门答腊,爪哇-巴厘岛,苏拉威西以及加里曼丹。
在增加电厂的发电能力的同时,还将扩大苏门答腊,加里曼丹与苏拉威西的输电线路;连接爪哇-苏门答腊的线路,连接马来西亚与苏门答腊的线路,连接西加里曼丹-Sarawak的线路。
(六) 水利
1
 发展现状
印尼虽然水资源总量丰富,但是由于在时间和空间分布严重不平衡,使得印尼的水资源供应不能满足国内需求。用于蓄水的基础设施如大坝、水库等建设缓慢,灌溉系统设施老化严重。供水系统严重不足, 2005年的城市管道用水覆盖面为39%,农村仅为8%
2
 政府规划
印尼政府在2002年签署了约翰内斯堡宣言,致力于改善国内管道用水覆盖面。到2015年,城市管道用水服务面将达到60%,而农村也将达到40%。据政府估算,为达到这一目标约需投资25亿美元。
未来五年里,印尼将重点提高水利设施使用效率,修理和维护年久失修但仍发挥作用的水利设施。水利设施重修将主要集中在国内主要稻米产灌溉区。
(七) 电信
1
 发展现状
印尼已经建立起基本的固定有线网络、固定无线网络和移动电话网络。其中移动电话发展迅速,可以提供包括CDMAGSM在内的移动通讯服务。截至2006年底,移动用户数量为6390万户。
互联网方面,以光纤主干网络和IP协议网络为主的信息基础设施建设正在全国范围内加紧建设。据统计,2006年印尼信息通信市场每千人拥有个人电脑11.9台,网民比例为3.8%
与东南亚其他国家相比,印尼的电信发展较为落后。根据世界银行2004年对东盟的研究,在东盟12个国家中,印尼的固定电话排名最后,移动电话排在第9位。
2
 政府规划
1
)发展目标
在电信领域,未来产业发展的重点在于3G网络的建设以及现有固定和移动通信网络的扩容和升级改造。在互联网方面,为提供民众支付得起的开放性新网络,政府将准备铺设新的光纤网络。
2
)发展计划
在移动通信领域,目前新一代3G网络正处于起步建设阶段。印尼政府共发放了53G牌照,获得者分别为PT Natrindo Telepon SelulerPT Cyber Access Communications(现为和黄印尼分公司)TelkomselExcelcomindoXL)和Indosat,有效期为10年。获得3G牌照的运营商未来将投入大量资金,用于3G基础网络建设,三家最大的运营商Telkomsel, Indosat XL2007年总计支出达32亿美元。
在固定网络无线通信领域,为保证未来3G网络的顺利建设,从20071231日开始印尼固话无线网络将进行频率转移。根据印尼通信部的规定,所有固定无线网络频率将调整为800Mz,原1900Mz频率将留给未来3G网络使用,因此,所有固定无线网络运营商的设备将进行网络调整和扩容,以及更新终端用户设备。为实现频率转移,Telkom已经着手准备发展新网络,并计划更换雅加达, Banten, 西爪哇等地区的约40万台通信设备和终端。Indosat目前仍然在研究通过使用其他运营商提供的BTS CDMA网络实现现有BTS网络的频率转移。
印尼计划于2008年底完成全国村村通电话工程。在印尼约7万个村庄中,近4万村庄至今尚未解决通电话问题。20079月,政府计划开始在印尼11个地区18000个村庄建设27713个通信服务设备及相关设施。此外,根据规划,电信公共服务建设将会每年扩大建设规模。
4 印尼乡村地区电话建设计划
年份 乡村数 新装机容量
2007 18000 27713
2008 10100 27515
2009 11583 28998
2010 2235 2235
总计 44809 114766
资料来源:
Post and Telecommunications Directorate General      
在互联网方面,政府计划在印尼东区兴建全长1.2万公里的光导纤维网,使其拥有3个终端与其他国家连接。该3个终端包括可与菲律宾连接的万鸦老终端、可与澳洲连接的巴布亚终端,以及可与新加坡和马来西亚连接的加里曼丹终端。2008年将展开大型光导纤维网络建设工程。

(八) 制造业
1
 发展现状
与东盟其他国家相比,印尼的制造业总体水平比较差。主要问题包括:生产装备落后,产品科技含量低;劳动力素质低;企业规模小;进口原材料和中间产品比重上升造成产品生产成本对汇率敏感度较高;产业地区分布不均衡等。
以纺织业为例,纺织服装行业一直是印度尼西亚的制造领域第一大产业,2005年有纱锭750万锭,各类纺织服装企业约4.6万家,雇工总数170万人,年产值约130亿美元,年出口额80亿美元左右,60%以上的产品出口到欧美和日本市场。由于投资不足,目前印尼有60%的纺织设备服用期超过15年,行业出现明显萎缩。印尼工贸部估计,要重整和更新纺纱、针织和成衣设备和机械,至少需要筹集12亿美元资金。
2
 政府发展规划
1
)发展目标
印尼制造业发展目标包括:a)推动制造业发展,保证其年均增长速度达到8.58%b)提高制造业原材料和最终产品的国内市场份额,积极应对来自国外进口商品的激烈竞争。c)推广应用制造业产品规范化生产模式以提高国内产品的竞争力。d)把制造业生产基地尤其是自然资源加工业从爪哇转移到其它地区。
2
)优先领域
为了改善产业结构,未来五年制造业发展的优先领域为:石油化工业;纺织业;食品和饮料行业;海产品加工业;制鞋业;棕榈椰子业;木材(包括藤竹)加工业;橡胶及其制品业;造纸业;电子机械器具业。
3
)优惠政策
为促进上述产业发展,印尼政府将大力建设相关的基础设施,提升爪哇岛以外特别是印尼东部的产业集群地位。同时政府为提升中小企业的竞争力制定了一系列鼓励和支持政策,包括通过税收优惠、技术保险来鼓励中小企业和合作社的工业技术研发活动。
(九) 住宅
1
 发展现状
2002年开始,印尼为了发展国内的房地产市场,不断出台新政策及措施,取得了一定的成绩。据印尼不动产协会(REI)统计,2006年各档次的房屋销售量超过16万套,市场主要集中在大雅加达地区。从交易量看,该地区2006年超过10万套,增长26.1%;从交易额看,2006年达到13亿美元,增长18.9%。受印尼政局稳定、宏观经济向好和消费者购买力提高等利好因素影响,预计2007年印尼住宅市场仍将保持10%以上的增长。
虽然近期印尼房地产市场发展较快,但也存在一些问题。首先,政府提供住房能力有限,房屋建设效率低下。其次,提供房屋和安置的相关机构工作效果不理想,贫民窟的范围不断扩大。第三,无房人口不断增多,且没有适合的住房贷款等。这些问题在一定程度上阻碍了印尼房地产市场的健康快速发展。
2
 政府规划
1
)发展目标
印尼希望以住房信用贷款为手段,为全社会建立起一个健康、有效、可信赖、无歧视以及社会各阶层都购买的起的住房市场。
2
)发展计划
政府将实施增加住房以及提升住房质量两大计划。增加住房计划主要为贫穷地区及低收入人群建造大规模的简易住房,包括为无房者建造135万套价格合适的新房,为低收入人群建造6万套简易租赁房以及通过私企参与而建成2.5万套简易住房等。该计划还包括建立长期住房融资体系,增加小型信贷的数量,增强房屋的安全等项目。提升住房质量计划主要涉及提高贫民窟地区、乡村、沿海渔民等落后地区人们的环境质量,为这些地区的住房环境改善提供技术支持。
用于上述发展计划的资金均来源于中央政府,各省各地区政府的财政预算,以及国有企业和私人企业。
综上所述,印尼在公路、铁路、水运、空运、电信、建筑等9个领域都制定了积极的发展规划,计划了大量的项目,为工程承包企业提供了良好的机遇。
三、 竞争分析
随着印尼国内承包工程市场的发展,众多本土及国际工程承包企业已经参与到印尼各行业工程建设中。中国企业在印尼的业务也取得了一定的发展,但占有的市场份额还很少。随着印尼经济建设的加快和市场的进一步开放,未来承包工程领域的竞争将更加激烈,中国企业将面临更大的机遇和挑战。
(一) 竞争态势
印尼的承包工程行业有各种不同规模的公司约8万多家。一些大公司建立了印尼承包商联合会(AKI),主要承建政府的重大工程项目,年承包额达到50兆盾,约占承包工程市场20%的份额。由于印尼国内承包商并没有足够的竞争能力,印尼40%的工程由外国公司承包。鉴于印尼承包工程市场潜力巨大,目前有22个世贸组织成员国正准备进入该市场。可以预计,未来印尼承包工程市场的竞争会非常激烈。
当地的主要企业主要包括印尼本地的PT Wijaya Karya (WIKA) PT Total Bangun Persada PT Adhi Karya和澳大利亚的John Holland 集团。
PT Wijaya Karya
 主要业务为建筑施工、火力发电厂建设、水务、交通基础设施建设,其他业务还涉及钢铁制造,机械和电气工程,重型机械工程等领域。该公司拥有三家子公司,其中PT Wijaya Karya Beton的业务集中在建筑行业,PT Wijaya Karya Realty业务集中在房地产行业,PT Wijaya Karya Intrade业务则分布在工业及贸易行业。
5 PT Wijaya Karya盈利能力
指标 2006
纯利润率 3.46%
营业毛利润率
 3.76%
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
 4.60%
平均资产回报率
 4.44%
平均股本回报率
 25.67%
员工人数
 967
资料来源:GOOGLE 
FINANCE         
PT Total Bangun Persada
 是印尼最大的承包工程企业之一,主要承建商业和公共项目,在高楼建筑方面有较大优势。同时,该公司还以开发商的身份活跃在房地产市场。

6 PT Total Bangun Persada盈利能力
指标 季度
2007
9 年度
2006
纯利润率 7.16% 9.13%
营业毛利润率
 6.48% 11.76%
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
 - 12.27%
平均资产回报率
 8.17% 11.42%
平均股本回报率
 19.66% 26.98%
员工人数
 810 -
资料来源:GOOGLE 
FINANCE          
PT Adhi Karya
主要业务为建筑施工,其他业务涉及管理咨询、产业工程、贸易、工业制造、IT产业和房地产开发等领域。该公司拥有两家子公司,其中PT Adhimitra Jasa Indah主要从事销售和出租建筑物方面的业务,同时还提供管理服务;而PT Adhi Realty的业务则集中在房地产行业。

7 PT Adhi Karya盈利能力
 
季度
2007
9 年度
2006

纯利润率 5.21% 2.21%
营业毛利润率
 8.97% 5.66%
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
 - 5.23%
平均资产回报率
 7.91% 3.63%
平均股本回报率
 51.87% 23.56%
员工人数
 472 -
资料来源:GOOGLE 
FINANCE  
John Holland
集团是澳大利亚的一家多元化的建筑和工程企业,该公司95%的股权由澳洲上市公司Leighton Holdings控制,另5%PT Wijaya Karya的下属公司Heytesbury拥有。公司业务包括民用工程、基础设施、非住宅大楼、铁路建筑、结构化机械流程工作、通信系统、隧道、采矿和给水系统基础设施的经营和维修等。

下表是印尼7家主要承包企业的基本情况。

8 印尼承包工程行业的主要企业
企业 业务范围
PT Adhi Karya
 
公司承建一般的民用工程,包括桥梁、道路、港口和电厂、商业住宅和厂房,同时公司还为综合性的建筑系统提供机械和电气设施。
John Holland Group
 
民用工程、基础设施、非住宅大楼、铁路建筑、结构化机械流程工作、通信系统、隧道、采矿和给水系统基础设施的经营和维修
PT Wijaya Karya(WIKA) 
集中于给水、能源、交通基础设施、钢铁生产、机械和电气设备、重型设备和一般工程项目的建设。同时,WIKA已经承建了很多基础设施发展项目, 例如连结雅加达、BogorCiawi地区的收费公路,部分地区的灌溉设备建设,商业大厦和轨道建设。
PT Total Bangun 
建造办公楼/ 店屋/住宅/时装商场/餐馆/ 咖啡馆/饭店及其它多种建筑

Inspire Cipta Asia PT 建造办公楼/ 店屋/住宅/时装商场/餐馆/ 咖啡馆/饭店及其它多种建筑
Cahaya Miracle
CV    承包商、总供应商、授权经销商
CAHAYA MIRACLE
在国内外为其客户提供建筑方面的服务,同时保证最复杂的工程能够及时完成。该公司在民用建筑建设和维护项目中有着较强的实力
PT. KHARISMA KILANG KENCANA  EPC 
混凝土道路,桥梁,停机坪,飞机场滑行道和跑道等项目的建设

资料来源:http://www.indonext.com

(二) 中资企业在印尼的市场地位及发展前景
1990
年两国复交后,中国在印尼承包工程业务取得了一定的发展。2006年,中国对印尼承包工程完成营业额7.1亿美元,新签合同额15.5亿美元,新签合同87份。尽管中国在印尼基建市场上越来越活跃,但是中资企业在当地的市场份额还是很小。2006年,印尼承包工程业总值为271.8亿美元,而中国对印尼承包工程完成营业额7.1亿美元,只占了2.61%
1
 市场表现
2001
年我承包工程企业在印尼新签合同额为1.6亿美元,完成合同额仅为0.27亿美元,2006年这两个数据已达到15.5亿美元和7.1亿美元,增长速度迅猛。但在印尼巨大的承包工程市场上,我企业仅占有2.6%的市场份额。从市场份额上来看,我企业在印尼市场仍处于起步阶段。
从行业分布看,我国公司在印尼的承包工程分布在交通、电力、化工、水利、通讯、冶金、矿山开采等各个领域,其中电力工业、石油化工和电子通讯居主导地位。在2006年完成合同额中,石油化工、电子通讯和电力工业分别占有34%19%17%,合计共占全部完成额的70%。从新签合同额中,电力工业、石油化工和电子通讯三个行业分别为47%18%13%,占全部新签合同额的78%。其中电力工业的地位有了大幅度的提升。
9 2006年中资承包企业在印尼市场的行业分布
  单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
电力工业 73183 11900
石油化工
 28446 24600
电子通讯
 20107 13524
房屋建设
 9707 6886
制造加工
 6958 4392
供排水
 5852 0
矿山建设
 900 498
交通运输
 700 4258
环境保护
 0 706
其他
 8819 4170
合计
 154672 70934
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006

在电力方面,两国的合作主要集中在电站的建设上。目前已并网发电的电站是印尼巨港电站。中国化学工程总公司及其子公司中国成达工程公司通过收购业主印尼AGP公司,采用国际流行的BOOT (建设拥有运营转让) 投资方式进行建设,并得到了国家政策的大力支持。由于巨港电站是亚洲金融风暴以来印尼建成的首个商业电站,它的建成投产成为其它外资进入印尼电力市场的样板。20053月开始建设的是印尼北苏风港2×115万千瓦燃煤电站,该电站由中国机械设备进出口总公司总承包,总投资近2亿美元,预计将于2008年初建成,建成后将为整个北苏门答腊省和亚齐省供电。
中国华电集团公司(以下简称华电)在印尼电力设施建设市场上拥有较多的合作项目,包括阿萨汗水电站、PJB 燃煤电站和苏门答腊岛坑口电站。其中,阿萨汗水电站是迄今为止中国企业在印尼承建的最大水电站项目。
在通信方面,目前进军印尼通信市场的中国企业主要是华为公司和大显通信公司。华为公司主要是提供技术,其与印尼CDMA 运营商Mobilsel合作的CDMA 网络已经正式投入商用。
在交通运输方面,双方目前在建的最大交通合作项目是泗水马都拉大桥。该桥由中国路桥(集团) 总公司和中国港湾建设(集团) 总公司联合承建,中方提供出口信贷, 于2004 7月开始建设,建成后将是印尼第一大桥。泗水马都拉大桥是两国在大型交通基建领域的第一个标志性合作项目,它不仅可以带动中国工程设计和施工技术的输出,以及建筑材料、设备的出口,同时承建该项目的中国两公司组成的联营体代表着我国大跨径公路桥梁设计和施工领域的最强实力,这有助于展示我国大跨径桥梁建设的能力和水平,提升中国交通企业在东南亚地区的地位和影响。
2
 中资企业的竞争优势
中资企业在印尼的竞争优势主要体现在以下四个方面:
第一,业务领域广。中资企业专业领域齐全,在各个领域中国都能够参与国际竞争,特别是在各类房建、交通运输、水利电力、通信等方面更是具有一定的专业优势。
第二,承揽和实施项目的能力增强,承包方式多样化。表现在工程施工能力和配套能力上,承揽大型项目的能力有了大幅度提高,如巨港电站、泗水马都拉大桥都是上亿美元的特大项目。承包方式则逐步转向EPCBOTBOOT 等总承包方式,如对巨港电站的承包采用BOOT方式,对阿萨汗水电站的承包主要采用EPC方式。
第三,成本低。与美日等企业相比,中国企业在印尼基建市场上还存在着成本优势。由于基建项目大多属于劳动密集型,劳动力成本往往占整个工程比较大的一部分。同时,中国企业承建的项目往往使用较多的当地廉价劳动力和相对便宜的原材料与设备,从很大程度上降低了整个工程的预算成本。
第四,政府的大力支持。中国政府积极鼓励承包企业走出去,到国外开发市场,并相应的给与政策及金融上的支持。泗水马都拉大桥由中方提供出口信贷;巨港电站项目中,不仅中国进出口银行贷款约1 亿美元,中国出口信用保险公司更是为该项目签发了其成立后第一笔海外投资保险单,极大地降低了该项目的投资风险。
3
 中资企业的发展前景
尽管中国企业目前在印尼基建市场的份额较低,但发展潜力巨大。
首先,印尼国内经济目前正处于金融危机之后的复苏阶段,基础设施建设领域需求较大,是中国在东南亚地区最大的市场。印尼国内政治环境、投资环境正逐步趋于好转,经济走上复苏之路。随着政府承诺的改革措施的付诸实施,法律的逐步完善,印尼的市场环境将更加开放、有序。
其次,从两国关系看,自2005 4月双方宣布建立战略伙伴关系后,两国经贸合作已经步入持续健康发展的新时期。中国政府自2003以来给印尼政府提供优惠买方信贷8亿美元,利率为3%。根据贷款协议这些项目将由中资公司完成并实施,且仅用于桥梁、电站、铁路等基础设施项目上,这对于中国公司向印尼开拓市场非常有利。此外,政府出于对实施走出去战略和建立中国东盟自由贸易区的考虑,从企业融资、投资手续的简化、投资保险方面逐步加大支持力度,降低了相关企业的投资安全和风险问题。
最后,在国际工程承包领域,中国企业的竞争优势不仅体现在劳动力成本、价格方面,而且在技术、设备配套等多个方面也逐渐显示出来。中国公司在房建、交通运输、能源电力领域的技术已经居世界前列。
综上所述,面对印尼快速发展的承包工程市场,中国企业已经参与其中并取得了一定成绩,在能源电力、石油化工和电子通讯等领域已经有较好的市场表现。随着印尼投资环境的日趋完善,中国印尼关系的改善和加强,中国企业实力的不断增强和国家支持力度的增大,中国企业在印尼承包工程市场前景广阔。
四、 在印尼承包工程需要注意的问题
随着印尼经济的进一步发展和开放程度的提高,国际金融机构和外国贷款的招投标项目将会日益增多,为了抓住机遇,发挥优势,能在印尼拿到更多更好的承包工程,需要该注意以下几个方面的问题:
(一) 项目招投标程序
不同类型的工程项目具有不同的招标和参与方式。印尼的承包工程项目主要分为四类:第一类是国际金融机构提供资金的项目,如世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行等提供融资的项目;第二类是外国资金援助的印尼政府项目;第三类是外国和本国资金投资的政府项目;第四类是私人资金项目。
对于由国际金融机构提供资金的项目,一般进行国际招标。凡该国际金融机构的成员国,都有资格参加投标。投标者的资格预审、招标程序均按国际咨询工程师联合会菲迪克(FIDIC)条款要求进行。除第一类项目外,凡要求参加由外国提供资金援助的政府项目、外国和本国投资的政府项目以及私人投资项目的外国承包商,必须在印尼成立代表处并与印尼公司合营,或就具体项目进行投资与合作,成立外国资本投资公司。
(二) 投标时应注意的问题
第一,需要调查承包工程项目的资信情况。

通常项目资信调查内容包括以下方面:

1
)该工程项目是否已有印尼政府的批准文件。
2
)该工程项目的资金是否已落实,如果是自筹资金,其资金来源是否有保证。如果项目要求提供卖方信贷,是否已有外国银行提供贷款,而该外国银行是否在印尼已有可接受的银行为其提供保函和开具信用证。

3
)该工程方案是否确定,有无经济、技术可行性分析研究报告,且已证实该工程项目的可行性,并落实了该工程项目建设的土地。

4
)对工程业主和承包工程的伙伴进行切实可行的资信调查,防止

上当受骗。
 
第二,承包工程宜采用与印尼公司分包施工的合作方式进行。
由于印尼政府禁止输入一般性劳务,在承包印尼工程项目需要寻求和选择一家印尼当地的土建施工或能从事简单设备安装的工程公司作为合作伙伴。

合作伙伴要选择得准确合适,它除了具备分包工程所应具有的基本条件外,它还能为工程总承包的投标成功做出贡献。此外,要在承包工程投标之前确定与该分包商的合作关系,以便会同总承包商共同进行经济核算。

第三,因为资金的匮乏,印尼更欢迎那些资金实力雄厚,融资能力强的国际大企业来竞标基建项目。带资承包约占国际工程承包市场的65%,印尼基建市场更是大于这个比例。

第四,在投标中,大型项目如水电站、公路等的招标工作通常情况下都是聘请西方一些著名咨询公司评标,技术要求相当严格,标书内容制作应符合国际规范,一定要注意招标答疑的细节问题,标书外观应精美,否则难以中标。

(三) 其他应关注的问题
1
 政府管理水平
印尼政府的腐败问题值得关注。据世界银行估计,印尼大约每年有721亿美元的基础设施采购资金被贪污。此外,印尼大多数政府机关办事效率较低、服务意识薄弱,缺乏为外商投资提供服务的意识和便利措施。
2
 劳动力状况
印尼适龄劳动力约有1.3亿,劳动力充足。目前有810万劳动力处于完全失业状态,半失业的有大约3600万。当地劳动力生产效率较低,缺乏高知识、高技术人才及熟练工人。
印尼相关政策倾向保护本国劳动力,如印尼的劳工法过分保护工人的权益,最典型的是工人不管以什么原因离开企业,企业都必须给予一定的补偿。同时在印尼的民主化改革进程当中,代表劳工利益的工会势力日益强大,与资方发生的矛盾与日俱增,由此导致的罢工和游行经常发生,使投资方遭受损失。
3
 法律健全程度
印尼目前的法律体系不够健全。例如在劳动法方面,虽然印尼政府近年采取相关法律条规进行了修改,但大多数外商还是认为新的劳动法并没有解决投资商的担忧,也不利于外商的正常经营,所以一些劳动密集型的企业纷纷将工厂迁到劳动力成本更为低廉的越南和柬埔寨。
另外,印尼法律对外资的投资领域和投资比例有较多的限制,在能源、矿产、电力以及相关领域,仍然由国家垄断,外国投资者缺乏充足的投资机会。经常变化的法律法规也令外国投资者无所适从。自印尼20011月地方自治法生效以后,一些外商就因为投资地的法令不明朗,不得不停止或撤出在当地的投资项目。
五、 小结
印尼的承包工程市场规模巨大且发展迅速,从2003年的125.2亿美元增长至2006年的271.8亿美元,年均增长率为29.7%。预计2007年印尼承包工程市场预计将达到275385亿美元。市场规模在亚洲仅次于中国和印度,居于第三位。鉴于印尼政府计划对本国的基础设施进行大量投资,同时吸引外资参与本国的基础设施建设,预计未来的几年之内印尼的承包工程市场仍会保持快速发展,市场潜力巨大。
根据对政府发展规划和重大项目的分析,印尼承包工程市场中值得关注的重点领域为:
交通运输 建设高速公路及地方公路网络,铁路基础建设与现代化改造,内陆水运系统改造升级及港口航道建设,新建航空港及附属配套设施等。
能源电力 能源勘探与开发、原油冶炼,新建发电站(包括核电站),输电网线路与电力系统配套建设等。
水利 水库、大坝的修建、居民用水系统改造工程等。
电信 3G网络建设,BTS基站建设,固定网络频率转移及技术升级,光纤主干网及IP协议网络建设、国家提供卫星服务等。
制造业 重点发展10个行业,包括石油化工业、毛纺织业、食品和饮料行业、海产品加工业、制鞋业、棕榈椰子业、木材(包括藤竹)加工业、橡胶及其制品业、造纸业和电子机械器具业。
中国企业已经参与到印尼工程承包市场并取得了一定成绩,在能源电力、石油化工和电子通讯等领域已经有较好的市场表现。随着印尼投资环境的日趋完善,中国印尼关系的改善和加强,中国相关企业实力的不断增强和国家支持力度的增大,中国对外承包工程企业在印尼工程承包市场前景广阔。


菲律宾
   
菲律宾共和国拥有8697万人口,是东南亚第二人口大国。菲律宾矿产资源丰富,是东南亚最大产铜国和全球最大产金基地之一。菲律宾是东南亚国家联盟(简称东盟”)主要成员国,也是亚洲太平洋经济合作组织(APEC)成员国之一。2005年中菲两国领导人确认建立致力于和平与发展的战略性合作关系。
随着菲律宾国内政治经济形势的好转,政府逐渐开始重视国内基础设施的建设,承包工程市场在政府公共建设支出的推动下出现了增长势头。2006年建筑业产值为2351亿比索(按当年汇率约合46亿美元),增长速度达到7.3%。为缩小与邻国差距,2007年政府推出了包括交通建设、供水、电力和通信等领域在内的10大基础设施建设项目名单,预计到2010前总投资将达到1.7万亿比索(约405亿美元)。
我国企业在菲律宾承包工程市场业务呈现较好发展态势,并已在交通运输、房屋建筑和电子通讯等领域取得一定业绩。随着该国国内政治经济形势的好转,菲律宾承包工程市场将进一步发展。在中菲经贸关系不断改善与加强的背景下,我国企业将在菲律宾承包工程市场面临更多的发展机遇。
 

第一节 宏观环境

概念数据:
面积 298,170平方公里  资源优势:
矿藏主要有铜、金、银、铁、铬、镍等20余种,是东南亚最大产铜国和全球最大产金基地之一。
产业特点:
菲律宾第三产业占国内生产总值比重较高,2006年约为54%,是拉动菲经济发展的重要力量。
人口 8697万(2006年)  
GDP 1
176亿美元(2006年)
  
GDP
增长速度 5.4%2006年)
  
汇率 1美元= 42比索

200712月)  
外汇储备 280.19亿美元

20077月)  

一、 政治环境
菲律宾政体为总统共和制,实行立法、行政和司法三权分立。现任总统格罗丽亚马卡帕加尔阿罗约,于20046月获得连任,任期6年。菲律宾实行多党制,现执政党是基督教穆斯林民主力量党,为菲律宾最大政党。首都设在马尼拉。
阿罗约总统执政以来,提出一系列改革措施,发展经济,增加就业,国内生产总值保持了5%左右的速度增长。同时政府出台多项措施,惩治腐败,打击恐怖主义,推动国内和平进程,整顿社会治安,旨在构建稳定的社会秩序。目前,菲律宾已在反腐、反恐行动以及与反政府组织的谈判中均取得一定进展,国内政治、安全形势趋于好转。
受政府腐败、频繁的兵变、恐怖组织和反政府武装组织威胁等因素的影响,菲律宾政治也存在较大的不确定性。
长期以来,腐败问题是困扰菲律宾政府的痼疾。阿罗约连任后,亲自领导由11人组成的总统价值观形成委员会,主抓政府打击贪污腐败的行动,以整顿官僚主义。但这些措施并未取得实质效果。在国际透明组织每年公布的各国腐败排行榜上,菲律宾总是处于最腐败的国家之列。严重的贪污腐败降低了民众对政府的信任度,成为反对党攻讦的利器,同时军方也借机干政,从而导致菲律宾政局的稳定性受到较大影响。
自前总统马科斯下台以来,菲律宾朝野矛盾尖锐,政局动荡不安,军队干政成为传统。同时,体制缺陷为军队腐败提供了权力温床。1986年以来,菲律宾已发生13次未遂兵变。阿罗约执政后,将反对军队腐败作为改革重点,在军队中培植亲信,不断巩固对军队高层的控制,努力改善中下层官兵的待遇。目前阿罗约已在较大程度上控制了军队,但兵变的可能性仍然存在。
阿布沙耶夫恐怖组织和摩洛伊斯兰教解放阵线对菲律宾政府构成极大威胁。阿布沙耶夫组织是狂妄的极端宗教组织和恐怖组织,不仅要建立独立的伊斯兰教国家,还主张排斥其他一切宗教。更为严重的是,阿布沙耶夫与基地组织相勾结,其许多成员在阿富汗和巴基斯坦接受训练。摩洛伊斯兰解放阵线是菲律宾最大的穆斯林反政府组织,主张建立独立的伊斯兰国家,坚持武装斗争。菲律宾政府曾和摩洛伊斯兰教解放阵线谈判多年,取得一定进展,但并未从根本上削弱这两个组织的力量。反恐行动以及与与反政府组织的谈判将成为菲律宾政府要解决的长期问题。
二、 经济环境
2002
年以来,菲律宾经济呈现稳定发展态势,GDP增长率保持在 5%左右。2006年菲律宾国内生产总值60326亿比索(按20061美元兑51.29比索计算约合1176亿美元),同比增长5.4%,但仍是东南亚国家中经济比较落后的国家。亚洲开发银行预测2007年菲律宾GDP 增长率将达到5.3%
近几年来,菲律宾政府努力扩大就业,失业率有所下降。2001年到2004年菲律宾失业率均超过了11%,2005年降到8.8%2006年为8%。菲律宾严重依赖石油进口,2005年国际油价高企时,通货膨胀率上升到7.6%,高于东盟地区1.8个百分点。2006年菲律宾通货膨胀率有所下降,为6.2%,但仍高于东盟其他国家地区。
菲律宾财政收支长期处于赤字状态,但2002年之后呈逐年下降趋势,未来几年有望实现财政收支平衡。菲律宾政府为了应对金融危机和刺激内需而扩大公共开支,自1998年首次出现财政赤字以来赤字数额一路攀升。2002年后菲律宾经济形势有所好转,财政赤字逐年下降,2005年菲律宾政府推行财税改革、削减政府开支,财政赤字减少到1,467亿比索(约合35亿美元),2006年进一步减至648亿比索(约合15.4亿美元),占GDP比例为1.1%
菲律宾资本与金融项目变动幅度较大,使得国际收支余额也呈波动态势。2001年以来,菲律宾经常项目逐渐从逆差转为顺差并呈增长态势,但是由于菲律宾实行浮动汇率制,汇率不稳定,使得菲律宾国际收支余额出现较大波动。由于美元贬值造成国际汇款和来自外国的证券投资收入增长势头十分强劲,菲律宾20077月的国际收支顺差创历史新高,达到13.4亿美元,前七月的国际收支顺差总额为45.4亿美元。菲律宾央行预计2007年国际收支顺差将达63.13亿美元。
菲律宾债务负担沉重,经济发展长期依赖外国投资与国际借款。尽管2006年菲律宾外债总额占GDP比重已从2001年最高时的81.8%大幅下降至46%,但总体水平仍然偏高。
2001年国内经济得以恢复以来,菲律宾外汇储备不断增长,到20077月外汇储备达到280.19亿美元,比2001年增长将近一倍。菲律宾比索币值一度波动较大,2004年之后逐渐趋于稳定。进入2007年之后,菲律宾比索不断升值,1月份菲律宾比索汇率为48.92比索/美元,而12月份则突破42比索兑1美元大关,升值16.4%
目前,世界三大信用评级机构对菲律宾的评级都低于投资级,前景展望除穆迪将其评定为负面外,标准普尔和惠誉都将其评定为稳定。
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
(
管理体制

菲律宾主要贸易投资管理机构为贸易工业部(简称贸工部)和菲律宾证券暨外汇委员会。贸工部是负责管理和指导全国工商业发展、对外贸易和利用外资的主要政府部门,其下属机构菲律宾承包商认证协会和菲律宾建筑工业局负责对承包工程行业的具体管理。其中,菲承包商认证协会(简称PCAB)负责审查外国承包商的资格,给其颁发、暂停或撤销承包商执照。外国承包商在菲律宾承包建筑工程,从事建筑业活动,必须持有菲律宾承包商认证协会颁发的特别执照,否则不能开展业务。菲律宾建筑工业局有权对工程承包商进行监督和管理,当承包商不遵守相关的建筑行业法律法规时,可以把其列入黑名单,限制其经营政府工程承包业务。此外,根据菲律宾相关法律,外国承包商若要在菲律宾承包建筑工程,从事建筑业活动,还必须到菲律宾证券暨外汇委员会注册登记。
其他相关管理机构还包括建筑行业仲裁委员会、劳动条件局和劳动就业部等。建筑行业仲裁委员会专门管辖建筑行业因争议和纠纷而提起的调解或仲裁。劳动条件局负责审查工程承包商递交的建筑施工安全与卫生制度。劳动就业部负责制定建筑行业职业安全与卫生方面的法规,规范建筑行业的职业安全与卫生。
菲律宾涉及贸易和投资相关的法律法规主要包括是:《交易法》、《海关法》、《综合投资法典》、《外国投资法》、《经济特区法》、《投资租赁法》等。
(
税收政策
菲律宾现行税制中的主要税种是:公司税、个人所得税、增值税、资本利得税、社会保障税、附加福利税等。
1
、公司税
菲律宾国内公司所有来源的净所得适用35%的公司所得税税率(自200911日起,税率将减为30%)。自其开始经营的第四个应纳税年度起,就总所得征收2%的最低公司所得税(MCIT)。对于外国居民公司(在菲律宾境内有住所)的征税,一般适用国内公司相同的税率。对于外国非居民公司(在菲律宾境内无住所),其来源于菲律宾境内的毛收入,通常按照35%的税率征税。但是其再保险的保险费收入免予征税;其外国贷款利息的税率为20%;其从国内公司取得的股息,如果该外国公司的所在国对该项股息免予征税,或者视为已征税按照20%给予抵免,则该项股息在菲律宾适用15%的最终预提税;如果股息的收款人是与菲律宾签订协定的国家的居民,则可以适用较低的协定税率。
2
、个人所得税
外籍居民及非居民仅就其来源于菲律宾的所得纳税。按照2000年菲律宾税制综合改革,取得的收入来源于国外、根据其雇佣需要,在一个纳税年度中的大部分时间需要留在国外的菲律宾公民也被认定为非居民,仅就其来源于菲律宾的所得负有纳税义务。菲律宾公民或外籍居民从国内公司取得的股息税率为10%。外籍非居民从事贸易或经营所获得的股息的税率为20%。未从事贸易或经营的外籍非居民,其来源于菲律宾所得的税率为25%
个人所得税的宽免额为:单身个人,2万比索;户主,2.5万比索;工作的已婚人士,每人3.2万比索;被抚养人,每人8000比索,最多可扣除4人。
3
、增值税
200621日起,菲律宾增值税税率调整为12%。其税基是所售货物或者资产的总售价或者提供服务收到的总收入。对于进口货物,其税基为海关部门在确定关税时所使用的价值,加上关税、消费税(如果有的话),以及其他附加。如果海关部门采取按照容积或者数量确定价值,其增值税的税基为到岸成本。办理增值税税务登记的标准,为年销售额150万菲律宾比索以上。某些交易适用零税率或者免征增值税。
4
、附加福利税
对于雇主向其管理和监督层的雇员提供的附加福利,就其附加福利的货币价值,征收32%的最终附加福利税。所谓附加福利,包括:住房、家政服务人员、交通工具、国外旅费、休假费等等。该税按季由雇主支付,是最终税收,可以作为附加福利费用扣除。适用附加福利税的附加福利,不再计入雇员的应纳税所得额。
(
外汇管理
菲律宾中央银行是国家货币管理部门,负责制定和实施国家外汇管理政策。菲律宾政府就有关经常项目、资本项目、海外金融单位、外国银行代表处及外汇存款体制等制定了综合外汇管理制度。1992,菲律宾进行外汇管理制度改革,主要改革内容为:解除外汇管制,实行浮动汇率;在银行体系之外,可以自由买卖外汇;外汇收入和所得可以出售给授权代理行,也允许在银行体系之外进行交易,还允许在菲律宾国境内外自由存储外币,并且可以自由用于任何目的。
1
、经常项目
1
)非贸易外汇管理

在经常项目中,该行对本国货币和黄金的非贸易外汇收入、支付和过户、授权代理银行的外汇业务、非居民购汇、菲律宾货币进出口和黄金买卖都作了规定。外汇可在银行系统之外自由买卖,无需中央银行的批准,黄金和含金金属可自由买卖,另有规定的情况除外。

2
)贸易外汇管理
所有进出口商品的支付方式均无需中央银行批准,商业银行可以下列方式出售外汇用于支付进口:信用证,付款交单,承兑交单,贸易帐户,直接汇款。在所有出口商品中,出口商均需向商业银行申领出口报关单。对出口可采取如下方式支付:许可的方式,其它许可方式,可兑换的外币。
2
、资本项目

菲律宾中央银行对外国贷款执行较严格的控制和管理,但对外国投资则采取宽松的管理办法。符合下列条件的外资可批准在菲律宾中央银行注册: (1)符合菲律宾现行法律;(2)资产以下列形式转移到菲律宾:现金、授权银行证明外汇已汇入并兑换成菲律宾币存入接受投资方的帐户、其它形式的资产(包括:机器和设备、原材料、供应品、零配件,以及投资企业运营所需的材料)。这些实物需经中央银行评估。
(
优惠政策
1
、开放政策
自实施经济结构调整以来,政府制定了一系列政策吸引外资。其一,对石油提炼、供水和能源等国家高度垄断的行业或部门实行私有化。其二,除特别限制或禁止外资的领域外,在一定合作协议项下,允许外资100%控股。其三,结束电信垄断,取消对外国银行设立分行的禁令,结束对石油产品价格的管制,取消对外商投资零售业的限制。其四,进一步开放航空服务业,外商土地租赁期限从50年延长至75年。其五,在国内基础设施建设领域,通过公开招标、直接谈判或协议的方式,允许利用BOT方式,外商可拥有100%的所有权。

2
、税收优惠政策
对投资企业的资本设备及其零件的进口减免赋税,对鼓励投资领域的企业给予46年的免税期。第二,对使用国内的资本货物、零配件和原材料的企业可享受税赋信贷;第三,企业注册后的5年内,符合规定的新增工人工资和基础设施开发费用可在企业所得税中扣减。
3
、特殊企业优惠政策
菲律宾1987年的投资法汇编中规定,给予投资项目属于优先投资计划(LPP)的企业、以及在投资局(BOI)注册登记,且总部设在菲律宾的区域性、地区性跨国公司及设立了区域性货仓的跨国公司以税收优惠。LPP所列和在BOI注册登记的企业可享受下列税收优惠:(1)所得税免税期;(2)附加劳务费扣除;(3)进口资本设备免征关税和工商税;(4)国内资本设备的税收抵免;(5)免征增值税;(6)简化入关手续;(7)托管产品不限制使用;(8)聘请外籍员工;(9)牲畜饲养和遗传物质的培育免税;(10)对原材料的工商税、关税给予税收抵免;(11)允许进入保税的制造业、贸易业仓储系统;(12)免征进口零配件的工商税、关税;(13)免除码头使用费、所有出口工商税、进口关税和收费。区域性总部享受下列税收优惠:(1) 免征所得税;(2)免征承包商税;(3)进口训练器材免征工商税、关税;(4)进口摩托车免征工商税、关税。跨国公司的区域性或地区性总部中的外籍员工给予下列税收优惠:(1)只征收15%预提税;(2)进口货物免征工商税和关税;(3)免征旅游税。
(
贸易投资壁垒
1
、市场准入
政府对外公布了禁止外资进入或限定外资比例的行业清单。外资最多占25%的领域:包括私营性质的对外劳务输出公司、菲律宾地方政府出资的公共设施和维修合同;外资最多占40%的领域:主要有自然资源勘探、开发和利用,私人土地所有权,水电公用事业的管理和运行,水稻、玉米的种植和加工,深海渔业捕捞,各类资产、信用及财产评估公司等。政府对卫星通讯行业不提供市场准入和国民待遇,并规定,菲律宾基础通讯企业中的外国股份不能超过 document.clear (); 一流信息监控拦截系统

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中菲经济互补性较强。菲律宾作为东南亚第二大人口大国,市场潜力较大。同时菲律宾矿产资源丰富,是东南亚最大产铜国和全球最大产金基地之一。与菲律宾开展经贸合作,将有利于扩大我国出口和获得相应的资源。
二、 合作现状及前景
(
双边协议
中菲两国自1975年建交以来,签署了多个协议,涉及政治、经济、文化、科技、军事等多个领域。两国签署的与贸易投资有关的双边协议主要包括:1975年《联合贸易协定》、1999年《中华人民共和国和菲律宾共和国双边投资保护协议》和《中华人民共和国政府和菲律宾共和国政府防止双重征税及逃税的协议》。2000年,双方签署了《中华人民共和国政府和菲律宾共和国政府关于二十一世纪双边合作框架的联合声明》,确定在睦邻合作、互信互利的基础上建立长期稳定的关系。2007116日,中国和菲律宾签署《中华人民共和国政府和菲律宾共和国政府关于扩大和深化双边经济贸易合作的框架协定》,同时签署了20项经济协议,协议涉及57年内至少50亿美元的贷款和投资,旨在加强两国的双边经贸合作关系。
(
) 合作现状与前景
目前,中菲双边合作领域广阔,贸易发展迅速,相互投资不断增加,并在基础设施、农业、能源、防务方面进行了富有成效的合作。
1
、合作现状
贸易  菲律宾是东盟中的重要国家,其贸易结构与中国存在较强互补性,双边贸易额近年来不断增长。据中方统计,自2002年以来,中菲双边贸易已连续五年增幅超过30%。2006年,中菲双边贸易继续保持快速增长势头,两国贸易额达234.1亿美元,较上年增长33.3%,增速仅次于老挝,居东盟各国第二位。其中中国出口57.4亿美元,增长22.4%;进口176.7亿美元,增长37.3%。中国逆差119.3亿美元,增长45.9%。2006年菲律宾在中国各贸易伙伴中列第19位,是中国在东盟地区的第四大贸易伙伴。中国已经成为菲律宾出口的第五大贸易伙伴和进口的第四大贸易伙伴。
投资  截至2006年底,菲律宾累计在华投资项目2510个,合同外资金额53.6亿美元,实际使用外资21.9亿美元。菲律宾在华投资主要集中在机械化工、服装等领域和东部沿海地区;中国在菲律宾设立企业23家,累计实际投资2,222万美元,涉及农业、贸易、冶金、纺织、机电加工等领域。
对外承包工程与劳务合作  我国公司自1981年起在菲律宾开展承包工程和劳务合作业务。截至2006年底,我国在菲律宾共签署承包工程合同额26.6亿美元,完成营业额12.4亿美元。由于菲律宾本身就是重要的劳务输出国,我国在菲律宾劳务合作规模较小,截至2006年底,我国在菲律宾共签署劳务合同5245万美元,完成营业额2897万美元。
2
、合作展望
    2007
116日,中国和菲律宾政府签署了《中华人民共和国政府和菲律宾共和国政府关于扩大和深化双边经济贸易合作的框架协定》,为两国未来经贸合作明确了方向,中菲双边经贸合作面临更大的发展机遇。根据目前两国双边贸易的增长速度,有望在2010年前实现300亿美元的贸易额目标。

第三节  菲律宾承包工程市场分析
菲律宾承包工程市场主要依靠政府推动,而由于多年来财政赤字、外债规模居高不下,政府资金有限,与其他亚洲国家相比,菲律宾在基础设施建设方面投资最少,平均只占GDP3.3%,基础设施落后已成为制约菲律宾社会经济发展的重要因素。
目前,菲律宾政府已经认识到了基础设施建设的重要性,政府计划加大在此领域的投入力度,争取达到亚洲新兴工业化国家水平。
一、 市场概况
受金融危机影响,菲律宾承包工程市场在1998年后的发展基本停滞。2004年后,随着菲律宾经济的恢复,政府逐渐开始重视国内基础设施的建设,承包工程市场在政府公共建设支出的推动下出现了增长势头。2006年建筑业产值为2351亿比索(按当年汇率约合46亿美元),占当年GDP3.9%,增长速度达到7.3%
与其他亚洲国家相比,菲律宾在基础设施建设方面的投资最少,平均只占GDP3.3%。为缩小与邻国差距,20062010年间,菲律宾政府计划每年基础设施投入将保持GDP4%以上。20073月政府推出了包括交通建设、供水、电力和通信等领域在内的10大基础设施建设项目清单,预计到2010前这些领域的总投资将达到1.7万亿比索(约405亿美元)。交通设施将是其中最大的投资项目,预计将达到7,430亿比索(约合177亿美元)。在关键交通项目的建设上,菲律宾政府将出资3720亿比索(约合88亿美元)修建4大交通大动脉。对其他项目,菲律宾政府将提供56%的建设资金,剩下44%依靠吸引外资和私人投资。
由于财政状况改善,政府还将加大高科技农业、体育、教育、政府办公设施等方面的投入。此外,服务业的迅速发展,写字楼、酒店、宾馆等需求也将随之增加。
随着菲律宾经济的不断发展,特别是政府对基础设施建设的重视和投资环境的改善,未来菲律宾承包工程市场将保持良好的发展势头,外资承包公司将面临较多的发展机会。
二、 细分领域市场机会
菲律宾承包工程市场分为基础设施、工业建筑和民用建筑等三大类,细分市场可分为公路、铁路、桥梁、水运、空运、能源电力、水利、电信、非民用房屋建筑、住宅等10个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对各个细分领域市场机会的分析。其中政府发展目标和规划源于《2004-2010年菲律宾发展中期规划》。根据这一规划,菲律宾决定加快基础设施建设,尤其是铁路和沿海公路建设,以吸引游客和外资、促进边远地区经济发展和消除贫困。
(
公路
1
、发展现状
菲律宾陆上交通以公路为主,在已建成的20.2万公里的道路中,国家级公路只占15%,省级公路占13%,市镇级公路占11%,其余60%都是乡村土路。国家干道只有70%是沥青混凝土路面。全国有高速公路200公里,多数双向四车道,车速慢,质量差;其他道路路面窄,质量差,亟需改造。
用日本低息贷款修建的泛菲公路是菲律宾最长的公路,北起吕宋岛的拉奥市,南抵棉兰老岛的三宝颜市,全长1.3万公里。其他公路线大都集中在吕宋岛,以马尼拉和黎牙实比为中心,基本形成一个环状公路网。近年来在吕宋地区,正在进行几项公路修护工程,其中包括在马尼拉修建高速公路、对吕宋北部的高速公路段进行现代化改造。
2
、政府规划
1
 发展目标
菲律宾公路基础设施方面的发展目标是建立一个良好的公路网络,同时完善现有的公路体系,以加强国内各地区的经济贸易联系,促进地区平衡发展;推进完成大马尼拉疏堵工程,加强旅游景点的公路建设;加强现有道路的规范利用。
2
 发展规划
近年来,菲律宾得益于国内经济发展和财政改革,公共债务正在稳步下降,外国援助贷款不断增加,这使得政府有财力加强公路设施建设。根据菲律宾中期发展规划,菲律宾公路建设支出每年至少增加3%,但每年的实际支出增长率均超过6%。路桥维护费用也有所增加,政府计划将路桥维护预算从2005年的60.75亿比索(约合1.45亿美元)增加至2010年的135亿比索(约合3.21亿美元)。

10 菲律宾中期发展规划中的公路规划
                                                    
单位:亿比索
项目 总成本 前期 预算
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 
后期

 
公路 3,662 744 309 328 370 382 401 436 692
 A.
外国援助项目
 2,315 610 173 224 243 232 178 207 448
   a.
在建项目
 1,219 598 169 188 166 87 11 - -
   b.
新建项目
 1,096 12 4 35 80 145 167 207 448
 B.
本国出资项目
 1,347 134 137 104 127 149 223 229 244
资料来源:菲律宾公共工程与公路部

公路建设方面的工程项目主要集中在以下方面:
一是作为建设连接全国的跨海道路网的重要组成部分,将新建和改扩建有关道路以及跨海滚装船设施。该路网位于维萨亚斯(Visayas),包括西部、中部和东部三条跨海道路。跨海道路网建成后,将充分发挥公路交通和海上滚装船(RORO)的作用,从吕宋岛(Luzon)通过维萨亚斯(Visayas)至棉南老岛(Mindanao)的时间缩短10小时,乘客费用减少40%,货物运费减少30%。
二是作为大马尼拉疏堵工程的重要组成部分,将采取以下举措:
l 发展南吕宋高速公路、Tagalog Arteria高速公路连接马尼拉与八打雁(Batangas)地区。
l 进行北吕宋高速公路和麦克阿瑟路的拓宽、改造工程,缓解马尼拉到中吕宋的交通拥挤问题。
l 加强以下道路合理规划利用:R-10路、McArthur 高速公路、Commonwealth路、奎松路、Marcos高速公路、Epifanio de los Santos Avenue (EDSA)C-5路。
l 疏通以下道路交通瓶颈:马尼拉-甲米地高速公路、北吕宋高速公路、加宽麦克阿瑟高速公路、马科斯-安第保罗高速公路。
三是旅游景点的公路建设。包括宿务(Cebu)-葆荷(Bohol)-卡明锦(Camiguin)、克拉克-苏比克、克迪勒拉等沿线地区的公路建设。
(
铁路
1
、发展现状
菲律宾目前铁路总里程约2万公里,主要集中于吕宋岛,以马尼拉为中心,北达圣费尔南多,南到黎牙实比。菲律宾各岛距离较短,地势起伏不平,限制了铁路网的发展。
近年来,菲律宾主要利用国际援助建设吕宋铁路和棉兰老岛铁路,同时积极鼓励私人资本和外国资本进入基础设施投资领域,包括北吕宋铁路、南吕宋铁路、吕宋南北铁路连接、棉兰老岛铁路等重大铁路项目。
2
、政府规划
1
 发展目标
加强吕宋岛铁路建设,为马尼拉和中吕宋、北吕宋之间的交通带来便捷,引导马尼拉居民向中吕宋,甚至北吕宋地区转移。修建南部铁路以连接马尼拉与八打雁(Batangas)地区,并将在沿线建设住宅,疏导马尼拉人口向南部转移,缓解马尼拉交通拥堵。
2
 发展规划
根据菲律宾2007年预算报告,菲律宾国家铁路公司只得到295万美元的预算资金,而且这些资金主要是铁路维护费用。菲律宾主要铁路项目主要依靠国际援助,北吕宋和南吕宋铁路项目主要依靠中国贷款,而吕宋南北铁路的连接主要依靠韩国贷款,其它一些铁路项目主要依靠日本等国的援助。此外,世界银行、亚洲银行、亚洲开发银行等国际机构对菲律宾也提供巨额援助。

(
桥梁
1
、发展现状
菲律宾由于岛屿众多、河道密布,桥梁建设需求较大。目前菲律宾桥梁建设主要包含于公路铁路建设,如吕宋铁路、沿海公路、环城公路等建设项目中均包含桥梁建设项目。但由于菲律宾是千岛之国,而且经常遭遇台风袭击,单一桥梁建设需求也比较大,受限于财政约束,菲律宾许多桥梁建设项目需要国际援助。为此,菲律宾在桥梁建设方面专门设立总统桥梁计划,负责接受英国、西班牙、日本、奥地利等国际桥梁援助项目和中央政府预算项目。目前总统桥梁计划由公共工程和公路部实施,2005年在该计划下有304座桥梁完工。
2
、政府规划
菲律宾桥梁建设主要服务于居民生活需求,缓解部分地区交通拥堵现状。
2007
年菲律宾主要桥梁项目是Pangil湾大桥。2007711日,菲律宾公共工程与公路部就Pangil湾大桥建设事宜与当地政府签署谅解备忘录,该桥造价27亿比索(约合6429万美元),将连接奥兰棉示和Lnao del Norte以及伊利甘。此外,由于2007年菲律宾比科尔地区遭受台风袭击,八座桥梁受损,当地政府计划利用日本和澳大利亚援助资金修复这些桥梁。

(
水运
1
、发展现状
由于是海岛国家,菲律宾海运和港口设施显得十分重要。目前 一流信息监控拦截系统

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菲律宾主要的岛屿和省会都有机场,但很多机场设施落后,许多省会只有土石跑道的简易机场,至少有9个国际机场需要修建和改造。目前菲律宾政府正抓紧对机场设备的更新升级,20074月克拉克机场装备上了进场引入雷达,每周起降50架次国际航班和50架次的货机航班,成为仅逊于阿基诺国际机场的第2大机场。而Kalibo机场现已配备了导降系统,成为符合国际标准的机场。
2
、政府规划
1
 发展目标
近期内进行航线机场建设的主要目标为服务于大马尼拉疏堵工程,将克拉克、苏比克地区建设成东南亚最有竞争力的服务业和物流业中心;进一步发展菲律宾的航空运输业,满足国内外对航线的需求。
2
 发展规划
政府计划开辟Bicutan - Alabang航线支线以疏通交通瓶颈,缓解马尼拉地区的交通压力。

加强旅游景点服务的航线建设。包括修建Panglao机场和达沃机场、拉瓦格机场、巴拉盖地区的伊洛伊洛(Iloilo)机场和巴克洛德(Bacolod)机场、巴拉望地区的科隆机场。
(
能源电力
1
、发展现状
菲律宾能源业主要包括石油、煤炭和电力工业,此外地热、水力资源也有所开发。由于菲律宾勘探开发能力有限,对国外能源依赖程度较高,全国石油消费60%以上依靠进口。
20
世纪70年代石油危机后,菲律宾采取了各种措施发展国内能源,积极开发水利、地热等各种资源。但这些努力仍不能满足国内生产和生活的需要,2005年菲律宾每天消耗原油36.7万桶,而本国原油日产量只有2.35万桶左右,其余依靠进口。
2
、政府规划
1
)发展目标
鉴于国内能源需求快速增长,菲律宾将采取措施确保能源安全。通过加大油气资源开发、发展可再生能源、稳步推进国际能源战略联盟、扩大天然气使用范围和节约能源,力争在2010年实现国家能源需求60%自给的目标。电力部门的改革目标是降低电价,包括解决国家电力公司亏损问题,鼓励私人部门参与电力生产。
2
)发展规划
国家将推进能源自给计划。首先将加大石油和天然气的勘探开发力度,重整菲律宾国家石油公司。其次要发展可再生能源,包括地热能源、风能、太阳能、水电和生物能源。此外,还要加大天然气开发力度,与周边国家加强能源战略合作,比如与泰国合作,在苏比克地区建设能源储备设施;与俄罗斯加强在石油进口方面的合作;与中国、澳大利亚、印尼加强在煤炭进口方面的合作。

根据菲律宾能源部制定的中期能源发展规划,2004-2013年投资总额为14,164.3亿比索(约合337.2亿美元)。其中,电力部门2007-2010年仅电厂建设和输电项目就有4,560亿比索(约合108.6亿美元),占该期基础设施投资的22.6%。


11 菲律宾能源部门投资计划
                                           
单位:十亿比索

部门 总额
能源部门 295.28
其中:  地热

水电
其他可再生能源
油气
煤炭     56.53
   
96
    
24.2
    
89.16
    
29.39
下游部门
 378
其中:  油气

天然气    48
   
330
电力部门
 637.14
其中:  主要电网

小岛电网     633.85
   
3.29
社会部门
 106.01
其中:  电网村村通项目

能源节约项目      39.01
    
67
总计
 1,416.43
资料来源:菲律宾能源部          

(水利
1
、发展现状
菲律宾河流遍布全岛,虽然多半源短流急,不利航行,但水能资源丰富。而且,菲律宾属于热带海洋性气候,高温多雨,湿度大,台风多,洪水灾害严重,因此菲律宾政府高度重视水利建设。除水力发电站的建设外,菲律宾还兴建了一系列防洪工程、供水工程和灌溉工程。
2
、政府规划
根据菲律宾中期基础设施发展规划,2007年将投资58.6亿比索(约合1.4亿美元)建设防洪设施,2008年达到75.7亿比索(约合1.8亿美元),200990.7亿比索(约合2.2亿美元),2010年基本与2009年持平。
2007
417日菲律宾国家经济发展署批准了479.3亿比索(约合11.4亿美元)的莱水库方案。建该水库的目的是向大马尼拉地区长期供水,解决大马尼拉地区目前存在的11.22亿升供水差额。
12 菲律宾中期规划中的防洪设施规划

                                                               
单位:亿比索
         
成本 前期            
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 
后期

防洪设施 775 190 67 74 59 76 91 90 129
 A
.外国援助
 669 171 55 62 47 64 79 78 114
   a.
在建项目
 346 171 54 59 28 16 13 1 5
   b.
新建项目
 322 0 1 3 19 48 65 77 109
 B.
本国出资项目
 106 19 12 12 12 12 12 12 15
其他项目
 266 188 11 11 11 11 11 11 15
资料来源:菲律宾公共工程与公路部

(电信
1
、发展现状
1989年电信部门放松管制以来,菲律宾国内电信运营商发展迅速。 目前菲律宾的通信基础设施发展良好,共有6个可用平台:固定电话、固定线路、移动电话、有线电视、无线电视与广播以及卫星通信系统。国内共有9家国际运营商、5家移动电话运营商、5家全国电话运营商与70家长途与本地电话运营商参与运作,电信业竞争异常激烈。
2
、政府规划
菲律宾政府计划加大对电信行业的投资,帮助相关运营商完成3G网络的建设;降低电信运营商进入门槛,促进行业竞争以降低服务费用;加大信息与通讯技术领域人力资源投入;加大对高速网络基础设施的投入,建设基于卫星的数字网络。
(
住宅
1
、发展现状
尽管菲律宾国民收入近年有所增加,但是由于通货膨胀和建筑成本的提高,菲律宾房价增长迅速,住房需求并不旺盛。此外,在菲律宾,土地权、房产权、销售权都需要注册登记,注册登记程序非常复杂,再加上较高的交易成本(各种税费约占房屋实际价格的35%左右),菲律宾的住房需求有限。2006年菲律宾住房建筑新开工数量为63838个,同比下降7.72%,建筑面积为781万平方米,同比下降1.96%
2
、政府规划
1
)发展目标
菲律宾政府希望通过发展住宅市场,满足居民不断增长的住房需求,缓解民族和宗教冲突。
2
)发展规划
据菲律宾住房部预测,2005年-2010年菲律宾对住房的需求达375万套。在未来的五年内,菲律宾将完成114.5万套住房的建造,总价值为2170亿比索(约合52亿美元)。其中社会住房占68%,低成本住房32%

国家将鼓励私营部门参与社会化住房的融资和建设,同时将强化住房管理部门的职能,计划将住房和城市发展委员会升级为住房和城市发展部,促进住房规划、建设和管理,为住房贷款提供便利,并在所有城市设立住房委员会。

(
非住宅房屋建筑
1
、发展现状
2006
年,菲律宾非住宅房屋建筑市场在商业建筑市场的带动下出现了快速增长势头,但工业建筑市场不太景气。20022005年,菲律宾非住宅建筑登记数量年均增长率不足5%,商业建筑登记数量年均增长3.44%,而2006年这两个数据则分别达到22.87% 43.72%;但菲律宾工业建筑市场增长缓慢,2006年工业建筑登记数量不但没有增长,反而下降14.07%
非住宅房屋建筑增加主要是商业建筑和公共建筑增加带动。由于财政状况改善,菲律宾政府加大了高科技农业、体育、教育、政府办公设施等方面的投入;此外,服务业发展迅速,对写字楼、酒店、宾馆等的需求增加,这些因素导致了商业建筑和公共建筑建设的增加。但是由于菲律宾制造业发展缓慢,致使在经济较快增长的情况下工业建筑新开工数量不增反降。
2
、政府规划
由于基础设施落后,恐怖袭击时有发生,菲律宾旅游业的发展受到限制,落后于其他东盟国家。当前,菲律宾政府计划加强旅游业基础设施建设,在旅游胜地修建道路与宾馆,并且采取措施促进落后地区经济发展以安抚民意,从而减少恐怖袭击。
菲律宾政府还计划在北吕宋、中吕宋、南吕宋和棉兰老岛扩建当地医院以满足在马尼拉疏堵工程中搬迁而来的居民的医疗卫生服务需求,并且在南吕宋建设妇女医疗中心和扩建肾脏与移植研究院。
三、 竞争分析
菲律宾国内承包企业以中小企业为主。我国承包企业的主要竞争对手是来自日本、韩国的承包商。我国企业在菲律宾承包工程市场业务呈现较好发展态势,并已在交通运输、房屋建筑和电子通讯等领域取得一定业绩。
(
竞争态势
据菲律宾政府统计,截止到200631日止,菲律宾建筑商评审委员会共颁发3355个建筑商资格许可证,其中95%为原有建筑商,5%为新注册的建筑企业。从规模上来看,获得AAAAA资信的大企业占总数的6.1%,资信为AB的中等企业占总数的37.5%,小企业占总数的54%。按主要分类来看,综合工程公司占总数的59%,综合建筑公司占总数的31.5%,工程分包商占总数的4.3%,其余为特殊建筑商,占总数的5.2%
在菲律宾有26家主要外国建筑企业,都属于AAA级大型企业,其中有18家独资企业,8家合资企业。按国籍来分,15家日本公司、5家韩国公司、4家中国公司、1家澳大利亚公司以及1家比利时公司。当地主要建筑企业有日本清水公司、菲律宾国家建筑公司、D.M.Consunji,Inc.EEI CorporationScreeders Builders CorporationFortune Star Construction & Development

(
中资企业在菲律宾的市场地位及发展前景
我国公司自1981年起在菲律宾开展承包工程和劳务合作业务。目前,我国企业在菲律宾承包工程市场业务呈现较好发展态势。2006年,我国企业在菲律宾新签承包工程合同额3.5亿美元,完成营业额1.9亿美元。
1
、市场表现
2006
年中国对菲律宾承包工程新签合同39份,新签合同额3.5亿美元,完成营业额1.9亿美元;累计合同额26.6亿美元,累计完成营业额12.4亿美元。

从行业来看,我国企业在菲律宾的承包工程主要分布在交通运输建设、电子通讯、供排水、房屋建筑和电子工业等领域,其中交通运输建设、电子通讯和房屋建筑居主导地位。在2006年完成合同额中,交通运输建设、电子通讯和房屋建筑分别占有46.5%18.3%14.5%,合计共占全部完成额的79.3%。而从新签合同额来看,交通运输建设、电子通讯和房屋建筑分别占有44.4%23%10.3%,占全部新签合同额的77.8%,其中电子通讯所占份额有所上升,增加4.7%,交通运输建设和电子通讯所占份额有所下降。
13 2006年中资承包企业在菲律宾市场的行业分布
                               一流信息监控拦截系统

FORT BONIFACIO, 第四期将延伸到圣菲律宾尔南多市。该项目竣工后,列车速度可达每小时一百二十公里,将成为马尼拉与吕宋岛北部之间有效的桥梁纽带,为北部提供便利铁路交通服务,对缓解公路交通、促进当地社会进步、提高当地人民生活水平具有积极的意义。20061020日,北吕宋铁路(北铁)项目一期一段工程在马尼拉大区的卡卢坎市正式开工。
在电信设备市场方面,华为、中兴等中国厂商已经打入菲律宾市场。2005年,菲律宾电信运营商SunCellular将该公司投资额高达2亿美元的扩容项目交给华为,项目主要是增设700座移动通信基站。通过此次扩容,作为菲律宾第三大电信运营商的SunCellular可容纳用户的数量大幅提升,由之前的200万户增长到600万户。此外,菲律宾新锐运营商MTI也于2004年底选择中兴通讯作为其战略合作伙伴。中兴通讯承担了MTI在菲律宾首都马尼拉地区的 CDMA20001X+EV-DO网络的建设并全面服务于MTI。针对菲律宾市场的需求和MTI市场发展需求,中兴通讯在2004年底为MTI进行了全面的网络建设规划并为MTI订制了CDMA20001X+EV-DO的独具特色的个性化解决方案。
2
、中资企业的竞争优势
中资企业的竞争优势主要体现在以下两个方面:
第一,中资企业在基础设施建设方面拥有丰富项目经验。目前中资企业专业领域齐全,在许多领域尤其是交通运输、水利电力、电信等方面具有专业优势,能够参与国际竞争。而目前菲律宾国内的交通运输、电信等基础设施领域的建设正好可以体现中资企业的竞争优势。
第二,政府的大力支持。中国政府积极鼓励国内承包工程企业走出去,到国外 一流信息监控拦截系统 工程市场前需要认真研究。
(
准入条件
首先,根据菲律宾法律,外国承包商要在菲律宾承包建筑工程,从事建筑业活动,必须到菲律宾证券交易委员会注册登记。然后向菲律宾建筑商资格评审委员会提交以下文件:外国建筑商特殊许可申请表、综合信息表、菲律宾证券委员会出具的公司注册证明、公司章程、公司对受托管理人员或常驻外国代表的董事会决议、受托管理人员或常驻代表的有关工作证明、工作签证、授权菲律宾当地代理该公司处理有关法律程序的董事会决议、该国政府出具的并由所在地的菲律宾使馆证明公司资质证明原件及复印件、菲律宾招标企业出具的工程项目是由外国融资的证明、投标邀请函、母公司出具的背对背保证书、自述书、近6月 财务审计报告、资产负债表、银行账户、用于运输、建设的机动车注册证及发票、国内收入局出具的证明、工程技术人员有关证明、历史纪录(有关完工的大型建筑合同、工程项目发包人证明以及菲律宾使馆证明)等。
其次,根据菲律宾承包商执照法,建筑公司必须向菲律宾建筑商资格评审委员会申请承包商执照。执照分普通和特别两种,普通执照只颁发给那些至少60%资金由菲律宾国民投入并按照菲律宾法律设立经营的公司;特别执照只颁发给承包特定工程的合资企业、财团和外国承包商。
最后,外国承包商必须遵守1594号总统令关于政府工程招投标的规定和建筑行业职业安全与卫生规定。
(
政策稳定性与腐败
政策不稳定是菲律宾政府运作的一大特点。按常理,作为WTO成员国的菲律宾应遵守WTO规则,按照规定的期限逐步削减关税,但菲律宾2003年底却宣布2004年和2005年提高关税税率,特别是食品和农产品的关税税率;而菲律宾的投资政策也是缺乏稳定性,2006年菲律宾总统阿罗约在没有征询国家石油公司或能源部的意见情况下,就签署了556号政令,禁止菲律宾国家石油公司和其他政府机构把巴拉望岛附近的卡马戈——马拉姆帕亚油田交给马来西亚Mitra能源公司。阿罗约的政令于811日颁发,但却追溯至617日开始执行。政令朝令夕改,已经挫伤了一些外国投资者信心,自Mitra事件以来,已经有一个主要的外国生产商退出了一份政府合同。
此外,菲律宾贪污腐败现象比较严重。菲律宾政治局势比较复杂,政府在工程招投标方面存在着严重的腐败现象。承包企业要想拿到项目,上至总统府、部长,下至项目官员、项目所在地各政府官员等方方面面都要照顾到,而且菲律宾政府内阁更迭非常频繁,有时令人无所适从。虽然菲律宾政策法规的制定相对来讲比较完善,但政策受环境干扰较大,稳定性相对较差,且在执行过程中又表现出较大的随意性。特别是在一些项目谈判时,官员或政客为收取贿赂可以大开方便之门,而当合作出现问题时,会搬出各种法律法规来制裁,如果完全按照法律和市场规则来操作,项目执行中会遇到重重困难。
(
其他应关注的问题
1
、付款方式
菲律宾商人很少使用信用证付款,除非在商品没有关税的情况下。由于菲律宾关税很高,特别是蔬菜、肉类加工品的关税税率很高,再加上菲律宾的外汇管理制度较松,可以自由汇入汇出外汇,菲律宾商人一般采用预付订金或预付部分货款等付款方式进行交易以逃避关税。为此,菲律宾商人在进口时,往往要求合作者同意使用D/P付款方式,或者货款的三分之一使用信用证,其余使用电汇方式付款。
2
、劳动力状况
根据世界银行数据,菲律宾人平均接受教育时间为11.5年,菲律宾初等教育完成率为90%,其中男性87%,女性94%2002年菲律宾成年人识字率93%,青少年识字率为:男性94%、女性96%。在菲律宾3542万劳动力中,从事服务业的占43%,从事农业和工业的分别占32%14.3%
菲律宾对劳动力实施比较严格的管理。据世界银行有关人员分析,菲律宾就业法规比东亚、太平洋地区和高收入的经合组织国家都要严,雇用工人的法规比解雇工人的法规要严,从而造就一支比周边国家更规范的劳动力队伍。我国企业在当地开展业务时要严格遵守相关劳工政策。
五、 小结
随着菲律宾经济的恢复,政府逐渐开始重视国内基础设施的建设,承包工程市场在政府公共建设支出的推动下出现了增长势头。2006年市场规模约为2351亿比索(按当年汇率约合46亿美元),增长速度达到7.3%
在菲律宾国内政治局势得到相应改善的情况下,菲律宾政府有望腾出精力来致力于本国的基础设施和民用建筑建设以促进国内经济发展和改善居民生活水平。根据对政府发展规划和重大项目的分析,菲律宾承包工程市场中值得关注的重点领域为:
公路  建设高速公路网络、桥梁

铁路 基础设施与现代化改造
空运  现有机场的改造与扩建、新机场的建设
水运 港口建设
能源电力  电站建设、输变电线路建设及电网升级等。
水利  防洪工程、灌溉工程等。
电信  3G网络建设、宽带建设
document.clear (); 一流信息监控拦截系统 工业和民用建筑领域的快速增长,未来越南承包工程市场将有相当大的发展潜力。
我国企业自2002年后在越南工程承包市场获得快速发展,已经在电子通讯、石油化工、交通运输、房屋建筑、制造及加工业等领域取得了一定的成绩。随着越南经济的快速发展及中越经贸合作关系的进一步加强,我承包工程企业在越南工程承包市场前景广阔。
 

第一节 宏观环境

概念数据:
面积 32.95万平方公里  资源优势:
越南矿产资源丰富,种类多样。主要有煤、铁、铝、钛、锰、铬、锡、磷等。其中煤、铁、铝、磷等储量较大,分别为65亿吨、13亿吨、60亿吨和15亿吨。
产业特点:
越南是传统农业国,粮食作物包括稻米、玉米、马铃薯等,经济作物主要有水果、咖啡、橡胶、腰果、茶叶、花生、蚕丝等。其中大米和咖啡出口居世界前列。主要工业部门有煤炭、电力、冶金、纺织等。
人口 8411  
GDP 573
亿美元(2006年)
  
GDP
增长速度 8.17%2006年)
  
汇率 1美元≈16091越南盾

2006年)  
外汇储备 document.clear (); 一流信息监控拦截系统

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二、 经济环境
2000
年以来,越南国内经济呈现良好发展态势。由于连年战争破坏,越南曾经是世界上最落后的国家之一。自1986年实行革新开放政策以来,越南经济呈现蓬勃发展的势头。2000年至2006年间,GDP增长率平均达到7.5%,在亚洲国家中位居前列。2006年越南国内生产总值约为573亿美元,同比增长8.17%。目前越南已成为世界投资热点地区之一。
随着经济的快速发展,失业率近两年有所下降,2006年为4.4%。但是近期通货膨胀压力加大,2006年通货膨胀率为7.2%20077月升至8.4%,创下17个月以来新高。
政府财政赤字呈现不断扩大趋势。2006年,财政收入167.4亿美元,同比增长25.8%,财政支出201.9亿美元,同比增长45.8%,财政赤字34.5亿美元,相当于GDP6.02%,为近5年来最高峰。
国际收支呈良性发展态势。2002年国际收支余额仅为3.95亿美元,2006年则上升为43.22亿美元,其中经常项目余额为-1.64亿美元,资本账户余额为44.86亿美元。
外债总量虽然逐年上升,但占GDP的比重却不断下降。2001年,政府外债约为125.9亿美元,占GDP比重约为39%2006年外债则上升为183.3亿美元,占GDP比重下降为32%
外汇储备增加较快,2006年底达114.83亿美元,是2002年的3倍多。汇率基本保持稳定,2006年末1美元约兑16091越南盾。
鉴于越南良好的经济发展势头,国际各大评级机构对政府的偿债能力基本都持积极态度。标准普尔20069月对其偿债能力短期评价为B级,长期为BB级。
三、 贸易投资环境(与对外承包工程相关)
(一) 管理体制

越南主要贸易和投资管理机构为贸易部和计划投资部。贸易部负责对外贸易管理,主要职能包括:制定外贸发展战略,研究国内外市场形势,提出对策;制定出口产品发展方向,拟定或颁布有关贸易法规;负责配额的管理和分配;批准专营进出口的企业及生产性企业的进出口权;监督外贸政策的执行情况等。而计划投资部是越南吸收外资和对外投资的中央政府主管部门,下设外国投资局,具体负责外商在越南投资和越南企业对外投资管理工作。
越南与贸易投资相关的法律主要包括《海关法》、《贸易法》、《进出口税法》、《投资法》、《企业法》、《竞争法》等。
(二) 税收政策
越南对本国公司和外国公司采取统一的税率,主要税种包括公司所得税、增值税、进出口税和预提税等。
1
 公司所得税
200411日起,外国投资公司、国内公司、外国公司的分支机构以及不受《外国投资法》管辖的外国承包商适用的标准公司所得税税率为28%。建设——经营——移交(BOT)企业的标准税率为10%。国内外石油、天然气企业的标准税率为50%,优惠税率最低为32%。符合政府规定条件的外国投资公司和国内公司,优惠税率为20%15%10%
2
 个人所得税
居民纳税人应当就来源于全世界的所得纳税。非居民外国人仅就来源于越南的所得纳税,第一年适用25%的税率,以后年度适用居民外国人的税率。与越南签订了避免双重征税协定国家的居民个人纳税人,如果是越南的非居民纳税人并符合一定条件,则可以免缴个人所得税。
200471日起,对居民外国人取得定期所得,征收个人所得税的应纳税所得额、税率如下(所得按月计算):
               14  越南居民外国人个人所得税税率表

级数 每月应纳税所得额 税率(%
1
2
3
4
5 800
万越南盾以下
超过800万至2000万越南盾
超过2000万至5000万越南盾
超过5000万至8000万越南盾
超过8000万越南盾以上 0
10
20
30
40
资料来源:根据相关资料整理。

3
 增值税
在越南设立的本国和外国的所有经营机构都应当缴纳增值税。从200411日起,根据商品和服务的种类,增值税税率分别为0%5%10%(标准税率),此外还有许多税收减免措施。制造类和加工类产品的出口和出口劳务,实行零税率。
4
 特别销售税
特别销售税只对部分商品和服务征收,如酒类、进口汽车、汽油、香烟、扑克、迪斯科舞厅、按摩、卡拉OK、赌场、高尔夫球俱乐部、经营赌博和彩票的娱乐场所等。对于商品,只在生产或者进口环节征收特别销售税,税率为15%100%。从200411日起,缴纳特别销售税的商品也应当纳税增值税。因自然灾害引起的损失以及汽车组装商,可以暂时免缴特别销售税。
5
 社会保障税
雇主和雇员分别按照雇员工资的15%5%按月缴纳社会保障税。外国人免缴社会保障税。
6
 进出口税
一般商品的进口税税率从0%50%。但是对某些产品,如酒和烟,税率高达100%。对外国投资中作为资本投入的商品和来料加工再出口的商品,给予免税。
出口税只对出口自然资源征收,税率为0%45%
此外,越南已于2007111日加入WTO,按照相关承诺,越南贸易进出口关税将在57年中逐渐降低,平均关税由17.4%下降到13.4%。
7
 预提税
1998
1231日之后签订的贷款协定,其利息应缴纳10%的预提税。但外国政府或政府性机构提供的海外贷款,按照双边税收协定的规定,可以免缴预提税。
外国承包商应缴纳的增值税和公司所得税由承包方按应税流转额的一定比例预缴,转包额除外。根据合同的性质不同,预缴的比例不同。公司所得税和增值税的预提税税率都为1%10%,预缴的增值税可以在增值税申报表中作进项抵扣。公司所得税和增值税的预提和缴纳义务由合同中的越南方承担。
(
) 外汇管理
越南对外汇实行管制,外汇只能通过获许从事外汇活动的银行系统、组织和个人流通。外商可按《外国在越南投资法》的规定向海外汇出外币以支付外债本息及费用,汇出外币投资资金、再投资资金、利润和其他合法收入。
(
) 优惠政策
1
、投资优惠的范围
越南《投资法》明确规定的优惠投资领域包括:新材料、新能源、高科技产品、生物技术、信息技术、机械制造、种植、养殖、农林水产品加工、制盐、培育新的植物和畜禽品种、应用高科技,现代技术,保护生态环境、研究、发展、创造高技术、劳动密集型、基础设施、重大项目的建设和发展、发展教育、培训、医疗、体育和民族文化事业、发展传统手工艺术行业等,以及投资优惠地区,如社会经济条件困难的地区、工业区、出口加工区、高科技区和经济特区,越南政府将在税收、亏损转移、固定资产折旧、土地使用、投资扶持等方面给与优惠。
2
、对外国投资者的税收优惠政策

2000
7月通过的《新外商投资法(LFI)》实施了激励外国投资者的新税制。包括:针对不同的项目,利润汇兑税分别从5%7%10%降低到3%5%7%;允许商业合作合同(BCCs)的各方将带税损失计入此后的连续五年;对于用于政府特别鼓励投资项目的原料,五年的进口关税豁免可得延长;对侨民减免20%的企业所得税,并实行3%的利润汇兑税率。对于能够形成固定资产的机械、物资、专用运输工具、零部件、附件等进口产品和国内目前没有能力制造的商品关税一律全免。
3
、工业园区的优惠政策
越南为了积极的吸引外商投资,建立了若干工业园区,并实施相应的优惠政策。进入经济园区投资的企业,从应纳税之日计起,免征4年营业所得税,其后9年减半征收;最高优惠可从投产之日计起享受1510%的营业所得税。对在经济区工作的人员,按五折征收个人收入所得税。对于经济区内的高科技项目、对行业或社会经济发展影响重大的大型项目,经政府总理审批,在项目续存期间可长期享受10%营业所得税优惠政策。
(
) 贸易投资壁垒
1
、市场准入
2003
319日,越南颁布了修订后的《外国在越南投资法实施细则》,该细则对限制、禁止外商投资的领域做了说明:
限制投资领域 外商只允许以合作经营方式投资的领域:设立公共通信网、提供电信业务服务;国内国际邮件收发业务经营;新闻出版、广播电视经营。外商只允许以合作经营或联营方式投资的领域:石油、稀有矿产开采和加工;空运、铁路、海运;公共客运;港口、机场建设;海运、空运业务经营;文化;造林;工业炸药生产;旅游;咨询服务。
在工程承包招标中,越南政府规定:外国公司必须同当地企业联合投标,或承诺分包给当地公司,才允许参加投标;中标的外国公司必须优先选用越南方技术人员和工人,外方只能选派少数技术和管理人员参与项目管理;施工中使用的原材料和机械必须优先在当地市场购买等。
禁止投资领域 越南禁止投资的领域包括:对国家安全、国防及公共利益有害的投资项目;损害越南历史古迹、文化、传统、风俗的投资项目;损害生态环境的投资项目;处理从国外输入有毒废料的投资项目;生产有毒化学品的投资项目,或使用国际条约禁止的毒素的投资项目。
2
、劳务政策和劳工签证
越南《关于选用和管理在越南的外藉劳务实施细则》规定,被录用或选派到越南工作满3个月或3个月以上的外国人必须办理劳动许可证
越南对本国企业雇用外籍员工做出限制性规定,外籍员工比例不得超过企业现有总人数的3%,且最多不能超过50人;对外国代表处和分支机构则无此类人数限制,但建筑业雇佣外籍劳务须获得人民委员会主席批准。

在越共的领导下,越南坚持革新开放政策,加强反腐斗争,对外实行全方位、多样化的外交政策,对外形象逐步得到改善,国内政治稳定。同时越南积极融入区域和全球经济,社会经济秩序较好,经济发展有较大潜力。加入WTO后,越南法律不断完善,政府工作效率提高,投资环境得到改善。

第二节  中-越经贸合作的总体分析与评估
中国与越南于1950118日建交。上世纪 70 年代后期,中越关系一度恶化,1991 年双方恢复关系正常。此后,两国经贸合作全面恢复并进入快速发展期。1999 年,两国确定了新世纪中越长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作关系框架,未来双方在经贸领域的合作将进一步加强。
一、 合作的重要性

中越同为亚太地区发展中的社会主义国家,有着相似的政治背景和共同的利益诉求,加强中越双方合作关系具有重要的政治意义和经济意义。
越南是我国的重要邻国,巩固和发展同越南的睦邻友好合作关系,对营造良好的周边环境、开展互利合作、实现共同发展,对维护和促进亚洲地区的和平发展意义重大。

中越在资源及产业结构上具有很强的互补性,加强两国经贸合作有利于双方经济共同发展。越南矿产资源丰富,种类多样。主要有煤、铁、铝、钛、锰、铬、锡、磷等。其中煤、铁、铝、磷等储量较大,分别为65亿吨、13亿吨、60亿吨和15亿吨。目前我国国内资源生产已不能满足经济发展的需要,相比之下,越南拥有丰富的自然资源,但是由于技术等问题而开发力度不足,双方合作有利于帮助越南开发国内资源和缓解我国资源瓶颈压力。从产业结构上来看,越南是传统农业国,出口到中国的商品主要有原油、天然橡胶和煤炭等资源性产品,其国内工业基础相对薄弱,至今还没有自己 一流信息监控拦截系统

到越南的产品主要为纺织品、钢材、成品油等,从越南进口的产品主要为原油、煤炭、天然橡胶等。
投资  20075月,中国对越南直接投资有效项目407个,合同总额10.69亿美元,在所有对越南投资国家地区中排第14位。
承包工程与劳务合作  2006年,中国对越南承包工程累计合同额56.1亿美元,累计完成营业额19.2亿美元;中国对越南劳务合作累计合同额2.58亿美元,累计完成营业额2.2亿美元。
2
、合作展望

目前,中越两国对双方的经贸合作取得的进展均表示满意,同意本着优势互补、互利共赢的精神,进一步扩大经贸合作规模,提高合作质量和水平,积极开拓新的贸易增长点,保持双边贸易额快速增长,实现到2010年双边贸易额150亿美元的新目标。预计未来几年双方将在基础设施、制造业、人力资源开发、能源、矿产加工及其他重要领域的合作将得到持续加强。

第三节  越南承包工程市场分析
越南经多年战乱,交通、能源、水利、通信等基础设施落后,长期以来一直影响着其经济发展。越南政府已经认识到这一问题,并在近几年加大了基础设施建设的投入力度,越南承包工程市场也因此得以迅速发展。目前,该国承包工程项目主要集中在交通运输、电力、通信、工业园区、民用设施等领域。
一、 市场概况
5年来越南经济高速增长给基础设施需求带来巨大压力,工业建设项目的快速增加导致水、电、道路以及其他服务设施日益不足,政府加大了基础设施、工业和民用建筑的投入力度,使得国内承包工程市场日趋活跃, 2006年越南承包工程市场规模为40.3亿美元。
为保证经济的可持续发展,政府在基础设施、工业发展和民用设施等领域制定了相应的发展规划。
在交通运输领域,根据越南交通基础设施投资总体规划,政府在2006-2010年间计划投入315.65万亿盾(约197.3亿美元)发展交通基础设施。其中,国家财政拨款142.91万亿盾(约89.3亿美元),其他渠道筹集资金172.74万亿盾(约108亿美元)。20073月,越南计划投资部将2020年大型交通运输项目资金筹集方案报政府总理审批。据此方案,从目前到2020年越南交通基础设施建设需投资728亿美元。融资渠道为国内外私人投资、企业投资、国际金融组织提供的商业贷款、政府发行债券和官方发展援助基金(ODA)。
在电力领域,为缓解供需压力,越南政府从2002年开始实施电力发展规划,主要倾向于水电建设。按此规划,至2010年,越南将新建或扩建近40座电站,包括22座水电站,8座燃气电站,7座燃煤电站,总装机容量为1240万千瓦。为进一步落实国家电力发展规划,越南国家电力集团(电力垄断企业)从2007年开始计划投资兴建近4000个电力工程项目,包括58个电厂、897110-500KV的电网工程和近3000个中低电压电网项目,总投资为39.04万亿盾(约24.4亿美元)。
为了进一步促进工业园区的建设与发展,带动国内经济的稳定增长,20078月越南批准8个新的工业园区建设项目。政府计划到2010年将工业园区的面积扩大到4.5-5万公顷。
在住房领域,政府提出到2010年将城镇人均居住面积由目前的10平方米提高到15-20平方米,计划在2005年到2015年期间,每年居民住宅预算从2005年的3.98亿美元增长至2015年的6.03亿美元。
据越南有关部门预测,从2007年到2020年期间,仅基础设施建设项目投资就需要1400亿美元,再加上工业和民用建筑领域的快速增长,未来越南承包工程市场将有相当大的发展潜力。
二、 细分领域市场情况
越南承包工程市场主要工程项目分为基础设施、工业与民用设施建设等三大类,细分领域可分为公路、铁路、水运、空运、电力、电信、住房、工业园区等八类。以下是从各市场的发展状况、政府发展目标和规划的角度对细分领域市场进行分析。
(一) 公路
1
 发展现状
目前越南公路总长13万多公里(其中1.4万公里国道,1.5万公里省道,其余是连接各县乡的公路)。柏油路、水泥路约占10%
2
 政府规划
与公路建设有关的主要规划内容如下:
1
)将以河内市和胡志明市为中心的半径为50-80公里的公路建成高速公路或高等级公路,并在重点经济地区建设一批高速公路,如:内排-下龙高速公路,琅路-和乐高速公路,北江-惹桥(Cau Gie-宁平高速公路,胡志明市-头顿高速公路,胡志明市-芹苴高速公路,胡志明市-油热(Dau Day)高速公路等。
2
)将中部横向国道改造为3级公路;将所有省道基本铺设柏油路面或水泥路面。

3
)在城市交通方面,完成河内空中有轨电车嘉林-甲八段的建设;完成胡志明市和兴-边和段有轨电车(其中和兴-平赵段为空中)的建设。

4
)在农村交通方面,改造县级公路达到5级或6级标准;改造乡级公路达到A级或B级农村公路标准;30%的农村公路实现柏油路面,其中平原地区50%的农村公路实现柏油路面;80%的农村公路可四季通车。

2007
年,越南总理相继批准了胡志明市至2020年的交通运输发展规划及贯穿南北的胡志明大道总体规划。根据规划,越南将继续兴建北南高速公路;完成越南-中国两廊一圈高速公路建设;兴建油移(Dau&nbspGiay-大叻(Da&nbspLat)高速公路;继续改造升级1号国道部分路段;在西贡河上架设14座公路及铁路桥梁;兴建从胡志明市至受添的公路等。

根据越南交通基础设施投资总体规划,2006-2010年计划投入315.65万亿盾(约197.3亿美元)发展交通基础设施。其中,国家财政拨款142.91万亿盾(约89.3亿美元),其他渠道筹集资金172.74万亿盾(约108亿美元)。
(二) 铁路
1
 发展现状
越南铁路有6条干线和一些支线,总长3220公里,干线全长2700公里。有410个机车头,其中150多个是蒸汽机车头。
在越南,汽车比火车快且准时已成为常识,几乎所有的旅游手册上,都建议游客采用长途汽车或飞机作为交通工具,以保证时间。成了越南铁路的瓶颈,严重地影响了越南旅游业乃至其他产业的发展。
2
 政府规划
1
)发展目标
为了发展铁路运输业,越南调整了原2001-2010年交通运输发展计划中关于铁路发展的整体规划。根据调整后的规划,到2020年越南铁路货运和客运量将分别占全国总运量的25-30%20-25%,河内和胡志明市的城市铁路客运量将占两市客运量的20%
2
)发展规划
2007年到2010年期间,越南将优先升级和改造北-南和东-西铁路干线,将河内-海防铁路改造为电气化铁路;在建设河内和胡志明市城市铁路的同时,要兴建和完善火车站、机车和车厢修理厂;完成各条铁路线的升级和改造,以达到国家和本地区级技术标准;新建河内-荣市(Vinh)和西贡(Sai Gon)-芽庄(Nha Trang)的复线铁路,并将这两条铁路建成电气化铁路;沿北-南铁路干线另建一条北-南准轨(1.435M)复线高速客运铁路,将河内-胡志明市的之间的运时缩短至10小时以内,并尽可能与国际联运铁路相连接。    
预计至2020年越南铁路实现现代化约需投资160万亿越南盾(约合100亿美元)。其中,基础设施建设的投资需要98万亿越南盾(约合61亿美元),铁路运营的投资需要62.87万亿越南盾(约合39亿美元)。

(三) 水运
1
 发展现状
越南水路总长约1.1万公里,内河水运有854艘拖船、28470艘货船、1355艘驳船,运输能力约163万吨。海运有610艘货船、6艘驳船,运输能力84万吨。港口和海港有金兰湾(Cam Ranh),岘港(Da Nang)、海防(Haiphong),胡志明市(Ho Chi Minh City),下龙湾(Ha Long),芽庄(Nha Trang),荣市(Vinh),头顿(Vung Tau),归仁(Cai Lan)等。
目前,越南缺少能容纳超过1600 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 集装箱轮船的深水设施,而作为全国70%的集装箱集散地的胡志明市的基础设施已近饱和。2007年越南已经加入了世贸组织,随着未来越南贸易量的不断增加,越南水运将面临巨大压力。
2
 政府规划
1) 
发展目标
根据越南2001-2010年交通运输发展计划,在约169亿美元的交通运输领域总投资中,海运占到9.26%;河运占到2.42%
其中,对于内河水路建设计划实现对红河平原地区和九龙江平原地区的各主要河道进行改造升级,使之可全天候通航;改造部分河运码头,使河内码头装卸能力达190万吨/年,宁平码头装卸能力也达190万吨/年。同时,对全国的海运港口进行改造和升级,到2010年各主要港口装卸能力将达:盖麟港1000万吨/年,海防港1000万吨/年,岘港港口群600 万吨/年,容桔港150万吨/年,西贡港群2500万吨/年,市威-头顿港群2700万吨/年,芹苴港群400万吨/年;全国的海运港口装卸能力2亿吨/年。
(四) 空运
1
 发展现状
目前越南全国共有大小机场90个,其中15个为民用机场,而民用机场中有3个为国际机场,分别是内排机场(河内市)、岘港机场(岘港市)和新山一机场(胡志明市)。越南原用客机大多为前苏联制造,现在正逐步由欧美机型所取代。
2
 政府规划
适应改革开放和经济快速发展,加速改善原有的航空业的硬件和软件设施,逐步提升整体空运能力和水平,推动航空业长期的发展。
根据2001-2010年交通运输发展计划,到2020年,越南将把胡志明市新山一机场建设成为国际航空中转站。
(五) 电力
1
 发展现状
目前,越南全国共有近30座电厂,总发电能力近900万千瓦,可用功率845万千瓦,其中,水电占48%,常规热电占52%
越南水电资源可开发潜力巨大。越南拥有丰富的水利资源,水电蕴藏量总计约300 TW•h/a,其中北部地区为180 TW•h/a(占总蕴藏量的60%),中部地区为80TW•h/a(占总蕴藏量的27%),南部地区为40 TW•h/a(占总蕴藏量的13%)。可开发的水电装机容量近35000 MW,经济可开发的水电蕴藏量约83 TW•h/a20560 MW,水电资源可开发潜力巨大。
随着经济的快速发展,越南现有的供电设施已满足不了经济发展的需要。由于电力供应不足,2007年上半年越南当局不得不实施分区停电措施,严重影响了当地生产、生活秩序。据越南有关部门预测,从现在开始到2010年,越南的电力需求量将以每年15%的幅度上升,越南必须在2010年之前实现发电量翻倍的目标以满足未来用电需求。
2
 政府规划
为缓解供需压力,越南政府从2002年开始实施电力发展规划,主要倾向于水电建设。按此规划,至2010年,越南将新建或扩建近37座电站,总装机容量为1240万千瓦。其中,水电站22座,装机容量约400万千瓦;燃气电站8座,装机容量约520万千瓦;燃煤电站7座,装机容量约320万千瓦。至2010年,越南电力总装机容量将超过2000万千瓦。
(六) 电信
1
 发展现状
上世纪90年代以来,越南成为发展中国家电信业增长较快的国家之一,电信市场显现出极强的发展潜力,被国际电信联盟列为继中国之后增长最快的电信市场。
虽然越南政府为扩展和实现电信系统的现代化付出了巨大努力,但与邻国相比仍有相当大的差距。以手机为例,尽管2006年越南新增手机用户300万,升幅高达70%,但在越南8400多万人口中,手机普及率还只有5%。因此越南政府鼓励新的运营商进入,提高行业竞争程度,加快行业发展。
2
 政府规划
根据《越南2010-2020年电信行业发展战略规划》,到2010年,电信行业年收入达60-70亿美元,年均增长率为20-25%,网络用户为达到8-12/百人,新的电信企业占40-50%的市场份额。到2009年,越南电话普及率将超过总人口的50%2008年移动电话用户将达到2000万,2010年将增至2500万。
(七) 工业园区
1
 发展现状
近年来,越南政府大力推进重点工业区、出口加工区和高新技术区(统称工业园区)的开发建设,积极搭建企业发展平台,使之成为引进项目、扩大投资的重要载体,有效引导产业集群的加速成形,促成众多的经济增长点和增长极,为经济和社会注入了蓬勃的活力,工业园区已成为越南吸引外资并取得较佳效益的主要领域。
目前,越南工业园区产值占全国工业产值的近三分之一,出口额占全国的五分之一,吸引外资占全国吸引外资的三分之一。工业园区的长足发展,已为越南经济注入了新的活力。截至20078月,越南全国共创建工业区150个,总地面积为3.23万公顷。其中,已投入运营的工业区有90个,总面积为1.98万公顷,其余工业区正在建设中。
2
 政府规划
为了进一步促进工业园区的建设与发展,带动国内经济的稳定增长,20078月越南批准建设8个新的工业园区,其中隆安省(Long An)石德(Thach Duc)工业区面积为256公顷,平福省(Binh Phuoc)明兴(Minh Hung)工业区面积为194公顷,平阳省(Binh Duong)越南香(Viet Huong)工业区面积为140公顷等。政府计划到2010年将工业园区的面积扩大到4.5-5万公顷,2015年扩大到6.5-7万公顷,到2020年达到8万公顷。
(八) 民用建筑
1
 发展现状
越南房地产市场正处于发展阶段,市场潜力较大。越南房地产市场开发以建设新区项目为主,多数项目位于交通便利的城郊,土地存量充裕,尚有大量公有土地可开发。
目前越南城镇人均居住面积约为10平方米,随着城镇人口的膨胀,购房需求将不断增加,商品房开发潜力较大。同时写字楼的需求在不断增加。据越南方统计,近两年来(2005-2006)河内和胡志明市A类、B类写字楼出租率高达95100%,出租对象主要是外资企业和金融机构。旅游业和国际交往的快速发展导致高级酒店亦供不应求。每年来越南国外游客已达350万人次,此外,越南政府已多次组织召开亚欧首脑会议、APEC系列会议、东盟首脑会、中国-东盟首脑会等大型国际会议,各国代表团频繁来越南,45星级酒店入住率高达8590%,星级酒店长期供不应求。
2
 政府规划
为了满足国内不断增长的住房和商业性建筑需求,改善当地居住环境,越南政府提出到2010年将城镇人均居住面积由目前的10平方米提高到15-20平方米。为了达到该目标,越南政府计划在2005年到2015年期间,每年居民住宅预算从2005年的3.98亿美元增长至2015年的6.03亿美元。
2007-2010
年期间,河内市将建设12个现代商贸中心,包括Hàng DaCa NamNgã Tư SChâu LongThành CôngThưng ĐìnhĐn Lch Hôm-Đc Viênch MơTrương ĐnhMetro IIGia Thu商贸中心。此外河内市同期内还将建设面积约200公顷的红河北会展中心,招商建设购物街和便利店等商业设施。
三、 竞争分析
越南国内承包企业总体力量较弱,大型承包项目主要为外国承包商所承担。我国企业在越南承包工程起步较晚,但发展较快,目前越南已经成为我国在东南亚地区的主要承包工程市场。
(
竞争态势
越南革新开放之初,国内建筑企业力量薄弱,无力独揽工程项目,只能同外国公司合作,以求分到部分技术含量低的工程。经过几年的发展,越南建筑企业开始在一些中小项目竞标中崭露头角。越南交通运输部、建设部、工业部、国防部等下属的建筑总公司利用政府的倾斜政策,承揽了不少路桥项目,并开始参与大型项目投标,对外国公司形成竞争压力。
(
中资企业在越南的市场地位及发展前景
我国企业在越南开展承包工程业务始于1990年。经过10多年的市场开发,在各种有利因素的作用下,2002年后我承包企业获得快速发展,在越南火电、水电、道路、桥梁、水泥、城市轨道交通等领域大项目中标率不断提高。目前,越南已经成为我国在东南亚地区的主要承包工程市场。
1
、市场表现
我国企业在越南开展承包工程业务始于1990年,其发展历程可分为三个阶段:
1990-1997
年为初始阶段。此阶段,我企业投标多,中标少。主要原因:一是两国关系正常化不久,双边政治和经贸合作尚未全面展开,政治环境不够理想;二是该国经济发展还很落后,建设项目不多;三是该国对中方设计、技术和施工能力信任度不够。1995年,我对该国承包工程市场出现转机,中国海外工程公司通过国际招标赢得世界银行贷款的越南1号国道河内-若西段改扩建工程总承包权,获得我在该国的第一个承包工程项目。1997年,中国水利电力对外公司又中标清化省拜尚水坝工程。
1998-2001
年为发展阶段。这一时期,越南逐步摆脱亚洲金融危机的影响,经济逐步复苏。1999-2001年连续三年,该国GDP年均增长在7%左右。为保持经济快速增长,大力改善了投资环境,加大了对基础设施建设的投入,承包工程市场也日趋活跃。同时,两国政治互信度提高,关系进一步改善,同时我企业的实力也有所增强,大项目中标率明显提高。
2002
年后为快速增长阶段,我国企业在越南火电、水电、道路、桥梁、水泥、城市轨道交通等领域的大项目投标中,中标率进一步提高,咨询设计业务也取得重要突破。目前,越南已经成为我国在东南亚地区的主要承包工程市场。
2006
年,中国对越南承包工程新签合同额26.2亿美元,完成营业额5.5亿美元。我国企业在越南的承包工程主要分布在电子通讯、石油化工、房屋建筑、制造及加工业等领域,其中电子通讯居主导地位。在2006年完成合同额中,电子通讯、制造业及加工业、石油化工分别占有64%15%13%,合计共占全部完成额的92%。而从新签合同额来看,电子通讯、石油化工分别占有80%11%,占全部新签合同额的91%
15  2006年中资承包企业在越南市场的行业分布
单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
电子通讯 8327 1940
石油化工
 45765 716
房屋建筑
 57692 11248
制造及加工业
 11556 13130
电力工业
 76595 12806
交通运输建设
 18256 7471
供排水
 337 124
环保产业建设
 0 707
矿山建设
 0 1114
其他
 43908 5946
合计
 262436 55202
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006

2
、中资企业的竞争优势
中资企业在越南的竞争优势主要体现在以下几个方面:
第一,可承包工程业务领域广。中资企业专业领域齐全,在各个领域我国都能够参与国际竞争,特别是在各类房建、交通运输、水利电力、通信等领域更是具有一定的专业优势。
第二,成本低。由于工程项目大多属于劳动密集型,劳动力成本往往占整个工程费用较大比例。同时,中国企业承包的项目往往使用较多的越南当地廉价劳动力和相对性价比较高的原材料与设备,在很大程度上降低了整个工程的预算成本,使得我国企业在工程竞标过程中的报价比较具有竞争力。
第三,高质量的施工队伍。由于我国较早的实行了改革开放,鼓励我国企业走出去,从而造就了一批懂管理、有技术的专业承包工程施工队伍。高质量的施工队伍使得我国企业逐渐赢得了越南对中方的设计、技术和施工能力的信任。
3
、中资企业的发展前景
越南承包工程市场是一个快速发展的市场,越南政府积极吸引外资,鼓励进入越南承包工程市场。随着中越经贸合作关系的进一步加强和我国企业竞争实力的不断提高,未来,我国企业在越南承包工程市场的发展前景广阔。
document.clear (); 一流信息监控拦截系统 嵋紫嘈乓恍┧代理的发包项目。
此外,越南的大型项目如水电站、公路等的招标工作通常情况下都是聘请西方一些著名咨询公司评标,技术要求相当严格,我国企业在制作标书时应该尽量符合国际规范,注意招标答疑的细节问题。
(
其他应关注的问题
1
、政府腐败与地方保护主义 
目前越南政府仍然实行价格双轨制,保护主义倾向比较严重,在许多收费项目中,外资企业支付的费用远高于越南企业,价格双轨制使外企的费用支出增加,生产成本提高。
此外,越南政府贪污腐败现象比较严重,在国际工程招标中行政干预事件时有发生,不少政府官员、项目业主公开或暗中向外商索贿。
2
、外资企业雇佣当地员工的有关规定
根据该国《投资法》和《劳动法》有关规定,外资企业可以通过中介机构录用当地劳动力,并可根据生产需要及有关法律规定增减劳动力数量。劳资双方需签署劳动合同。合同内容应包括工作内容、工作地点、工作时间、休息时间、薪水、合同期限、劳动卫生、社会保障、保险等。
企业因变更生产经营而裁减已工作12个月以上的工人,应组织相关培训,以便被裁减人员寻找新的工作岗位。如无法安排培训,则应支付不低于两个月薪水的遣散费。若企业被并购,新的企业主应根据劳动合同继续履行相关义务。在劳动合同执行过程中,任何一方提出修改合同内容,应提前3天告知另一方。企业要求员工加班,应按照规定支付加班费。劳资双方出现纠纷时,由双方通过协商解决,如无法协商解决,则提交法院审理。
3
、法律健全程度
越南的法律体系尚不完善,无法可依的现象依然存在,使外商常常无所适从。此外,越南部分现行法律、法规的执行力度不够, 随意性较大,存在有法不依的现象,如《外国投资法》规定,正在实施投资项目的外国人可申办与项目活动期限相符的多次有效入境签证,但实际上越南公安部门只允许办理3个月或最多不超过6个月的签证,而且对具体期限的适用范围无明确规定。这样,外国投资者每36个月就得办一次延期手续,增添了费用负担和不必要的麻烦。
4
、自然环境与施工人员雇用
越南属热带雨林气候,雨季长达半年,施工条件较艰苦,当地基础设施差,施工设备和材料均需进口,在设备和材料入关办理清关手续时麻烦较多且运输困难,投标和施工时应充分估计到。
此外,越南熟练工人比较缺乏,一般劳务人员较多,故在当地承包工程项目时,项目技术人员应在我国内聘请,但到越南后必须办理工作证和临时居住证;一般劳务人员可在当地雇用,以降低成本。

五、 小结
越南基础设施比较薄弱,工业和民用建筑建设起步较晚,但是随着国内经济的持续快速发展,越南政府越来越重视基础设施、工业园区和民用建筑等领域项目的建设。根据对政府发展规划和重大工程项目的分析,越南承包工程市场中值得关注的重点领域为:
公路   河内-海防高速公路、胡志明-隆城-油移高速公路、胡志明大道

铁路   国内高速铁路建设、铁路改造与升级项目、泛亚铁路项目
水运   港口建设、改造与升级
空运   机场建设
电力   水电站建设、热电站建设
电信   移动通信 固定电话网络 光纤铺设 
工业园区  8个工业园区的建设
民用建筑 住宅、写字楼和星级酒店的建设

我国企业自2002年后在越南工程承包市场获得快速发展,已经在电子通讯、石油化工、交通运输、房屋建筑、制造及加工业等领域取得了一定的成绩。随着越南经济的快速发展及中越经贸合作关系的进一步加强,我承包工程企业在越南工程承包市场前景广阔。

 

哈萨克斯坦
 

哈萨克斯坦共和国(以下简称)为地处中亚的内陆国家,西濒里海,是中亚地区面积最大的国家。哈自然资源丰富,钨、铬和磷等矿石储量丰富,同时也是重要的石油、天燃气生产国。2000年以来,哈经济呈现了良好的发展态势,GDP增长速度连续7年超过9%,仅次于我国居世界第二位,经济总量在独联体国家中仅次于俄罗斯居第二位。200573日,中哈共同签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于建立和发展战略伙伴关系的联合声明》,将两国关系从睦邻友好合作关系提升为战略伙伴关系。
哈交通、通信、管道运输和电力领域在中亚国家中处于领先地位,但大部分基础设施年久失修,老化现象严重,需要大规模进行更新改造;而经济的发展和国民收入的提高刺激了哈工业建筑和民用建筑市场的发展。2006年哈建筑业产值达到64亿美元。
依据哈政府发展规划,未来几年,哈承包工程市场中交通运输、管道运输、电力能源、电信、工业园以及住宅等领域存在较多市场机会。
目前,我国对外承包工程企业已经参与了哈承包工程市场。中资企业以工程质量高、造价低廉受到当地业主好评,取得良好的经济效益。由于中哈多方面的互补性、优越的地缘优势以及哈承包工程市场的快速发展,中资企业面临较多的发展机遇。
 

第一节 宏观环境

概念数据:
面积 272万平方公里  资源优势:
哈已探明的矿藏达90多种。其中,钨的储量居世界第一位,铬和磷矿石储量居世界第二位,石油、天然气和煤储量丰富。
产业特点:
哈经济以石油、采矿、煤炭和农牧业为主,加工工业、机器制造业和轻工业相对落后,大部分日用消费品依靠进口。
人口 15,233,244  
GDP 772
亿美元(2006年)
  
GDP
增长速度 10.6%2006年)
  
汇率 1美元=126.09坚戈

2006年平均汇率)  
外汇储备 330.85亿美元  

一、 政治环境
哈萨克斯坦原为前苏联的一个加盟共和国,19911216日正式宣布独立,首都设在阿斯塔纳。独立后,哈迅速废除了原有政治制度,实行总统共和制、多党制和三权分立。哈第一大党祖国党的领导人纳扎尔巴耶夫连续三届出任总统,其本届任期始于200512月,至2012年结束。
自纳扎尔巴耶夫就职以来,哈国内政治环境保持相对稳定。独立初期,哈各经济领域快速衰退,人民生活水平急剧下降,但是通过采取一系列有效措施,哈经济从1996年开始出现转折并逐渐进入快速增长期,目前居民生活水平普遍提高,职工月工资、最低工资、养老金等各项指标均得以持续改善。此外,哈民族矛盾和宗教问题也得到缓和。因此,从总体上看哈政治局势稳定。
尽管如此,未来三至五年哈政治也存在一定的风险,主要影响因素是接班人危机和里海资源争夺战。
从目前的情况分析,现年67岁的纳扎尔巴耶夫总统尚未找到理想的接班人。继不久前通过进行刑事调查将觊觎总统宝座的大女婿阿利耶夫赶走后,他又废掉了曾被视为潜在接班人的大女儿达里加,将其排除在执政党议员候选人名单之外。这表明,哈正经历着接班人危机。在此情形下,祖国党内部斗争以及其余党派之间的明争暗斗都将会进一步加剧,从而影响哈政局的稳定。
里海资源开发问题一直是里海沿岸国家争执的焦点。里海地处欧亚大陆的结合部,蕴藏着极其丰富的油气资源,被西方称为“21世纪的能源基地。然而到目前为止,里海沿岸国家俄罗斯、伊朗、阿塞拜疆、土库曼斯坦和哈萨克斯坦对于里海版图划分和资源开采问题尚未达成共识。随着近年来能源需求的持续升温,这些国家之间围绕着里海资源的争夺将日趋尖锐化,必然会加剧该地区复杂的政治局势。
二、 经济环境
独立初期,哈经济迅速滑坡,人民生活水平急剧下降,1995年其各项经济指标滑落到了历史最低点,1996年开始止跌回升,经济逐步进入平稳增长时期。2000年以来,哈经济呈现了良好的发展态势,GDP增长速度连续7年超过9%2006年哈国民生产总值达772亿美元,增幅10.6%,人均GDP 5100美元。目前哈经济增长速度仅次于我国居世界第二位,经济总量在独联体国家中仅次于俄罗斯。
哈失业率和通货膨胀率均处于较高水平。据有关统计资料显示,2006年哈失业人数为62.54万人,失业率为7.8%,通货膨胀率为8.6%
近年来,在国际油价高企的背景下,哈石油天然气行业发展迅速,并吸引了大量的国际投资,哈国贸易条件、财政收支情况也得到改善,外汇储备水平逐渐提高。2006年,哈出口总额为388亿美元、进口总额为242亿美元,贸易顺差为146亿美元(占GDP18.9%)。财政收入20928亿坚戈(约合165.97亿美元),财政支出19100亿坚戈(约合151.5亿美元),财政盈余1828亿坚戈(约合14.5亿美元)。截至2006年底哈黄金外汇储备约330.85亿美元。
哈外债负担较重,近年来外债总额及占GDP比重均呈逐年上升趋势。截至2006年三季度末,外债余额596.3亿美元,同比增长55%,占GDP比重76.5%。过高的偿债率使得哈偿债能力面临考验。
据亚洲开发银行预测,2007年和2008年哈GDP的增速将会分别达到8.6%和8.9%,哈经济发展形势比较乐观。
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
(一) 管理体制

哈管理内、外商投资的全权负责机构为贸易工业部投资委员会,其他相关部门还包括海关监管委员会、司法部、能源部、信息通讯部、交通部等。贸易工业部下属的投资委员会主要负责投资优惠政策的实施、核定企业享受投资优惠的资格等。财政部下属的海关监管委员会主要负责实施海关法律、办理海关手续、征收海关税费、实施海关监管、负责海关统计。司法部是办理公司、企业和代表处登记注册、负责审核所登记文件、决定颁发登记注册证书的政府主管部门。此外,能源部、信息通讯部、交通部等部门负责企业投资经营中的部分审核和许可证发放工作。
哈涉及贸易与投资的法律主要是2003年重新修订的《海关事务法》和2003年颁布的《投资法》。其他相关法律法规还包括《环境保护法》、《政府采购法》、《税收法》、《外汇调节和管理法(修正案)》、《关于垄断活动的组织和竞争法案》等。
(二) 税收政策
根据200211日起生效的《税收法》,在哈领土从事经营活动的哈萨克斯坦和外国公司的常设机构需要缴纳企业所得税、财产税、增值税、社会税、职工保险税以及红利税等,各种税率如表1所示:
16 哈主要税费
税种 征税内容
企业收入所得税 按照年度总收入减去税法规定的扣除项目后的金额的30%的比例纳税。
财产税 征税对象是除交通工具以外的基本生产性和非生产性资产,税率为1%
增值税 根据20061月的《税收法》修订案,2007年为14%2008年降为13%2009年降为12%,农产品加工企业的增值税在上述降税的基础上按照特别程序再降低50%,教育、科学、医疗和文化领域的非政府组织在完成国家订单任务的框架内免缴企业所得税和增值税。
社会税 7.7%
职工保险税 按照员工工资总额的的5%-20%缴纳,其中85%用于退休基金,10%用于医疗保险,5%用于社会保险金。
土地税 税率取决于土地的使用、质量和地理位置。商业资产的税率为每年0.5%,个人房地产税率为0.1%
养老费 按照员工工资总额的10%缴纳。
红利税 所得红利的30%
社会保障费 按照员工工资总额的1.5%缴纳。
资料来源:哈《税收法》(20061月修订)
(三) 外汇管理
哈有关法律规定,个人和法人在银行开设账户、办理存款、汇款业务必须有税务登记号。个人和法人均可通过银行向境外汇出其合法的外汇收入,但必须提供以下证明:
个人-----兑换水单、税收证明、从境外接受馈赠或遗产证明、外汇带入报关单;
法人-----贸易合同、缴纳有关税收的证明。
根据《哈萨克斯坦共和国外汇调控法》的有关规定,必须在银行和有经营许可证的外汇兑换点进行外币兑换业务,对坚戈与美元等世界主要货币的兑换在数量上无任何限制。
  通过哈边界海关时,必须如实填写申报单.需要注意的是,除美元等可兑换货币外,自然人携带入境的人民币等外汇也需在报关单书面注明。入境申报单应妥为保存,出境时随出境申报单一并交海关。出境时携带货币不应超过入境时申报数额,如超过此数额,则需提供货币合法来源证明。

200771日起,哈外汇管理制度执行欧洲国家标准,取消外汇业务许可制度,实行通报制度。进出口业务中外汇平衡期限不再按照有关外汇法规执行,而是根据外贸合同条款确定,同时取消法人(非居民除外)购买外汇的限制。
(四) 优惠政策
2003年颁布的新《投资法》规定了政府对内、外商投资的管理程序和鼓励办法。国家通过政府授权机关——哈萨克斯坦工贸部投资委员会——鼓励投资流向优先发展领域,并为国内外投资者提供优惠政策。根据该《投资法》,对外资无特殊优惠,内外资一视同仁。
投资优惠政策包括三种形式:减免税,免除关税,提供国家实物赠与。投资优惠期(含延长期)最长十年。减免税的对象主要是财产税和利润税,其中所得税免征期限为15年,社会税和土地税的免税期限同投资额挂钩,具体如下:
1
、投资额折合500万(不含)美元以下,免征2年;
2
、投资额折合5001000万美元(不含),免征3年;
3
、投资额折合10002000万美元(不含),免征4年;
4
、投资额折合2000万美元以上,免征5年。
免除关税的期限(含延长期)最长十年,适用对象为投资项目所需设备的进口关税。国家实物赠与的内容包括房屋、建筑、机械设备、计算机、测量和调试仪器和装置、交通工具(轿车除外)、生产和管理用具等财产所有权和土地使用权,价值不得超过投资总规模的30%20054月,哈修改投资法,将土地的国家实物赠予改为临时性无偿使用,而所有权只有在完成投资义务后才转让给投资者。
  在投资者权益保障方面,哈规定,投资商可以自行支配税后收入,在哈萨克斯坦银行开立本外币账户;在实行国有化和收归国有时,国家赔偿投资商的损失;可以采取协商、通过哈法庭或国际仲裁法庭解决投资争议;第三方完成投资后,可以进行投资商权利转移。
(五) 贸易投资壁垒
1. 
市场准入
哈规定,在哈开采石油、天然气及其他地下矿产资源的外资企业必须与哈政府签订地下资源使用合同。哈2005年修改的《矿产法》规定,企业在准备转让矿产开发权、直接收购或出卖哈萨克斯坦石油公司股份时,需要到哈能源和矿产资源部审批,而哈能源和矿产资源部在发放许可证时享有很大的自由裁量权。
2003年《土地法》规定,哈萨克斯坦本国公民可以私人拥有和租借农业用地、工业用地、商业用地和住宅用地,但是外国个人和企业只能租用农业用地,并且期限不得超过10年。
2. 
劳务政策和劳工签证

哈对外籍员工申请劳动许可的规定是阻碍外国投资的主要困难之一。自2001年起,哈建立了外籍员工申请劳动许可的数量限制系统,该系统每年根据全国总劳动力数量限定发放许可的配额。尽管哈提高了2006年外籍员工劳动许可的配额,但仍然不能满足企业的实际需要。此外,哈政府经常毫无理由地拒绝给外国公司经理人员和技术人员发放签证,或者只提供短暂的居留期限。这些做法给外国投资企业的生产经营带来了不利影响。

自独立以来,哈执行了积极的外交政策,积极推进政治体制改革,政治安全局势较为稳定。经济保持高速增长,失业率逐年下降,通货膨胀得到有效控制。国际评级机构预测哈经济将保持稳定,并相应提高了哈萨克斯坦的信用评级。
哈金融和外汇制度管理较为宽松,政府实行一系列鼓励外资投资的优惠政策和法律法规,有利于外资投资,但同时政府办事效率低、腐败现象严重、商业成本特别是劳动力成本较高、某些行业存在投资壁垒等因素也给外商投资带来障碍。

第二节  中-哈经贸合作的总体分析与评估
1992
13日中哈两国建立了外交关系。15年来,两国领导人之间互访频繁,政治互信日益加深,两国政府本着互惠互利的理念,高度重视双边经贸各领域的对话与合作,努力营造一个宽松、和谐的合作环境,积极开展全方位、多领域、多层次的经贸合作,大力提升双边经贸合作的质量和层次,使双边经贸关系得到了快速、健康、全面的发展。
一、 合作的重要性
中哈建交以来,两国政治、经贸关系不断加强。200573日,两国共同签署了关于建立战略伙伴关系的联合声明。
中哈两国加强双边政治关系的发展,有利于在国际问题上的合作,实现双赢。哈是中亚地区经济最强大的国家,也是我邻国。对我国而言,其战略地位十分重要。发展与哈的良好关系有助于我国西部边境的安全,同时也有助于我国在中亚地区发挥更大的作用。同时,哈希望在国际社会上发挥更大的作用,加强与我国的关系是一种现实的选择。一方面,可以平衡俄罗斯和美国对该国的影响;另一方面,有助于拓展该国的国际空间,缓解国际社会的压力。
中哈两国加强经济贸易合作关系有利于实现双方经济互补和资源优化配置。我国是资源消费大国,目前国内资源已不能满足需要,需要积极从国际市场获取。哈自然资源丰富,其中钨的储量居世界第一位,铬和磷矿石储量居世界第二位,铜、铅、锌和钼的储量均居亚洲第一位,煤、石油和天然气储量也相当丰富,已探明的煤储量为39.4亿吨,石油储量达100亿吨,天然气储量为2万亿立方米。但是哈在轻工业领域相对落后,大部分日用消费品依靠进口,而我国是日用消费品的出口大国。中哈两国在资源禀赋和产业结构上的互补性为两国双边经贸合作的发展提供了广大空间。
中哈合作有利于维护双边地区安全。近年来,民族主义、恐怖主义和宗教极端势力抬头,两国周边安全环境受到影响,中哈在军事领域的合作有助于推进双方在政治领域的合作,对于共同打击分裂主义、恐怖主义和宗教极端主义有重要意义。
二、 合作现状及前景
中哈两国自1992年建交以来,双边经贸关系持续改善,特别是近年来两国经贸合作发展迅猛。两国不仅签订了很多经贸合作协议,而且还建立了长期战略合作伙伴关系。
(一) 双边协议

1992年中哈建交以来,双方签订的政府间的经贸协定有13份,为中哈经贸关系的发展奠定了较为坚实的法律基础。200573日,两国共同签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于建立和发展战略伙伴关系的联合声明》,将两国关系从睦邻友好合作关系提升为战略伙伴关系。20061220,中哈两国元首在北京签署了《中哈21世纪合作战略》、《中哈经济合作发展构想》以及涉及经贸、能源、铁路、文化、教育等领域的11项合作协议,为今后中哈两国进一步合作发展奠定了坚实基础。
(二) 合作现状与前景
地缘优势与经济发展的互补性,使我国和哈的经贸合作一直呈现持续稳定的增长势头。
1
、合作现状
贸易 中哈两国贸易往来密切。目前我国是哈第三大贸易和投资伙伴,哈是我国在独联体国家内的第二大贸易伙伴。据我国海关统计,2006年中哈双边贸易总额为83.6亿美元,同比增长22.8%。其中,我国对哈出口47.5亿美元,同比增长21.9%;从哈进口36.1亿美元,同比增长24.0%。中方顺差11.4亿美元。
投资 中哈两国投资往来正在蓬勃发展。2006年,经商务部批准或备案,我国在哈的非金融类对外直接投资额为517万美元。同年,哈对我国投资项目28个,合同金额649万美元,实际使用金额333万美元。

对外承包工程与劳务合作  2001年及2004年我国企业在哈开展的工程承包业务营业额有所下降外,其余各年均呈上升趋势。截至2006年底,我国公司在哈累计完成承包工程营业额17.3亿美元,完成劳务合作合同金额6920万美元。
2
、合作展望

中哈两国人民有着深厚的传统友谊,未来几年两国将在中哈双边合作协议和上海合作组织框架下进一步开展经贸、能源、矿产资源开发、科技、交通、农业、电信、工程承包等优先领域的合作。目前,双方正在积极建设中哈霍尔果斯国际边境合作中心并在此基础上探讨了建立经济特区的构想。两国经贸合作关系将在此基础上迈上一个新台阶。

第三节  哈萨克斯坦承包工程市场分析
随着哈经济的快速增长,在国家财政收入持续增加的背景下,政府开始了大规模的国内基础设施建设。同时为改善产业结构,政府还有意通过加快工业园区建设以促进轻工业的发展。此外,国民收入的增加使得国内住宅市场的需求旺盛。这些因素推动了哈承包工程市场快速发展。
一、 市场概况
哈承包工程市场是一个迅速发展的市场。2006年,哈建筑业产值达到64亿美元,占国内生产总值的8.3%20071-3月,哈建筑业产值约为12亿美元,同比增长40%
目前,哈政府正致力于国内基础设施建设和改造。在前苏联时期,哈建立了较为完善的交通运输网络,公路、铁路、管道、航空运输四通八达。哈独立后,资金、管理、技术等方面都十分欠缺,许多基础设施年久失修,老化现象严重,急需加大改造力度。近年来,随着经济形势的好转,哈用于交通等基础设施领域的投入在不断加大,主要用于道路维修、设备改造、开辟新线路等项目。根据哈各政府部门的发展规划,在公路方面,国家将在20062012年间拨款12830亿坚戈(约合101.8亿美元)用于公路的建设和改造项目;在铁路方面,未来五年中将每年投资1260亿坚戈(约合10亿美元),用于购买设备;在空运方面,20062008年的投资额为1240亿坚戈(约合9.8亿美元);在电力方面,2007-2015年需要投入18648亿坚戈(约合148亿美元)用于扩大和改造现有设备、输电网络和建设新电站。
哈首都迁址也给承包工程市场带来发展机会。199712月哈首都从阿拉木图迁至阿斯塔纳(原名阿克莫拉)。哈政府对迁都采取的是先迁后建的方式,阿斯塔纳市作为哈二十一世纪的新首都,市政建设规模较大,机场、道路、商场、住宅、公共事业建设、供排水、电力、热力供应及通讯设施等都急需修建和改造。2006年国家用于城市基础设施建设的预算拨款1.62亿美元,2007年将达到2.43亿美元。
为了摆脱对国际原材料市场的依赖,抵御外部不利影响,发展本国高附加值产业,哈政府有意通过加快工业园区建设以促进轻工业的发展。其中计划兴建的阿斯塔纳工业园总投资达到792亿坚戈(约合6.3亿美元),主要是吸引建筑材料、橡胶和塑料产品生产、木材加工、纸浆造纸工业和机器制造等企业入驻。
人口的增加与人均收入的提高加大了居民对住房的需求。2006年,哈用于新建和维修建筑的资金为12475亿坚戈(约合99亿美元),当年竣工房屋12725栋,总面积达230万平方米。在哈制定的2008—2010年国家住房建设发展规划当中,政府计划三年中投资3008亿坚戈(约合23.9亿美元)建设廉租房,缓解住房紧张。
综上所述,哈承包工程市场存在着较多市场机会。在缺乏资金、技术的背景下,哈政府积极吸引外商投资,鼓励外国承包商携带资金和技术进入哈承包工程市场,这将给外国承包商带来发展机遇。
二、 细分领域市场情况
哈承包工程市场分为基础设施、工业建筑和民用建筑三大类,细分市场可分为公路、铁路、空运、管道运输、电力能源、电信、工业园区、住宅等8个行业。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标以及发展规划的角度对细分领域的分析。
(一) 公路
1
、发展现状
公路是哈最主要的运输和交通途径。哈拥有仅次于俄罗斯的独联体第二长公路网。目前公路通车总里程为8.8万公里,其中硬面公路总长为8.3万公里,占94%。改善路面(沥青混凝土、粗碎石、土沥青)公路占硬质路面的68.3%。改善路面比重最高的地区是南哈萨克州(92.8%)、江布尔州(89.9%)、阿拉木图州(88.7%)、阿德劳州(80.7%),最低的是西哈萨克州(41.4%)、阿克纠宾州(56.0%)和阿克莫拉州(57.8%)。
  哈现有公路中大部分是于二十世纪六十年代到八十年代完成设计施工。独立初期,由于经济滑坡,资金紧张,公路建设和维修一度处于停顿状态。1996年开始,哈同世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、伊斯兰开发银行等国际金融组织签署了一系列贷款协定,获得大笔资金用于公路改造。1999年后,随着国内经济的改善,政府也加大了基础设施建设投资,公路建设进入加速恢复发展时期。

目前,哈境内还没有高速公路。哈拟建的第一条全长230公里的阿斯塔纳-博拉沃伊(旅游风景区)高速公路刚刚开始动工,预计2009年建成通车。
2
、政府规划
1) 
发展目标
2007年哈萨克斯坦总统国情咨文》指出,为发展运输服务产业,哈将在境内修建连接欧洲西部和中国西部的公路,并将于近期内制定使主要国际性公路符合国际标准的战略,逐步加快建设地方公路网,改善偏远农村的道路状况。
2) 
发展规划
根据哈“2006-2012年公路建设纲要,在此期间国家将拨款12830亿坚戈(约合101.8亿美元)用于公路的建设和改造项目。纲要实施完成后,85%的国家级公路和70%的州、区级公路将达到良好路况。
(二) 铁路
1
 发展现状
哈作为世界上最大的内陆国家,铁路交通在国内交通运输中扮演着重要角色。据哈国有铁路公司统计,哈铁路技术指标、现代化程度以及运输能力在前苏联地区位居第三位,仅次于俄罗斯和乌克兰。据哈方统计,其铁路货运占全国货运总量的70%,旅客运输占全国总量的50%。目前哈境内运营铁路总长度为1.36万公里,其中复线约5000公里(占总长度的37%),电气化线路3700公里(占总长度的27%)。
目前,哈萨克斯坦拥有14条国际铁路运输干线,其中9条与俄罗斯连接,3条与乌兹别克斯坦连接,1条与吉尔吉斯斯坦连接,还有1条与中国相连。
2
 政府规划
1) 
发展目标
2007
年哈总统《国情咨文》中提出:要分阶段使铁路运输和管理市场化,进行国家铁路网的现代化改造;建立和扩大能满足目前及未来运输服务需求的铁路物流中心网;铁路领域应符合安全、运抵速度和服务质量的国际标准,而运价应符合行业要求。
2) 
发展规划
由于哈铁路目前的体制是国有股份公司制,因此每年对铁路投入的资金有限。今后10年间,哈政府将向铁路领域投资1.9万亿坚戈(约合151亿美元)。未来5年内,哈铁路方面的投资额约为每年10亿美元,将采取国家和私人合作的形式进行投资,主要目标是增加近600辆火车头,购买1.5万节货运车厢。此外,哈还将组建本国的铁路生产体系,未来1-2年内要生产出国产的车厢和火车头。
(三) 空运
1
 发展现状
哈航空正处于发展阶段。目前,哈全国拥有38家航空公司,其中11家为国有公司,27家为私有公司;拥有51个机场,包括21个国家级机场、1个州级机场和29个州属机场。2006年哈航空运输在整个交通运输体系中发展速度最快,增幅达18%
2
 政府规划
1) 
发展目标
2007
年哈总统《国情咨文》中提出:必须大力发展航空运输,使哈机场及整个航空领域基础设施符合国家经济发展的要求和国际标准;必须为地方航空市场的竞争创造条件,提高航空服务的质量和安全性,降低价格;空运应成为公民享受得起的服务。同时提出2007年底应制订出该领域基础设施发展纲要。
2) 
发展规划
哈运输与交通部制定了2006-2008年国家民航部门的发展计划,包括空港的进一步改造、跑道的维修、航站楼的建设、机库的更新和对空中指挥塔的现代化改造,预计需要投入1240亿坚戈(约合9.8亿美元),其中国家预算为440亿坚戈(约合3.5亿美元)。
(四) 管道运输
1
 发展现状
哈管道运输分为石油管道和天然气管道两种。大多管线修建于上世纪60年代,由于年久失修运油能力已大打折扣。
目前哈境内已建成并投入运营的石油运输管道总长约为8300多公里,用于石油出口的输油管道主要为田吉兹新罗西斯克输油管线(KTK管线)、乌津阿德劳萨马拉输油管线、肯基亚克阿特劳管线、卡拉恰干那克阿德劳管线。从哈目前的输油管线走向和分布来看,管道基本都是南北纵伸,分别集中在哈西部地区、阿克纠宾地区和东部地区,运行相对孤立,未能形成一个完整的运输体系,而且利用目前的输油干线出口原油基本上都要途经俄罗斯,目标市场只是欧洲。
哈目前全国天然气运输能力为500亿立方米,其中中亚-中心管道就占了420亿立方米,该管线经土库曼斯坦、乌兹别克斯坦,将天然气运往俄罗斯、乌克兰及欧洲地区。
2
 政府规划
1) 
发展目标
通过新建更多的输油管线,以完善本国的石油运输体系和实现石油管线出口的多元化。重新整合现有的天然气运输干线体系,修建新的天然气管线和加压站。
2) 
发展规划
输油管道
目前哈政府正力图通过新建更多的输油管线以完善本国的石油运输体系和实现石油管线出口的多元化,规划中的输油管线主要包括:
l 中哈输油管线。中哈输油管线路线为阿特劳-肯基亚克-阿塔苏-阿拉山口-独山子,目前一期工程阿特劳-肯基亚克段和二期工程阿塔苏阿拉山口段已经完成,三期工程肯基亚克-阿塔苏段正在和中国商讨确定具体管线线路。
l 巴杰管线对接的输油管线。巴库-第比利斯-杰伊汉管线已于20055月建成并开始注油,将石油经里海向西运往国际市场。与巴杰管线成员国(阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其)就接入该管线的谈判一直在进行中,预计不久将会达成协议。哈总理称,哈将来通过巴杰管线的石油年运输量不超过3000万吨。
l 哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗管线。该管线全长2100公里,设计年运力为5000万吨。目前该条管线还停留在可行性研究等前期准备工作上。根据目前的研究结果,该管线对于哈来说是经济效益最好的一条出口途径。该管线修成后可以将哈所产原油运往波斯湾地区,然后继续输往亚太地区。因此哈方一直把此项目作为实施本国石油出口多元化的一项重要内容。但由于该管线途经伊朗,遭到了美国的强烈反对。目前此条管线的前景还是未知数。
天然气管道
2008
年哈政府将开始修建新的天然气管道,将卡沙干天然气加工厂与中亚-中心干线相连,年运力将达90亿立方米。哈政府还准备新修伊什姆-彼德罗巴普洛夫斯克-科克舍套-阿斯塔纳天然气管线(造价4.4亿美元)及切尔卡尔-列宁斯克-克兹洛尔达-齐姆肯特-天然气管线(造价8.5亿美元)。其中后者将依靠已发现的天然气储量丰富的滨咸海地区作为气源。
(五) 电力能源
1
 发展现状
电力产业是哈能源结构中最重要的组成部分,在哈全部工业产值中占7%的份额。在现有设备条件下,全国发电总量为730-740亿千瓦/时,其中86-88%为火力发电。虽然哈南部和东南部水力资源丰富,但水力发电在哈电力结构当中的比重仅为12%
目前,哈电力系统基础设施普遍存在设备老旧、磨损严重和超期服役等问题。以阿拉木图市为例,尽管近年来用电量不断增长,但该市近10年来未新建一座变电站,现有变电站全都在超负荷运转,这在某种程度上加速了设备的老化,甚至出现大规模设备超期服役等问题。据哈农电项目研究所总经理亚历山大特罗菲莫夫预测,到2010年哈现有电力基础设施的磨损率将达到82%
面对强劲的经济发展速度,哈电力供应能力面临严重挑战。2005年,哈电力短缺110万千瓦,预计到2010年缺电290万千瓦,到2015年缺电400万千瓦。哈急需对本国的电力系统进行大规模改造,除了更新电网系统的基础设施外,还需要建设大量的电站和进口邻国电力来满足国内的用电需求。
2
 政府规划
1) 
发展目标
通过进口邻国电力和引进电能储存技术来解决电能过剩及电能短缺地区的电力分配问题;继续进行电力领域的现代化改造,解决设备磨损和发电能力不足的问题,为扩大和改造现有设备及输电网络和建设新电站创造条件;进行在哈建设核电站的可行性研究,发展核能,以保障国家资源的可持续发展。
2) 
发展规划
根据哈政府制定的2030年以前哈电力发展规划,哈将修建45.5万公里的输变电线路,从0.5-610-35110-220500千伏的输电网纵横交错,贯穿全国。2006年,哈政府制定的电力发展战略计划的主要内容是,吸引和利用国内国外的资金,改造现有的火电站,新建水电站及核电站,铺设新的输电线路,重点满足西部和南部地区的需求。该计划规定,所有项目都将采用国际招标制,并将制定优惠政策,吸引外资,以发展本国的电力工业。根据哈能矿部和萨姆鲁克共同研究制订的电力行业发展计划草案2007-2015年哈电力行业需18648亿坚戈(约合148亿美元)的投资。
火电  火电站改造的重点是分阶段完成阿克苏和埃基巴斯图兹发电厂新建机组的建设,每两年增建一个发电机组,预计8年后埃基巴斯图兹发电厂的发电能力将从现在的180万千瓦增加到400万千瓦
风力发电  哈蕴含丰富的风力发电资源,准噶尔大门、卡尔达伊山口、曼吉斯套山脉、里海和巴尔喀什湖沿岸都是建立风力发电站的首选地点。
核电  哈就建立核电站的问题的争论由来已久,但由于各方观点无法统一,该项工作目前进展缓慢。2015年哈拟建设第一座核电站。
水力发电  预计兴建的水利工程项目有:
马伊纳克水电站,装机容量30万千瓦;
凯尔布拉克水电站,装机容量5万千瓦;
阿克苏河流域小功率系列水电站,装机容量23.5万千瓦;
杰伊杰克河水电站,装机容量39万千瓦。
燃气发电  计划兴建的燃气电站有:
阿克托别燃气电站,装机容量4.8万千瓦;
田吉斯雪福龙燃气电站,装机容量14.4万瓦;
库姆科尔燃气电站,装机容量20万千瓦。
(六) 电信
1
  发展现状
哈的电信行业发展在中亚地区属于前列,但整体水平仍然比较落后,固定电话和手机普及率不高。根据哈萨克斯坦国家统计署提供的材料,截至2005年上半年哈固定电话为250万部,城市电话普及率约为21%,农村约为5%,平均每100人拥有手机约25部。目前哈全国交换机总容量(模拟和数字)为280万线,实际用户装机容量超过220万线。全国共有637个城市设有电话中继站和2800个农村电话中继站,服务线路总数达200多万条,19个自动国际电话中继站昼夜运行。哈移动网络包括GSMCDMA两部分,现有GSM 900M移动运营商两家,CDMA 800M移动运营商两家。GSM网络覆盖已经达到全国范围内75%,已入网用户为200万,普及率约7-8%CDMA 800M网络覆盖达到全国范围内60%,用户约为10万人,后期CDMA 800M扩容计划正在进行中。
2005
年电讯行业产值占全国GDP1.8%,营业收入2020亿坚戈(16亿美元,不算增值税)。预计,2008年这一数字将达到3200亿坚戈(25.4亿美元)。
2
  政府规划
根据哈萨克斯坦电信公司2007-2009年发展计划,哈萨克斯坦电信公司近期的优先发展项目是发展干线网络、发展和改造地区电信网、加速地区网的数字化改造。2010年城市电信网全部实现数字化(2006年达80%以上),2012年农村电信网全部实现数字化(2006年约65%)。
(七) 工业园区
1
 发展现状
哈自然资源丰富,经济以石油、采矿、煤炭和农牧业为主,加工工业、机器制造业和轻工业相对落后,大部分日用消费品依靠进口,加工工业在工业总产值中所占的比重为35%左右,工业园区建设相对落后。为了摆脱对国际原材料市场的依赖,抵御外部不利影响,发展本国有国际竞争力的高附加值产业,哈政府有意通过加快本国工业园区建设以促进轻工业的发展。
2
 政府规划
1) 
发展目标
在哈20032015年工业创新发展战略第二阶段,哈计划在发展地区经济中要进一步大力发展工业园区,计划建立7个工业园。
2) 
发展规划
政府制订了工业园区建设的拨款机制,比如通过国营与私人合资的方式;创建有利的条件加强非原料经济领域的投资合作;为了提高经济效率,计划推行对各行业的劳动效率进行评估的方法;鼓励非国有投资进入科技创新的领域。
哈计划兴建阿斯塔纳工业园,该园面积为598公顷,将建在首都2号热电厂以南阿克布拉克河滩。主要吸引建筑材料、橡胶和塑料产品生产、木材加工、纸浆造纸工业和机器制造等企业入驻。预计国家拨款287.97亿坚戈(约合2.3亿美元),吸引私人投资504亿坚戈(约合4亿美元),基础设施将在2010年成形。
(八) 住宅
1
 发展现状
连续7年的高速经济增长带动了哈房地产业的兴旺。2006年,哈用于新建和维修建筑的资金12475亿坚戈(约合99亿美元),比2005年同期增长9.4%。预计2007年哈住房建设投资同比增长57.4%,住宅竣工面积370万平方米。
房地产业的兴旺带来了全国房价的大幅度上涨,房屋价格呈南部低、首都和西部石油产区高的走势。根据哈国家统计局数字,2007年哈房地产市场价格同比上升了1.2—1.7倍,7月份新房每平米全国均价为149000坚戈(约1181.7美元,同比增长150%;二手房市场价格为每平米127800坚戈(约1013.6美元,同比增长170%;每平米月租金699坚戈/月(约5. 54美元,同比增长120%。房价的大幅上涨已经成为哈政府重点关注对象,加快房地产市场的发展已经迫在眉睫。
                 
17 哈2006年与20071季度房价同期比较表
2006
年与20071季度房价同期比较表(美元/平方米)
 
新房出售价 二手房价格(设施齐全
)
 2006
 20071季度 涨幅 2006 20071季度 涨幅

全国平均 756 1114 147% 550 932 169%
阿斯塔纳
 955 1379 144% 1020 1929 189%
阿拉木图
 1117 2177 194% 1552 3146 203%
资料来源:上海合作组织区域经济合作网

2
 政府规划
1) 
发展目标
2005年-2010年国家建设发展纲要指出:国家通过5年的时间将对全国5060年代的建筑设施进行全面重建,重建面积6000万平方米,新建面积5100万平方米,以改善国民的居住条件,提高国民居住水平。
2) 
发展规划
按照哈政府制定的2008-2010年国家房地产业发展纲要,2008年政府将出资建设廉租房,缓解住房紧张的矛盾。国家财政拨款建设廉租房210万平米。同时,建立有广泛哈萨克人参加的住房储蓄基金,抑制房价上涨过快和解决中低收入人群的购房资金问题。而在哈制定的2008—2010年国家住房建设发展规划当中,计划三年中累计完成3008亿坚戈(约合23.9亿美元)住房工程量,其中2008年新建住房8200万平米;20098600万平米;20109300万平米。此外,为解决阿拉木图商业和住宅用地饱和以及交通严重拥堵的问题,纲要规划在城市外围建立4个拥有10万居住人口的卫星城,政府将承担从城市内迁出家庭的所有搬迁费用,以及建设卫星城的基础配套设施和市政基础工程的费用。还将在卫星城内建设一部分企业,必要时从阿拉木图迁出一些企业,解决卫星城的就业问题和减轻阿拉木图的城市压力。
哈国政府城市规划部门正在制定一项新的政策,要求开发商在申请建筑用地时首先要保证一定比例的住宅用地,施工顺序必须按照先住宅、后商用的程序进行,这项政策有望在近期内开始实施。
三、 竞争分析
哈政府制定了国内基础设施、工业和住宅等领域的发展规划,并鼓励外资进入,目前众多国际工程承包企业已经参与到哈各行业工程建设中。我国企业在哈已经开展业务并且发展迅速,随着哈承包工程市场的进一步发展,我国企业将面临更多的发展机遇。
(一) 竞争态势
哈承包工程市场竞争比较激烈。目前,哈私营建筑企业占承包企业总量的78%,外国承包商约占21%(主要以土耳其的承包公司为主),国营企业仅占1%左右。
鉴于本国劳动力的缺乏和技术水平的限制,在面向外国承包商方面,哈给予了较大空间。以建筑市场为例,除土耳其以外,哈建筑市场里还有55家德国公司、35家波兰公司、15家韩国公司以及俄罗斯、中国、意大利等国的建筑商在相互竞争。
与此同时,哈本国也拥有不少竞争力较强的企业。这些公司熟悉本国的商业环境与政策法规,使其成为外国公司较强劲的竞争对手。目前,哈本国主要的承包工程企业如下:
塔什干民建总公司  哈最大的建筑企业之一,主要负责塔什干地区的民用建筑设施建设。
哈萨克斯坦民用工业建筑公司  主要负责哈境内的住宅和工业项目的建设,在各州均设有分支机构。
哈萨克斯坦农业建筑联合体  主要负责农村建设项目,如农场、学校、托儿所、诊所等。
哈萨克斯坦运输建筑联合体  主要负责铁路、公路及其专用线、地铁、无轨及有轨公交线路、隧道、桥梁的建设与维修。凡是与交通有关的建设项目,如铁路修理厂、车辆厂、铁路电气化等均由该公司承建。
哈萨克斯坦农业水利建筑康采恩  从事运河开发、水利、水厂、土地灌溉与开垦、泵站及农村供水等工程的大型企业。农业与水利管理部门的项目一般均由该公司承建。
哈萨克斯坦能源建筑公司  哈能源电力部的下属企业,负责水电站、水坝的建设。目前,由于缺乏资金没有在建项目。据悉,能源电力部正向欧洲复兴与开发银行申请贷款,用于锡尔河水电站的改造。
(二) 中资企业在哈的市场地位及发展前景
1992年两国建交以来,我国在哈承包工程业务取得了一定的发展。2006年,我国对哈承包工程完成营业额5.8亿美元,新签合同额8.7亿美元,新签合同101份。
1
、市场表现
近年来,尤其是2005年以来,我承包工程企业在哈表现突出,新签合同额和完成合同额均迅速增长。2006年,我国对哈承包工程新签合同额8.7亿美元,累计合同额28.4亿美元,完成营业额5.8亿美元,累计完成营业额17.3亿美元。按2006年哈建筑业总值约为64亿美元计算,我国企业占了哈整个市场份额的9%。近两年来我国在哈承包工程业务增长迅速,而且中资企业在当地的市场份额仍有较大发展空间。
从行业来看,我国企业在哈的承包工程主要分布在石油化工、房屋建筑、电子通讯、制造及加工业、交通运输建设等领域,其中石油化工和房屋建筑居主导地位。在2006年完成合同额中,石油化工和房屋建筑分别占有71%13%,合计共占全部完成额的84%。而从新签合同额来看,石油化工和房屋建筑分别占有67%10%,占全部新签合同额的77%
18  2006年中资承包企业在哈市场的行业分布
单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
房屋建筑 9193 7855
制造及加工业
 3243 3342
石油化工
 60964 42131
电子通迅
 4080 1092
交通运输建设
 2610 400
供排水
 0 936
其他
 11237 3632
合计
 91327 59388
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006年)

2
、主要公司
目前我国的石油开发、建筑工程、通讯类等行业公司在哈萨克斯坦市场表现日趋活跃,主要企业有中国石油天然气集团公司在哈机构(包括中油国际哈萨克公司、西北管道股份公司、中油阿克纠宾油气公司、中国联合石油有限责任公司、中国石油建设公司等)、新疆航空公司代表处、中兴通讯股份有限公司在哈代表处、华为公司在哈代表处、中国电信集团公司在哈代表处等。
中油集团一批二级企业以乙方单位的身份参与阿克纠宾油田的钻探、开采、油气处理工程等作业,部分单位还被哈当地公司和外国企业聘用,取得了良好的经济效益;中国地质工程集团公司承揽了一批世界银行出资、在哈城市供排水、农田整治和水坝项目,因保障工期,施工质量良好而得到业主好评;20066月,中国电信集团公司在哈萨克斯坦阿拉木图市举行了驻中亚业务代表处成立及揭牌仪式,这是中国电信运营商在中亚地区设立的首家海外办事机构。中国电信正与上海合作组织其他五国的主导电信运营商积极探讨推进上海合作组织信息高速公路项目。中国电信通过亚欧陆地光缆与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦等各国运营商建立起密切合作,开通了直达的话音专线和互联网电路。
总体来说,哈承包工程市场的竞争比较激烈。我国公司进入哈市场的时间较晚,但凭借自身优势也获得了较快的发展。随着哈经济的快速增长和承包工程市场的发展,我承包企业仍有较大发展空间。
四、 在哈萨克斯坦承包工程需要注意的问题
目前哈经济正处于调整、复苏、向市场经济过渡阶段,加之和我国历史上的经济关系,哈比较欢迎我国公司承揽工程项目。由于缺少资金,哈一般希望我国公司带资与其开展经济技术合作。但对一般劳务的进入限制较严。除非本国劳动力市场上没有适合某工种技能的当地人或对某项专业知识和技能的工种在劳务市场上无应聘者,方允许雇用外籍劳务,且报批手续极为繁琐。
若参加国际金融组织提供贷款的招标项目须注意以下一些问题:哈在工程中仍沿用前苏联标准,现通用的FIDIC条款哈方不接受,标准的差异给外国公司施工增加了难度;国际组织保贷了70%,其余30%由哈政府筹集,但哈财政困难,资金难以落实。此外哈汇率不稳和缺少英语人才也是我国承包企业需要考虑的问题。
对进入哈承包劳务市场的建议:
(
选好合作伙伴

由于哈目前经济形势依然不容乐观,企业实力有限,社会治安欠佳,诈骗事件屡屡发生,因此我国有关公司在进入上述市场时,应对合作伙伴的资信进行调查,不可盲目签约,以免上当受骗。
(
与中国驻哈使馆经商参处建立和保持联系

在签约前应先征求中国经商参处意见,在项目执行过程中要定期汇报项目的执行情况,遇重大问题及时请示汇报,以保证项目的顺利实施,维护我国劳务人员的合法权益。
(
配额管理
由于资金短缺,在与我国开展经济技术合作过程中,哈多用实物支付我承包工程款和劳务人员工资,其中有些属我国配额管理的商品。在实际操作中,由于我国有关公司在经济技术合作项下所需配额申领难度较大,因此我国公司在与合作伙伴商谈换回物资品种时,应优先选择不属我国配额管理的商品。
(
国际金融组织项目招标

参加国际金融组织提供贷款的项目,招标时应根据贷款条件,通过雇用当地廉价劳动力等方式,最大限度地获得哈政府优惠政策,如免交工程所需设备、材料进口关税、增值税、利润税等,以抵消因哈方自筹的30%项目资金不到位和汇率不稳带来的风险。
五、 小结
总体上来讲,哈大规模的国内基础设施建设与改造、工业建筑与民用建筑市场的旺盛需求,推动了哈承包工程市场的发展。在哈经济持续增长的预期下,未来几年哈承包工程市场仍将保持迅速发展的态势,市场机会较多。
根据对政府发展规划和重大项目的分析,哈承包工程市场中值得关注的重点领域为:
公路:重点为连接欧洲西部和中国西部的公路。
铁路:国家铁路网的现代化改造及铁路物流中心网的建设。
空运:空港的进一步改造、跑道的维修、航站楼的建设、机库的更新和对空中指挥塔的现代化改造。
管道运输:新建输油管道、天然气运输干线体系。
电力能源  火电站改造,新建水电站及核电站,铺设新的输电线路等。
电信  发展干线网络、发展和改造地区电信网、加速地区网的数字化改造。
工业园  阿斯塔纳工业园等7个工业园,将吸引建筑材料、橡胶和塑料产品生产、木材加工、纸浆造纸工业和机器制造等企业入驻。
住宅 阿斯塔纳,阿拉木图卫星城建设。
我国公司进入哈市场的时间较晚,但凭借以工程质量高、造价低等优势也获得了较快的发展。随着哈经济的快速增长和承包工程市场的发展,我承包工程企业在哈仍有较大发展空间。

乌兹别克斯坦
 

乌兹别克斯坦共和国(以下简称)位于中亚地区,领土面积45万平方公里,人口2600多万。乌是重要资源黄金、铀矿、天然气的生产国,也是中亚地区的交通和天然气管道的枢纽。2005525日,中乌两国签署了《中乌友好合作伙伴关系条约》,宣布双方建立友好合作伙伴关系。
近三年来,乌经济发展较快,国内生产总值年增幅均超过7%。乌承包工程市场在经济增长的带动下持续发展。2006年建筑业产值为15.1亿美元,增长速度为10.8%。承包工程项目主要集中在基础设施和制造业两大领域。
中资企业自1999年开始参与乌承包工程市场,工程项目已拓展到水利、化工、通讯、电力、能源、制造等各个领域。随着双边经贸合作的深入和乌承包工程市场的进一步发展,我承包企业将面临更多的发展机会。

第一节 宏观环境

概念数据:
面积 447,400平方公里 资源优势:
乌矿产资源丰富,主要有石油、天然气、煤和有色金属等,是黄金、铀矿、天然气的重要生产国。
人口 26,311,197  (2006年数据
GDP 170
亿美元(2006年)
 
GDP
增长率 7.3%2006年)
 
汇率 1美元=1221苏姆

2006年平均值) 产业特点:
国民经济支柱产业是四金,即黄金、白金(棉花)、乌金(石油)、蓝金(天然气)。

一、 政治环境
乌兹别克斯坦1991年从前苏联独立后,实行总统共和制,立法、行政和司法三权分立。总统为国家元首、内阁主席、武装部队最高统帅,由全民直接选举产生,每届任期7年。现任总统为伊斯拉姆阿卜杜加尼耶维奇卡里莫夫,自1991年起连任至今,2007年底本届任期将满。首都设在塔什干。
乌政局自独立以来政治体制过渡相对顺利,政局一直较为稳定。自卡里莫夫1991当选首任总统后,一直连任至今。他执政的思路是:建立和保障国家主权;维护国内政治稳定;循序渐进地进行经济改革,避免经济和社会动荡。卡里莫夫总统拥有非常集中的权力,在国家政治体系中处于核心地位。
经过10多年的努力,乌基本上建立起了民主国家的基础和独立的政府管理体系,政治体制逐渐走向成熟。乌虽然在多元化基础上成立了一些党派,但程度有限。乌不容许出现破坏国家稳定和内外政策的政治反对派,因此在独立后没有出现大的动荡和内乱,中央和地方关系处理得比较好,国家政权机构不断得到巩固。
乌政府把维护社会稳定和深化经济改革作为工作重点,加强对国家和社会巨变过程中的管理和控制,注意提高人民生活水平和社会保障程度。政府在奉行经济至上市场化的同时,在较大的程度上保持了行政干预的手段。
乌未来几年的政治走向与2007年年底的总统大选结果密切相关。如果卡里莫夫总统连任,现行的国内政治、经济政策将持续,外交政策在选举前后也不会发生大的变化。从目前的形势来看,由于卡里莫夫在乌仍然具有绝对权威,国内基本上不存在反对派及领军人物,连任的可能性较大。
二、 经济环境
2002
年来,乌分阶段、稳步推进市场经济改革,实行进口替代出口导向经济发展战略,同时对国有企业进行私有化和非国有化改造,积极吸引外资,大力发展中小企业,逐步实现能源和粮食自给,宏观经济得以快速发展。乌国内生产总值已连续三年超过7%。2006年乌的GDP20.76万亿苏姆(约合170亿美元),增长率为7.3%。由于实行了稳健的货币政策,全年财政盈余931亿苏姆,占到GDP0.5%。通货膨胀率为6.8%。
经济自由化以及保障私有制的措施大大改善了投资环境,引进外资进一步增长。2006年,全社会投资总额折合美元约为31.4亿美元,比2005年增长了11.4%,其中约一半的资金投在了技术改造和设备更新上。
乌对外贸易成就显著,2006年实现外贸顺差20亿美元。外汇储备增多,国际收支稳定。
2006
年乌居民就业增加,收入有所提高。各阶层劳动者全年工资平均增长36%,新增工作岗位57万个,仅家庭作坊就为6万人创造了就业机会。
乌经济发展也存在一些隐忧。一是产业结构不合理,产品竞争力较差。乌经济发展主要靠天然气、石油和棉花等原材料带动,其他产业水平低下,竞争力不强;二是物价不断上涨,通货膨胀率仍然偏高。乌在提高工资的同时,陆续提高汽油、食品等主要消费品价格,导致物价持续上涨;三是居民生活相对贫困,乌目前人均月工资约为5060美元,经济社会发展水平整体落后。
2007
年,乌政府确定的宏观经济目标是:GDP增长7.7%,工业增长7.8%,农业增长5%,投资增长25.5%;继续实行严格的货币、信贷政策,将通货膨胀率控制在57%之间。
三、 贸易投资环境(与承包工程相关
)
(一) 管理体制

经济部、外经贸部、财政部是乌贸易投资的主要管理机构。从这三大部的设置和职能划分的关系来看,经济部主要负责制定国家经济的总体发展战略;外经贸部主要负责对外贸易和引进外资;财政部主要负责根据国家的财力来评估计划和项目的可行性。工商会也参与外资引进,但只是作为一个咨询机构,发挥中介作用。
乌制定的与贸易和投资相关的法律主要有:《对外经济活动法》、《外国投资法》、《外国投资保护法》、《关税法》、《税法》、《海关法》和《企业、公司及组织纳税法》。但在实际操作中,常以总统令、政府规定等方式,管理外商和外国投资在乌的活动。这些文件主要有《关于鼓励生产企业出口产品的补充措施总统令》、《关于深化经济改革、保护私有财产和发展企业经营活动总统令》、《关于刺激和鼓励私营经济总统令》、《关于鼓励创建外资企业的补充措施总统令》、《关于鼓励外国私人直接投资的补充措施的总统令》、《内阁关于国家扶植轻工业和地方工业的措施的规定》、《内阁关于规范进出口业务的补充措施》等。
乌投资管理体制的一大特点是:由国家提供担保还款的外国投资或者贷款的项目必须经过乌内阁和总统同意,并纳入国家的引资规划,以维护国家的还贷信誉。
以利用外国贷款的投资项目为例,主管部门为外经贸部、经济部和财政部。项目所在的政府职能部门(如农业部)提出申请后,外经贸部重点审查所提项目的商务条件(设备价格、市场需求等),经济部重点从国家的宏观经济战略考虑是否有引进外资的必要,财政部则重点从国家财政资金的偿还能力、所需贷款资金的规模来审查项目。所有上述政府机构仅对自己职权范围内的具体工作负责,最后均需报告内阁,最终由内阁上报总统批准。
(二) 税收政策
根据乌政府200711日起实行的新税收政策,乌主要税种分为一般国税和地方税(包括各种费)。乌主要国税包括:1、企业利润税(10%);2、自然人所得税(13%);中等收入人群所得税(18%);高收入人群税(25%);3、企业财产税(3.5%);4、统一社会税(24%);5、中小企业统一税(10%);6、天然气资源税(30%);7、凝析油资源税(20%);8、石油开采税(20%);9、煤炭税(3.8%);10、水资源使用税:平均每立方米3苏姆。
地方税根据地区的不同而不同,但规定所有税种税率均由内阁负责制定。乌小企业一般缴纳统一税,其现行税率为10%;还缴纳统一社会税,现行税率为24%。 2007年,乌政府准备将目前对国内商业企业征收的5种税合并为统一流转税”—10万人口以上的城市征收5%,其他普通居民点征收3%,边远山区征收1%。为加快国内公路建设,乌政府决定在2007年到2010年的4年内免除乌兹别克公路国有股份公司进口筑路机械设备及其零配件的海关税。
(三) 优惠政策
乌政府欢迎建立较大规模的外资企业,允许建立100%的外国独资企业;鼓励建立生产型的外资企业,利用当地原料生产乌国内紧缺商品、进口替代和出口创汇产品;鼓励外国投资者在原料深加工、高新技术、节能、通讯、交通、能源以及公共基础设施等领域的投资;鼓励外商加强对中小企业的投资。乌鼓励外商优先投资的领域包括:油气勘探开发、交通通信领域、纺织原料加工、服装生产、电子产品及计算机组装生产、机械设备制造、建材、化工、食品、轻工和医疗设备等行业。
乌内阁于20059月授权外经贸部,可以向外国投资者提供法律许可范围内的各种保障和优惠。这些保障和优惠包括:提供政府担保、制定特别关税、税收和支付优惠、国家对引资项目的实施进行监控、将投资项目列入国家投资项目计划、以及协助解决国家拨款问题等。在税收方面的优惠政策主要有4种形式:暂时免税(税收延缓期),降低税率,减少纳税基数,延期纳税(税收扶持)。

(四) 外汇管理
外资企业由出口自身产品而获得的外汇收入,纳税后全部由企业支配;合资企业在国家交易所享有优先换汇权。外国投资者可自由将合法经营所得利润及其它资金以外币形式汇往境外,包括用于维持或扩充外资的初始金或补充资金、投资收益、依该法所获得的亏损补偿金、用于履行合同的支付资金、出售全部或部分外国投资所获资金、依法获得的其它收入。
(五) 贸易投资壁垒
1. 
注册资金限制

外资企业的最低注册资本不得少于15万美元,合资所占的比例不得低于30%,否则,其外资企业身份不被承认,也不能享受相应的优惠。
2. 
人为设置壁垒

在石油、天然气资源开采领域,乌油气总公司把易开采的石油区块留给本国,差一等的交给俄罗斯和欧美国家开发,而把开发风险大、工艺难、成本高、回报前景不确切的难采储量区交给包括我国在内的一些其他国家,然后在税收、份额油出口方面又不给予特别优惠,这就加大了我国企业进入市场的难度和经营风险。
3. 
征收高资源税
200511日起实施高资源税收政策,对石油、凝析油和天然气分别征收35%、 32%和58%的高额资源开采税,此项政策遭到许多油气开采企业的强烈反对。
4. 
劳务政策
1
)出入境管理
乌对外国公民及外籍劳工出入境管理比较严格。世界各国公民及外交人员,包括部分独联体国家的公民进出境均需到乌驻国外大使馆领事处、总领馆、领事馆、领事代表处等部门办理签证手续。为外国公民办理签证文件的期限不超过10个工作日。 在乌际机场的外交部领事处可办理临时入境手续。为来乌旅游的外国公民办理入境签证,期限不超过3个工作日。
2
)申领劳动许可证
在乌居留3个月以上者,要事先申办劳动许可证,然后办理签证延期。乌内务部和劳动部有关部门在为外国公民和劳工办理有关登记手续和发放劳动许可证件时,对生产型企业的劳务人员办理有关手续相对容易。
2
)办理签证延期
按照合同和协议,为来乌工作的外国公民办理超过3个月的签证时,根据有关规定,必须出示由乌劳动部颁发给外国公民的劳动许可证明;按照有关规定,要求来乌工作的外国公民出示其本国单位的身份、职业及文凭证明;外国劳工在规定的时间内,必须在乌所在地内务部门的外事处进行登记。

乌政局自独立以来政治体制过渡相对顺利,政局一直较为稳定。乌分阶段、稳步推进市场经济改革,实行进口替代出口导向经济发展战略,同时对国有企业进行私有化和非国有化改造,积极吸引外资,大力发展中、小企业,逐步实现能源和粮食自给,宏观经济得以快速发展。乌继承了前苏联的传统,社会监控措施较严,安全状况较好。

 

第二节 双边经贸合作的总体分析与评估
1991
831日,乌兹别克斯坦宣布独立。19911227日,我国承认乌独立,并于199213日与乌建交。中乌两国建交以来,双方高层接触频繁,政治互信增强,经贸合作卓有成效,其它各领域的友好交流与合作亦呈现出新的局面。
一、 合作的重要性
我国与乌兹别克斯坦自建交以来,双方关系稳定顺利发展。2005525日,中乌两国签署了《中乌友好合作伙伴关系条约》,宣布双方建立友好合作伙伴关系。
中乌两国在国际领域有着广泛的共识和共同的利益,双方对于一些国际问题的看法基本一致。乌兹别克斯坦是中亚地区有重要影响的国家,也是上海合作组织的重要成员国。乌希望我国在国际问题、对乌投资、争取国际金融组织援助等方面给予支持,支持其加入世界贸易组织,帮助其尽快融入国际社会。同时乌希望我国能在中亚地区平衡俄罗斯和美国在中亚的影响。
在经济上,中乌两国也存在较大的互补性。乌是重要资源——黄金、铀矿、天然气的生产者,是区域内的天然气管道、交通和通信的枢纽。我国是资源消费大国,与乌的合作,可以缓解我国资源紧缺的问题。
中乌两国产业结构上存在巨大的互补性。我国在制造业方面,尤其是轻工业制造方面存在巨大的优势;而乌的优势主要集中在农业和资源类产品,制造业和加工业相对落后。因此中乌双方在经济结构上存在着巨大的互补性。同时乌也是我国在中亚地区的重要市场,与其合作有利于促进我国西北地区的发展。
二、 合作现状及前景
我国和乌于199213日建交,目前双方已经建立起友好合作伙伴关系。作为上海合作组织成员国,两国在各方面合作都取得重大成果,经贸合作正不断扩展深入。
(一) 双边协议
两国政府自建交以来,已签订的双边经贸合作协定主要有12份,其中比较重要是《中乌友好合作伙伴关系条约》(2005.5)。
(二) 合作现状和前景
近年来,在高层领导人的不断推动下,双边经贸合作关系持续升温,两国经济技术合作和投资规模日益扩大,已有130多家中资企业在乌投资经营。
1
 合作现状
贸易  近年来,双边贸易额逐年上升,2006年的贸易额比1992年增长了13倍。外贸商品结构也有所改善,机电产品及高科技含量产品比重大幅提高。据乌方2006年统计,我国为乌兹别克第四大贸易伙伴,双边贸易额为6.98亿美元,比2005年增长43.8%,在乌外贸总额中占6.5%, 其中,乌兹别克对我国的出口额为3.566亿美元,同比增长56.2%;从我国的进口额为3.414亿美元,同比增长32.7%。双边贸易基本平衡,乌方略有顺差。 
投资   截至200611日,我对乌直接投资总额为2882万美元,乌方企业来华直接投资额为132万美元。我企业在乌已实施完毕的项目总金额近1亿美元,正在执行的项目总金额近3亿美元,洽谈中的项目总金额约10亿美元。与乌合作项目涉及农业灌溉、油田开发作业、水电站建设、机电产品供应、化工厂建设、通讯设施建设、电信网改造和市政工程建设及改造等。我国与乌的重点合作领域是油气领域和通信领域。
对外承包工程与劳务合作    中乌两国在工程承包和劳务合作方面发展顺利,2006年,我对乌新签工程承包、劳务和设计咨询合同7304万美元,完成营业额6393万美元。
2
 合作展望
我国与乌合作的项目涉及油气资源开发,铁路、电信、农业基础设施建设以及供应机械设备等。上海合作组织框架下的有关机制为中乌双边经贸合作的进一步发展提供了广阔空间。地缘优势和双方在资源、技术、产业结构等方面的互补性,使中乌两国在重点行业的合作前景看好。

第三节 乌兹别克斯坦承包工程市场分析
近年来,乌承包工程市场在经济不断增长的带动下持续发展。有支付能力的承包工程主要集中在基础设施和制造业两大领域。随着乌承包工程市场的进一步发展,外资承包工程企业将面临更多的市场机会。
一、 市场概况
1991年独立以来,乌兹别克斯坦的承包工程市场经历了两个阶段。1991-1997年,改制初期承包工程市场尤其受到了严重的影响,建筑市场由于投资减少而迅速萎缩。1997年后,政府采取了一系列的改革措施,承包工程市场开始逐渐走出低迷状态,开始不断回升。近年来,乌承包工程市场在经济不断增长的带动下持续发展。2006年,乌建筑业产值为15.1亿美元,增长了12.8%2007年上半年呈现加速发展的势头,增幅达到20.5%
目前乌有支付能力的承包工程主要集中在基础设施和制造业两大领域。政府在这些领域也制定了相应的发展规划。
在基础设施方面,政府通过了《2010年前发展公路的构想》,计划将建设第一条全长2294公里高速公路。在铁路方面将建设新铁路线,改造铁路网,计划在2010年底前吸引外资8870万美元用于国内铁路建设,并在5年内投入2500万美元对连接乌与阿富汗的铁路线进行改造。为进一步发展和完善输气管网,乌兹别克政府已制定了一项20042020年间实现输气管网现代化的计划。2005-2010年乌将先后实施25个土壤改良灌溉项目,拟吸引外资11.77亿美元。在能源电力方面,政府计划加大能源勘探开发力度,在2010年以前,乌计划投资10亿美元实行国家电网复兴开发规划。此外,在电信领域政府也确定了发展重点,2008年将投资1亿美元用于移动通信建设。
为提升乌制造业水平,政府计划进行大规模的设备改造和更新,重点鼓励化学、纺织、建材和电子等领域的发展,并制定了相应领域的发展规划。政府规定凡企业用于更新技术设备的投资,不论是自有资金还是引进的资金,三年内免征所得税;企业所购进的用于生产的新机器及设备,三年里免征财产税;将中小企业购入新设备的成本从应缴税基中减去,但免征额不得超过税基总额的25%。这些措施的出台将有利于吸引境内外资金,加快本国制造业的发展。
随着乌经济的快速发展,承包工程市场也将进一步发展,外资承包工程企业将面临较多的市场机会。
二、 细分领域市场机会
乌承包工程市场主要可分为基础设施、工业设施及民用建筑三大类,细分市场可分为公路、铁路、管道、水利、电信、能源电力、化学、纺织、建材、电子和住宅等11个领域。以下将从发展现状、政府规划对各细分市场进行分析。
(一) 公路
1
 发展现状
乌公路网在独联体中占有重要地位。截至20061月,公路总长约4.25万公里,其中硬面公路4.16万公里,占97.2%,包括国道1.86万公里,各州间公路约2.15万公里。乌全国硬面公路密度为92.6公里/每平方公里。
2
 政府规划
乌目前已经通过了《2010年前发展公路的构想》,计划将建设第一条全长2294公里高速公路,东起安集延,途径塔什干,西至努库斯和昆格勒。
政府计划于2007年花费1.3亿美元改造本国公路网,其中包括对总长1675公里的各种等级路段进行改造、大修及部分修缮;另外将新开公路358公里,并将其并入国际交通干线;还将改造国家级公路1317公里。为扩大乌中贸易,乌将尽快开通270公里长的安集延奥什喀什的直接公路运输通道。
(二) 铁路
1
 发展现状
乌铁路并不发达。铁路总长度为6200公里,其中复线680公里,电气化铁路600公里;其中公共铁路线有4000公里,厂矿企业内部用于运送物资、人员的非公用铁路线有2200公里。铁路线平均密度为13.7公里/每平方公里。2006年铁路部门共有机车车头700台,货车车厢9100节,铁路货物运输量约占全国货运总量的5.8%。除此之外,乌还有地铁线路36.1公里。
目前乌兹别克国内货物运输,特别是对外进出口货物的铁路运输还没有直达出海口的线路,因此需投入大量资金建设新铁路干线和加快修复铁路运输车辆。
2
 政府规划
近年,乌政府在铁路方面的发展规划为:建设新铁路线,改造铁路网,更新铁路信号及通讯系统,对部分路段实施电气化改造,发展本国的车辆修理基地,逐步更新陈旧的机车车头和货车车厢,保障现有运营车辆的零备件供应。
乌兹别克国家铁路股份公司计划在2010年底前吸引外资8870万美元用于国内铁路建设。其中将利用伊斯兰发展银行和日本国际合作银行提供的600万和1000万美元的贷款对苏尔汉河州的铁尔梅兹车站和卡拉巴车站、以及穿越阿姆河铁路公路的两用桥进行修复,并购置铺轨机等其他筑路技术设备;利用伊斯兰发展银行提供的1820万美元贷款购买列车车厢厂的维修设备和货车维修厂所需的车床等,并在有可能的情况下新建一列车车厢厂;利用日本国际合作银行提供的5450万美元贷款改造国内的内燃机维修厂。此外,乌铁路股份公司还有一个使乌铁路向东部和南部拓展的重要计划,这一构想将帮助乌铁路走出国门。根据此发展规划,乌兹别克国家铁路股份公司计划在5年内投入2500万美元对连接乌与阿富汗的铁路线进行改造。
(三) 管道运输
1
 发展现状
乌天然气输送网络包括九条干线,总长度1.33万公里,管径多为7001200毫米。天然气管道通往哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等国,年输送天然气600-700亿立方米。其中连接中亚-中心干线网的管道直径为1400毫米,管网上共有加压站250个。乌输油管线总长仅200公里,年输送石油10万吨。
2
 政府规划
为进一步发展和完善输气管网,乌兹别克政府已制定了一项20042020年间实现输气管网现代化的计划。其主要内容包括:新建干线管道198公里,改建现有干线管道878公里、支线管道123.3公里;在萨雷迈(Sarymaj)新建一座加压站;改建和扩容20座现有的加压站;更新4座地下储气库的压缩机组。力争到2014年时,将天然气出口量提高到每年160亿立方米。
2007
4月,中乌签订了在乌境内建造过境天然气输送管道的协议。新建管线长530公里,将土库曼的天然气通过即将兴建的哈萨克中国输气管输往中国,设计输气量为每年300亿立方米。目前,该项目正在进行预可行性研究,2007年年底前将最终确定管线走向。中石油正与乌方探讨具体实施协议,计划成立各占50%股份的合资公司,共同建设和运营该过境天然气管线,预计管线建设费用不少于20亿美元。
(四) 能源电力
1
 发展现状
能源 从1996年开始,乌能源已经能够全部自给。在能源结构中,天然气占有最大的比重(80%),其次是石油(1013%),再次是煤炭(5%)。
乌石油天然气资源比较丰富,石油预测工业储量53亿吨,已探明5.84亿吨;天然气储量约5.429万亿立方米,已探明2.055万亿立方米。已发现的油气田共有190处,其中已开采的有88个,准备开采的有58个,正在勘探中的有35个,另有9处油气田处于封存状态。
乌独立以来,石油天然气产业获得较快发展,2003年的石油和凝析油产量已达到1992年的2.4倍,天然气产量则为1992年的1.38,在世界上占第8位。但由于设备老化、技术落后以及油气勘探和开发投入不足,近年来石油产量连年下降,已经从2000年的750多万吨下降到2005年的545万吨。目前乌大部分油气开采、加工设备还是前苏联时期遗留下来的,已经严重老化,技术仍停留在上世纪80年代以前水平,前苏联5060年代制造的钻机、采油和冶炼设备还在使用。
乌煤炭储量较丰富,预测储量70亿吨,已经探明的工业储量为1920亿吨,其中褐煤18.53亿吨。2005年,乌产煤300万吨。大型煤炭生产基地有3个,分别是:安格连露天煤矿,拜松煤矿和舒尔贡煤矿。
电力 乌电网是中亚最大的电网之一。总长约23万公里的输电线路连接着42座大型电站,总装机容量约为1158万千瓦。其中火电站11座,总装机容量为987万千瓦;水电站31座,总装机容量为171万千瓦。乌全国年均发电量为500亿千瓦小时,占独联体国家总发电量的4%。2005年,乌电力工业共发电475.8亿度,比上一年增长4.1%。
乌电力系统设备都是前苏联设备,大部分投产时间为50-60年代,设备老化严重,如:11个热电站共有6325-30万千瓦的涡轮发电组,其中11个已经超过使用寿命,电网中有1万公里的输电线急需更换,230个变电站的设备也超过使用寿命,急需改造。
乌兹别克的电力垄断企业是乌兹别克电力公司,该公司下属16个大型电力生产企业,其中火电站7个,热电中心3个,水电站6个。
2
 政府规划
能源 为保持国民经济的可持续发展,乌政府制定了20052020年的国家油气增储战略纲要,计划加大勘探工作力度,力争在这15年间使天然气探明储量新增1.015万亿立方米,石油探明储量新增6980万吨,凝析油新增储量6570万吨,总的新增碳氢化合物探明储量将达到11.5亿吨标准燃料。乌兹别克国家石油天然气控股公司计划至2010年底前至少必须勘探出5亿吨的标准燃料。为此该控股公司将利用自有资金和吸引外国投资,按照油气总公司的预测,到2010年前,还将引入约30亿美元的外资,其中一半将用于勘探、开发油气资源,并一半用于建设输气管线网。
为减少天然气的消耗,扩大出口,乌政府计划到2010年时,将煤产量翻两番,达到1200万吨左右,其中的1050万吨(占87.5%)将供给热电厂和发电站,使煤炭在电力生产中所占比重由2001年的4.7%提高到15%,天然气所占比重由86.7%下降到71.1%。
电力 乌将对纳瓦安格列电站、塔什干电站、瓦纳伊电站、安格列电站、塔赫阿塔什电站、费尔干纳电站、穆巴列克电站等7座火电站进行设备更新和改造。在2010年以前,乌计划投资10亿美元实行国家电网复兴开发规划。
(五) 水利
1
 发展现状
乌水利设施较为完善,供水管道总长5万多公里,日供水能力达160万立方米。全国集中供水率为60%,城市集中供水率占其中的87%。
2
 政府规划
乌政府正在就塔什干供水改造项目向包括中国企业在内的国际承包商进行推介。2006年乌将对利用亚洲开发银行贷款进行灌溉水渠改造的项目进行招标,亚行贷款金额为7320万美元,有效期25年,5年优惠期,该项目将在乌5个地区进行实施。
2005-2010
年乌将先后实施25个土壤改良灌溉项目,拟吸引外资11.77亿美元,包括:灌溉项目13个,拟引外资5.7亿美元;水库建设项目2,拟引资1.15亿美元;改建35个水泵站,拟引资1.31亿美元;土壤改良领域引资4.7亿美元;恢复干线水管道,引资1亿美元;建设7个小水电站,引资1.43亿美元。这些项目的建设所引外资和配套资金的总金额将达22亿美元。

(六) 电信
1
 发展现状
乌信息通讯产业发展水平相对较低,除了利用进口零件组装计算机的小型企业之外,全国没有一家IT和电信设备制造企业,也没有研发和生产能力。首都塔什干电话局总装机容量仅为60万门,数字化程度为80%。全国已经安装投入使用的交换机容量为200万线,其中数字交换机超过70%。截止到20078月底,全国固定电话用户数180万左右,城市电信网络数字化覆盖率为96.4%,区域中心为72.5%。农村电话网络覆盖率为77.2%,其中,数字化比率仅为33.3%
乌移动通讯市场发展迅速,目前全国有5个移动运营商。截至200791日,乌移动用户数超过了300万,移动运营商安装了21000多个基站(BTS),信号已经覆盖各大城市、主要交通干线及其临近地区和居民点,移动电话网络初具规模。
乌互联网普及率低,截至200791日,乌共有计算机64万台,平均每百人拥有2.4台。截至20079月,乌英特网用户仅170万,互联网业务服务商425家,公共互联网接入点344个。
2
 政府规划
为促进乌电信产业的发展,乌政府曾与联合国发展计划署共同制定了数字发展倡议纲要,对代表信息技术产业发展水平的各项指标逐一提出了分阶段达标要求。2002年,乌政府专门制定了“20022010年计算机普及化和信息通讯技术发展纲要,提出了加快发展现代通信基础设施和全国因特网,创造条件促进计算机普及化,发展民族软件工业,出口软件产品,创造和应用国家信息资源,培养高素质的专家队伍,完善国家法制,保障信息安全等目标。200578日,进一步修正则明确了20052010年乌通讯网络、数据传输和政府机构利用信息通讯技术的发展目标。其主要内容见下表:
19 20052010年乌信息通讯技术发展目标
          2005年 (实际值) 2010年(目标值)
电话扩容(万门) 197.98 200.02
程控电话数量(万门)
 93.45 200.02
光纤及无线中继电缆长度(公里)
 7668 9680
移动电话用户(万人)
 75 300
因特网用户(万人)
 78 340
公众集中上网点(网吧等) 540 200

因特网接入速率(MB/秒) 128 512
国家机关内部计算机联网率(%)
 15 70
国家机关无纸化办公率(%)
 20 60
 
资料来源:中驻乌大使馆经济商务参赞处(后表如无特殊标注,来源均同
)    
目前,乌兹别克电信网络的发展重点如下:安装有效的网络管理系统;改造80多万线的模拟网为数字网;铺设2,000多公里的通信光缆;进行广播电视技术中心现代化;发展因特网接入网络;促进软件和信息技术的国有化和培养高素质通讯专家。2008年,乌计划将利用1.07亿美元实施3个通讯项目,拟将1亿美元左右投入到移动通讯领域,其中UZDUNROBITA公司计划投资8690万美元,COSCOM合资公司将投入1500万美元。

(七) 化学工业
1
 发展现状
在独联体中,乌是生产硝酸铵、氨水和硫磺的主要国家之一。乌主要生产的化肥品种有硝酸铵和尿素,其次是磷肥(产量较少)。乌化肥除部分自用外,其余用于出口,主要出口对象是独联体国家。2005年,乌生产合成氨106.5万吨,矿物肥料86.6万吨,尿素37万吨,植物保护剂3175吨,合成塑料原料12.4万吨,硫酸74.1万吨,化学纤维5456吨。2006年,乌化学工业产值比上年增长14.8%, 产品出口增长29%。
2
、政府规划
为促进化工业发展,乌政府制定了2010年化工行业发展规划,主要任务是扩大化肥产量,提高石油天然气衍生产品的生产能力。包括对现有矿物化肥生产企业进行设备更新,在建设现代化化工企业的同时分阶段淘汰老厂和旧设备;组建回报率高的产品生产,如钾肥、乙烯基产品,聚氯乙烯、苛性碱等,提高氮肥、磷肥、甲醇、尿素、硝酸铵、氯化钠、三聚氰氨的产量。
2007-2011
年,乌化学工业公司准备投资1.68亿美元,对包括纳沃伊氮肥厂费尔干纳氮肥厂电化学工业公司7个化工企业的30个项目进行设备更新和技术改造,资金主要来源于出售部分化工企业国有股的收入、乌兹别克复兴与发展基金、外国银行贷款、以及化学工业公司的自有资金。
(八) 纺织工业
1
 发展现状
乌盛产棉花,为世界第六大产棉国,第二大出口国。平均年产籽棉350-370万吨,可加工100-120万吨皮棉。
乌纺织工业发展相对落后,独立初期棉花加工能力仅为8%,经过十余年的发展,棉花加工能力已提高到25%。2005年,乌轻纺工业共生产棉纱118.8万吨,棉籽183.5万吨,棉短绒7.9万吨,原料蚕丝564.4吨,织布2.86亿平米(包括2.47亿平米棉布,1万平米纯毛布料和320万平米丝绸布料)。
乌纺织工业分为棉纺织业和丝绸业两个部门。棉纺织业由乌轻工股份公司管理,包括94个大型企业,其中20家为合资企业,还有150家中小企业。丝绸生产由乌丝绸协会管理,包括182个企业,其中6家为合资企业。
由于多数纺织企业设备老化,高价值的棉纤维原料被加工成低品质纱线,2006年,乌不得不关闭了200家纺织厂。
2
 政府规划
2005
127日,乌内阁通过第38号决议《纺织工业吸引投资的措施》,力求为纺织业的发展创造更好的投资环境。该决议部署的主要任务有:组织进行现代化棉花生产;生产高质量、高附加值、具有竞争力的纺织产品;确保不少于生产总量80%的纺织品对外出口;优先将纺织企业设在失业劳动力人口集中的地区。
2005
3月底,乌政府又推出了《2005-2008年国家支持纺织工业吸引投资措施计划》,确定了4年内向乌纺织行业投资的计划。该计划包括94个项目,总金额12亿美元,以实现企业从棉纱到针织服装的现代化生产。这些项目包括技术改造、设备更新和老厂重建等。4年改造计划完成后,应使乌棉花原料的国内加工率达到50%,增产33万吨棉布,3.5万吨针织纤维和50万件服装,并创造4.5万个新的就业机会,每年的纺织制成品出口将增至11亿美元。
(九) 建材工业
1
 发展现状
乌国内各种建材的原料较丰富,境内有21个大理石产地,16个花岗岩产地,还有多种工业废料、冶金矿渣、热电站灰渣等均可用来做建材原料。乌主要建材产品有:水泥、钢筋混凝土构件、地板革、石棉水泥板(瓦)、建筑玻璃、大理石、软质铺料等,建材工业年产值约占乌GDP10%。
乌重视发展建材工业。随着乌经济发展和房地产项目越来越多,市场对建材的需求不断提高,建材的进口量也逐渐增大。近年来,乌兹别克每年进口建材约2亿美元,共包括90个品种。其中,乌能够生产的品种进口量为3700-4000万美元,主要是油漆、卫生洁具、瓷砖、隔热材料、焊条、聚合材料管件等;乌不能生产的建材品种进口量为1.55—1.6亿美元,主要有钢材、黑色金属管件、木材、中高密度纤维板等。
2
 政府规划
为进一步深化经济改革,发展建材工业,扩大生产规模,增加建材品种,满足国内市场需求并扩大出口,2005324日乌颁布了第3586号《关于深化经济改革及深化建材工业发展》的总统令,主要内容有:
1)确定了2005-2010年建材工业发展的基本方向:引资1.422亿美元、实施98个改造项目,以发展建材工业;
2)确定了2005-2010年建材生产目标:到2010年时,乌水泥生产应比2004年增加4.5%,非矿物性建材的生产同比应增加43.2%,其中墙体材料增加31.2%,装修材料增加330%,洁具增加17倍。
3)确定了实现上述发展目标的税收优惠政策:自200611日起两年内乌建材工业股份公司所属企业进口的设备、以及总统令中确定的建设项目所需要的、但乌不能生产的进口建材免除进口关税;并规定,所节约的资金应用于建材工业企业的现代化技术改造。
(十) 电子工业

乌电子工业在前苏时期曾有过辉煌,“SINO”厂曾有员工两万人。独立后,电子工业一蹶不振,电子产品和家用电器市场完全被韩国和日本占领,现在又大量从我国进口。乌政府计划在20052010年的5年内吸引外资9450万美元,以发展这个国家的家用电器制造业和高科技产业。
 2004
年,乌电子工业共创造产值5726万美元,比上一年增长59%,出口额为2940万美元,同比增长42.7%。最主要的出口产品为电缆,占到出口总额的90.6%。
乌电子工业协会还准备将更多的电子企业出售给外国投资者,引进更多的外资。乌2005年曾计划为生产印刷电路板的“Algoritm”厂、质子家用电器厂、“Sino”厂这三个大企业引资4600万美元,以建造DVD机和五声道家庭影院音响功放设备生产线、年产20万台冰箱和8万台空调器的生产线。但由于种种原因,这项引资计划至今也未能完成。目前,乌电子工业协会正积极同我国海尔集团接触,希望借助海尔的技术和产品重铸辉煌
(十一) 住宅
乌城市住宅建设发展较为缓慢。由于居民实际支付能力差,银行贷款利率高,因此潜在的购房需要不能转化为有效的需求。目前大规模成片开发的住宅工程极少,在建项目基本都是居民或开发商用自筹资金和银行贷款新建或翻建的独栋房屋和住宅楼,单个项目的工程造价一般都不大。
乌农村的建房数量远远高于城市。2005年全国住宅竣工面积603万平方米中,农村就占了534.7万平米,约占总竣工面积的88.7%,而且几乎100%是农民自筹资金修建的。
20 20042006年乌兹别克已完成的建筑面积分类统计
            2004 2005 2006 
建筑总面积(万平方米)
 620.0 698.8 -
其中:1,住宅楼(万立方米)
 617.9 603 648.3
        
国家拨款建房(万立方米)
 1.4 1.1 8.8
        
占比(%)
 0.2 0.2 1.4
        
非国家拨款建房(万立方米)
 616.5 602.2 -
        
占比(%)
 99.8 99.8 -
        
其中居民自筹资金建房(万立方米)
 613.3 598.4 639.5
        
占比(%)
 99.3 99.2 98.6
      2
,非住宅楼(万立方米)
 2.1 91.9 -
资料来源:乌统计委员会出版物《数字乌兹别克 2005》,《2006年乌兹别克统计数据》

三、 竞争分析
中资企业自1999年开始参与乌承包工程市场,工程项目已拓展到水利、化工、通讯、电力、能源、制造等各个领域。随着双边经贸合作的深入和乌承包工程市场的进一步发展,我承包企业将面临更多的发展机会。
(一) 当地主要承包企业
1998
年,乌内阁公布了《关于深入改革基本建设的措施》,将建筑业推向市场,撤销了原来处于垄断地位的大型建筑企业,如乌兹别克民用工业建筑公司乌兹别克农业建筑综合体等,2001年,乌将各类建筑公司划归各级政府管辖。乌主要建筑企业如下:
塔什干民建总公司 是乌最大的建筑企业之一,主要负责塔什干地区的民用建筑设施建设。1999年上半年在塔什干市完成建筑面积23.19万平方米,与去年同比增长18%
乌兹别克斯坦民用工业建筑公司 主要负责乌境内的住宅和工业项目的建设,在各州均设有分支机构。
乌兹别克斯坦农业建筑联合体 主要负责农村建设项目如农场、学校、托儿所、诊所等。
乌兹别克斯坦运输建筑联合体 主要负责铁路、公路及其专用线、地铁、无轨及有轨公交线路、隧道、桥梁的建设与维修。凡是与交通有关的建设项目,如铁路修理厂、车辆厂、铁路电气化等均由该公司承建。
乌兹别克斯坦农业水利建筑康采恩 是从事运河开发、水利、水厂、土地灌溉与开垦、泵站及农村供水等工程的大型企业。农业与水利管理部门的项目一般均由该公司承建。
乌兹别克斯坦能源建筑公司 是乌能源电力部的下属企业,负责水电站、水坝的建设。目前,由于缺乏资金没有在建项目。据悉,能源电力部正向欧洲复兴与开发银行申请贷款,用于"锡尔河"水电站的改造。
(二) 中资承包企业的市场地位以及发展前景
中乌两国在工程承包和劳务合作方面合作顺利,工程项目主要集中在电子通讯和电力工业两大领域。随着双边经贸合作的深入和乌承包工程市场的进一步发展,我承包企业将面临较多的发展机会。
1
 市场表现
中资承包企业自1999年开始参与乌承包工程市场。8年来,中乌两国在工程承包和劳务合作方面合作顺利, 2006年,我对乌新签工程承包、劳务和设计咨询合同7304万美元,完成营业额6393万美元,工程项目分布在水利、化工、通讯、电力、能源、制造等各个领域,其中电子通讯和电力工业居主导地位,2006年,在完成合同额中,两者分别占80.7%4.4%,合计超过全部完成合同额的85%,在新签合同额中,两者分别占73.7%26%,合计超过全部新签合同额的99%。其中电力工业的地位不断提升。
21  2006年中资承包企业在乌市场的行业分布
单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
电子通讯 5322 5141
电力工业
 1875 281
制造加工
 25 25
石油化工
 0 214
其他
 0 713
合计
 7222 6374
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006年)

中资承包企业在乌已执行和准备执行中的重点项目情况具体如下:
1
)华为公司
华为公司除继续扩大GSM设备、固话网交换机设备和传输设备的销售市场份额以外,又开拓了DWDM城域波分、NGN下一代网络等新产品市场。2005年,华为在乌销售额为8000万美元,2006年突破1亿美元。
2
)中国电工设备总公司
2006
4月签订安吉延-II水电站和阿航格朗水电站项目合同,利用我向乌提供的3亿美元优买资金,承担安吉延-II水电站(2X25MW)和阿汉格兰水电站(2X10.5MW)两个建设项目(总金额1875.2万美元),建设内容为我方为两水电站提供全套机电设备及安装指导,土建工程由业主乌农业水利部能源公司承担。
3
)中国水电建设集团国际工程有限公司
中水电公司1999年进入中亚工程市场,先后完成了塔什干国际机场滑行道及停机坪修复项目咸海苏多奇耶湖修复下部结构设施项目中亚大坝监测设备和早期预警系统采购项目
中水电目前正在执行的乌兹别克农业排渠项目, 是属于世行招标,项目地点位于乌兹别克西部的卡拉卡尔帕克斯坦共和国南部的艾利卡拉区,中水电公司于20056月中标并于同年9月与乌农业水利部签署了合同。其主要工程量包括:改造、修筑灌渠70公里;挖深拓宽主排渠103公里;新挖排渠107公里,总挖填土方量达2750万立米。另外,还要新建桥梁、渡槽、路涵、灌渠出水闸等114座。目前,已经完成了总工程量的13
4
)中信国际合作公司
2006
8月昆格勒碱厂已建成投产。昆格勒碱厂位于乌最西边的卡拉卡尔帕克斯坦共和国境内,是乌政府确定的国家级大型化工重点项目之一,总造价约2.5亿美元,设计生产能力为年产10万吨纯碱,项目总金额3200万美元。
2007
4月,中信国际合作公司在乌政府对德赫坎那巴德钾肥厂项目进行的公开国际招标中中标。7月,与乌家化工公司在塔什干正式签署了钾肥厂建设项目总承包合同,金额为4390万美元,设计年产钾肥20万吨,工期为17个月。
5
)中国化学工程集团公司
中国化学工程集团公司承建了费尔干纳-马尔吉兰供水项目。该项目主要是为改善费尔干纳地区居民的生活条件,完善跨区域供水系统,将费尔干纳市、马尔吉兰市、库瓦市、塔什拉克和一些农村居民点纳入饮用水供水系统。项目业主为乌兹别克斯坦公共事业署。资金来源于中国进出口银行9亿美元优惠出口买方信贷项下,预计工程总金额为4320万美元。
2
 中资承包企业的竞争优势
中资承包企业在乌的竞争优势主要体现在以下四个方面:
第一、业务领域广。分布在国民经济各个领域,特别是在各类房建、交通运输、水利电力、通信等方面具有一定的专业优势,为企业开拓乌相关基建领域打下良好的基础。
第二、承揽和实施项目的能力增强。承包方式多样化,包括与其他公司分包合同以及EPCBOTBOOT 等总承包方式。
第三、成本低。与美日等企业相比,我国企业在基建市场上存在着成本优势。由于基建项目大多属于劳动密集型,劳动力成本往往占整个工程比较大的一部分。我国企业承建的项目往往使用较多的本国廉价劳动力和本国相对便宜的原材料与设备,从很大程度上降低了整个工程的预算成本。
第四、政府的大力支持。我国政府积极鼓励和支持大型国有企业集团实施走出去发展战略,到国外进行投资,并相应的给予政策及金融上的支持。
3
 中资承包企业的发展前景
在两国高层领导人的不断推动下,中乌双边经贸合作关系持续升温,合作的领域得到拓宽,合作的规模逐渐扩大。乌政局相对稳定,经济快速增长,政府还贷信誉良好。能源产品和劳动力价格相对低廉。为吸引外资,乌政府在税收方面也给予优惠。在承包工程市场中,基础设施、制造业存在较多的发展机会,值得我国企业关注。
四、 在乌承包工程需注意的问题

乌重视国家基础设施建设和对先进技术设备的引进,随着经济的进一步发展和开放程度的提高,国际金融机构和外国贷款的招投标项目将会更多。但是乌兹别克承包工程市场没有全国性的完整规划,没有统一的市场管理部门,也没有细分化的统计数据。重大项目规划往往由国家最高领导人拍板;各个领域、行业发展规划主要取决于资金状况,能否引入外资是关键。民用建筑基本没有规划。
(一) 项目招投标规定
乌独立时间不长,缺乏进行国际招投标的经验。近年来,随着与国际金融机构的合作和不断摸索,逐步形成了基本符合国际通行规则的国际招投标的行政和法律基础。乌使用国际金融机构贷款进行招投标的一般程序为:乌政府根据国家投资计划,与国际金融机构确定彼此认可的投资方向、投资规模并签订贷款协议,同时乌政府向国际金融机构提供主权担保,在乌外经及外资协调局的统一管理下,进一步确定执行贷款单位,成立贷款执行招标委员会,各国际金融机构派协调员监督项目的实施。
2000
1121日,乌颁布了利用国际金融机构贷款进行工程承包及原材料、设备采购的《招标条例》,对国际招投标的具体做法以法律形式加以规范。《条例》规定的主要内容有:
1
、在乌主权担保项下,利用世界银行、欧洲复兴开发银行、亚行、日本国际合作银行、德国KFW银行贷款进行的、且合同金额超过10万美元的工程及采购必须进行国际招标。
2
、招标必须按照国际惯例,保证竞标的公开性和公平性,同时保留本国企业同等优先的权利。
3
、标讯只能在签订了有关贷款协议的基础上发布。
4
、合同金额不超过100万美元的招标时,招标委员会可由工程或采购机构组成;若合同金额超过100万美元,招标委员会则必须经内阁批准,由相关部门如财政部、转贷银行、运输部门等联合组成。
5
、招标形式分为公开招标和协议招标两种。任何所有制形式的法人均可参加公开招标;协议招标则由事先确定的供货商参加竞标。
6
、资格预审时,下列机构和公司不能参加投标:处于改组、清算和倒闭阶段;有未履行合同义务的不良记录;企业注册时间少于6个月;与业主处于诉讼和仲裁阶段;不符合招标委员会商务和财政指标。
7
、由招标委员会做出中标的最后决定,但关于研究评标的信息不应向与评标程序无关的人士透露。
8
、中标者如未完成合同规定的数量、质量及技术指标,应承担相应的法律责任。
(二) 招投标应注意的问题
1
 建筑业许可证制度
乌没有全国性的承包工程管理机构,对建筑企业实行从业许可证制度是政府的管理方法之一。根据2003924日乌政府发布的第410号决议《建筑业许可证管理条例》规定,以下六种建筑经营活动需领取许可证:1)城建规划设计;2)建筑项目鉴定;3)建筑高空作业;4)桥梁、涵洞的设计与施工;5)国防设施的设计和施工;6)高风险和具有潜在危险的建筑项目的设计与施工。
其他建筑经营活动则无需领取许可证。
2
 应熟悉招投标市场情况和法律法规
乌与国际金融机构合作缺少经验,具体做法往往不合乎规范,使得国际金融机构对具体项目的审核较严格,规定的开标时间经常会被推迟。由于法律还不很健全,朝令夕改的现象也较多,因此我国企业应当重视项目跟踪。
3
 选择合适的代理商
乌缺乏国际招投标业务中通行的代理商阶层,我国企业往往因为没有合适的代理商而放弃有竞争力的项目。现阶段要在乌找到合适的代理商很难,我国公司必须依靠自己的力量和公关手段获得中标。从长远来看,我国公司仍应寻找熟悉当地市场运作的代理商,以便争取更多的中标机会。
4
 应支付适当的佣金和回扣
在乌无论是设备采购还是工程承包项目均会遇到支付佣金和回扣的问题(即私下里给好处费),根据项目规模该笔费用约占合同总额的1%至3%左右。招标中各个关键环节均需用钱疏通,这对企业来说是必不可少的支出。
5
 工程承包项目的实施
在实施工程承包项目中,企业会遇到的问题较多。在商业方面,乌工程承包项目进展缓慢,价格审批程序繁杂,有时对已经开标的工程出尔反尔,重新谈定合同条件;乌方业主一般办事效率低,缺乏国际工程承包经验,办事教条;当地供货商、分包商及办事人员普遍存在不讲信誉、坑蒙拐骗现象,合作难度较大。在技术方面,项目设计往往较粗糙,合同文本与技术规范不符的现象比较普遍。此外,还存在当地材料及设备往往缺乏,工程机械租金贵等实际问题。我国企业技术和管理人员应充分估计困难,提高适应和应变能力。
(三) 人员出入境管理与设备进口规定
1
、外籍劳务人员管理
对劳务人员的签证、居住管理没有特殊的规定,都纳入到对外国人管理的相关体系框架中。
2
、对雇用当地员工的规定
乌对外资企业雇用当地员工的人数并没有明确规定,但为了解决国内的就业问题,乌希望外资企业能够多招收些本地员工。
3
、设备进口与通关程序
主要依据甲方(承包商)、乙方(业主)双方所签合同的条款。一般情况下,甲方运入的施工机械可作为临时进口,办理暂进复出手续,工程完成后再运回甲方所在国家,不需缴纳关税。乌兹别克管理落后,设备清关通常耗时几个月,凡关系好打点过的情况稍好一些。总之,我企业在国内应仔细核对货物、清单,避免错装、错填;在乌报关应尽早做好相应文件,提前与海关沟通信息。
(四) 外汇管制
外汇市场没有放开,实行严格的外汇管制,外汇返还难度大。
五、 小结
乌承包工程市场在经济不断增长的带动下持续发展。2006年,乌承包工程市场规模为15.1亿美元,增长了12.8%。随着乌承包工程市场的进一步发展,外资承包工程企业将面临较多的市场机会。
目前乌有支付能力的承包工程主要集中在基础设施和制造业两大领域。政府在这些领域也制定了相应的发展规划。乌承包工程市场中值得关注的重点细分领域如下:
公路:高速公路建设
铁路:建设新铁路线,改造铁路网,运输设备采购。
管道运输:新建干线管道,改建现有干线管道;新建和改建加压站。
能源电力:能源勘探、开发;电站改造、新建电站、输电网改造。
水利:渠网修建,新建水库、改造水泵站。
电信:移动通信、改造模拟网为数字网、铺设通信光缆。
化学:对现有矿物化肥生产企业进行设备更新,建设现代化化工企业生产钾肥、乙烯基产品,聚氯乙烯、苛性碱等产品。
纺织:技术改造、设备更新和老厂重建,以实现企业从棉纱到针织服装的现代化生产。

建材:提高水泥和非矿物性建材的生产能力
电子:电子产品及家用电器制造
我企业自1999年开始参与乌承包工程市场。8年来,中乌两国在工程承包和劳务合作方面合作顺利,我国企业在水利、化工、通讯、电力、能源、制造等各个领域拓展了市场。随着中乌双边经贸合作关系持续升温,我承包企业在乌基础设施和制造业面临较多发展机会。

 

塔吉克斯坦
 

塔吉克斯坦共和国(以下简称)地处亚洲中部,与我国接壤,是典型的多山内陆国家,人口约662万。20071月,我国和塔签署了《中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国睦邻友好合作条约》,深化和扩大了两国的经贸关系。
塔工业和基础设施落后,严重制约了国民经济发展。近年来,塔政府开始投入大量资金进行基础设施的修复工作,并制定了水电兴国交通兴国战略。根据政府发展规划,塔将兴建一批重点的公路、铁路设施和小型水电站。
我国对外承包工程企业在塔的交通运输和电子通讯等领域已经有了一定的市场基础。随着塔承包工程市场的发展,我承包企业将面临更多的发展机会。

第一节  宏观环境

概念数据:
面积           143,100平方公里 资源优势:
铀、金、石油、天然气、铝等储量较为丰富。
人口           6,620,000 
GDP           28.11
亿美元(2006年)
 
GDP
增长速度  29%2006年) 产业特点:

优势集中于冶金业和纺织业,工业基础薄弱。
汇率           1美元=3.4394索莫尼(2007年)  
外汇储备       1.60亿美元(2007年) 

一、 政治环境
塔原为前苏联加盟共和国,1992年宣布独立。塔实行总统共和制,国立家法、行政和司法机构三权分立。现任总统埃莫马利拉赫莫诺夫于2006117日再次当选,任期七年。塔采用多党制,现执政党是该国第一大党人民民主党。首都设在杜尚别。
2000年以来,塔国内环境总体基本稳定。拉赫曼诺夫执政后,主张要将塔建成为民主、法制、世俗政体和政教分离的国家,将非伊斯兰化作为基本国策,通过和谈实现民族和解。同时根据本国实际情况实行渐进的经济改革。在他的领导下,塔社会经济保持平稳较快发展,GDP年均增长速度为9.5%。在2006年的大选中,拉赫曼诺夫以79.3%的得票率由全民再次选举产生,表明其发展经济和维持和平稳定的能力得到广泛认可。
在国际关系方面,塔实行积极友好的对外政策,追求稳定的周边环境。塔主张与世界上所有国家发展友好互利合作关系,重视发展同包括中国在内的各邻国关系,积极发展与西方国家关系,努力争取外援。同时特别强调将对俄关系放在第一位,但也将对华关系作为外交政策的优先方面。虽然该国与几个邻国有边界问题尚未解决,但是塔与这些国家关系并没有恶化的迹象,近期内没有面临任何直接的战争威胁。
从长期看,塔政治环境仍存在一定的不确定性,主要影响因素是落后的经济、民族矛盾、恐怖主义和地缘政治走向。
塔虽然近年经济发展速度较快,但工业非常落后,是前苏联地区经济最落后的国家,又因独立后的常年内战,国内政局动荡,其经济起点较低,起步较晚。如果不能维持经济的高速增长,则执政党的地位将受到较大影响。
处理好各民族矛盾是塔政府的一个棘手问题,也是避免内战的关键一环。塔吉克族同乌兹别克族、以及俄罗斯族之间的矛盾,是国内冲突的重要诱因。塔吉克族占总人口的65%,是第一大种族,多数生活在落后地区,生活水平较低。乌兹别克族生活在经济实力较强的北方列宁纳巴德州,生活比较富裕。俄罗斯人主要集中在首都杜尚别,在政治、经济主要部门担任重要职务,生活上享受较高的待遇。为改善生存条件,塔吉克族近年来连续不断与乌兹别克族和俄罗斯族发生冲突,对国内环境的稳定构成一定威胁。
塔一直受到伊斯兰圣战组织、乌兹别克斯坦伊斯兰运动和东突厥伊斯兰运动、伊斯兰解放党在中亚制造的恐怖主义暴力事件的威胁。塔是阿富汗鸦片卖往俄罗斯和西欧的贸易中心,毒品活动猖獗。此外,由于经济不振和高失业率,塔的街头犯罪尤其是盗窃也很猖獗,社会治安不稳定增加了投资风险。
塔地处的中亚里海地区聚集着大量能源储备,是世界大国角逐的新热点。特殊的地缘政治使其必将受到中亚局势的牵扯,这将对塔的政局稳定产生长期影响。
二、 经济环境
2001
年以来,塔经济平稳较快发展,GDP年均增长率达到9.5%,居中亚第二。2006年国内生产总值达92.72亿索莫尼(按1美元兑换3.3索莫尼折算,约合28.11亿美元),同比增长29%。但塔经济总量仍较低,在世界银行公布的2006年各国GDP总量排名中列第142位,在中亚五国中排名最后。
塔较快增长的GDP创造了较为充分的就业水平, 2006年官方公布失业率为2.3%,比上年略有上升。受进出口商品价格变化及区域贸易影响,通货膨胀率出现波动。在2006年通货膨胀率曾达到11.82%,到2007年上半年下降为3.5%,而到9月份则反弹为12.4%
塔财政收支处于基本平衡状态,连续五年的预算赤字或盈余均处于较低水平,且变动较小。2006年塔国家预算总收入为16.526亿索莫尼(约合5.01亿美元),占GDP17.8%
近年来塔国际收支均处于赤字状态。2006年,因世界石油和天然气价格上涨和塔进口建立一座电站所需材料,进口支出大大抵消了出口收入,年底经常性帐户赤字达到5亿美元左右。
塔近年外债规模持续下降,截至20079月底,外债总额降为10.76亿美元,占GDP30.5%
塔近两年外汇储备水平维持在1.60亿美元的水平。塔汇率较为稳定,逐年略有上浮,目前大约1美元兑3.4394索莫尼。
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
(一) 管理体制

塔贸易投资管理机构为经济和贸易部,该部负责管理所有对外经贸活动,下设对外经济和贸易政策总局,总局下设的外贸、旅游及交易所事务管理局负责具体外经贸事务。
塔与投资有关的法律主要有:《外国投资法》、《投资法》、《租赁法》等。
(二) 税收政策
根据塔税法规定,其税种分为国家税和地方税,国家税主要包括:
1
、自然人所得税
年收入低于2400索莫尼(约700美元)不征税;收入2401~36001043美元)索莫尼税率为8%;超过3600索莫尼税率为13%;以一日历年为纳税期限。

2
、法人盈利税
年收入低于60万索莫尼(约17.4万美元)免征税,超过60万索莫尼的企业需缴纳收入总数的4%。纳税期限为一日历年。
国外常驻代表在塔的所得收入与外国常驻塔机构无关的收入,应按收入总数征税(扣除增值税),按以下税率:1)红利和利息为12%2)符合风险保险协议的保险金为4%3)有关国际运输的通讯、运输服务收入(海运费除外)为4%,海运收入为6%4)工资收入为8-13%5)侨民支付相关费用的收入为15%。外国法人常驻机构盈利税为其净利润的8%
3
、增值税

营业收入低于20万索莫尼(约5.8万美元)不需纳税。税率为20%。纳税期限为一日历月。
4
、消费税

22  塔消费税征收的商品及税率
 
商品名称 消费税税率
酒精,无酒精及含酒精饮料  0.031.2 欧元/
烟草制成品和烟草工业代替品  0.340.75 欧元/千件,10%
矿物燃料、石油及其蒸馏物  6.650 欧元/吨

轮胎及充气橡胶外胎  10%15 %
载人用小汽车及交通工具
 10%
金、白金或银制珠宝制品
 5%
资料来源:中华人民共和国驻塔吉克斯坦共和国大使馆经济商务参赞处
tj.mofcom.gov.cn
5
、社会税

应支付雇佣工人的工资系缴税项目。税率:保险公司25 %;被保险人1% ;个体经营者20%
6
、 土地税
土地使用者应缴纳税费。每公顷税率为:1)杜尚别市-500索莫尼;2)州府-375 索莫尼;3)其它城市-180 ~250索莫尼。每公顷土地平均征税率为0.8 ~ 93 索莫尼。
7
、矿藏开采税
该税种具体分为分红与使用费两部分。分红:根据所签合同的经济效益,可包括一种或多种分红:1)认购分红;2)商业发现分红;3)开采分红。使用费:以货币或是实物形式支付。开采量或以实物单位测定的矿藏制成的初级产品量,系征税对象。
8
、 公路使用税
纳税者为企业及个体经营者,扣除增值税和零售税在税收年初的总收入超过60万索莫尼的。实际开支为税收项目。税率2%,对于商贸、采购、供应和销售企业税率为0.5%。结算期为每月。
9
、 交通工具占有税
交通工具所有者为纳税者。税率:0.4~2.2索莫尼/马力。下列情况免征此税:1)履带式机器; 2)大型粮食收割机和棉花收割机;3)社会用公共汽车和电车;4)带手控装置的残疾人用车。
10
、 水电站建设税
在塔国内修建水电站期间,建筑发包方和承包方免缴以下税种(从支付期开始计),与建站直接相关的:增值税;公路税;法人盈利税;企业收入最低税;土地税;交通工具占有税;不动产税;与建站直接相关的非塔国公民需缴的税费;注册与建站相关的非国家有价证券发行说明书的相关国家税费;进口建站用商品。建设水电站期间免征增值税、公路税、与建站相关的直接加算税款,以及与建站直接相关的非塔国公民所需缴纳的相关社会税,上述建设的发包方和承包方免征社会税。
(三) 外汇管理
根据塔最新颁布的《投资法》规定,投资者完税后有权将塔本国货币自由兑换成其他货币,同样可认购其他外币用于支付塔境外业务。投资者和外国工作人员有权将合法投资和经营中所得外币收入和工资汇出境外。
(四) 优惠政策
1
、外国投资者的优惠政策
为吸收外国投资,塔颁布了一系列税收优惠政策:1)作为外国投资者注册资本而进口的货物免缴关税,外商投资企业外方雇员个人物品免缴关税;2)作为注册资本或用于生产技术改造而进口的生产技术设备和关键零部件免缴关税;3)自企业注册一年内,作为注册资本而进口的自用生产技术设备免缴增值税;4)除加工和利用自然资源企业外,所有新办生产企业,从注册之日起:投资规模在50万美元以下,免缴利润税2年;投资规模在50万美元到200万美元之间,免缴利润税3年;投资规模在200万到500万美元之间,免缴利润税4年;投资规模在500万美元以上,免缴利润税5年;5)出口一般免缴增值税;6)由塔政府批准的利用国际贷款或无偿资金、技术援助而实施的专门项目,其进口货物免缴关税。
2
、生产型设备及其配件的进口优惠
塔对外资企业生产型设备及其配件的进口给予一定的优惠政策:1)对于已列入符合政策条件的商品目录,充当和追加企业注册资金或用于现有生产设备更新的生产型技术设备及其配件,免征关税和增值税;2)对于未列入符合政策条件的商品目录,但进口目的是用于充当和追加企业注册资金,或用于现有生产设备更新的生产型技术设备及其配件的进口货物,可根据部门间委员会出具的审定结论进行免税清关;3)对注册资金在700万索莫尼(200万美元)以下企业,自注册或重新注册(因追加注册资金)之日起3年内、注册资金在700万索莫尼之上的企业,自注册或重新注册(因追加注册资金)之日起5年内进口的、用于充当和追加企业注册资金的基础设备和外企员工的自用物品,免征关税和增值税。
3
、自由经济区税收优惠
在自由经济区内的外资企业享有以下优惠待遇:1)减收土地和其他自然资源使用费,有权长期租用某项资产并对租用资产进行转租;2)较低的进出口关税,简化过境手续;3)简化外国公民出入境手续,包括免签证。
(五) 贸易投资壁垒
1
、市场准入
塔政府现行政策是鼓励外国资本投资,并认为外国投资是扩大经济联系、获得资金渠道及现代化技术装备的一种必要且有益的方式和手段。由于目前塔政治形势日趋稳定,同时又拥有一定的投资前景,包括自然资源、不断扩大的市场、廉价的电力资源、吃苦耐劳且便宜的劳动力,都为外国投资方创造了良好、安定的投资环境。外国投资者可直接参与塔实施的私有化建设。法律允许,当终止投资活动时投资人有权要求返还投资和与之相关的所得,投资人可以以外汇形式将其合法收入及其它款项汇出境外。在经济特区内的外资企业同时还享受一些其它的优惠政策,如降低关税、过境简化程序等。
2
、劳务政策和劳工签证
塔劳务政策的总政策是保护本国劳动力,以解决就业压力。塔对雇主聘用外国劳工实施配额许可及担保押金制度。塔劳务签证的获得比较麻烦,受劳动部的名额限制。

拉赫曼诺夫连任以来,塔政府从整体上不断自我完善,精简政府机构,实施减贫战略,加强法制建设,加大打击宗教极端主义和贩毒等罪行的力度,同时积极争取国际社会的支持和援助,主张与世界上所有国家发展友好互利合作关系。近期政局总体上保持稳定。
塔经济水平比较落后,且受外部影响波动较大,但近期发展速度较快,势头较为良好,塔政府注重经济发展和贸易往来,努力解决外商投资环境问题。社会经济环境总体上比较适合承包工程发展。

第二节  塔经贸合作的总体分析与评估
中国与塔吉克斯坦于199214日建交,建交以来,两国高层领导人一直保持着互访和接触,两国双边经贸合作发展迅速,贸易额逐年增加,其他各领域的交往与合作也逐步展开。
一、 合作的重要性
中塔两国建交以来,双边关系不断发展。20071月,两国元首签署了《中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国睦邻友好合作条约》,深化和扩大了两国的经贸关系。
从地缘政治的角度来看,中塔两国合作有利于地区安全和各自稳定。对我国而言,与塔交好,可以在台湾、西藏问题、民族宗教问题和反恐问题上获得有力支持。对塔而言,与我国交好,既可以打开通往太平洋的通道,又可以借助我大国影响提高自身国际地位。
从资源禀赋的角度来看,中塔两国合作有利于优势互补。塔矿藏资源比较丰富,以铀为主,其次是金、石油、天然气,再次是铜、铅、锌、锑、钼、钨、银、铋、锡、铝、煤、铁、尖晶石、天青石等。我国经济发展过程中资源日益紧缺,两国的合作将有利于资源互补。中塔两国在贸易上也存在较大的互补性。我国优势集中于技术密集型产业,其中机电、机械和交通等制造业产品是塔所急需;塔优势集中于劳动密集型产业,铝和棉花等初级产品为我国所急需。加强两国的经贸合作将有利于发挥各自的优势,促进各自经济发展。
二、 合作现状及前景
1992年中塔建交以来,在两国共同努力下,贸易合作发展迅猛,不仅签订了大量经贸合作协议,而且建立了长期睦邻友好合作关系。
(
) 双边协议
建交15年来,中塔两国在政治、经贸、教育、卫生等合作领域先后签署了30多个政府间协定。2007115日,两国元首在北京签署了《中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国睦邻友好合作条约》,该条约对双边合作进行了框架性指导,深化和扩大了两国经贸关系。
(
) 合作现状与前景
中塔两国自建交以来,双边关系顺利发展,互利合作不断取得新成果,两国经贸关系正在走向新的发展阶段。
1
、合作现状
贸易  中塔两国贸易互补性很强,近五年来,双边贸易额持续上升。截止2006年底,我国是塔的第五大商品进口国和第九大出口贸易合作国。2007年第一季度中塔贸易额达到7549万美元,同比增长95.2%
投资  在塔注册中资企业共35家,投资额近1200万美元,主要分布在通讯和废旧金属加工等领域。
承包工程和劳务合作  截至2006年末,我承包工程企业在塔累计签署承包工程合同额4.8亿美元,完成营业额8093万美元;累计签署劳务合作合同额284万美元,完成营业额296万美元。
2
、合作展望
随着中塔两国经济的持续稳健发展以及友好合作的不断深入,两国贸易和投资也会继续扩大,合作空间也将得到进一步拓展。

第三节  塔承包工程市场分析
塔工业和基础设施非常落后,绝大多数需要修复或重建。近年来,伴随政治稳定和经济复苏,塔政府逐渐开始重视基础设施建设,并制定了交通兴国水电兴国两大战略及相应的规划。但这些项目的实施取决于塔政府能否从国际机构获得足够的资金支持。
一、 市场概况
1992
年塔独立后即爆发内战,国民经济遭到严重破坏,政府无力进行固定资产投资,工业与基础设施建设长期停滞。近年来,伴随政治稳定和经济复苏,塔政府逐渐开始重视基础设施建设,先后出台了一系列发展规划和具体措施,优化投资环境以吸引外国资本。
塔政府已经认识到电力生产、交通运输对国家发展的重要性,这两方面在其新出台的《2007-2015年国家发展战略》中占据突出地位。在交通兴国战略思想的指导下,塔政府将利用亚洲开发银行、伊斯兰开发银行、科威特阿拉伯经济发展基金会等组织的投资和捐助兴建一批重点的公路和铁路设施。在水电兴国战略思想的指导下,2006年塔政府制定了建设小型水电站计划,并分为3个阶段进行,至2020年将建成71个小水电站,总功率为5万千瓦,年发电量为5亿度。
此外,塔政府还在电子通讯、铝业加工、住宅等领域制定了相应的发展计划。塔经济总量较小,外债较重,政府依靠自身力量难以将规划落实。因此塔政府能否从外部获得足够的资金,是实施计划的关键。塔政府已于2006年通过了《2006-2008年国家吸引外资计划》,确定三年之内将吸引外资5.28亿美元。此外从国际机构争取到贷款或援助也将是项目开展的必要保证。
二、 细分领域市场机会
塔承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设和民用设施建设三大类,细分市场可分为公路、铁路、通讯、制造、住宅和电力等6个行业。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。其中政府发展目标和规划来源于塔政府《20072015年国家发展规划》、《20062008年国家吸引外资计划》以及历年塔总统国情咨文等官方文件。
(一) 公路
1
、发展现状
塔公路总长度 3万公里,全国公路密度为每平方公里 0.194 公里,每千人4.38公里。公路中一半为通用公路,其中国家级公路4782公里,地方公路8965公里。通用公路的 80%修建于2545年前,受内战破坏,有约70%公路需要维修。
目前,困扰和制约塔的最主要问题,是缺乏足够资金进行道路的建设、维修和养护工作。塔国力微弱、财政困难、外债沉重,不得不向国际组织和各援助国求助,寄希望于国际社会的援助和贷款。
2
、政府规划
1
)发展目标
交通兴国战略思想的指导下,塔政府将利用亚洲开发银行、伊斯兰开发银行、科威特阿拉伯经济发展基金会等组织的投资和捐助,兴建一批重点的公路设施,以加紧完善或新建若干关键线路为目标。
2
)发展规划
塔计划实施的重点公路建设项目有:由杜尚别出发,经库里亚布、卡莱胡姆布、穆尔加布、库利马山口,进而与我国喀喇昆仑公路相连接的中塔公路;连接杜尚别和吉尔吉斯共和国奥什州,进而与俄罗斯交通干线相连接的公路走廊;连接伊斯法拉和吉尔吉斯共和国博特坚特州的公路。另外,还需修建喷赤河大桥以实现与阿富汗的交通顺畅。
塔计划实施的重点隧道建设项目有:杜尚别至塔什干的公路需在安佐布山口、沙赫里斯坦山口修建公路隧道;杜尚别至胡占德市的公路需修建4.3公里长的沙赫里斯坦隧道。但因隧道建设所需资金巨大,而本国财力有限,塔努力寻求外援,加快安佐布公路隧道的建设进度。
塔计划改造的重点交通建设项目有:境内别卡巴德-卡尼巴达姆公路;改造塔什干经过塔北部胡占德-艾尼-彭杰肯特-乌兹别克斯坦撒马尔汗相关路段。另外,以下路段也需大量资金进行改造或重修,使其符合必要的技术标准:杜尚别-塔什干;杜尚别-捷尔梅兹;艾尼-撒马尔汗;杜尚别-杜斯季-下喷赤-阿富汗边境;杜尚别-卡拉克-加尔姆-吉尔加塔利-卡拉梅克(吉尔吉斯)-萨雷塔什(吉尔吉斯)-伊尔克斯坦(吉尔吉斯)-喀什(中国)。
(二) 铁路

1
、发展现状
塔国境内现有互不相连的三段铁路,它们只有通过乌兹别克斯坦和土库曼斯坦才能实现互连。三段铁路总长度950.7公里,其中干线679.9公里,但有114公里超期服役。塔全国共有车站33个,另有4个位于塔乌边境口岸站。各车站使用率不高,设施普遍较为陈旧。
塔铁路公司运营状况较好,债务已基本还清。北段铁路运输石油,并收取乌过境费,中段铁路运输铝矿石和铝锭,形成主要收入来源。塔客运列车分国际和国内两趟,但均需要越境运营。
2
、政府规划
1
)发展目标
塔铁路公司按照政府要求,制定了一系列铁路发展计划,如电气化改造、发展铁路通讯、新建和修复部分路段等,目标在于为工业发展提供良好的铁路基础设施。在项目资金上,塔一方面准备依靠自有资金来实施,另一方面积极对外招商引资。
2
)发展重点
以下三大项目是引资规划重点:
一是北段铁路电气化改造项目:塔北段铁路上现只能运行燃油机车,成本较高,电气化改造后可降低燃油成本70%。该项目投资概算在9000万美元左右。
二是新建杜尚别至瓦赫什100公里路段:该铁路把中段铁路和南段铁路相连,可避免国内货物运输绕道乌兹别克斯坦。该项目需要投资1.4亿美元左右。
三是新建库尔干秋别至塔阿(富汗)边境下喷赤73公里路段:该铁路为沿线及阿北部地区服务。
(三) 电力
1
、发展现状
水电站方面:塔水电蕴藏量约5270亿度,居世界第8位,占整个中亚一半左右,但由于资金和技术等问题,开发量不足6%。目前共修建了27座水电站,装机总量409.8万千瓦。
输电线方面:塔共有3大电网,分别为杜尚别-瓦赫什南部电网、索格德北部电网和巴达和尚自治州电网。由于山地阻隔,三个电网彼此互不相连,它们在各自的覆盖区担负着塔全国各地的电力供应。如何使其统一、平均分配电力资源,实现全国各地区的共同发展是摆在政府面前刻不容缓的任务。

2
、政府规划
1
)发展目标
塔作为水力资源蕴藏量居世界前列的国家之一,水资源的开发和利用一直是兴国之本,根据塔政府的水电兴国战略,其水利资源的未来发展目标为2009年能源独立计划:在水电站方面,主要是借助俄罗斯、伊朗等国投资兴建已有的一系列待建项目,大幅度提高塔发电量,不仅能满足内需,还可向周边国家出口;在输电线方面,当前具体目标在于实现上述三大电网相连,统筹资源分配。
2
)发展规划
水电站方面:2006年塔制定了建设小型水电站计划,并分为3个阶段进行,至2020年将建成71个小水电站,总功率为5万千瓦,年发电量为5亿度。电力股份公司计划2007年利用外资对努列克水电站、凯拉库母水电站及瓦赫什河与瓦尔左布河上的梯级水电站进行新建(改造)
输电线方面:塔规划建设南北两条输电线:一是从罗贡水电站经杜尚别、向北沿塔乌公路至北部首府胡占德的500千伏南北输电线路,它将瓦赫什河梯级水电站的电力输向北部地区,并出口至乌、吉、俄、中等国;另一条是从丹加拉区的罗拉佐尔东南部库利亚布区哈特隆市的220千伏输电线路,它将桑格图德水电站的电力输向塔东南地区及出口至阿富汗。塔政府已正式将第一条输电线项目,列入我向上海合作组织成员国提供9亿美元优惠买方信贷项目的候选名单,而第二条输电线路项目正在寻找投资商。
(四) 通讯
2000
年以来,随着塔国内经济的恢复,通讯产业得到了快速发展,目前共有9家移动电话运营商,移动电话网络基本形成,信号已基本能覆盖各大中城市、主要交通干线及其邻近地区和居民点。自2005年塔开通前独联体地区第一家3G业务以来,移动服务已不仅限于拨打国内国际电话,还可提供因特网、可视电话和远程教育等高端服务。
但是,塔落后的信息技术和大片的覆盖盲点,使其通讯产业发展仍定位于技术改造和扩大覆盖。塔现有的通信网已无法满足经济日益增长的需求,通讯网络的改造和完善将得到政府部门的大力支持。
塔作为不足700万人口的小国竟有9家移动电话运营商,市场必将出现细分和整合。作为通讯产业的主管部门塔通讯部也于20075月宣布政府将不再颁发新的移动牌照。但随着塔经济的逐渐好转和人民生活水平的不断提高,手机的用户群还会增加,塔移动通信仍存在较大的发展空间,特别是偏远的山区和农村地区。
(五) 制造
1
、发展现状
塔工业基础落后,制造业不发达,制造业主要以铝业为主。铝是塔国民经济支柱产业,在GDP中一直占有较高比重。仅2006年上半年,就生产铝锭20.1万吨,其中出口19.9万吨(约占总量的99%),均价2534美元/吨。但目前仅有一家铝厂,即直接归属政府的塔吉克铝厂,该铝厂按规模在世界排名第3,是中亚唯一的铝厂。近年来,由于技术设备落后,流动资金不畅导致原料供应不足,进而出现亏损。随着俄罗斯铝业公司的介入,其产量在逐渐回升。
塔发展铝业的优势在于低廉的成本:一方面,耗电是铝厂主要成本,而塔水电资源丰富,电价异常便宜;另一方面,塔劳动力资源丰富,价格较低。再加上塔政府对该铝厂的战略性扶持,形成了发展铝业得天独厚的条件。
2
、政府规划
塔铝业发展紧密依靠其水电兴国战略,近期欲在南部哈特隆州新建两座铝厂,以增加本国铝锭的生产量,目前正在进行选址和方案的设计工作。
为转变增长方式,提高铝业的经济增加值,塔将鼓励发展铝制品加工业,逐步改变目前的以出口初级铝为主的出口模式,过渡到将来以出口铝型材制品为主的模式。为此,政府将采取措施,逐步限制铝锭的出口,并规定到2015年自产铝锭的40%必须用于就地加工。
(六) 住宅
1
、发展现状
近年来,塔城市住房需求大量增加。目前,杜尚别市中心地段新建住宅房价已超过1000美元/平米,而月均工资仅33.67美元的普通居民根本无能力购买,为此政府计划在首都和各州开发一批均价低于350美元/平米的经济适用房以解决上述供需矛盾。随着杜尚别的房地产市场的发展,一些外国公司已积极进入。
2
、政府规划
1
)发展目标
塔政府为首都和各州主要城市制订了经济适用房开发计划,基本目标在于缓解日益增长的住房需求。
2
)发展规划
根据计划,塔政府的经济适用房将建在首都的二环和三环之间,并停止中心地段高价商品房的开发。此外,还将把杜尚别至吉萨尔(距杜市25公里)之间前苏联时期遗留下来未完工的建筑改建成经济适用房。
目前,塔建筑基本还保留着独立后的原样,包括其首都杜尚别市的宾馆、国家公职人员和市民的住房都是四五十年代的建筑,而塔国又有许多准备新建的项目,但由于缺乏资金,无力投资,塔有关部门和企业均希望外国能独资或合资开发。
三、 竞争分析
随着塔承包工程市场的不断发展,众多本土和国际企业已经参与到各个行业工程建设中。我国企业也取得了相应发展,但进一步提升的空间仍然很大,市场潜力也值得进一步挖掘。
(一) 竞争态势
塔承包工程市场竞争比较激烈。2006年,在塔从事承包工程的公司共540家,其中本地公司151家,控制了20.7%的市场份额。2006年各类公司完成的工程量为1.43亿美元。
(二) 中资承包企业市场地位及发展前景
1
、市场表现
1992年建交以来,我国在塔承包工程业务逐步发展,虽然规模总量一直偏小,但近两年来发展势头较好。2006年,我国企业参与的项目无论从合同数量还是合同额规模上都有所突破,其中新签合同6份,合计42358万美元,完成合同额合计3560美元。从行业分布看,我国公司在塔的承包工程集中于交通、通讯和能源三大领域,其中部分属于我国政府向上合组织成员国提供优惠贷款的首批外援项目。
23  2006年中资承包企业在塔市场的行业分布
单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
交通运输 37738 2275
电子通讯
 4080 1092
房屋建筑
 540 182
石油化工
 0 11
其他
 0 0
合计
 42358 3560
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006年)

在交通方面,两国合作主要包括:
1
)中国水利水电建设集团公司在塔吉边境公路修复工程一期项目招标中赢得第一标,签署合同价为1570万美元。该工程一期项目公路全长74.3公里,主要包括新建桥梁4座、修复桥梁9座、处理4处塌方滑坡路段、道路修复及相关设施建设,项目工期38个月。
2
)中国路桥(集团)总公司分别于2002年和2004年参与了亚行出资的塔道路交通项目(库尔干秋别至库利亚布公路修复项目和塔吉边境公路第一标段)的招标工作。该公司承担的沙尔-沙尔隧道项目初步设计工作将于今年底完成,项目资金来源系利用我无偿援助款修建,计划明年动工。
在通讯方面,两国合作主要包括:
1
ZTE(深圳中兴通讯公司)2000年进入塔吉克市场,在塔累计销售5500万美元,主要业务包括:援塔通讯项目、塔通讯网改造项目等。
2
)深圳华为技术公司1999年初进入塔通讯市场,20053月正式成立代表处,截至2006年底,累计销售4600万美元。华为公司还与塔吉克电信公司签署了金额为6800万美元塔吉克通信网建设的合作协议。协议包括:在塔吉克新建50万线交换机和最后一公里的接入项目;塔吉克全国骨干传输网项目;塔吉克电子政务项目。
此外,中大实业有限公司是20041月在塔注册成立的独资公司,该公司实体为钢厂,主要生产螺纹钢、线材和圆钢等民用钢种,产品主要销往阿富汗及周边国家。钢厂建设一期(炼钢部分)已投入使用,二期(轧钢部分)也已全线建成。
2
、中资企业的竞争优势
中资企业在塔的竞争优势主要体现在以下三个方面:
第一,工作效率高。对于一栋建筑面积1万平方米的七层住宅楼,我方施工队仅需六个月即可建成,而塔公司一般则需一至四年。因而,我方管理和人工费用将比塔方低70%以上。
第二,商誉好。近几年,我国建筑公司在俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯等前独联体国家诚信经营,建成了许多现代化、高质量、价格合理的住宅楼,已得到消费者的信赖。
第三,建筑成本低。我国建材产品在塔有相当的竞争力,受到广泛欢迎,而且建材还可通过中塔边境卡拉苏口岸直接向塔出口,路途较近、运费低,能保证塔建筑市场需求。
3
、中资企业的发展前景
在塔国内经济发展的带动下,承包工程市场将会较快的发展。随着两国经贸合作的进一步加深,我承包工程企业也将在塔获得更多的发展机会。
四、 在塔承包工程需要注意的问题
随着塔经济的进一步发展和开放程度的提高,国际金融机构和外国贷款的招投标项目将会日益增多,为了抓住机遇、发挥优势,在塔拿到更多更好的承包工程,需注意以下几个方面的问题:
(一) 承包工程管理现状
目前,塔政府对承包工程的管理基本处于无序状态,也没有《招标法》,相关规定很不明确。实际操作中,各类贷款做法不尽相同:1)世行贷款项目由项目管理中心负责,每一笔贷款都由专门组织和专有人员负责具体实施;2)亚行则就不同的贷款方案与塔政府相关部委合作,共同进行操作;3)阿迦汗基金援塔项目则完全由其代表处独立操作,基本上不与塔政府有过多的牵扯。
(二) 项目招标程序
塔境内承包工程的公开招标程序比较简单:1)招标信息刊于《实业家》报或《实业与政治》报;2)投标者只需通过递交申请、购买标书、在规定期限内投标,并提交不低于标价2%的银行保函等主要程序即可;3)开标时允许各投标者代表参加,但要事先申请;4)申请审查在实际中采用的是资格后审办法,而且不要求投标者具备塔法人资格;5)但一般会有两项基本条件:一是投标方应具备相应的资质和实力,包括资金、人才、技术、施工设备,以及一定水平的年营业额。二是投标方应有业绩作支撑,具备承包同类工程的丰富经验,并应列出最近3-5年内所完成的同类项目业绩。
(三) 其他建议关注的问题
1
)建议我公司注意考虑税收政策。塔税负较重,对于依照国际惯例免税的援助性贷款项目也欲征税,如对世行和亚行贷款征税问题始终没有明确答复。
2
)建议我公司试探性进入。鉴于塔工程承包市场现状,外国承包商大规模进入该国的时机尚未成熟,建议我公司小规模试探性地开拓进入该市场。
3
)建议我公司暂不带资进入。塔投资环境暂不适宜大量投资,尚存一定的风险。我公司应抓住国际组织出资机会,扬长避短,争取中标;为避免投资风险,对拿不准的项目,静观其变。
4
)建议我公司避免内部恶性竞争。目前塔工程承包项目主要集中在交通和水利两个方面,建议我公司应在各自具有相对优势的领域施展本领。

5
)塔腐败现状曾使我公司蒙受损失,应在实际招投标过程中十分注意这一问题。
五、 小结
随着塔政局的稳定和经济的发展,政府计划对本国基础设施进行大量投资改造,同时积极吸引外资参与建设。根据对塔政府发展规划和重大项目的分析,塔承包工程市场中值得关注的重点领域有:
交通运输  公路与铁路建设。
水利水电  新水电站项目建设,输电线路改造与连网等。
通讯  移动网络建设等。
制造  铝业加工,矿山开采等。
我国对外承包工程企业在交通运输和电子通讯等领域已经有一定的市场基础。随着塔承包工程市场的发展,我承包企业将面临更多的发展机会。

 

巴基斯坦
 

巴基斯坦伊斯兰共和国(以下简称)地处南亚次大陆,与我国接壤,拥有1.58亿人口,是世界第六人口大国。巴全国约97%人口为穆斯林,国教为伊斯兰教。20062月,中巴两国发表《中华人民共和国与巴基斯坦伊斯兰共和国联合声明》,强调将进一步巩固和发展睦邻友好、互利合作的中巴战略合作伙伴关系。
近年来巴经济持续增长,承包工程市场发展迅速, 2005/2006财年建筑业产值为2500亿卢比(约合41.38亿美元),增长速度达到16.1%。由于基础设施及住房缺口较大,现有规模仍无法满足社会经济发展需求。
根据巴《2005-2010年中期发展框架》,政府将投资20420亿卢比(约合337.97亿美元),实施包括水利、电力、交通运输等基础设施建设领域在内的350个项目,另拨款2701亿卢比(约合44.7亿美元)来解决居民住房等问题。
巴是我对外承包工程的传统和重点市场之一。我企业凭借自身优势,已经参与到巴承包工程市场各个领域,并在交通、电力、通讯等领域已经有较好的市场表现,具有一定的竞争优势。但是由于巴政局错综复杂,安全形势严峻,我国企业必须对在巴承包工程的风险保持清醒认识。

 

第一节  宏观环境
 
概念数据:
面积           803,940平方公里 资源优势:主要矿产资源有14种,金属矿产中铜、铬、铁等储量较大,非金属矿产中天然建筑装饰材料用石储量丰富。此外,巴还拥有世界闻名的岩盐矿带。
人口
           158,000,000 
GDP    
  1463亿美元(2006年)
 
GDP
增长速度   7%2006年) 产业特点:服务业占GDP比重超过50%,农业和工业地位相近。巴最大的工业部门是纺织业,在制造业中所占比重达到46%

汇率     1美元=60.4卢比(2007年) 
外汇储备    161.亿美元(2007年)
 
一、 政治环境

巴基斯坦是伊斯兰国家。巴实行联邦议会民主制,总理是全国行政首脑。现行宪法赋予总统较大权利,规定总统经最高法院批准后有权解散议会,议会实行两院制,国民议会(下院)和参议院(上院)。国民议会经普选产生,参议院则按每省议席均等的原则,由省议会和国民议会遴选产生。巴实行多党制,有约200个政党。首都设在伊斯兰堡。
2008
9月,阿西夫阿里扎尔达里当选为该国总统,总理为优素福拉扎吉拉倪。
前总统穆沙拉夫在执政期间曾做出一系列重大国内外政策调整。在内政上,他将发展经济确立为首要目标,采取了积极的经济改革措施。2003年以来,巴经济出现明显复苏,GDP平均增长速度达到6.8%,人民生活得到一定程度的改善。在外交上,穆沙拉夫采取弃塔亲美和缓和印巴关系的新外交战略。“9•11”事件后,巴帮助美国反对恐怖主义,严厉打击境内的基地组织和塔利班残余份子,并加强了对境内宗教极端势力的打击力度。由此美国逐步解除了对巴大部分经济和军事制裁,免除其债务,并承诺提供30亿美元的经济和军事援助。在印巴关系上,穆沙拉夫采取缓和态度,恢复对话。双方领导人在20041月会晤后启动了新一轮和平进程,并制定了全面对话路线图,目前巴印关系发展良好。
但由于国内环境和国际局势的错综复杂,未来一段时间内巴政治变数仍然较大。主要影响因素有:政党斗争、与军队的关系、国内伊斯兰极端势力和分裂势力的威胁等。
二、 经济环境
2003
年以来,巴经济出现较快增长,国内生产总值(GDP)年平均增长率达到6.8% 2006GDP总量为1448亿美元。巴工业基础较为薄弱,服务业居绝对优势,劳动力则集中在农业。
在巴经济高增长势头带动下,其失业率一直呈下降趋势,2006年降为5.3%。受生活必需品价格上涨的影响,2006年巴通货膨胀率达到7.77%,考虑到近期全球高通胀势头及巴国内相关因素,通胀率很有可能再创新高。
近年来巴财政赤字一直处于较高水平,占GDP比例亦呈上升趋势,2006年这一比例达到4.8%,已连续3年超过3%的国际公认警戒线。巴政府为弥补财政赤字而大举借债, 2006年底外债余额达393亿美元,占GDP26.3%
2006
年底巴外汇储备达到156.137亿美元,创历史新高,同比增长19%。卢比对美元逐年稳步升值, 2007年前6个月平均汇率为1美元兑61.6645卢比。
综合考虑巴经济发展环境和运行质量,国际各大评级机构对巴的还债能力评价等级近年相对稳定,标准普尔对巴主权评级(外币:B+/B;本币:BB/B)仍维持不变。
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
(一) 管理体制

巴经贸管理部门是联邦商业部、出口促进局和投资委员会。联邦商业部负责制订贸易政策,出口促进局专门负责促进出口的增长,投资委员会负责制定市场营销计划,包括对有投资潜力的行业的分析和对策、投资总体战略、国别方案等。
巴与贸易有关的法律主要是:《2000年出口政策和程序法令》、《2000年进口贸易和程序法令》、《1969年海关法》、《2001年海关细则》、《公司法》和《贸易组织条例》。
巴与投资有关的法律主要是《巴基斯坦伊斯兰共和国投资法》。
(二) 税收政策
5大类、共14个税种,主体税种为公司税、个人所得税、资本利得税、销售税和国内消费税:
1
 公司税
巴公司、法人团体、托拉斯和注册的厂商,须缴纳相当于其所申报营业额0.5%的最低税作为所得税。非居民公司在巴基斯坦分支机构的所得按公司营业利润适用税率纳税。在巴企业正常税率为:国有企业35%;其他企业43%;金融企业47%,以上税率包含附加费在内。
2
 个人所得税
24  巴个人所得税税负
单位:卢比       
收入 税负

80,000
及以下 免税
80
001-150000 7.50%
150
001-300000 6750+150000以上部分的
12.5%
300
001-400000 25500+300000以上部分的
25%
400
001-700000 40500+400000以上部分的
30%
700
000以上 120000+700000以上部分的
35%
资料来源:中华人民共和国驻巴基斯坦伊斯兰共和国大使馆经济商务参赞处

3
 资本利得税
应课税的资本收益,由转让资本性资产所获的报酬,减去完全并专门与转让有关的费用和购置与改善成本后确定。超过5000卢比的资本损失,除发生于免税期的损失外,可向后结转6年抵资本收益。转让拥有期不到1年的资本性资产的资本收益按一般税率纳税,超过一年的按25%的税率纳税。
4
 销售税
销售税是政府根据《销售税法》,通过中央税收委员会征收和管理的一种联邦税。对进口商品和巴基斯坦生产的商品都征收。销售税税率在10%20%之间,依产品的不同而税率各异。计税价格为已纳关税的产品价格(即成本加关税)
5
 国内消费税
所有进口商品、制成品及保险费、广告、邮件快递、会计服务费等均需缴纳消费税。消费税税率为5%100%。服务业一般征收10%的消费税。
(
) 外汇管理
1
、所有外资公司,包括投资银行均可以开立外汇帐户。在巴居住的外国人及在国外登记但在巴经营的外国公司,也可以在授权银行开立外汇帐户。上述帐户可以接收外国汇款;
2
、投资本金、资本红利、股息和利润等均自由汇出;
3
、外国投资者可签订私人贷款合同,但贷款协议须在巴中央银行注册和结算;
4
、外资控股的制造企业可以根据流动资金的需要无限制地从国内借款,外国投资制造企业的借贷不受限制,半制造企业的借贷限额为投资额的75%,非制造企业的借贷限额为50%
5
、对制造业领域的特许权使用费和技术服务费汇回没有限制,仅需在央行备案;
6
、支付外国投资者特许权使用费和技术服务费时应纳税15%;如与投资者所在国签定的协定税率较低,则从低征收。
(
) 优惠政策
税收方面,外资企业享受与本国企业一样待遇,根据企业性质,所得税税率分别为35%-38%。目前巴已与我国签署了避免双重征税协定及双边投资促进和保护协定。
1
、外国投资者的优惠政策
巴政府区别不同领域,确定相应的吸引国内外投资的政策。制造业和工业领域是吸收外商直接投资的优先领域,特别是纺织、皮革、电子、中小企业、农产品加工等行业。巴政府规定:
1)外国投资者可以不经政府许可,即可拥有工业投资项目100%的股权:
2)除了涉及武器弹药;烈性爆炸物;放射性物质;特种印刷、钞票印制、铸币之外,建立任何工业项目都不需要经过政府的审批,不论其活动范围、地点和规模如何。
3)除了规定禁止的地区外,设立项目地可以任选而无需取得各省政府的不反对证书NOC);

4)允许全部资本、资本收益、红利和利润汇回。
2
、施工设备进口税务优惠政策
为了改善投资环境,巴政府近年逐渐下调进口机械设备等税率,其优惠待遇如下:
1) 用于生产出口产品的原材料进口享受零关税;
2) 对于高附加值和产品出口型工业、高科技产业项目所需机械设备(本地不能生产的)的进口,适用5%的低税率;
3) 对于重点产业、以农业为基础的工业项目所需机械设备(本地不能生产的)的进口,适用10%的关税税率;
4 2001618日中央税收委员会通告清单中的农业机械进口关税为零。
(
) 贸易投资壁垒
1
、市场准入
巴承包工程市场管理相对宽松,外国承包工程企业进入巴市场只需在巴工程理事会(PEC)注册即可,但每次参加投标前,必须与当地企业组成联营体,且巴方在联营体中所占股份不得少于30%,由联营体向PEC申请投标许可。
2
、劳务政策和劳工签证
巴对承包商引进外籍劳工无特殊规定,但巴是人口大国,巴政府鼓励外资企业大量雇佣当地劳工,而且劳动力价格相对便宜,除技术和管理人员外,承包商一般选择聘用当地劳工。巴雇员薪酬包括工资、保险和退休金三部分,最低工资为4500卢比(约合75美元)/月,最低退休金为1500卢比(约合25美元)/月。此外,企业承担社会职业培训义务,以雇员总人数为基数计算所需承担的培训量。
聘用外国技术和管理人员须向巴投资委员会申请工作签证,由巴内政部授权签发,签证有效期最长为5年(如护照有效期低于5年,则与护照有效期相同),持工作签证的外国人,无须向巴警方登记。

由于政党矛盾日益尖锐、民生问题突出,巴政府施政面临严峻挑战。同时,受到恐怖主义、宗教势力、地方分裂、国际力量等影响,巴宏观环境将长期存在较大的风险。
第二节  巴经贸合作的总体分析与评估
1951
521日,中巴两国正式建立外交关系。19571969年期间中巴两国关系发生了历史性转变,巴从对华敌视国家变为对华友好国家。此后,中巴两国在和平共处五项原则基础上发展睦邻友好和互利合作关系,进展顺利。在政治稳定基础上,两国经贸合作也不断发展、逐年深化,贸易额始终保持上升趋势,其他各领域的交往与合作也随之全面展开。
一、 合作的重要性
2006
2月,中巴发表联合声明,强调将进一步巩固和发展两国全面的战略合作伙伴关系。中巴战略合作伙伴关系的建立和加强,有利于提高两国的国际地位,在国际事务中发挥更大的作用。发展中巴两国经济,进一步维护南亚区域安全与稳定。
在政治上,对我国而言,与巴合作有利于获得以下三方面支持:一是可以获得巴在台湾、西藏、人权等内政问题上的支持;二是可以获得巴在打击恐怖主义、分裂主义、极端主义三股势力问题上的支持;三是可以获得巴在国际事务上的广泛支持,包括我国与阿拉伯世界关系、核问题、中印巴三角关系、中美关系等。
在资源上,两国合作有利于实现技术互利与资源互补:矿产方面,我国可利用先进开采技术,合作开发巴矿山,除了目前的铜矿和铅锌矿合作以外,铬铁矿开发领域合作潜力也较大;能源方面,巴鼓励我国勘探开采其石油资源,我国相关企业也已经进入其石油上游领域;另外,两国在核电领域也有较大的合作空间。
在贸易上,中巴也有较大的互补性。我国对巴主要出口商品有机电产品、化工原料、机械设备、医药、五矿产品、轻工业品等,而我国自巴主要进口商品有棉花、纺织品、皮革、羊毛、铬矿石等。双边经贸关系有较大的发展空间。
二、 合作现状及前景
中巴两国是友好邻邦,建交五十多年来,双方不但在国际和地区事务中互相帮助,而且在经济贸易领域进行了卓有成效的合作。为促进双边经贸合作的深入开展,两国于198211月成立了经济贸易和科学技术合作联合委员会,为双方经贸合作提供了稳固的组织基础。
在两国努力下,近年来双边经贸合作发展势头良好,不仅签订了大量经贸合作协议,而且还发展、强化了战略合作伙伴关系。
(一) 双边协议
为促进双边经贸合作的开展,中巴两国先后签订了贸易、经济合作和科学技术合作协定、双边投资保护协定以及避免双重征税协定等多个协议。
新世纪以来,双边重要协议有:200311月,双方签订了《中巴关于双边合作发展方向的联合宣言》;20062月,中巴两国发表《中华人民共和国与巴基斯坦伊斯兰共和国联合声明》,强调将进一步巩固和发展睦邻友好、互利合作的中巴战略合作伙伴关系;200611月,中巴完成自由贸易区谈判,签署自由贸易协议;20074月,穆沙拉夫前总统访华期间,中巴政府签署了《中国-巴基斯坦经贸合作五年发展规划项目实施规程》等13份文件,涵盖经济、司法、科技、学术等诸多领域。
(二) 合作现状与前景
中巴两国都是发展中国家,同样面临着发展经济、提高人民生活水平的任务,同样有着广阔的消费市场、巨大的发展潜力,未来经贸合作发展空间较大。
1
、合作现状
贸易  2006年双边进出口贸易额52.5亿美元,同比增长23%。其中我国出口42.4亿美元,进口10.1亿美元,分别增长24%21%
投资  截至2006年底,中国对巴直接投资总合同额1.08亿美元;巴在华直接投资总项目数157个,总合同额1.26亿美元,实际投资总额3086万美元。
承包工程与劳务合作  截至2006年底,我国累计在巴承包工程新签项目合同额达98.7亿美元,完成营业额达74.9亿美元;劳务合作累计合同额4729万美元,完成营业额3102万美元。

2
、合作展望
随着中巴经济的持续发展,两国贸易也将继续增长,双向投资继续扩大,双边合作将向更深层次进一步拓展。

第三节  巴基斯坦承包工程市场分析
近年来巴经济持续增长,承包工程市场发展迅速。但由于基础设施及住房缺口较大,现有规模已无法满足社会经济发展需求。
巴政府已经认识到这一问题,并把基础设施建设作为社会经济发展重点,先后采取一系列措施改善投资环境,吸引外资,从而促进基础设施建设增长。同时采取多种措施加快房屋建设,改善居民住房条件。未来巴承包工程市场仍有较大的发展空间。
一、 市场概况
2002年起,在改革政策推动下,巴经济一直保持着较快的增长,带动了承包工程市场的发展。2005/2006财年巴建筑业产值为2500亿卢比(约合41.38亿美元),增长速度达到16.1%,占GDP9.5%
在目前巴承包工程市场中,房屋建筑占61%,基础设施占28%。预计未来几年,这两大领域仍将保持较快发展。一方面,由于巴人口数量大,年龄结构比较年轻,未来一段时期的住房需求将迅速增长。巴城市住房缺口每年为50万套,按平均每套100万卢比计算,每年有5000亿卢比(约合82.76亿美元)的市场。为改善城市住房条件,巴政府在社会均衡发展计划中拟在2005-2010年间拨款2701亿卢比(约合33.38亿美元)解决居民住房问题。

另一方面,巴政府继续加大基础设施投资力度。根据巴《20052010年中期发展框架》,政府将投资20420亿卢比(约合337.97亿美元),实施包括交通运输、水利、电力等基础设施建设领域在内的350个项目。其中交通运输领域是发展重点,为此,巴政府提出了全国贸易走廊规划,计划今后56年间投入60亿美元,用于建设和改造公路、铁路、港口和机场等设施,使之接近国际化水平,以便为促进区域贸易的发展提供便利,提升巴对外竞争力。
二、 细分领域市场机会
巴承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设及民用设施建设三大类,细分市场可分为公路、铁路、水运、航空、能源电力、水利、电信、制造、住宅等九个行业。以下是从各行业的发展现状、政府发展规划的角度对细分领域的分析。其中政府发展目标和规划来源于巴政府的“20052010年中期发展框架及其能源中长期发展规划等官方文件。
(一) 公路
1
、发展现状
公路运输是巴主要的运输方式,承担80%的国内运量。公路总长为25.98万公里。巴公路建设比较滞后, 2000-2006年巴基斯坦公路里程增长率不足1%,其中高级公路每年增加3%左右,次级公路每年减少2%。由于维护费用不足,许多公路已经不能通车。
巴国家公路局是公路发展的主管部门。该局已从地方上接管了由公共领域发展计划、世界银行、亚洲开发银行和日本援助机构等方面提供资金支持的主要公路维护、维修项目,这对缓解多年积攒的道路维修压力、降低道路维修费用以及改善道路质量起到积极作用。巴国家公路局还正在执行耗资170亿卢比(约合2.81亿美元)的国家公路改善计划和其它大量的维修改造项目。为填补巴国家基础设施建设中存在的资金缺口,巴还将引入BOT方式用于新项目的建设。
2
、政府规划
1
)发展目标
巴公路基础设施方面发展目标不仅是需要维护、改善和管理好现有公路网络,还要逐步将现有网络、线路进行延伸,以发展偏远地区经济。
2
)发展规划
巴国家公路局目前在建或计划建设的项目有:卡拉奇地区的改善城市交通的有关项目、卡拉奇-海德拉巴高速公路的6车道扩建项目、1600公里长的海德拉巴-白沙瓦公路4车道拓宽工程、伊斯兰堡-白沙瓦高速公路项目、印度河公路N55N85段修复工程和拉合尔至锡亚尔科特高速公路项目等。此外,俾路支省196公里长的瓜达尔至土尔巴特公路项目接近完成,中巴喀喇昆仑公路升级改造工程在中国政府支持下即将开工。
(二) 铁路
1
、发展现状
巴铁路网自1961年开始运作,目前铁路线长1.15万公里,铁路运输、尤其是铁路客运并不发达,每年载运近7000万人次旅客,但设备落后、线路少、速度慢,且亏损严重,不能满足经济发展的需求。为使铁路运输扭亏为盈,政府2005年曾计划将巴铁道部改制成国有公司。但由于巴铁道部高层意见无法统一,改制计划至今尚无实质进展。
2
、政府规划
1
)发展目标
巴计划全面提升铁路网建设,把铁路建设列为基础设施建设的重点内容,发展目标包括建设瓜达尔与俾路支省的连接线,中巴铁路和发展城际间高速铁路等。
2
)发展规划
巴政府正在规划多个铁路项目,许多项目已经进入可行性研究阶段。
瓜达尔-奎达-坎大哈铁路 巴打算把瓜达尔港同巴西部城市奎达连接起来,并最终延伸到杰曼和阿富汗南部主要城市坎大哈。通过这条线路,最终可以将巴基斯坦和土库曼斯坦连接起来。巴铁路部门正就这项耗资75亿卢比(约合1.2亿美元)的项目展开可行性研究。
城际间高速铁路 根据政府制定的计划,巴还将在未来数年修建拉瓦尔品第到拉合尔、海德拉巴德到卡拉奇、木尔坦到费萨尔拉巴德以及费萨尔拉巴德到拉合尔的高速铁路网。该铁路网一旦建成,将把伊斯兰堡姊妹城拉瓦尔品第、东部重镇第二大城市拉合尔以及位于南部出海口的最大城市和商业中心卡拉奇连接起来。
中巴铁路 巴已委托有关公司对修建赫韦利扬到我国新疆喀什的跨境铁路进行可行性研究,该铁路建成后将为我国和中亚国家通往波斯湾提供便捷的路径。
(三) 水运
1
、发展现状
卡拉奇、卡西姆和瓜达尔是巴目前最重要的国际港口,2005年卡拉奇港口吞吐量为3227万吨,同比增长12.8%;卡西姆港口吞吐量为2360万吨,同比增长8%20077月,瓜达尔港口作为第三大国际港口正式投入运营。
2
、政府规划
巴政府正在努力加快卡拉奇港、卡西姆港的航道疏深、泊位和码头的建设进度和提高进出口货物的吞吐能力和装卸效率,同时计划让瓜达尔港投入全面运营。此外,巴还将进一步完善7个陆路干港(拉合尔、拉瓦尔品第、白沙瓦、费萨拉巴德、木尔丹、奎达、锡亚尔科特和海德拉巴)的配套设施,提高货物运转能力。
(四) 航空
1
、发展现状
巴航空业实力较强,虽只有4个省份,却拥有42个机场,其中10个为国际机场。卡拉奇真纳国际机场是欧亚航线必经的航空站之一,此外,伊斯兰堡、卡拉奇、拉合尔和白沙瓦也都设有国际机场。
国际航空公司是巴国内最大的航空公司,拥有民航飞机49架,飞往28个国际机场和23个国内机场,航线总长34.59万公里。
2
、政府规划
巴民航总局通过自身融资的方式,已经启动了伊斯兰堡新国际机场这一重大项目,为此已获得3200英亩土地。该机场被定位为地区航运中心,并以国际标准来建设,预计2010 年即可投入使用。新机场的外部周边服务将由水利灌溉部门和Punjab地方政府及NHA SNGPL WAPDA PTCL 等机构提供。
此外,巴还将建设瓜达尔国际机场,计划占地6500英亩。巴民航总局让政府国营部门承担该项目,估计总成本40亿卢比(约合6620万美元)。考虑到未来的发展需求,瓜达尔机场将能满足最新一代宽体飞机的运营需要。
(五) 能源电力
1
、发展现状
能源 巴境内天然气基本能满足需求,但石油需大量进口。巴对进口油料的依存度高达79%2005年共进口原油860万吨、石油产品600万吨,使用外汇66.52亿美元,约占当年进口总额的23.2%,居进口产品第一位。巴油气开发业市场化程度高,上游勘探开发企业约24家,大中型炼油厂6家,大型石油销售公司4家,大型天然气销售公司2家。
巴水量丰富,多处地区水流落差大,具备建设大型蓄水发电设施的潜力和条件。初步估算,巴可供开发的水电资源达4098万千瓦。已开发水电660万千瓦,仅为总量的16%。塔贝拉水电站为目前最大的水电站,装机容量347.8万千瓦。
电力 巴目前拥有各类大中型电厂(站)37座,总装机容量1944万千瓦。其中火电厂31座(燃油和燃气29座,燃煤2座),装机容量1251.5万千瓦,占总装机容量的64.4%;大型水电站4座,装机容量为649.3万千瓦,占总装机容量的33.2%;核电站2座,装机容量46.2万千瓦,占总装机容量2.4%
由于输电过程中损耗较大,目前实际输电能力仅为1514万千瓦,电力供应缺口达140多万千瓦。预计到2010年,缺口将增至500万千瓦以上。
2
、政府规划
1
)发展目标
为减少对进口能源的依存度,提高本国水能等资源的利用率,实现能源供应稳定化和多样化,巴制定了能源中长期发展规划,大力鼓励发展水电、煤电、核电和可再生能源,加强输电网络的维修和改造,提高输电能力,减少电力损耗。
2
)发展规划
政府在《油气十年规划》中提出加速开发油气资源,具体目标包括:年钻井能力提升到100口,日产油量提高到10万桶,年炼油量增加600万吨;油气储备能力延长至45天;建设跨国油气管线,降低进口成本,保证供应稳定。此外,在新财年石油政策中,按区块开采的难易程度、投资风险等将全国划分为4大开发领域,各区域油气产品执行不同的收购价格。
政府将大力发展水电,计划2030年前把水电发电量增加到3266万千瓦,使水电比例提高到10%;成立可再生能源管理委员会,推动可再生能源的发展;加速公共能源部门私有化进程,鼓励更多私营部门参与能源行业投资;改善能源基础设施;提高研发能力,增加能源部门的竞争力和效率;推动区域能源合作,积极从中亚和伊朗等地区进口电力。
为缓解全国电力危机,保持经济增长势头,巴政府规划了一些重点电力项目。目前在建的大型项目包括真纳水电站(MW)、恰希玛核电站二期、卡拉奇供电公司输电网络升级工程、全国电力输送系统工程等。规划中的大型项目还有尼勒姆杰勒姆水电站(15亿美元)、高栏沟水电站、恰费萨拉巴德核燃料基地等。
(六) 水利
1
、发展现状
巴拥有印度河水系的印度河、杰勒姆河和奇纳布河3条支流。近年来塔贝拉等三大水库淤积严重,年蓄水能力仅为河水流量的9%,灌溉和排洪能力也随之下降,据预测,到2010年上述水库总库容将减少34%(约738亿立方米,相当于巴一座大型水库的容量)。巴罗塔、恰希玛等大型水电站也将因蓄水不足不能实现完全发电。
2
、政府规划
巴政府采取加高现有大坝、建设新大坝和污水处理再利用等三大措施,力争早日解决水利和经济发展之间的矛盾。
2001
年,巴水电署出台水利水电发展25年规划,计划2015年前投资323.83亿美元新建水利水电项目31个,使蓄水能力增加794亿立方米,总蓄水能力达到1005亿立方米。
巴政府近年来筹划和兴建的重点水利项目包括曼格拉大坝加高工程、高玛赞大坝、三大水渠(大撒尔、雷尼和卡其)、萨特玛拉大坝、马兰尼大坝、污水处理循环再利用等项目,共需资金1500亿卢比(折合24.83亿美元)。这批项目建成后,蓄水能力将增加15.7亿立方米。为筹集更多建设资金,政府鼓励私营部门通过公私合营或BOT等方式参与水利项目建设。
(七) 电信
1
、发展现状
2002年政府开放电信以来,巴电信市场快速增长。2005年底,巴移动通信普及率达到12.8%。2005年与2006年每年新增用户2000万,年增长速率达30%-40%。截至2006年底,巴移动用户已达6800万。
2
、政府规划
政府制定的中期发展规划目标包括:固定电话从2005年的763.4万线增至2180.6万线,手机用户从1054万户上升至5500万户(已实现),推动光缆铺设进度并力争与国际接轨。
为解决农村就业人口问题,政府还鼓励电信公司将服务拓展至农村地区。目前,移动运营商之一MOBILINK已经开通乡村电话PTCL也在降低农村地区电话费用。

(八) 制造
1
、发展现状
巴制造业比重一直处于上升趋势,近八年平均增长速度超过10%20032006连续三个财年都以两位数的速度增长。在制造业企业中,大型企业发展速度最快,高于制造业平均增长速度。
2
、政府规划
巴政府为吸引外资而设立了多个工业园区。旁遮普省政府将提供7000英亩(约28.3km2)土地在伊斯兰堡附近进行工业开发,基础设施建设资金来源为海外巴人基金OPF)。巴政府在建的工业区还有占地500英亩的领袖工业区、1500英亩的宋达工业区、750英亩的木尔坦工业区、200英亩的拉细马亚工业区等。
 2007
1113日,巴内阁经济协调委员会通过了汽车工业发展规划。规划中对吸引外资、提升竞争力、开发人力资源、扩大产能等都做了安排,制定了生产性资产投资措施(PAII购买技术扶持计划 (TASS汽车工业投资政策(AIIP等。目前正着手组建汽车发展委员会(AIDC),负责各部门协调和规划实施工作,并拟成立汽车工业技 术开发公司(AISDC,下设两个研究中心。政府制定汽车工业发展规划的目标是,5年后在拉合尔和卡拉奇形成汽车产业集群,与此相关的购地工作已完成。汽车有望成为巴制造业最受关注的领域。
(九) 住宅
房屋建筑是巴承包工程市场的主要领域,约占总体规模的60%。预计今后城市住房缺口每年为50万套,按平均每套100万卢比计算,每年有5000亿卢比(约合82.76亿美元)的市场。为改善城市住房条件,巴政府在社会均衡发展计划中拟在2005-2010年间拨款2701亿卢比(约合33.38亿美元)解决居民住房问题。
2005
108日,巴发生7.6级地震,造成巴西北边境省份和巴控克什米尔等地7.3万人丧生、350多万人无家可归,北部重灾区基础设施基本毁损。截至2006912日,巴政府获得各方援助共16.5亿美元。200775日,亚行特别基金向巴政府提供4亿美元贷款,用于地震灾区住房等设施建设和改善人民生活。巴政府地震灾后重建工作的重点将放在住房、教育、医疗、交通、农牧、环境、电力、工业、旅游、通讯及其他基础设施建设方面,而且重建不仅包括要修复被损坏的设施,而且要以现代化的标准建造学校、医院、政府办公大楼和公路。
三、 竞争分析

巴本国承包企业技术水平比较落后,大中型项目基本被外国企业所垄断。巴是我对外承包工程的传统和重点市场之一,相关业务开展已有20余年,我国企业市场份额不断提升。随着巴承包工程市场的发展,我承包企业仍有较大的发展空间。
(一) 竞争态势
巴本地承包企业技术水平比较落后,大中型项目基本被外国企业所垄断。2005年地震之后,由于本地承包企业的施工项目多数被毁损,民众不信任当地企业,更多的项目交由外资承包企业承建,外资承包企业的市场份额进一步扩大。
巴本地大型承包商主要有边境工程兵组织(Frontier Works Organization)、DESCON工程有限公司、SKB有限公司、IQBAL能源公司、ATL公司、西门子巴基斯坦工程有限公司、Haseeb Waqas工程有限公司、Qadbrosx有限公司和兄弟工程私人有限公司等。
巴外国承包工程企业主要来自马来西亚、中国、韩国、埃及、沙特阿拉伯等国,如下表所示:
25  巴主要外国承包工程企业
序号公司名称 国家
1.  
道路建筑有限公司 马来西亚
2.  
成荣集团 马来西亚
3.  TAK
管理咨询公司 马来西亚
4.  Maxcorp-Paragon Developers (Private) Limited 
马来西亚
5.  Metro Ikram SDN BHD 
马来西亚
6.  Berjaya Land Berhad from Kuala Lumpur 
马来西亚
7.  Eden Developers 
马来西亚
8.  Kanooz Al Watan Group of Companies 
沙特阿拉伯
9.  
沙特国际工程集团 沙特阿拉伯
10.  
喜星建设集团 韩国
11.  Contra Projects Development 
埃及
12.  
中国香港地产建设集团  中国
13.  Al Habtoor Group 
阿联酋
14.  Emirates Global Investment Ltd. 
阿联酋
15.  Al Nahayan, Abu Dhabi Group 
阿联酋
16.  Al-Ghurair Giga (private) limited  
阿联酋
17.  
科威特房地产有限公司 科威特
18.  
拉合尔太阳城有限公司 英国
19.  
巴哈里亚私人有限公司 英国
20.  Kaston Pakistan (private) Limited 
英国
21.  Creek Towers (Pvt.) Limited 
英国
22.  Progressive Builders (Private) Limited 
阿曼
23.  Raffles Club (Private) Limited 
新加坡
24.  Creek Marina (Private) Limited 
新加坡
资料来源:巴基斯坦投资委员会
(二) 中资承包企业市场地位及发展前景
中巴两国山水相连,巴是我对外承包工程的传统和重点市场之一。随着走出去战略的深入实施,越来越多的我国企业进入巴承包工程市场,发展前景较好。
1
、市场表现
巴是我对外承包工程的传统和重点市场之一,相关业务开展已有20余年。目前,我国在巴注册的公司有50多家,参建和投资的大小项目有100多个。截至2006年底,我国累计在巴承包工程总合同额98.7亿美元,完成营业额74.9亿美元。
2006
年,我国企业新签合同115份,合计19.3亿美元,完成合同额合计9亿美元。从行业分布看,我国公司在巴的承包工程广泛分布在交通运输、电力工业、石油化工、供排水、电子通讯、制造加工、房屋建筑等领域。从2006年完成合同额来看,电子通讯、电力工业和交通运输分别占21.49%17.52%11%;从新签合同额看,交通运输有较大提升,其次为电力工业和电子通讯,所占比例分别是31.6%18.2%10.45%
26  2006年中资承包企业在巴市场的行业分布

单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
交通运输 61108 9888
电力工业
 35126 15780
石油化工
 23927 9902
供排水
 21222 5942
电子通讯
 20171 19351
制造加工
 10541 8635
房屋建筑
 6727 1131
矿山建设
 290 9925
其他
 13899 9505
合计
 193001 90061
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006年)

2
、竞争优势与发展前景
我国承包企业在巴经过长期发展,凭借自身优势,在与外国公司市场竞争中确立了自身特色,占有了一定的市场份额。巴许多重要工程都是由我国援建或承建,在一些重大项目上,甚至由巴总统亲自督办,为我国企业投资扫清了障碍。
目前,我国在巴影响较大的除瓜达尔港项目外,主要还有巴罗塔水电站、恰希玛核电站一期、山达克铜金矿、塔尔煤电、海尔工业园、CENTAURUS项目等。在这一系列关系巴国计民生的重大项目中,我国企业因价格合理、技术适用、设备性价比高等成功中标,并在实施中得到了巴政府和民众的普遍认可。
2007
年年初,中国移动通信集团在以4.86亿美元收购巴第五大电信运营商PAKTEL并更名为中国移动巴基斯坦有限公司后,对其在巴北部的GSM网络进行扩容,且于20075月实现对该公司100%控股。中国移动现已制定整套计划,在网络设施建设方面将加大投入,以实现客户容量2000万的目标,确保其在数年内成为巴主要运营商之一。
综上所述,我国对外承包工程企业已经广泛参与到巴承包工程市场并取得了较大成绩,在交通、电力、通讯等领域已经有较好的市场表现。随着巴承包工程市场的快速发展,我国对外承包工程企业在巴工程承包市场仍有较大的空间。但是由于巴政局错综复杂,安全形势严峻,我国企业必须对在巴承包工程的风险保持清醒认识。
四、 在巴承包工程需要注意的问题
我企业在巴开拓市场过程中,应认真研究巴项目招投标管理规定、承包方式、外汇管理及其他有关法律法规。
(一)项目招投标管理规定
巴公共采购管理署(PPRA)负责全国招投标管理,有关规定包括:
1
 金额达到 10万卢比的项目须通过招标确定实施单位;
2
 金额在10-200万卢比的项目,须在PPRA网站或平面媒体上刊登招标通知;、
3
 金额超过200万卢比的项目,招标前须PPRA网站和平面媒体上用乌尔都语和英语同时刊登招标通知;
4
 参与竞标单位须通过资格预审;
5
 自发标之日起至递交标书,国内招标期限不得少于15个工作日,国际招标期限不得少于30个工作日;
6
 评标过程须公正、公开、透明,原则上应为最低标中标;
7
 特殊或紧急情况下,可实行议标。
(二)项目建设与管理相关问题
巴在项目建设及管理上努力同国际接轨,多数聘请欧美等发达国家公司作为项目咨询和施工监理,引进发达国家项目管理机制和建设标准,运作相对规范。以EPCPMC和带资承包方式实施的项目比例逐年提高;巴政府积极鼓励私营和外国企业通过BOTBOOTPPP等方式参与基础设施建设。
巴是外汇短缺的国家,为保证外汇储备,规定所有由巴政府出资以及由国际金融组织或外国提供信贷的项目,全部以卢比结算。承包商收取工程款后兑换成美元等硬通货保值,在卢比贬值时往往要承受换汇损失。
(三)其它建议关注的问题
1
)遵守当地法律法规,诚实守信,依法经营。巴为穆斯林国家,我国企业应了解并尊重当地宗教信仰和社会风俗;
2
)在追求利润过程中,要协调好与当地利益集团之间的关系,自觉承担社会责任,重视人才培养、热心公益事业,多做有利于当地社会发展的好事、善事;
3
)抓好生产安全,确保项目质量和工期;
4
)强化安全意识,加强安全防范。
五、 小结
巴人口众多,经济发展较快,带动了承包工程市场的快速发展。政府未来将在基础设施和住房等领域加大投入,承包工程市场仍有较大的发展潜力。
根据对巴政府发展规划和重大项目的分析,巴承包工程市场中值得关注的重点领域为:
公路  建设高速公路体系

铁路 改造现有铁路与建设新铁路
水运 港口建设
空运 新机场建设
能源电力  能源勘探与开发、水电站与核电站建设、输电线路与电力系统配套建设等。
水利  新大坝修建、加高现有大坝、污水循环利用系统等。
电信  网络建设、铺设光缆等
民用建筑 住宅
制造业 汽车
巴本地承包商技术水平落后,外资承包企业在巴有较大发展空间。我企业凭借自身优势,已经广泛参与到巴承包工程市场并取得了较大成绩,在交通、电力、通讯等领域已经有较好的市场表现。随着中巴关系的继续发展、我国相关企业实力的不断增强和国家支持力度的增大,我国承包企业在巴将面临更多的发展机会。但是由于巴政局错综复杂,安全形势严峻,我国企业必须对在巴承包工程的风险保持清醒认识。

 

斯里兰卡
 

斯里兰卡民主社会主义共和国(以下简称)位于亚洲南部,是南亚次大陆南端印度洋上的岛国,西北隔保克海峡与印度半岛相望,人口1963万。2005年中国和斯里兰卡两国政府发表联合公报,宣布建立和发展真诚互助、世代友好的全面合作伙伴关系。
长达20多年的民族冲突阻碍了斯国内基础设施的建设,2004年底的印度洋海啸又摧毁了大量的基础设施和民用建筑,落后的交通运输状况、薄弱的电力设施、短缺的住房供给已经严重制约了斯经济和社会发展的需求。斯政府制定了一系列的重建规划并已经开始了大规模的灾后重建工作。未来斯承包工程市场中公路、铁路、水运、电力、房屋建筑等领域存在较大的市场机会。
我国承包企业自上世纪80年代中期开始在斯发展,目前已在斯承包工程市场占据30%的市场份额,和韩国、日本的承包商形成三足鼎立的局面。我承包企业应该抓住斯承包工程市场机会,积极进取,诚信经营,争取在斯获得更大的发展。
 
第一节 宏观环境

概念数据:
面积 64,740平方公里  资源优势:
主要矿藏有石墨、宝石、钛铁、锆石、云母等。渔业、林业和水力资源丰富。
产业特点:
斯支 一流信息监控拦截系统

有着十分重要的意义。
斯长期的民族矛盾一直是影响国家政局稳定的关键因素。斯主要有僧伽罗族、泰米尔族和摩尔族等三个民族,分别占全国人口的约81.9%、9.5%、8.0%。1948年斯独立后,政治上处于劣势的泰米尔族人对历届僧伽罗族人主持的政府在语言、就业、教育和宗教等方面的政策不满,两民族之间的矛盾日益激化,并多次发生流血冲突。1976年泰米尔人的一些激进分子成立了泰米尔伊拉姆猛虎解放组织(简称猛虎组织,Liberation Tigers of Tamil Eelam --LTTE)并于1983年与斯政府军发生冲突,引发长达20多年的内战,致使6.4万多人丧生,180多万人流离失所,国家的基础设施遭到严重破坏,每年大概要使GDP的增长速度放缓2%2002年斯政府与猛虎组织和谈并达成了无限期停火协议,但是双方仍然是冲突不断,矛盾多次升级。200610月,斯政府与猛虎组织的新一轮谈判破裂,国内冲突再次升级。未来在相当长的一段时间内斯政治风险将持续在较高水平。
二、 经济环境
2004
年以来,斯经济呈现良好的发展态势,GDP增长率保持逐年上升趋势。2006GDP269亿美元,同比增长7.4%,是自1978年以来增长最快的一年。
经济的快速稳定增长使得失业率近年来不断下降,2006年为6.5%2007年第一季度下降为6.2%,较去年同期下降0.6个百分点。但是通货膨胀率有上升的趋势,从2003年的4.5%达到2006年的10.5%。目前政府正在采取相应措施降低通胀率,预计2007年将降为9.1%
尽管经济保持着稳定增长态势,但由于内部冲突连年不断,斯国防开支不断增加,再加上2004年印度洋海啸时斯受灾严重,迫切需要进行灾后重建工作,因此斯财政赤字一直居高不下,2006年达2871亿卢比(约合27.6亿美元)。
受到灾后重建工作的影响,斯外债逐渐上升,2006年末为142亿美元,占当GDP52.8%。尽管斯外债数额巨大,但是债务结构尚好,其中优惠贷款占98%,非优惠贷款仅为2%,且外债几乎都为中长期贷款。此外,外债债权国相对集中,主要是日本,其次为国际开发署和亚洲开发银行。
斯近几年外汇储备逐渐增加,2006年底达25.15亿美元,是2001年的两倍多。斯卢比对美元的汇率基本保持稳定,大约1美元兑104卢比。
尽管斯在还本付息和债务偿还方面表现良好,但是由于其债务不断增加,政府对投资缺乏强有力的担保,近期英国惠誉及美国标准普尔信用评级公司给予斯的国家信用等级分别是BB-B+
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
(一) 管理体制

斯对外国投资进行管理的机构为投资局。为吸引外商投资,加快项目审批进程,投资局为投资者提供一条龙服务,在投资过程中的各个环节提供咨询和帮助。审批程序采取流水线方式,以简化手续,增加政策的透明度。投资局主要提供的服务有:为投资者提供信息和指导;向投资者介绍合适的斯里兰卡合作伙伴;帮助选择项目厂址;帮助筹建项目;对工厂厂房建设及水、电、通讯设施的配置提供参考意见;通过投资局的有关机构,为在出口加工区内的投资者办理进出口清关手续和签证;为投资者提供雇工方面的建议和帮助等。
与国外投资相关的法律主要是《投资法》。按照该法规定,投资局有权批准外资公司在斯投资,实施税务、海关、外汇管制等多种管理条文。
(二) 税收政策
斯与建设项目有关的税收基本情况如下:
1
、承包工程项目
1
)按合同金额收取0.5%的经济服务费。

2
)工程技术人员(包括当地工人等)收入所得税为15%
3
)设备材料进口关税(按海关规定的不同的税率收取)为2%—30%

4
)增值税(先征后退)为15%
2
、政府无偿援助项目
1
)按照政府间达成的协议规定,免除所有设备材料进口关税和增值税。   
2
)工程技术人员的收入所得税 (包括当地工人等)15%

3
、政府间优惠贷款项目

1
)工程技术人员(包括当地工人等)收入所得税应交15%
2
)设备材料进口,按海关规定的不同税率,关税为2—30%。(由业主交,或由承建公司先交后再由业主返回)。

3
)增值税(先征后退)15%
(三) 外汇管理
斯属于外汇管制的国家,政府禁止卢比自由兑换,将卢比兑换成其他国家外币需得到斯外汇管理局及中央银行的许可。对超过10,000美元的境外外汇支付,需通过在银行开具信用证的方式支付,不过办理时,一般只要按规定说明外汇来源及用途,都不会出现问题。
(四) 优惠政策
自上世纪90年代起,斯政府在投资政策方面做了一系列调整,鼓励发展私营经济,对国有企业实行私有化,对外国投资实行更优惠的政策,降低卢比利率,放松外汇管制,降低和减免部分产品的关税,为投资者创造一个更好的投资环境。
斯主要是运用关税和税收杠杆,刺激外国投资。依据投资的规模、产品出口比例、就业的人数以及投资领域,斯政府给予外资企业(包括独资和合资)程度不等的关税和税收优惠。这些优惠主要有:

1
 外国投资公司的股份可在境内外自由转让并免征股份转让税;
2
 外国投资公司的红利可自由汇出,无需纳税,不受外汇管制的限制;
3
 给予外国投资公司进口的原材料、设备和出口产品程度不同的关税减免;
4
 给予外国投资公司5-20年不等的免税期和减税期。
斯政府还对在鼓励范围内的项目给与税收优惠政策。这些项目主要包括,能促进斯工业和服务业提高水准和多样化、先进技术和高附加值的项目;大型的项目,特别是基础设施项目;能够营造区域发展机会及开发斯相对优势的项目。目前,公路、桥梁、电力、供排水等基础设施建设是斯吸引外资进入的重 一流信息监控拦截系统 一流信息监控拦截系统 S>3,483美元,同比下降4.81%

投资  截至20073月底,我国在斯直接投资金额1608万美元。截至20076月底,斯来华投资项目44个,实际投资1466万美元。
承包工程与劳务合作   截至2006年底,我国在斯累计签订承包工程合同额13亿美元,完成营业额8亿美元;累计签订劳务合作合同额1617万美元,完成营业额2060万美元。
2
 合作展望
随着中斯两国经济的持续健康发展,双边贸易额和相互投资也将继续增长,未来几年双方将继续在政治、经贸、文化、旅游、教育等领域加强合作。

第三节 斯里兰卡承包工程市场分析
20
多年的民族冲突使得斯国内基础设施破败不堪,2004年底的印度洋海啸又摧毁了大量的基础设施和民用建筑,落后的交通运输状况、薄弱的电力基础设施、短缺的住房供给已经严重制约了斯经济和社会发展的需求。斯政府十分重视国内基础设施的建设,相继制定了一系列的重建规划并已经开始了大规模的灾后重建工作。这将带动斯承包工程市场的快速发展。
一、 市场概况
斯本身基础设施比较落后,在2004年底印度洋海啸中斯受灾严重,大量基础设施和民用建筑被破坏。目前,斯政府十分重视国内基础设施的建设,相继制定了一系列的重建规划。随着政府筹集资金以及国际社会的优惠贷款资金的到位,斯各领域的建设项目已经展开。
在未来数年,斯基础设施的建设将持续作为政府工作的重点。根据斯2007-2017年公路发展规划,政府计划未来十年投入约61.4亿美元用于国内公路、桥梁、城市交通基础设施的建设、改造和升级工程。铁路方面,斯政府将加强铁轨建设和改造升级,使之能够满足时速100公里的要求。为发展海运,斯政府将为规划的科伦坡南港扩建项目及南部的汉班托塔港口项目投资8.3亿美元。斯政府将电力行业作为重点优先发展领域,专门制定了2002-2016年电力工业发展规划,大力兴建火电站,使火力发电在2016年装机容量占总装机容量的60%以上。
为了改变灾后国内住房短缺局面,2006年斯颁布的政府施政纲要进一步强调了住房建设的重要性,并表示政府将提供优惠政策重点开发和建造低价的公寓式商品房,预计在2006年到2011年将建造30万套低档商品房。
斯政府投资能力较弱,目前多数项目依靠国际金融机构或双边援助来实施。为吸引私人资本和外资参与重大项目的建设,政府开始引入BOO(建设-拥有-经营)或BOT(建设-经营-移交)模式。目前斯政府已经推出了一整套的批准BOO/BOT 和类似项目的程序和指引方针。已有总值达到4.5 亿美元的几个项目正在建设或已进入商业运营。
随着经济的快速发展和灾后重建工作的进一步实施,斯承包工程市场将有较多的发展机会。
二、 细分领域市场情况
斯承包工程市场分为基础设施、工业建筑和民用建筑三大类,细分市场可分为公路、铁路、水运、电力、房屋建筑、邮政电信等6个行业。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。
(一) 公路
1
、发展现状
斯现代公路建设始于20世纪末,目前约有11700公里的国家级公路(分为A级和B级,是斯道路体系最高等级)、15500公里的省级公路(分为CDE级)、65000公里的地方公路和24000公里的灌溉用、野生动物用公路。
随着国际贸易和国内经济的发展,斯国内运输货物周转率不断上升,再加上来自世界各地的观光旅游逐渐增多,给斯原本陈旧落后的交通设施带来了巨大压力,严重阻碍了经济的发展。
2
、政府规划
1
)发展目标
加快高速公路和国内主干线公路的建设,对现有公路、桥梁进行升级改造。通过立交桥、交叉路口的建设改造以及安装交通信号系统来减轻交通拥堵状况。
2
)发展规划
根据斯2007-2017年公路发展规划,政府计划未来十年投入6385亿卢比(约合61.4亿美元)用于国内公路、桥梁、城市交通基础设施的建设、改造和升级工程。其中新建高速公路594.1公里,预计总投资2515.9亿卢比(约合24.2亿美元);改造现有公路4899.7公里,预计总投资2150.4亿卢比(约合20.7亿美元);高速公路及桥梁的维修约1467.1亿卢比(约合14.1亿美元);交通疏堵项目投入约251.2亿卢比(约合2.4亿美元),包括立交桥的建设、交叉路口改造工程、人行道建设、交通信号系统安装等。
(二) 铁路
1
 发展现状
斯国内铁路总长约1501km,其中宽轨1442km1.676m宽),窄轨59km0.762m宽)。铁路运输能力有限,铁路乘客只占总量的5%,铁路货运占总量的2%2004年海啸过后铁路每况愈下,事故频繁发生。
2
 政府规划
1) 
发展目标
为乘客和货物运输提供安全可靠、准时、经济高效、舒适、有竞争力的与环境发展相协调的铁路运输系统,使之成为经济和社会发展的主要推动力。
2) 
发展规划
斯政府将加强铁路建设和改造升级,使之能够满足时速100公里的要求,使火车晚点次数降低25%,出轨率降低50%;增加铁路运输能力,重点是使科伦坡郊区的铁路运输能力提高一倍。
(三) 水运
1
 发展现状
尽管斯属于岛国,但是岛内水运体系比较落后,国内主要运输体系仍然以公路为主。目前斯水路总长约430公里,但只适合小吨位船只航行。
在海上运输方面,斯是世界航海的重要中途站。目前斯主要的港口有科伦坡港、加勒港、贾夫纳港等。其中科伦坡港是最主要的商务贸易港,它是目前世界上最大的人工港口之一,也是欧亚、太平洋、印度洋地区的世界航海线的重要中途港口。
2
 政府规划
目前斯政府规划的港口项目主要有科伦坡南港扩建项目、南部的汉班托塔港口项目以及东北部的停可马里港口项目。
其中科伦坡南港扩建项目预计总投资4.2亿美元,亚洲开发银行提供3亿美元优惠贷款,其余资金由斯港务局自筹部分资金以及斯私有企业投入部分资金,该项目已经于2006年通过政府内阁审议,目前正在投标阶段。
汉班托塔港口项目位于斯南部地区,地处国际海运航线南亚大陆最南端,为中东地区和北非、中非至东亚大陆的海运航线必经之地,也是斯南部地区经济发展的核心地区。该项目总投资约4.1亿美元,是政府优先发展的基础设施类项目,建成后将大大促进南部地区经济发展,从而带动整个国民经济更快地发展。政府正极力推动此项目,并迫切希望利用我国混合贷款兴建该项目。
停可马里港口项目位于斯东北部,处于猛虎组织活动范围之内,政府虽计划在那里建设港口,但是考虑到安全方面存在一定的风险,至今还没有一家国际工程公司表明参与此项目。
(四) 电力
1
 发展现状
斯电力设施较为薄弱,发展相对滞后。目前,斯柴油和重油发电量约占全国发电装机容量的63.2%, 水电约占36.8%。城市用电普及率约为80%,农村仅为40%
由于斯柴油和重油全部依赖进口,发电成本较高,而水电容易受自然气候的影响,发电稳定性较差,这造成了电价过高和电力短缺的局面。为保证正常用电,政府每年不得不拿出巨额补贴以平抑电价。尽管如此,高额的电价已经导致了企业生产成本居高不下,使得产品在国际市场上缺乏竞争力,从而影响了外国企业来斯投资的积极性。
随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,斯对电的需求量越来越大,落后的电力工业已经严重制约了经济的发展,影响了人民生活水平的提高。
2
 政府规划
为振兴经济,斯政府在制定国家经济发展规划中将电力行业作为重点优先发展领域,专门制定了2002-2016年电力工业发展规划,计划每年装机增长保持在8%左右。
在电力结构方面,斯将大力兴建火电站,促使发电多元化,计划在2016年前后,使火力发电装机容量占总装机容量的60%以上。
斯政府已初步选定在普特拉姆建设一座90万千瓦的燃煤电厂。按照规划,该项目的第一台30万千瓦机组应于2008年投入商业运行,其余两台分别于2011年和2012年并网发电。

(五) 房屋建筑

1
 发展现状
斯民用住房缺口很大,各城市都需建设住房,但因缺乏资金,特别是贷款利息非常高等原因,使房地产业难以正常发展。但与此同时,高档次的公寓却发展势头良好。如新加坡欣光集团投资的Havelock City酒店和高档公寓,分四期开发,总面积约35万平方米,总投资约2.1亿美元,由上海建工集团以议标形式承建,精装饰房的每平米售价约在1500美元至2500美元。印度的EcoHomes公司也已准备投资兴建高档公寓项目,总投资约5000万美元,面积约8万平方米,目前山东国际经济合作公司和另一家建筑企业合作,准备承建该公寓。此外,斯基本上没有商业中心,即使首都科伦坡地区都没有上档次的的商业中心,政府希望兴建大型购物中心等。
2
 政府规划
斯政府将提供优惠政策重点开发和建造低价的公寓式商品房。为了使百姓能买得起商品房,银行将向个人提供信贷。计划在今后的5年(2006-2011)里,建造30万套低档商品房。
(六) 邮政电信
1
 发展现状
斯邮政基础设施陈旧,硬件投入严重不足。2004年印度洋海啸时不少地区的邮政基础设施被破坏,目前斯邮政部门正在重建受灾区的邮政基础设施,维修和改造原有的邮政大楼。
斯电信市场主要由斯里兰卡电信公司垄断。目前,公司CDMA用户已经超过429000户,ADSL宽带线路容量已增到100000户,现在全国共有19个区193个中心提供ADSL设施。
截至到20078月底,斯电子邮件付费用户已经达到104000户,网络预付费用户增加到62000户。
2
 政府规划
2008
年邮政部门将投入1亿卢比(约合96万美元)用于636个邮政营业网点的网络基础设施安装项目,投入1.5亿卢比(约合144万美元)用于新建22座邮政大楼,2900万卢比(约合27.9万美元)用于建设2007年尚未完工的10座邮政大楼,3000万卢比(约合28.8万美元)用于修复和改造一些原有邮政大楼。
在电信方面,斯里兰卡电信公司计划在2008年新增80000ADSL线路和30000CDMA电话,并计划于20082月开通IPTV服务。
三、 竞争分析
斯本地承包商能力有限,1000万美元以上的工程项目基本上为外国承包商所控制。我国承包企业在斯已拥有30%的市场份额,在交通运输建设、房屋建筑、供排水、电子通讯等领域发展势头较好。
(一) 竞争态势
受投资规模和项目性质限制,斯承包工程项目一般以中小型项目为主,大部分项目在3000万美元以下,1000万美元以下的较多,超过1亿美元的项目很少(近两年才开始)。当地的承包商实力有限,一般无法参与1000万美元以上的项目。目前在斯的国际承包商主要来自日本、韩国、欧洲和我国,主要有:
日本承包商:熊谷组、KajimaWakaqiku、五洋和三井等。
韩国承包商:现代、金南、大宇和三星等。
欧洲承包商:Boskalis,  Ham, MT Hugard , Skaska 等。
中国承包商:中国港湾工程有限责任公司、中国地质工程公司、中国寰球工程公司、中国上海建工集团、北京市政工程公司和中国吉林国际经济合作公司等。
(二) 中资企业在斯的市场地位及发展前景
1
 市场表现
2006
年,中国对斯承包工程新签合同新签合同22份,金额2.56亿美元,累计合同额13亿美元,完成营业额1.3亿美元,累计完成营业额8亿美元。
从行业来看,我国企业在斯的承包工程主要分布在交通运输建设、房屋建筑、供排水和电子通讯等领域,其中交通运输建设居主导地位。在2006年完成合同额中,交通运输建设和房屋建筑分别占有63.2%14.7%,合计共占全部完成额的77.9%。而从新签合同额来看,交通运输建设、房屋建筑分别占有25.3%21.4%,占全部新签合同额的46.7%,其中交通运输建设所占份额下降幅度较大,减少37.9%
27  2006年中资承包企业在斯市场的行业分布

单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
交通运输建设 16188 3302
房屋建筑
 3760 2790
供排水
 2880 2572
电子通讯
 2772 2484
电力工业
 0 940
石油化工
 0 427
其他
 0 524
合计
 25600 13039
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006年)

目前我国企业在斯所占市场份额约30%以上,与日本和韩国公司基本处于三国鼎立态势。在一般的工程承包领域,由于斯对本土公司进行了政策倾斜,即本土公司在项目竞标中可以享受到7.5%的优惠,这就使得我国企业在该领域的竞争力较差,即使拿到了项目往往也是基本上没有利润甚至亏损。而对于技术含量较高的项目,如高等级的公路、桥梁、供排水、港口码头和高层楼房等项目,当地公司还难于独立承建,相比之下我国企业具有一定的优势,但利润空间越来越小。
目前我国工程承包企业在斯开展的主要项目或工程如下:
28  中资承包企业在斯开展的主要项目
项目名称      进展程度 承包企业
汉班托塔港口项目 4.2亿美元 项目一期工程已于200710月动工,包括一个300米长的码头和一个油港。整个项目计划在未来15年内完成。 中国港湾建设总公司和中国水利水电总公司
科伦坡机场高速公路 2.9亿美元 2006年下半年开工,目前在建设中。计划用三十九个月来完成。 中冶集团
班达拉奈克国际机场至科伦坡站快速铁路线交钥匙工程项目 1.565亿美元 20071月签署合同,目前已经开工,计划两年完成。 常州轨道车辆牵引传动工程技术研究中心
斯里兰卡30万千瓦电站项目 4.5亿美元 2006年中标,目前在建设中。 中国机械进出口总公司
科伦坡住房项目  是斯里兰卡迄今为止最大的房地产开发项目,总建筑面积33万平方米,目前正在开发中。 中国上海建工总公司第七建筑公司
Hanbantota
加油设施项目  目前进行中 中国寰球工程公司
斯里兰卡磷肥项目  目前进行中 中国寰球工程公司
斯里兰卡LNG项目  目前进行中 中国寰球工程公司
渔业码头修复工程  目前进行中 中国港湾建设(集团)公司
斯里兰卡瓦拉维灌溉渠道改造扩建工程II 954万美元 2005131日开工;合同工期30个月。 中国水利水电第十三工程局
资料来源:中国驻斯里兰卡经参处等网站
2
、中资企业的竞争优势
我国企业在斯承包工程市场的竞争优势主要体现在以下几个方面:
第一、工程质量可靠,口碑好。我国承包工程企业是斯工程承包、劳务合作领域的主要力量之一,已经成功开展了多个项目,并赢得了斯方的赞赏。2001年中国寰球工程公司在八十多个竞争对手中,以最低标拿到了斯里兰卡锡兰石油公司石油储存设施紧急修复项目,这是亚洲开发银行贷款建设的项目,也是当时该国最大的工业项目。在该项目2005年交工时候,该项目工艺先进、技术含量高、工程质量可靠,得到了斯政府、业主、监理等有关各方的高度评价和赞赏。斯能源部决定将二期扩建项目以议标方式交给寰球,随即又就另一个更大的新项目与寰球公司议标。由于寰球公司在斯的卓越表现,20051114日,寰球公司作为唯一一家中国公司获得斯里兰卡2005年国家荣誉奖,由斯总统亲自颁发。这个奖项只奖给长期以来为斯国家建设做出过卓越贡献的集体或个人。
第二、具备较强的工程施工能力和配套能力,能够独立承揽和实施大型项目。1957年以来,在中国政府的援助下,斯先后建成了纪念班达拉奈克国际会议大厦、高级法院大楼、纪念西丽玛沃班达拉奈克展览中心等21个项目。双方目前正在商谈多个大型合作项目,例如,燃煤电站、港口、油品罐区和加油设施、高速公路和快速铁路等。
第三、业务领域广,市场份额大。当前,有近20家我国企业在斯设立了办事机构,涉及基础设施建设、服装加工生产、电信等行业。如中国寰球工程公司、中国港湾建设集团总公司、中国机械设备进出口总公司、中国成套设备进出口集团公司、中水电建设集团公司、中远集团公司、中兴通讯公司、华为技术有限公司等。这使得在各个工程承包领域都有我国企业参与国际竞争,抢占了大量的市场份额。
第四、政府的大力支持。我国政府积极鼓励和支持大型国有企业集团实施走出去发展战略,到国外进行投资,并相应的给与政策及金融上的支持。
3
、中资企业的发展前景
我承包企业在斯正面临着有利的发展环境:
首先,斯国内经济正处于较好的发展时期,再加上灾后重建工作的需要,斯基础设施和民用建筑领域需求巨大。随着国际社会无偿援助和优惠贷款等资金的到位,斯各领域的建设将全面展开,这将带来斯承包工程市场的快速发展。
其次,中斯建交50年来,两国政治互信不断增强,经贸合作卓有成效,各层次交流频繁。2004年印度洋发生海啸后,我国政府及时地向斯方提供了大量援助,在多个领域考虑对斯项目给予优惠贷款,这对于我国企业在斯开拓市场非常有利。
最后,我国企业不仅施工进度快,工程质量高,而且在价格上具有一定的优势。因此,斯政府和各部门比较重视同中国企业的合作,希望将更多的项目由中国公司承建。
随着斯承包工程市场的快速发展、中国企业实力的不断增强和国家支持力度的加大,我国工程承包企业在斯发展前景看好。
四、 在斯里兰卡承包工程需要注意的问题
随着斯灾后重建工作的展开和经济的快速发展,有关基础设施的招投标项目将会日益增多。为了抓住机遇,抢占市场份额,我承包工程企业应该注意以下几个方面的问题:
1
、承建工程项目的管理
在斯承包工程市场,除了我国和韩国的政府贷款和援款项目分别由各自公司承建外,其他国际机构、如亚洲开发银行和世界银行等,以及双边援助、如日本、欧盟、中东等国的贷款和基金等均进行公开招投标。具体的招标主管部门是该行业的职能部门及下属局,如供排水项目由国家供排水局,公路项目由国家公路发展局,供电项目由国家供电局等具体操作。
斯实行公开招标的国际贷款、基金贷款和援款项目透明度较高,资格审查严格。在一般情况下,对于同一类项目,则优先考虑已在斯已有实绩的公司。如供排水项目,基本上由中国地质工程公司或由其与当地有实力的公司组建的联营体承建。招标管理机构则由出资方、业主和国际上著名的独立咨询公司组成的项目资审评标委员会进行评标。

    2
、开拓斯承包工程市场应该注意的问题
当前,我国企业在斯开拓承包工程市场过程中暴露出了不少问题,低价竞标的现象时有发生,部分项目因低价中标而导致我承建的工程项目的经济效益不理想;个别项目,如吉林国际经济合作公司承建的公路项目,因缺乏实力和管理不善等原因,被亚洲开发银行和业主要求终止合同,虽经我驻斯使馆努力没有终止合同,但上述事情的发生极大地损害了中国公司在当地的形象。为此,建议我国企业在投标时应该注意以下问题:
1
) 进一步加强我工程承包企业之间的协调力度,避免在一个项目竞标过程中一哄而上的现象,确保并支持真正有实力的实体公司进入该市场;
2
) 严禁低价竞标行为,科学合理报价,确保经济效益;
3
) 明确自己的行业优势和特点,有针对性的承揽项目;
4
) 因斯国内资金有限,政府鼓励外国承包商带资承建相关基础设施。我国企业要想在这个市场有大的发展,必须有较强的融资能力。鉴于斯政府偿债信誉较好的特点,我国内金融部门可积极考虑为由斯政府提供财政担保的项目提供优惠贷款
5
) 应尊重当地员工及风俗习惯,熟练应用合同条款及技术规范。
3
、劳动力状况
斯劳动力大都受到过良好教育,熟练工人和半熟练工人的工资水平是有高度竞争力的。一般来说,都通英语。
斯投资局规定当地员工按各工种和技术等级确定相应的工资标准,并确定了各等级的最低工资标准。当地人工工资水平与中国接近,但效率较低。技术人员和操作工人英文较好,管理人员比较熟悉国际工程管理程序,但在进度管理方面不如中方人员。
五、 小结
在灾后重建工作及经济发展的推动下,斯正面临着基础设施和民用建筑的大发展时期。随着政府对于国内基础设施的重视以及国际社会援助贷款资金的逐步到位,斯政府已经开始并将继续在公路、铁路、电力、港口、民用建筑等领域加大投入。
根据对斯政府发展规划和重大项目的分析,斯承包工程市场中值得关注的重点领域为:
公路  高速公路与地方公路网络建设、公路桥梁改造与升级
水运  港口扩建及改造
铁路  现有铁路的改造升级
电力  火电站建设
电信 AMSL宽带建设 CDMA配套设施
房屋建筑  普通住房、高档公寓、酒店及商业中心等
中国公司已经参与到斯承包工程市场各个领域中,并在公路、港口、电力和住宅等领域取得了良好成绩。随着斯政府进一步的加大基础设施投入以及国际社会优惠贷款资金的到位,斯承包工程市场将进入较快发展时期,我承包企业应该抓住这一机遇,积极进取,诚信经营,争取在斯获得更大的发展。

 

 
 

苏丹共和国位于非洲东北部,拥有3623万人口。苏丹拥有丰富的自然资源,石油、天然气、铁、银及其他金属矿产储量较大。苏丹国内民族与宗教矛盾突出,长期的战乱使它成为世界上最不发达国家之一。苏丹与我国关系长期友好,近年来两国经贸合作发展迅猛。
随着石油和天然气管道的铺设,精炼厂、公路和电厂等一系列项目的实施,苏丹建筑业近年来保持着快速增长。为改善基础设施严重落后的状况,未来苏丹政府将继续加大投资,进行战后各项基础设施的重建。
苏丹是我国在非洲地区最重要的承包工程市场之一。我国企业在该地区一直保持着明显的竞争优势和较大的市场份额,在石油化工、港口、房建、水利、电力、电信和交通等领域均获得较好发展。随着苏丹经济的持续增长,我承包企业在苏丹承包工程市场前景较为广阔。由于苏丹政治局势变数较多,因此我国企业在苏丹开展业务时要对风险有充分认识。

第一节  宏观环境
 
概念数据:
面积           2,506,000平方公里 资源优势:自然资源丰富,石油、天然气和锡的储量在世界上占有重要地位。
人口           36,230,000 
GDP           233
亿美元(2006年)
 
GDP
增长速度   9.3%2006年) 产业特点:经济结构单一,以农牧业为主,工业落后,基础薄弱,对自然及外援依赖性强。

汇率           1美元=200.53苏丹第纳尔
20074月)  
外汇储备       17亿美元(2006年底)
 
一、 政治环境

苏丹实行建立在联邦制基础上的非中央集权制,总统是国家主权的最高代表和军队最高统帅,拥有立法、司法、行政最高裁决权。现任总统为巴希尔。苏丹实行多党制,执政党是全国大会党。首都设在喀土穆。
自独立以来,苏丹政局一直较为混乱。1989年巴希尔发动政变上台后,解散议会、内阁及地方政府;取缔一切政党,停止一切非官方新闻机构的活动;1991年起在全国范围内(南方部分省除外)实行伊斯兰法,以《古兰经》和《圣训》作为制定政治、经济、社会生活方针和政策的准则。19963月,苏丹举行首次总统和议会选举,巴希尔当选总统。19986月,苏丹颁布新宪法,明确规定言论、结社自由和政治协商等原则,承认宗教平等、信仰自由,确立了独立、开放和不干涉别国内政的外交政策。同年底政府制定并通过《政治结社组织法》,约30个党派注册成为合法政党。巴希尔在200012月的大选中获胜,连任总统。
巴希尔连任后继续奉行全国和解政策,积极寻求与北方反对派的和解与对话、与南方反政府武装和谈。在美国和政府间发展组织(简称伊加特)的直接参与下,苏政府与南方反政府武装苏丹人民解放运动SPLM)的和平谈判取得积极进展,双方于200519日在内罗毕签署《全面和平协议》,宣布苏于79日起进入为期6年的过渡期,期内由北南双方联合执政,巴希尔继续任总统。至此,长达22年之久的苏丹内战宣告结束。
20066月起,苏政府与东部反政府组织东部阵线开始在厄立特里亚首都阿斯马拉举行和谈。双方签署了《原则宣言》等文件,为和谈取得实质性突破奠定了良好的基础。
目前苏政局趋于稳定。但南北双方未来政治格局不确定,内部政策倾斜可能引发边缘地区叛乱、非洲国家对苏丹的敌对情绪等问题未得到根本解决,总体来看,苏丹政治风险仍然较高。
苏丹北方的阿拉伯人认同阿拉伯-伊斯兰文化,与阿拉伯-伊斯兰世界保持密切联系,南方的非洲黑人认同非洲文化,是基督教会、西方国家、甚至犹太复国主义的支持对象。该国宗教与国家关系的问题, 尤其是伊斯兰法《沙里亚法》的作用问题已成为冲突中心。根据和平协议,苏丹赢得了6年的暂时团结和统一,苏丹人民解放军也暂时放弃了其政治独立的目的,但六年过渡期结束后,苏丹的政治局势仍很难预料。
苏丹政府实行的政策使得黑人在政治和经济上处于边缘地位,进而导致边远地区发生一系列叛乱。如达尔富尔地区的冲突和苏丹东部地区的叛乱等。而政府政策调整缓慢,效果不明显,短期内这种现象很难有根本改变。
撒哈拉以南国家与苏丹关系紧张。在2006年、2007年两次非盟峰会上,许多国家都阻止苏丹成为非盟主席国。
在未来一段时间内,上述矛盾如得不到妥善解决,随时会爆发新的动乱,这将对苏丹的局势构成严重威胁。
二、 经济环境
得益于国际油价的上涨,苏丹石油产业发展迅速,国民经济自2001年以来保持快速增长。2006年苏丹GDP增长率为9.3%,达到233亿美元。
但是经济的强劲增长没有创造出足够的就业岗位, 2004年以来失业率均高于16%,到目前为止,这一数字仍然没有下降趋势。通货膨胀率持续走高,大都维持在7%以上。2007年北方部分地区的通胀问题已经得到控制,但南方价格上涨仍较快。
苏丹财政收入和支出持续增加,尽管出现小额财政赤字,但总体情况良好。国际油价上涨和石油产量的提高使得政府税收增加,政府支出也随之增长,2006年财政支出增长了54%
苏丹外债负担较重。2005年外债总额相当于GDP91%,远高于30%的警戒线,外汇储备与短期债务的比例为12.2%,远低于100%的国际警戒线。2006年底,外汇储备为17亿美元。
由于石油出口大量增加,外汇不断流入国内,对苏丹货币第纳尔造成升值压力。苏丹银行对汇率实施干预,以减缓升值速度。2007年第1季度升值少于1%20074月底,汇率为200.53第纳尔兑1美元。2007年,苏丹发行新苏丹镑,以1苏丹镑兑100苏丹第纳尔进行兑换,截至9月份,发行工作已基本结束。总体来看,苏丹货币供给量增长较快,但是相对其不断攀升的外汇储备,货币供给仍偏低。
世界银行2006年对苏丹主权债务评级为CCC级别(采用标准普尔指标),认为苏丹经济过渡依赖农业和石油部门,经济结构单一,外债和外汇储备情况与国际通用安全标准相差过大,具有高拖欠债务风险,属于非投资级别。
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
(一) 管理体制

苏丹的主要贸易投资管理机构是国家投资部,旨在发展本国和外国投资。投资部阐明投资发展战略、政策、目标和计划,投资部为投资者提供的主要服务有:通过一站式服务系统,为投资者颁发投资许可;提供必要信息和物资;通过交流访问和参加会议、经济论坛等加强与他国的经济联系;发展、保持与国际组织、企业、他国政府的联系;组织和承办研讨会及论坛以吸引外国投资者。
苏丹投资法律体系由《1999年鼓励投资法》与《2000年鼓励投资条例》两部分组成,全称为《苏丹共和国1999年鼓励投资法》(2000年修订版)。苏丹投资部正在对现行投资法进行修改,目的是使投资者和各州享受到更多的政策优惠。目前,苏丹尚未颁布《招标投标法》。
(二) 税收政策
苏丹税收体系不健全,税种少,税率低,而且执行不严格,税收减免现象较多。目前征收的主要税种有:
1
、商业所得税


29  苏丹商业所得税率表
年应税收入(第纳尔)  税率
24
万以内         免征
24
万至39万的部分   10%
39
万至64万的部分
 20%
64
万至114万的部分
 30%
超过114万的部分
    40%
注:银行和保险公司的商业所得税税率是45%;农业公司的所得税税率35%;公司的所得税税率是40%。

数据来源:王树谦,《非洲苏丹的税法(2002年文献)》,《国际经贸消息》,20029月。
2
、个人所得税
30  苏丹的个人所得税税率
年应税收入(第纳尔  
24
万以内 免征
24
万至25.2万的部分 5%
25.2
万至26.7万的部分
 10%
26.7
万至31.1万的部分
 15%
31.1
万至34.7万的部分
 20%
34.7
万至38.3万的部分
 30%
超过38.3万的部分
 40%
数据来源:同上      

3、资本收益税
土地和建筑物买卖净收益的税率是5%,车辆净收益的所得税税率是2.5%。出售机器设备的净收益免征所得税。
4
、出租收入税
出租建筑物和土地的收入扣除掉各种税收以及占出租收入30%的维修费用后,征收出租所得税。其税率与商业所得税税率相同。
5
、农业税
对农业生产的所得征收,税率是1%。
6
、销售税
对高档宾馆和饭店以及某些商品如金制品和珠宝等征收,税率范围为125%。
7
、发展税
征收对象是所有在苏丹从事商业活动的个人取得的不在所得税征收范围之内的收入或营业额。
此外,对某些特殊经济部门的税收有所不同:1)农业或农场经营:对于种植可出售的谷物产品的农场,苏丹的暂扣税系统按照1%的税率对谷物的市场价值征税。对于其他的农业生产和畜牧业,按照商业所得税管理,扣除70%的年收入作为生产费用后,净利润超过100万第纳尔的部分征收40%的商业所得税。2)建筑业:征收工程金额3%的暂扣税,工程完成后,税款再作相应的调整。净利润将被征收40%的商业所得税。已征收的暂扣税将从应支付的税款中扣除。3)石油业:苏丹目前没有针对石油开采公司的税收。目前在石油领域经营的公司全为经销公司,经销和精炼石油的收入适用40%的商业所得税率。4)矿业公司:所有收入扣除掉必需的费用后将被征收商业所得税。
与其他非洲国家相比,苏丹关税整体水平不高。出口税为从价税,另外还附加1.2%的码头税和1%的民航税。苏丹还同许多国家达成避免双重征税协议。
(三) 外汇管理
1992
年以前,苏丹采取严格的外汇管制措施。此后,苏丹政府采取了一系列贸易自由化政策,放宽外汇管制,实行自由浮动汇率,取消外汇出入境的海关申报制度,允许私人外汇存款,放宽进口限制。但由于经济困难,外汇短缺,其外汇管制政策经常变动,松紧不一。2002年以来,随着石油收入的不断增加,苏丹采取了一系列经济改革措施,为保持宏观经济稳定,采用了现代化的宏观管理体制。在这一体制下,苏丹采取了间接货币管理、广义货币目标控制和使用控制浮动汇率系统。近年来,由于受美国制裁的影响,苏丹外汇流通出现困难,国家对外汇的汇入、汇出实施严格的审批手续;苏丹的美元汇款和流通受到很大程度的限制;苏丹政府已采取措施将外汇资金转向欧元等国际货币,限制美元流通,并计划自200811日起不再办理美元的兑换业务。
(四) 优惠政策
1
、对外国投资的鼓励和优惠政策
为吸引外资,苏丹政府制定了一系列鼓励和优惠措施,主要有:
1
)重点项目的免税。投资重点项目依法注册后,享受下列优惠:自商业性投产或开业之日起,至少10年免征企业所得税,并可适当延长上述期限;在规定的免税期内,对有关条例所规定的下列物品免征全部关税及其他进口税:各类轿车、皮卡和四轮驱动汽车;原材料和初、中级生产资料;免征全部:项目产品出口税;联邦工业生产税或任何类似税费。
2
)非重点项目的免税。对于非重点领域的投资项目,自商业性生产或者投资经营活动开始之日起,5年之内免征营业税。联邦政府工业和投资部部长可将此期限延长。
3
)给项目提供划拨土地和折旧优惠。对执行条例规定的重点和非重点项目,部长可:与主管部门协调,从有关部门的计划用地中为重点项目无偿划拨必要的土地,以优惠价格为非重点性项目提供必要土地;按照实施条例规定的换算价格,同时根据劳动周期,给予折旧优惠;在豁免期内所发生的任何亏损均作为免税期最后一年的亏损计算。
3
)特别优惠。部长可给予具备下列条件之一的项目以特别优惠:向欠发达地区投资;有助于提高国家的出口能力;有助于实现农村的全面发展;创造大量就业机会;致力于鼓励慈善捐赠;致力于发展科技研究;用项目利润进行再投资。
2
、投资保障
苏丹投资法对投资的保障主要表现在:
1
)除非依法给予公正补偿,否则不得因公益需要而对投资者的项目进行国有化或没收,不得对其不动产进行全部或部分征用,也不得对其投资加以没收;
2
)非经司法当局下令,不得对项目资金实施没收、冻结、封存或监管;
3
)如项目根本就未予实施,或未对其整体或局部作任何变动,在履行所有法定义务后,投资资金可按汇入时的货币退汇;如项目根本就未予实施,在履行上述所有义务后,在项目名下进口的机械、设备、器材、运输工具和其他材料可以再出口;
4
)在项目法定应付帐款已付清,并且在外资或债款亦如期汇入的情况下,外资或债款的利润及供资费用按汇入的货币汇出。
5
)投资项目完成进出口企业注册后即可自行进口项目所需的原材料或出口其产品。
(五) 贸易投资壁垒
1
、市场准入
苏丹政府鼓励外国企业进入本国开展业务,外国公司只要具有相关的资质,一定的企业规模,经营业绩,经苏丹投资部许可,即可进入苏丹市场。外国企业在苏丹开展业务可进入的行业比较宽泛,主要包括建筑工程、道路桥梁、水利、电力、港湾、机场、铁路、打井、餐饮、食品加工、制药、农业种植、矿山开采、饭店经营等。但批发、零售业和棉花种植行业不允许外国投资。外国企业同样不得经营违反法律和伊斯兰教义的行业,如酒类生产及销售、生猪养殖及进口、销售等。
在苏丹投资,须经过批准,投资者必须在规定的日期内获得由部长或州级部长颁发的投资许可证。投资者必须履行以下义务:在接到地皮之日起十二个月内着手项目的实施,除非部长或州部长适当延长上述期限;在优惠期内,每六个月向部长、有关部委部长和州部长提交项目实施状况的定期报告,直至投产或开业为止;定期记账并保留有关免除关税的项目资产和进口物资的记录;在优惠期内,每年向部长和有关部长或州级部长提交经法定审计师核准的项目年度账目副本。
苏丹政府和海关对与当地产品形成较强竞争的进口产品设置贸易壁垒,保护当地产品。拒绝认可货物发票价格,由海关重新估算货值,往往高估,从而降低进口产品的竞争力;随意设置进口许可证,限制许可证的发放范围;对部分产品征收高额关税;要求进口货物必须向境外付款,否则银行不予认可。
此外,为实施政府项目而进入苏丹的施工设备可获得免税待遇,待项目完成后,需复出口。如将此类设备用于其他项目,须获得苏丹财政部的许可。
2
、劳务政策和劳工签证
为了保护当地人利益,增加当地人就业,维护社会稳定,苏丹政府对外籍劳务人员进入苏丹采取一定的限制措施:一是收取较高数额的入境签证费,以提高门槛;二是要求企业在招募外国劳工时,首先需在报刊上发布招工广告,公布具体工作岗位、学历、技能要求、工作年限等招工条件,如广告发布一个月内无当地人应聘或均不满足招工要求,方允许外国劳工进入;三是外国劳工在苏丹需办理居住签证和工作证,获得许可后方可工作;四是居住签证和工作证需办理年审和延期,逾期即按每天5美元的标准处以罚款。
此外,外国劳工年龄不得小于21岁。同时,没有相关管理部门的批准,外籍员工一年期满后将不能再续。苏丹公民未经允许不得容留外籍劳工。

苏丹拥有丰富的油气资源,石油出口收入的大幅增加带动本国经济以较快速度增长。苏丹政府大力改革本国经济,减少对经济的直接干预,推进国营企业私有化的工作,投资环境得到改善。但是,由于一些关键问题未得到根本解决,苏丹政治的高风险状况会仍会持续较长时间。

第二节  苏经贸合作的总体分析与评估
作为我国在海外最大的石油投资流向地,苏丹在资源和经济方面与我国有着巨大的互补性。随着中非战略合作关系的不断深化,两国经贸合作前景广阔。
一、 合作的重要性
中苏建交近50年来,两国人民始终相互信赖、真诚帮助,合作关系已经拓展到政治、经济等各个领域。
中苏建交近半个世纪以来,两国关系始终稳步发展,政治上相互支持。对我国而言,与苏丹合作,可以继续获得其在台湾、西藏等问题上的支持;对苏丹而言,与我国合作,可以继续获得我国在其主权和独立问题上的支持。在国际和地区问题上两国都有着相同或者相似的看法,在国际事务中保持协调与合作,维护了两国的共同利益。
在资源上,两国合作有助于优势互补。目前,我国在苏丹拥有海外最大规模的石油投资,而且也是将来开发整个非洲石油的立足点。对苏丹而言,其石油产业链条的建立、发展和完善,是在我国的帮助下逐步实现的,也无法离开我国的资金和技术支持。我国的投资与援助已经既是苏丹国家发展的重要推动力,也是我国企业与国际合作的典范,同时成为我国非洲战略进一步展开的起始点。
在经济上,两国也有较大的互补性。苏丹是农业大国,工业基础薄弱。出口多以原油、原木、矿产品、棉花等资源性产品为主,同时对制造业产品有较大需求。我国已成为世界制造加工中心,在轻工业制造方面存在较大的优势,对苏丹出口的主要商品是机械设备和纺织品,目前苏丹已成为中国在非洲第三大贸易伙伴。由此可见,加强双边经济合作有利于满足各自的市场需要。
二、 合作现状及前景
中苏两国自建交以来,贸易活动不断,特别是近年来两国经贸合作发展迅猛,签订了多个经贸合作协议,发展前景广阔。
(一) 双边协议
中苏双方于1993年签订新的经济、贸易和技术合作协定。19975月签署了投资保护协定和避免双重征税协定。在2006年中非合作论坛上,我国提出了对包括苏丹在内的非洲国家8项政策措施:增加对非洲援助规模、提供优惠贷款、免债免关税、建立经济贸易合作区、加强在人力资源开发、农业、卫生、教育领域合作。目前中国和苏丹之间的合作涉及能源、人力资源开发和工程承包等众多领域,项目进展顺利,并取得了积极成果。
(二) 合作现状与前景
90
年代中后期,中苏经济合作进入快车道,发展迅猛。自200511日起,我国给予非洲最不发达国家部分输华商品免关税待遇,更使中苏双边贸易大受裨益。自200611月份中非合作论坛北京峰会举行以来,中苏双边合作在中非合作的框架内进一步迈向深入。
1
、合作现状
1970年以来,我国陆续向苏丹提供一定数量的经济援助。近年来,中苏贸易额稳步增长。两国经济技术合作涉及范围较广,包括石油、地矿勘探、建筑、路桥、农业、纺织、医疗和教育等。目前,我国是苏丹的第一大投资国和第一大贸易伙伴。
贸易  2006年,中苏贸易总额达33.5亿美元。其中我国从苏丹进口额为19.4亿美元,出口为14.1亿美元。进口产品大部分商品为原油,出口产品以机械产品和纺织品为主。
投资  2006年我国在苏丹非金融类直接投资额为4839万美元。截止到2006年末,我国在苏丹非金融类累计直接投资额达到5亿美元。
承包工程与劳务合作  截至2006年底,我国企业在苏丹累计签署承包工程合同额77.7亿美元,完成营业额64.1亿美元;累计签署劳务合作合同额8775万美元,完成营业额9884万美元。
2
、合作展望
随着两国关系的不断深化,双边贸易将进一步扩大,在建筑、石油、制造业等各领域的投资合作将向更深层次发展,中苏在经贸领域的发展前景广阔。

第三节  苏丹承包工程市场分析
随着近年来石油和天然气管道的铺设,精炼厂、公路和电厂等项目的实施,苏丹建筑业快速增长。落后的基础设施严重制约了经济发展,未来苏丹政府将继续加大投资,进行战后基础设施的重建。
一、 市场概况
苏丹近年来石油收入大幅度增加,南北休战又节约了大量军费开支,因此政府有能力将资金投入到石油和天然气管道的铺设,精炼厂、公路和电厂等一些重大项目的建设上。一些大规模的居民住宅和商用建筑也开始建设。在2001-2005年之间,建筑业每年保持着8%左右的增长速度,产值约占GDP5%,是苏丹经济中一个较为繁荣的部门。
为改善本国落后的基础设施,苏丹制定了相应的规划以发展本国的交通运输、电力、电信和水利建设。政府将修建纵贯南北的公路干线增强南北方的联系;通过修改新的铁路网络,使铁路里程在2010年前增加3倍,运能增加20倍;进一步扩建苏丹港,提高其吞吐能力;新建、改造和扩建部分机场以应对在航空方面的需求。随着经济发展,电力行业将成为苏丹今后重点发展的领域之一。苏丹电力部计划将2004年总发电量从120万千瓦提高到2010年的456.1 万千瓦。另外,在水利和电信领域政府也提出了相应的发展目标和重大项目。
由于经济发展相对滞后,苏丹承包工程市场缺乏技术力量强大、资金雄厚、履约守信的当地承包商,因此,政府发标项目大多采用国际招标方式组织实施,部分项目甚至直接议标,交由声誉良好、实力较强的外国企业实施。融资方式以商业信贷为主,具体实施方式包括EPC总承包(设计-采购-施工模式)、DB总承包(设计施工一体化模式)等,个别项目以BOT方式组织实施。民间大量建筑项目往往以议标方式交由本地建筑队伍实施。
随着苏丹经济的进一步发展,其承包工程市场也将持续快速增长,外资承包商将面临较大的发展空间。
二、 细分领域市场机会
苏丹承包工程市场分为基础设施、工业设施及民用设施等三大类,细分市场可分为公路、铁路、水运、空运、电力、电信、水利等八个行业。以下是从各市场的发展现状、政府发展规划的角度对细分领域的分析。其中政府发展目标和规划主要来源于苏丹政府的 “2001-201010年规划“25年战略计划纲要(2003-2027等官方文件。
(一) 公路
1
、发展现状
苏丹总公路里程11900公里,只有4320公里是沥青路(除了城市铺设的道路),其中近1200公里是苏丹港到喀土穆的高速公路。南方经过20年的内战,这一地区几乎没有公路网,现有公路只能在旱季使用,没有铺路面,年久失修。新道路的修建是南方重建的关键。
2
、政府规划
政府计划修建跨南北之间的公路干线增强南北方的联系,改善产油区交通,以巩固2005年签署的和平协议。在南方,为了促进该地区政治经济统一,需建总长约2000-4000公里的公路,以解决道路交通不畅的问题。
目前正在实施的大型公路项目有:喀土穆-苏丹港公路、苏丹港-麦罗维大坝公路、杰拜莱茵-朱巴公路等。
(二) 铁路
1
、发展现状
苏丹的铁路总里程4578公里,为非洲和阿拉伯国家最长。但由于大多是建于殖民时代,设备陈旧落后,线路年久失修,铁路状况极差。
2
、政府规划
苏丹政府制定了铁路修复计划,还计划拨款1450万美元用于修筑铁路。在政府2001-201010年规划中,计划实现铁路现代化,铁路里程将增加3倍,运能增加20倍。
2007
年苏丹政府与我国企业签订了一系列重大铁路建设项目。20072月,我中铁工/川铁与苏丹财政部签订了喀土穆-苏丹港全长792公里铁路增建二线的项目合同,总金额达11.54亿美元。20078月,中铁工/川铁与苏丹铁路公司签订了全长1284公里的3条铁路建设的谅解备忘录(MOU),总造价约20亿美元。中国港湾工程有限责任公司与苏丹铁路公司签订了1396公里的两条铁路建设的MOU,总造价约22.5亿美元。
(三) 水运
1
、发展现状
苏丹内河航线总长5310公里。尼罗河由南向北纵贯苏丹,但是由于瀑布较多、河水季节性变化大、部分河道淤塞且有暗礁,大型船舶无法航行,仅部分河段能通行小型船只,内河航运并不发达。
苏丹位于红海西岸,拥有约720公里长的海岸线。苏丹港是最重要的沿海港口,年吞吐量800万吨,承担着90%的进出口运输任务,有铁路和公路与内地连接。
2
、政府规划
根据规划,苏丹港将进一步扩建,扩大港区面积,增加泊位,建设专用疏港公路和铁路,以提高苏丹港的吞吐能力。同时对奥斯曼迪格纳港和苏尔钦港进行改扩建,完成欧阿塞夫港的二期工程以及其他新的小型港口的建设。另外,改善海港基础设施建设,包括道路、通讯、储存设施等。政府拟拨款3800万美元用于上述项目。
(四) 空运
1
、发展现状
苏丹的空运在交通运输中占有重要地位,承担国内90%的运量,但发展相对滞后。全国有民航机场63个,民航班机40多架,其中包括大型客机10多架,联系着国内20多个城镇及欧洲、亚洲和非洲地区。喀土穆是重要的国际航空枢纽之一,目前约有50家航空公司使用喀土穆国际机场,但除此之外,其他城市机场设施均比较落后,且飞行航班随意性很大。
2
、政府规划
随着石油产业的兴起,苏丹经济发展迅速,为了应对航空方面的需求,政府决定新建、改造和扩建部分机场。
苏丹政府规划了30多个机场发展项目,总投资约1.33亿美元。主要包括:瓦乌机场改造项目、新建位于格达雷夫州的阿扎兹机场和位于加尼纳市的萨比拉烈士机场、维修和改善苏丹全国各州现有的机场并将其提高到国际机场水平,以便形成苏丹货物出口联运。
(五) 电力
1
、发展现状
苏丹的电力供给紧张,覆盖率低。供电能力明显不足,现有的发电能力仅能满足30%-35%的电力需求。随着石油收入的增加和国力增强,北方电力迅速发展,几个大型火力和水力发电站及配套输变电网络正在建设中。南方因受数十年战争的影响,电力设施缺乏,电力供应严重不足,急需建设大量电力设施以改变供应不足和电网覆盖率低的状况。
2
、政府规划
随着经济发展,电力行业将成为苏丹今后重点发展的领域之一。苏丹电力部筹划将总发电量从2004年的120万千瓦提高到2010年的456.1 万千瓦,同时实现输变电网络的持续扩展,以满足工农业生产使用。南方20个城镇开始计划兴建柴油发电网,国家也计划将北部的电网延伸到达尔富尔等地。
目前,苏丹正在实施和计划实施的电站项目包括:吉利电站项目、喀土穆北电站项目、南方油区电站项目、麦罗维大坝水电工程及大量输变电工程等。南方也在酝酿发展几个大中型火力和水力发电项目。
(六) 水利
1
、发展现状
苏丹是一个水利资源十分丰富的国家,青、白尼罗河分别从埃塞俄比亚和乌干达流入苏丹,在喀土穆交汇形成尼罗河,向北流经埃及注入地中海。尼罗河水量充沛,部分河段落差较大,有利于发展水电。苏丹南方河流较多,水电资源丰富。
2
、政府规划
苏丹正在实施著名的麦罗维大坝工程,计划项目有克基巴尔大坝工程以及南方部分水坝等水利工程。
(七) 电信
1
、发展现状
苏丹电信业比较落后,全国电信普及率仅为17.68%,固网用户只有60万左右。移动通讯近年来发展较为迅速,移动网络覆盖面积已达到70%,注册移动用户750万。
苏丹南方电信行业发展缓慢,通讯设施非常落后,电信网络覆盖率仅为2.3%,固定电话网络不完善,移动电话信号覆盖率低,电子信息、网络通讯则一片空白。
2
、政府规划
苏丹通信业主要发展方向是升级网络电信业,其中包括配置光缆网络,无线宽带网络服务。
对南方来说,加快固定电话、移动电话、网络通讯建设是战后重建的重点内容。
(八) 其他
民用建筑 随着经济发展和人口增长,苏丹北方住宅建设发展迅速,首都喀土穆建筑工地随处可见。由于数十年战争的破坏,南方居民的居住条件十分简陋,急需发展住宅项目以改善居住条件,但每年仅有为数不多的石油收入可以用于维修和兴建办公设施。
石油化工 石化工业是苏丹支柱产业,发展很快。苏丹政府正计划扩大在Khartoum和苏丹港的炼油厂的炼油能力,每一个炼油厂将扩能至10万桶/天。
建材工业 苏丹建材工业发展尚未形成规模,钢铁工业十分落后,水泥等也无法满足市场需求,旺盛的需求只能靠进口满足,因此,建材工业发展空间较大。
三、 竞争分析
随着苏丹承包工程市场的不断发展,众多国际企业已经参与其中。我国企业在苏丹有较强的竞争力,在石油化工、港口、房建、水利、电力、交通和电信等领域均获得较好发展。
(一) 竞争态势
苏丹本国的建筑企业缺乏国际竞争力,即使在境内从事工程建设,也处于劣势地位。主要的本地承包商为DAL集团和苏丹工程公司。
目前在苏丹的外国承包公司主要为我国、马来西亚、印度、埃及、土耳其、巴基斯坦、黎巴嫩等国企业。其中我国企业涉足的项目包括石油化工、港湾、水利、电力、道路桥梁、建筑、电信等行业;印度企业涉足的项目包括石油、道路桥梁、制药、电站等项目;马来西亚企业涉足的项目包括石油化工、建筑、道路、桥梁、房地产等行业。
除我国公司之外,目前在苏丹有资料可查的外国承包工程企业有:马来西亚吉打建筑公司、乌干达鲁卡建设有限公司、杜特服务公司、肯尼亚伊斯班库公司等。
(二) 中资承包企业市场地位及发展前景
我国企业在苏丹承包工程市场各领域全面发展,占据了有利的市场地位。随着走出去战略的深入实施,越来越多的我国企业进入苏丹承包工程市场,竞争优势明显、发展前景看好。
1
、市场表现
中苏工程劳务合作始于1981年,我国先后援建了友谊厅、哈萨黑萨纺织厂、罕图布大桥、迈格公路、辛加大桥、恩图曼友谊医院等多个项目。
两国合作领域主要集中在港口、房建、水利、电力、道路和桥梁等工程项目。苏丹发现石油后,中石油进入苏丹,帮助其建立起了本国的石油工业,因而带动了其他中资企业到苏丹来开拓市场,目前中资企业在苏业务已扩展到包含石油测井、勘探、钻井建设、管道铺设施工等方面。
目前我国企业在苏丹承包工程市场占主导地位,2003年,我国企业在苏丹承接的工程总额达17亿美元,占苏丹政府工程发包量的80-90%。截至2006年末,我承包企业在苏丹已累计签署工程合同额77.7亿美元,完成额64.1亿美元。

 

31 2006年中资承包企业在苏丹市场的行业分布
  单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
电力工业 29438 52611
石油化工
 43823 72866
电子通讯
 6524 3071
房屋建筑
 39704 15685
制造加工
 16300 1780
供排水
 16122 7221
交通运输
 11190 14169
其他
 25571 6414
合计
 188672 173817
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006

  我承包企业在苏丹比较活跃,下表列出了其中一些项目。
32 中资承包企业在苏丹已开展的项目
项目名称 金额 进展程度 相关企业
麦罗维大坝土建工程项目 6亿欧元 项目合同于200367日正式签订,预计2008630日竣工 水利水电建设集团、水利电力对外公司
麦罗维大坝输变电线路项目  合同生效期为2004115 哈尔滨电站工程有限责任公司
新阿姆瑞主泵站和穆卡巴若巴增压泵站项目  项目合同于20043月与苏方签订 中国水利电力对外公司
吉利电站二期工程项目 0.97亿美元 已开工实施 哈尔滨电站工程有限责任公司
2X50MW
石油焦电站项目 1.294亿美元 进行初步设计 中国机械设备进出口公司
阿特巴拉鲁塞里斯600公里输变电线路项目 1.33亿美元 20065月开工 中国机械设备进出口公司
苏丹港5万吨级集装箱码头项目 4518万美元 已开工实施 中国港湾集团公司
苏丹南方政府房建修复项目 1.22亿美元  中国海外工程总公司
麦罗维友谊大桥项目 1280万美元 2007219日竣工 吉林国际公司
SP—2
柴油机电站项目 810万美元  中国电工设备公司
苏丹港至喀土穆铁路增建二线的总承包项目 11.54亿美元 200724日签署协议 川铁国际经济技术合作有限公司和中国铁路工程集团有限公司
资料来源:根据相关资料整理。

2、竞争优势
我承包企业在苏丹的竞争优势主要体现在以下四个方面:
第一,业务领域广。中资企业专业领域齐全,在各个基建领域,我国都有能够参与国际竞争,特别是在各类房建、交通运输、水利电力、通信等方面更是具有一定的专业优势。拥有专业技术优势以及优势的互补为我国企业开拓苏丹相关基建领域打下良好的基础。
第二,承揽和实施项目的能力增强,承包方式多样化。表现在工程施工能力和配套能力上,承揽大型项目的能力有了大幅度提高。对于苏丹在今后陆续推出的一些大型项目,我国的相关大型企业也有能力承揽。
第三,成本低。由于基建项目大多属于劳动密集型,我国企业承建的项目往往使用较多的本国廉价劳动力和本国相对便宜的原材料与设备,从很大程度上降低了整个工程的预算成本。
3
、发展前景
随着全面和平协议的签订,短期内苏丹国内政治环境和投资环境正逐步趋于好转,经济快速发展,基础设施建设需求旺盛。如果苏丹南北和平协议能够被有效执行,国内稳定环境得以巩固,则我国企业在苏丹承包工程市场上将获得进一步发展。
四、 在苏丹承包工程需要注意的问题
我国企业在苏丹承包工程市场方面一直保持着明显的竞争优势和较大的市场分额,但在拓展市场的过程之中,也要注意以下几个方面的问题:
(一)项目招投标管理规定
苏丹政府发标的工程项目主要由政府相关职能部门实施管理,其中石油、电站、输变电项目由能矿部直接管理,或由国家电力公司负责管理;水利项目由大坝执行局负责管理;铁路项目由铁路局负责管理;港湾工程由运输和道路桥梁部下设的海港公司负责管理;地方政府的项目则由当地政府自行组织招标并实施管理。
目前,苏丹尚未颁布《招标投标法》,各类政府项目或公共设施项目均由政府主管部门分别制定招标规则,分别编制招标文件,分别组织招标,未形成统一的招标规则,亦无统一的管理机构。各部门在组织招标时,原则上均会在报刊上发布招标公告,出售标书,之后进行资格认定、资格预审,组织招标答疑。大多业主会将项目交由报价最低的投标人实施,甚至开标后仍要求各投标人竞相降价,以便降低业主的投资成本。
(二)财务风险应对措施
苏丹央行和其他商业银行在美元汇出和结算方面仍有许多限制性规定及制约因素,有的银行短缺美元,苏丹商人支付能力亦较差,总体金融风险较大。建议我国公司:
1.
强化投标阶段财务风险控制
在投标预算阶段,编制投标书一般就限定了项目的盈亏空间。对于在苏丹项目履约存在的高成本、高风险,我国企业要客观评估自身承受风险的能力,包括财务实力、商务能力、管理水平、施工能力、筹资能力、供应商和客户关系等方面的实力。多方收集信息,合理报价。
2.
合同计量支付选取国际主要结算货币
针对苏丹第纳尔汇率受影响因素多、波动大,以及承包商主要在苏丹以外采购的情况,承包商在签约时应选择美元或欧元计量支付。
3.
积极运用外汇避险工具
工程承包工期较长,外汇变动大,企业应利用外汇避险工具,尽量减少汇率变动带来的损失。
4.
工程款外币部分汇回国内
苏丹国国际环境并不宽松,为避免在突发情况时资金无法转移出苏丹,或者防范美国对进出苏丹的款项可能冻结的风险,以及苏丹将长期依赖进口的现状,承包人应尽量将现金存放在苏丹境外。
5.
苏丹境内存款分散存放
苏丹银行绝大部分是私有制的商业银行,资信差,外国企业一般不接受苏丹各银行出具的信用证或保函。为防止银行倒闭等危机给中国承包商造成损失,一般应选取23 家银行分散保管资金,目前我国企业在苏丹选取最多的有苏法银行、恩都曼银行和苏丹伊斯兰银行等。
6.
分期支付大宗设备物资
采购款工程的设备物资采购量大,批次多,加之采购周期和结算周期长,资金回笼慢,必须选择有实力的大供应商,利用分期付款,让供货商分担一部分流转资金压力。
7.
建立多种筹资途径
在苏丹履约工程项目,前期投资大,经验比例一般占到合同总价的30%以上。承包商可以利用以下途径解决资金压力:一是发挥企业集团优势利用自身的富裕资金;二是获取我国进出口银行的融资支持或者其他银行的贷款;三是引进有实力的分包商推迟分包工程款支付;四是选取知名的供应商分期支付货款。
8.
降低合同管理连带风险
一是要加强合同款结算和支付的管理,密切注意工程款支付过程,是否有迟滞或拖延的现象以及程度如何。二是要加强对业主索赔和索要。承包人要善用、活用合同条款,以最小的代价干活,以最大的限度要钱。三是要重视对分包商的反索赔,特别是国际经验丰富的国外分包商。
9.
争取后续工程摊薄固定费用
对初次进入苏丹承包大型工程项目的企业,固定资产和供应保障系统的建立投资巨大。一般按合同规定,完工后承包商要负责处理剩余物资设备,而大多数施工设备尚可使用。如果后续项目拿不到,可能要被迫运出苏丹,耗费不少。因此,最佳的选择就是继续拓展苏丹市场,扩大生产经营规模,全面提高产出率。
(三)适应当地法律环境
苏丹法律环境较差。为减少不必要的法律纠纷,应制订严密的合同条款,确保出口收汇和投资资金的安全。
在标书制作过程中,要到工程施工现场实地考察其交通状况、材料供应条件及价格(因为苏丹工业基础较差,很多工程材料都要从国外进口)、当地施工人员和施工机具的情况和价格等,使标书做到有的放矢,同时利用“FIDIC条款的内容,隐藏一些可以在将来进行索赔的条款,为在工程实施过程中向业主进行索赔打下伏笔。报价书可采用不平衡报价,对各个分项的单价进行合理的组合,把比较容易变更工程量和需要从国外采购材料的单项价格适当提高,对难以变更工程量的单项价格则适当降低,为今后工程结算取得更高的经济效益创造良好的条件。
此外,还应注意的问题有:抓好合同商签及档案资料管理,规避经营风险;重视人员素质,加强职业道德教育;全方位认真执行合同;根据合同条款,做好索赔工作;还需注意各类人才的培养,重视安全、以人为本。
当然,在苏丹从事工程承包,还需要面对炎热的气候、疟疾肆虐等问题,所以公司也应该加强对员工的健康知识的普及,保证员工的生命安全。鉴于苏丹的医疗技术与设备极其落后,随队带药品以及医护人员是有必要的。不过总体上来看,这些问题相对较小。只要能够从各个方面综合考虑在苏丹承包工程所遇到的困难,并且做好一定的准备,只要能够在苏丹获得工程的话,一般来说利润都很可观。
五、小结
苏丹近年来石油收入大幅度增加,南北休战又节约了大量军费开支,因此政府有能力将资金投入基础设施的建设上。为改善本国落后的基础设施,苏丹制定了相应的规划以发展本国的交通运输、电力、电信和水利建设等。
根据对苏丹政府发展规划和重大项目的分析,苏丹承包工程市场中值得关注的重点领域为:
交通运输 公路的建设、港口的改造与新建、机场建设、铁路网建设与现代化改造

电力  火电站和水电站建设、输电网建设等
水利 大坝的修建
电信 移动通信及固话网络
民用建筑  住宅
石油化工 炼油厂

目前,我国企业在苏丹建筑市场占主导地位,双方合作集中在港口、房建、水利、电力、交通、电信、石油化工、管道铺设施等领域。随着苏丹经济的快速发展,我国承包企业在苏丹承包工程市场前景较为广阔。由于苏丹政局尚存在不稳定性,我国企业也务必对苏丹政治风险保持清醒的认识。

 

埃塞俄比亚
 

埃塞俄比亚联邦民主共和国(以下简称埃塞)人口约7500万,系非洲第二人口大国。矿产资源储备较为丰富,已探明有一定储量的主要矿产资源有黄金、铁、煤、纯碱、钾盐、钽、大理石和天然气。埃塞是世界上最不发达的国家之一,2006年国内生产总值为133亿美元。
中埃建交以来,两国之间合作不断,政府之间签署了一系列的双边协议,其内容涉及经济、技术、教育和投资等相关领域。2006年中非合作论坛的召开以及中埃两国总理的会晤对两国的合作规划进行了框架性的指导,未来合作前景看好。
埃塞基础设施落后,严重制约了国民经济的发展。埃塞政府目前正集中于本国的经济建设,不断地加大对各个领域的投入力度。根据埃塞20052010年发展规划,政府计划对公路、电力、电信、住宅等领域的总投资额接近160亿美元。
我国承包工程企业在埃塞的公路、水利、水电和房建等领域取得了一定成绩。随着埃塞投资环境的改善及我国和埃塞经贸合作关系的加强,我承包企业在埃塞将获得进一步的发展。


第一节 宏观环境

概念数据:
面积 110.36万平方公里  资源优势:
埃塞水资源非常丰富,号称东非水塔。矿产资源有石油、天然气、煤、金、铂、铜、钾盐、锌、铁、镍等,大部分未开发。已探明的天然气为250亿立方米。
产业特点:
埃塞是世界上最不发达的国家之一,农牧业是国民经济和出口创汇的支柱,工业基础薄弱。
人口 7,740  
GDP 133
亿美元(2006年)
  
GDP
增长速度 8.5%2006年)
  
汇率 1美元=8.57比尔

2006年年均值)  
外汇储备 15.5亿美元(2005年)  

一、 政治环境
埃塞实行联邦制和议会制,国家立法、行政和司法三权分立。总统为国家元首,现总统为吉尔马沃尔德乔治斯,总理是政府首脑,拥有最高执行权力。现任总理梅莱斯泽纳维(Meles Zenawi)19958月当选,并于2000年和2005年两次连任至今,每届任期五年。埃塞采用多党民主制,现执政党是该国第一大党埃塞俄比亚人民革命民主阵线(以下简称埃革阵)。首都是亚的斯亚贝巴,非洲联盟总部设在此地。
自梅莱斯总理上任以来,埃塞国内政局总体相对稳定。梅莱斯领导的执政党埃革阵比较重视政权和法制建设,致力于巩固一党主宰,多党参政的体制,大力反腐倡廉,清洗腐败分子,打击民族分离势力,加强控制边远地区。通过多年的努力,埃革阵已经确立了在全国政坛的主导地位,牢牢掌控着国家局势。
但是,未来几年埃塞也存在一定的政治风险,主要表现在有争议的新民族政策、与厄立特里亚和索马里及苏丹的紧张关系以及恐怖主义等方面。
埃塞的新民族政策在非洲存在比较大的争议。历史上,民族问题一直是非洲国家面临的主要难题,各国惟恐避之不及,大多采取各种措施淡化民族色彩。然而埃塞政府却反其道而行之,以民族为单位搞联邦制,不仅承认民族间的差异性,按民族聚居的标准来划分行政区划,而且鼓励其差异性的发展,鼓励在民族的基础上进行政治活动。埃塞的这种民族政策在非洲国家中独一无二,在世界上亦不多见。目前多数埃塞人对新民族政策持满意态度,但是该政策能否实现长期民族和谐还有待检验。
埃塞周边安全环境受与厄立特里亚的边界冲突、索马里以及苏丹的动荡局势影响,存在一定的风险。自1998年厄埃因边界冲突爆发战争以来,两国之间关于边界的争执不断,虽经由国际专家组成的埃厄边界委员会进行调解,但是双方尚未达成一致意见,埃厄和平进程仍处僵局。此外,索马里的派系冲突、犯罪组织和极端主义的泛滥以及邻国苏丹长期的内战,使得安全形势异常严峻,严重破坏了位于该地区中心的埃塞俄比亚的周边安全,给埃塞相对稳定的政治局势带来了一定的威胁。
二、 经济环境
埃塞国内生产总值水平较低,近年来经济有所增长,但仍然是世界上最不发达的国家之一。1991年埃革阵执政后,实行了以经济建设为中心、以农业和基础设施建设为先导的发展战略,向市场经济过渡,经济恢复较快,19921997年经济年均增长7%。1998年埃厄边界冲突爆发后,经济发展受挫。2001年埃厄和平进程取得进展后,埃塞政府再次将工作重心转向经济建设,经济发展速度逐渐有所加快,2003年至2005年埃塞GDP持续快速增长,年增长率保持在10%左右。2006年埃塞GDP133亿美元,同比增长8.5%
虽然埃塞近年来经济有所增长,但是失业率居高不下,通货膨胀率有所攀升。据非洲开发银行相关资料表明,2000年至2004年埃塞就业率仅为44%左右,男性劳动力就业多于女性劳动力。此外,从2005年开始,埃塞通货膨胀水平有所攀升,2005年和2006年的通货膨胀率分别是6.8%10.9%,目前官方公布的通货膨胀率为18%,政府正在采取积极措施希望将通货膨胀率控制在10%以下。

埃塞财政一直处于赤字状态。2001年赤字只占GDP4.8%,但是20022003年财政赤字大幅增长,分别占GDP8.4%8.1%2004年由于经济的恢复和外界的援助,财政赤字缩减至GDP5.5%2005年财政赤字为GDP6%。目前,埃塞政府正着力改革税收结构,削减赤字,停止国内借贷,改发国债,国家财政状况有所改善。
埃塞国际收支账户自1996年以来一直处于赤字状态。农业是支柱产业,出口的产品主要是初级农产品和皮革产品,赚取外汇的能力相对低;工业基础薄弱,对外依赖性强,每年进口大量的工业制品。自20世纪90年代中期以来国际收支一直保持赤字,平均每年有10亿美元的贸易逆差。
埃塞外债占GDP比重较高。从埃塞央行提供的数字来看,2005/06财年其外债规模是60亿美元,占当年GDP的近一半。为减轻埃塞债务负担,国际社会采取了一系列援助措施。世界银行宣布,从20067月起在多边债务减免倡议框架下减免埃塞36.16亿美元债务,其他国家也都减免了埃塞的债务。
埃塞实行浮动汇率制,2006年年均约1美元兑换8.57比尔。埃塞的外汇来源主要依赖国际双边和多边贷款及赠款。本国出口创汇能力较弱,最近几年来出口收入占进口支出的比重年均不到35%。国际援助使得埃塞能够拥有一定的外汇储备,2004年外汇储备为13.5亿美元,2005年达到15.5亿美元。
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
(一) 管理体制

埃塞投资管理和促进机构是投资委员会。投资委员会是具有法人地位的自治性公共机构,该委员会对政府负责,下设政策研究、法律、投资促进、许可证、礼宾、行政等部门。投资委员会主任和副主任由政府任命。
投资委员会的职能为:提出并向政府呈报对本国和外国投资者有利的投资政策和实施措施,检查和落实其执行情况;收集、编篡、分析和宣传埃塞资源潜力和投资机会的资料;向投资者提供咨询服务,联络和协调投资者、政府部门、地区政府和其他有关机构之间关系,为投资者牵线搭桥;根据投资需要,组织国内外展览、会议、培训和研讨等活动;办理投资注册手续,发放投资许可证,颁发贸易和营业执照,办理外商居留证和工作证,监督投资项目的实施;批准与投资者有关的技术转让协定并为之注册;洽谈促进和保护投资的双边协定;行使可能对促进投资有帮助的其他职能。
在埃塞,与投资有关的法律主要是1996年颁布的《投资公告》及《投资鼓励条例》。《投资公告》为在埃塞投资提供了包括资本汇回、所得税免除以及对某些许可的一步到位服务等鼓励措施。《投资鼓励条例》则规定了收入所得免税期和某些设备的海关关税的减免等优惠措施。
(二) 税收政策
埃塞的主要税收种类有企业利润税,销售税,消费税,海关关税,保留税,所得税,增值税。
1
、个人收入所得税
个人收入所得税按1994年第107号公告的有关规定征收。根据该公告规定,个人月收入在120比尔以下免征所得税;个人月收入超过120比尔的部分按累进制比例征收所得税。
2
、企业所得税
企业所得税的税率为35%
分配给股东的股息收入按10%的预扣赋税税率征收所得税。
3
、增值税
年营业额超过500000比尔以上,征收15%的增值税。出口产品服务免交增值税。
4
、销售税
某些农业产品和生活必需品(当地生产的或进口的)如活牲畜及其肉制品、蔬菜和水果、未加工过的谷类食品、药品、书本和印刷材料、兽皮和皮革、棉花等的销售税税率为5%,而其它产品的销售税税率为12%
5
、消费税
埃塞对国内生产的或从国外进口的某些产品征收消费税。消费税的汇率范围为10%(如纺织品和电视广播接收机)至200%(如所有酒类)。
6
、关税
除咖啡以外,埃塞对其他所有出口产品免征出口税。
按进口商品的到岸价(货值、运输费和保险的总价)预扣税款3%。如为具有法人资格的各种组织、政府机构、私人非盈利机构、非政府组织的进口物品,预扣税款为款项总额的2%
除海关关税外,埃塞还对进口产品征收保留税(5%)、销售税和消费税。此外,埃塞已同许多国家签署了税收条约以避免双重税收。
(三) 外汇管理
埃塞属外汇管制国家,外资企业(或项目组)可在当地银行开立外币帐户,汇入自由但不能提现(银行折付当地币),作为资本投入的外汇汇入可到该国国家银行备案,企业利润及分成可在履行相应报批审查手续后汇出。
(四) 优惠政策
埃塞政府自1991年以来,不断放宽投资政策,改善投资环境,加强投资服务和管理,鼓励外国投资者到埃塞投资。埃塞政府鼓励投资的优惠政策主要体现在以下几个方面:
1
、不断降低投资额限度
1996
年投资法规定,外商独资企业投资额必须达到50万美元,与当地人合资投资额必须达到30万美元,外商从事咨询行业至少须投资10万美元。2002年公布新的投资公告第280号将外商投资最低投资限额从50万美元降至10万美元,与当地合资最低投资限额从30万美元降至6万美元,咨询行业投资最低限额降至2.5万美元,并取消了当地投资者合资股份不得少于27%的限制,允许外商拥有不动资产和不受限制地雇佣外籍人员。
2
、扩大投资领域
埃塞政府为鼓励投资,不断开放投资领域。按照现行新的投资规定,除为政府保留、要求与政府合资、为本国投资者保留的领域以外的所有投资领域,均对外国投资者开放。
3
、实行减免税优惠
投资者用于投资项目的资本货物,如机械设备、建筑材料等,以及相当于资本货物价值15%的零配件可免征进口关税,并可免税转让给同等资格的投资者。用于制造出口产品原材料的进口关税和进口货物税收可得返还。根据投资领域、地理位置和出口产品多少,投资者可享受免除所得税17年的优惠。如免税期间发生亏损,期满后可递延免税优惠。使用利润进行再投资,免23年所得税。投资期间用于研究和培训费用的税收可得返还。除咖啡外,所有出口产品和服务均免征出口关税和出口货物税收。
4
、为外国投资者提供保护
埃塞政府已加入世界银行附属的多边投资担保机构(MIGA)及《国际投资纠纷解决公约》(ICSID),承诺对货币转移、征用和国有化、战争和社会动乱、毁约等有关的政治和非商业风险提供法律保护。国家宪法保护私有财产不被政府征用或国有化,并遵守双边投资协定。外国投资者可按当日银行比价将利润和红利、偿付外部贷款的本金与利息、技术转让协议有关的付款,以及外国投资者出售企业、清盘或向当地投资者转让股份或所有权所得进项等兑成外汇,自由地免税汇出境外。
(五) 贸易投资壁垒
埃塞的《投资公告》对外商投资进入的领域和条件作了相关规定。具体如下:
《投资公告》第5条规定有四种经济活动完全由埃塞政府进行,它们是:1)通过国家联合电网系统进行的电力的输送和供应以及任何安装能力超过2.5万千瓦的电能的开发与供应(核能开发除外);2)使用超过20个乘客座位和运输能力超过2700公斤的飞机进行的航空运输;3)铁路运输服务;4)邮政服务。
《投资公告》第6条规定了某些私人投资领域只能由埃塞国民进行,这些领域是:1)银行业和保险业;2)安装能力低于2.5万千瓦的电能的开发与供应(核能开发除外);3)使用飞机进行最多20个座位和运输能力最多2700公斤的航空运输;以及4)发送或船运代理服务。 
此外,《投资公告》第6条还列举了只能由国内投资者进行的领域,它们包括旅游业的绝大部分、交通业、媒体业、进口贸易、农产品的出口、商业零售与批发、建筑业及其他一些服务业。 

《投资公告》第7条允许外国投资者在六个受到限制的领域只能和埃塞国内投资者进行合作才允许进行投资,如果该投资超过两千万美元。埃塞国内投资者可以由私人所有或由政府所有。国内投资者必须至少拥有合资企业27%的股份。这些限制领域是:1)制造业;2)冶炼业;3)医药业;4)基础化工业;5)基础石油化工业;以及6)化肥业。

埃塞近几年经济发展较快,2002/03财年后,该国经济一直保持着两位数左右的快速增长,2003/0404/0505/06财年GDP增长分别为11.9%、10.6%和9.6%。农业仍是该国经济的主导。该国总体安全形势及社会治安相对较好。但受该国和厄特边境问题及索马里问题困扰,北部边境地区特别是东南部欧加登地区仍存在安全隐患。

第二节 -埃塞经贸合作的总体分析与评估
我国与埃塞俄比亚于19701124日建交,1971年两国政府签订了《贸易协定》。19771982年,两国关系曾一度恶化。1983年后,两国外交关系逐渐恢复正常。近年来,两国关系保持密切往来,经贸合作不断增强,并签有贸易、经济技术合作和文化合作等多项协定。目前,我国已经成为埃塞的最大贸易伙伴。
一、 合作的重要性
我国与埃塞俄比亚一直有着友好的交往。早在两国建交之前,周恩来总理于1964年就访问过埃塞。两国1970年11月24日正式建交以来,友好关系不断发展,埃塞国家元首和政府首脑曾多次来华访问。1991年埃革阵执政以来,坚持一个中国立场,重视对华关系,双方领导人均有互访。
埃塞在非洲政治上具有独特的地位,素有非洲的政治首都之称,我国与埃塞加强相互合作有利于我国在非洲事务以及国际事务上发挥更大的政治作用。埃塞系非洲第二人口大国,首都亚的斯亚贝巴是联合国非洲经济委员会和非洲联盟总部所在地,这使得埃塞在非洲地区具有独特的政治地位。此外,我国和埃塞拥有相同或相近的民族独立和民族解放的血与火的奋斗历程,都对第三世界发展中国家的政治身份予以认同,又都面临着共同的发展目标和任务,以及共同的和平、发展、合作的利益诉求。所有这些,使得我国与埃塞之间在很多涉及世界和平与发展的重大问题上,都能够达成一致的立场。加强两国之间的合作关系,有利于中非友好关系的持续稳定发展,有利于我国团结第三世界国家并在国际事务中发挥更大的政治作用。
我国正处于经济结构和产业结构调整时期,走出去有利于我国企业在更广阔的空间上进行结构调整,寻求新的市场发展空间。埃塞作为世界上最不发达的地区之一,为了本国经济的发展而积极推行自由化经济政策,有比较好的宏观经济政策,并且外汇相对稳定,制定了比较完善的外商优惠投资政策。同时埃塞商品通过东南非共同市场准入,可自由进入23个非洲国家。该国产品在美国的《非洲增长和机遇法案》以及欧盟等的相关法规下可以不受配额限制地、有关税或者无关税的进入欧美市场。我国企业如果投资埃塞不仅可以进入该国消费市场,还可以辐射众多周边国家,甚至可以绕过欧美等国对我国商品的贸易壁垒直接进入欧美市场。
此外,我国和埃塞两国在资源勘探方面有着良好的合作前景。埃塞的矿产资源(如黄金、钽、铁和铜)储量很大,生产与消费水平都相对较低,而我国资源相对紧缺,需要积极从国际市场获得经济发展所需的各类资源。因此两国在资源领域存在较大合作空间。
二、 合作现状及前景
1991
年埃革阵执政以来,两国高层互访不断,经贸合作持续健康发展。2006年中非合作论坛的召开以及中埃两国总理的会晤对两国的合作规划进行了框架性的指导,未来合作前景看好。
(一) 双边协议
中埃建交以来,两国之间合作不断,政府之间签署了一系列的双边协议,其内容涉及经济、技术,教育和投资等相关领域。其中较为重要的文件是1996年,两国政府之间签署的《中华人民共和国政府和埃塞俄比亚联邦民主共和国政府贸易、经济和技术合作协定》和1998年签署的《中国与埃塞俄比亚相互促进与保护投资协定》;2006年,双方签署了中国向埃塞俄比亚提供无偿援助的《经济技术合作协定》。
(二) 合作现状与前景
中、埃塞双边贸易始于上世纪50年代,至今已有50多年的历史,特别是1996年以来,双边贸易得到快速发展。2006年,双边贸易额达到5.6亿美元。
1
、合作现状
贸易 我国已成为埃塞最大的贸易伙伴。据我外经贸部和海关统计,自1956年至1998年,中、埃塞双边贸易总额累计为4.1亿美元。1990年以前,除1973年曾高达1395万美元和1990年高达2682万美元外,两国其他年份的双边贸易额一直徘徊在较低水平上。1991年以后双边贸易发展较快,双边贸易额年均增长率一直平稳地保持在30%以上。2006年我国同埃塞贸易总额为5.6278亿美元,同比增长52.2%。其中中方出口额为4.3096亿美元,进口额为1.3182亿美元。
投资 经贸合作为埃塞增加了投资和就业机会,目前我国累计对埃塞投资达7473万美元。我国还在力所能及的范围内向埃塞提供发展援助,先后援建中埃友谊路、职业教育学院等基础设施,免除埃塞方3900万美元债务,并为其培训各类人员。
对外承包工程与劳务合作 截至2006年底,我企业在埃塞累计签署承包工程合同额21.3亿美元,完成营业额12.8亿美元;签署劳务合同额1149万美元,完成额3130万美元。
2
、合作展望
中埃两国交往源远流长,一直保持着友好的双边关系并彼此满意合作现状。随着两国经济的持续健康发展,我国将会有更多的企业在埃塞基础设施建设、资源开发等领域进行投资,双方在农业、人力资源开发、卫生与医疗、基础设施建设、贸易和投资方面等方面的合作将会持续加强。

第三节 埃塞俄比亚承包工程市场分析
埃塞是世界上最不发达的国家之一,工业化水平相当低,基础设施落后。目前埃塞政府正致力于本国的经济建设,不断地加大对基础设施建设的投入。我国承包公司在埃塞市场已具有相当规模,随着两国经贸合作的发展,中资公司在埃塞的承包工程市场面临更多的发展机遇。
一、 市场概况
埃塞经济总量较小,基础设施的发展一直较为落后。自1997年起政府开始加大基础设施领域的投入力度,涉及公路、电力、电信、水利及民用建筑等领域。在过去的十年间,该国总计投入资金29亿美元,先后启动了两期公路发展5年规划,用以该国公路的新建、修复及升级改造。
2005
年,该国出台了《为消除贫困的加速和可持续发展5年规划》(PASDEF),该计划在总结其过去三年执行的《减贫及可持续发展计划》基础上制定,涵盖了农业、工业、贸易、教育、医疗、水利、电力、电信、公路、建筑、城市发展及旅游等各个领域,是该国目前整个国民经济发展的总体蓝图。在公路方面,第三阶段公路发展规划(20072010)已于20079月正式启动,计划总投资39亿美元(其中79.1%的资金已经落实)用以进一步加强该国的道路网络建设。水利建设方面,埃塞政府将加大饮用水设施和灌溉设施的建设力度,计划投资40亿美元。在电力领域,政府计划投入近57亿美元进行电站和输电网络建设。在住房领域,埃塞计划投资约22亿美元,建造一百万套低造价住房,还计划修建200栋高层住宅。
埃塞承包工程市场蕴藏较多市场机会,但由于其本国经济力量有限,多数项目的资金来源是由国际机构或有关国家提供。因此规划项目的实际实施要取决于资金能否充分落实。
二、 细分领域市场机会
埃塞承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设和民用设施建设等三大类,细分市场可分为公路、水利、电信、电力和住宅共五个行业。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分市场领域进行分析。
(一) 公路
1
、发展现状
埃塞的公路运输设施比较落后,政府将改善国家公路网确定为经济改革计划的核心内容。埃塞公路运输占全国总运量的90%,但大多缺乏维修,路况较差。农村交通不便。在过去十年里,政府专门拨款39亿美元修建公路,使公路网的运输能力扩大了80%
截至2002年底,埃塞已建成的公路(包括联邦和地区)总长达3.33万公里,其中联邦政府管理的高质量公路所占比重从 1995年的14%上升至2002年的31%。公路密度从1995年的21公里/1000平方公里增加到 2007年的38.6公里/1000平方公里。新建成的国际高速公路把亚的斯亚贝巴同邻国吉布提、厄立特里亚、肯尼亚连接起来。尽管如此,埃塞公路密度仍然小于非洲50公里/1000平方公里的平均水平。
2
、政府规划
1
)发展目标
埃塞政府公路发展目标是为改善国内落后的公路运输条件,提高公路运载能力,扩大现有公路网以满足不断发展的交通运输需求。
2
)发展规划
埃塞公路发展规划共分为三个阶段,计划第一阶段总投资8.1 亿美元,第二阶段总投资额为13.4亿美元,第三阶段投资总额为58.7亿美元。目前,前两阶段都已经完成,通过新建、修复及升级改造使公路里程由10年前的26550公路提高到目前的42429公里(其中铺面路5452公里)。道路密度由10年前的24公里/平方公里提高至目前的38.6公里/平方公里,路况的良好率由10年前的22%达到目前的49%。20079月,埃塞联邦公路局启动了第三阶段公路发展规划(20072010),计划总投资39亿美元以进一步加强该国的道路网络建设(其中79.1%的资金已经落实),修复/升级改造道路3911公里,新建联邦道路2083公里、乡村道路5730公里。世行、欧盟、非发行、日本、德国等国际多双边援助机构均表示将对该领域发展提供支持。其中世行启动了对该领域第三期援助计划,注资3.32亿美元,其中首批四条道路项目招标已经开始。同时,该国首次接受收费公路理念,计划从首都到其第二大城市阿丹玛(100公里)开始,建设收费的高速公路。
第三阶段预计通过四期工程来实现。第一期主要工程有:
1)主要道路升级。包括Gondar Debark段(107公里),该公路位于埃塞北部的Amhara地区,是连接南北交通运输的主要道路。Gedo Nekempte (134 公里),该段公路连接了OromiyaBenshangul的大部分地区,具有重要的社会、经济意义。Aposto Bore Negele (268 公里),该路段贯穿了Oromiya Somali等地区,也是埃塞东南部农业区向全国各地运输农产品的主要公路渠道,对促进这些地区的发展具有重要意义。
2)农村地区公路建设——YaloDalol段(149公里)。该条道路建成后将会连接YaloMagaleAb-Ala 地区以及邻近的Tigray地区,从而促进当地的牲畜市场以及盐业市场的发展。这些道路全部将会被升级为主干道,宽7米、两边辅路宽1.5米的沥青路。
(二) 水利
1
、发展现状
埃塞拥有丰富的水力资源,有东非水塔"之称。境内共有12个主要河流盆地和12个大型湖泊,年地表水流量约1220亿立方米,可用地下水资源达16亿立方米。过去几年中,政府加大了该领域的开发,主要施工项目为饮用水和灌溉项目。
2
、政府规划
1) 
发展目标
埃塞政府在其2005-2010年的5年发展规划中制定的水利发展目标为:将农村人口1.5公里内获得饮用水源的比率从44%提高到80%;城镇人口0.5公里内获得饮用水源的比例从80.6%提高到92.5%;灌溉覆盖率由5%提高到8%。
2) 
发展规划
为实现发展目标,在饮用水方面,埃塞政府计划对636个镇的供水网络进行研究和设计;兴建457个城镇的水利设施并修复321个城镇水利设施;新建2135眼深水井,14910个浅水井,进行13900个泉水开发项目;在水资源管理方面,将建立全国范围内的水文站和气象站,完成甘纳勒达瓦和阿瓦什河流盆地的研究规划并启动裂谷带湖泊和登凯尔地区的研究规划项目,同时在尼罗河盆地倡议框架下进行流域管理研究;在灌溉方面,计划实施39个大型项目,包括奥罗莫州的安格和奈格索项目、提格雷州的湖美拉项目、阿法州的凯瑟姆-坦达乎项目、宾尚桂古穆兹州的拜雷斯上游项目以及索马里州的伊洛-吴恩布勒达乎项目。上述饮用水和灌溉项目将分别耗资17亿美元和23亿美元,资金来源将主要依赖于政府预算。
(三) 电信
1
、发展现状
与世界其他地区相比,埃塞的电信业还相当落后,目前通讯覆盖率仅为每10005线,87%的农村人口离最近的电话设施5公里以外。截至2007年该国固话用户为88.2万,手机用户为200万,因特网用户为3.1万。
埃塞电信业高度垄断,大部分业务由埃塞俄比亚电信公司(ETC)独家运营。该公司系埃塞最早的国有公司之一,成立于1894年,目前公司拥有110万手机用户、80万固话用户和3万因特网用户,计划在未来5年斥资约4.2亿美元扩展各项业务。
虽然埃塞电信总体水平比较落后,但移动通信发展速度和规模大大超过了固定电话。这主要是因为当地固话起步很晚,几乎和无线通讯同时进入非洲,同时当地属于多沙漠地区,天气炎热,对于有线线路的铺设、维护的成本巨大。2006年埃塞手机用户迅速增长,增加了31%
2
、政府规划
根据政府电信产业的5年规划,到2010年,埃塞固话用户将达到320万,手机用户达到676万,因特网用户达到19.3万。

埃塞电信部门被政府确定为需要保护的行业。埃塞政府从国际上11个公司中选出两家,专门研究政府与WTO成员国在电信市场上的谈判,以使本国电信部门在未来的竞争中获得一定的保护。
2006
年中非合作论坛北京峰会期间,该国电信公司同中兴公司签署独家融资协议,由中兴公司在3年内融资15亿美元用于该国电信项目,并于今年4月签署第一期项目合同,总金额2.29亿美元,包括120万线的千禧年GSM网络项目、传输项目及CDMA项目。目前,中兴公司又同该国电信公司签署了第二期项目合同,合同金额为5亿美元,主要为覆盖全国的GSM网络项目。
(四) 电力
1
、电力行业现状
埃塞电力发展比较落后。全国有9条河流适合发展水电,总发电能力在1500-3000万千瓦之间。目前全国的发电量仅为79万千瓦,仅有17%的人口能用上电,农村地区几乎没有电力供应,即使是在首都亚的斯亚贝巴,仅有33%的居民获得了电力供给,农村地区的总电气化率只有6%
目前,埃塞的电力供应主要有水力发电厂和热电站两个来源,太阳能发电近年来也有所发展,其中水力发电是最主要的电力来源(约占90%)。
水电    埃塞是非洲水电资源最丰富的国家之一, 然而, 至今仅开发了不到2%。由于拥有丰富的水资源和适宜的地形,该国大部分水电蕴藏量具备开发的可行性,而且成本非常低,可以满足不断增长的能源需要。很多大中型水电项目正在施工阶段。埃塞目前正在增建四个水力发电厂,以扩大电力供应系统,其中两个发电厂的建设已进入后阶段。它们的发电总量为25万千瓦。(单位统一)
地热发电  埃塞的地热资源系非洲第二,共有16处已确认的地热资源丰富区。目前埃塞正在对如何利用各地地热资源进行详细研究,并着手在奥罗米亚州建立地热资源中心,争取在未来5年内实现地热资源的实际利用。
2
、电力行业规划
根据该国电力领域发展规划,共计划建设11座发电站,总发电量为409万千瓦,包括在建的吉尔吉贝II42万千瓦,由意大利萨利尼公司承建)、拜雷斯(46万千瓦,由意大利萨利尼公司承建)和泰可则电站项目(30万千瓦,由中国水电建设集团和葛洲坝成立的联营体承建)。此外,还计划上马查莫嘎-耶达(27.8万千瓦)、哈雷雷(9.64万千瓦)、歪若贝萨(33.99万千瓦)、吉尔吉贝III180万千瓦)、亚尤凯瑟尔(10万千瓦)、高杰布(15万千瓦)和风力发电(5万千瓦)。同时,该国计划新建输、配电线路,使电力运输损失由目前的17.5%降低到13.5%以下。具体为建设1252公里的400千伏输电线路、4692公里的230千伏输电线路、4799公里的132千伏输电线路和2311公里的66千伏输电线路。其他电力领域计划的项目包括:建立中央电力负载控制中心,以保证输电网的安全及经济使用;建立连接周边国家(苏丹、吉布提和肯尼亚)的输电网络以实现电力出口。
上述项目总需资金近57亿美元,其中61%用于发电、25%用于《普遍电力使用权计划》(UEAP,该国电力公司制定,旨在提高农村地区电力供应率),其余部分将用于UEAP计划外的输配电项目(分别为7.6%和2.1%)以及能源建设和研究(4.3%)。在资金来源上,39%的资金将来自于该国电力公司自身收入,55%将来自于国内及国外贷款,剩余6%计划由政府及社区捐助提供。
(五) 住宅
1
、发展现状
埃革阵执政后,相对稳定的国内局势和政府的鼓励投资政策,带动了埃塞房地产市场的发展。自1992年以来,埃塞投资局累计批准了6,570个房地产投资建设项目,其中589个项目由外商经营。14年里总计有519亿比尔(约60.1亿美金)的资金获准投资该领域。
房地产投资建设项目提供了15,500多个长期就业机会和21,000多个临时就业机会。大部分项目分布在亚的斯亚贝巴(Addis Ababa)、奥罗莫(Oromia)、阿姆哈拉(Amhara)和南方州 (South Ethiopia Peoples’ State)等地。另外,为确保中低收入人群住房需求,埃塞目前正在进行经济适用住房社区的建设工作。
2
、政府规划
2005
年大选后,埃塞政府开始加大对城市发展的投入,城市低造价住房项目即是其中重要一项。根据其5年发展规划,共计划投资约22亿美元建造一百万套低造价住房(总计约5000万平方米),其中50%位于首都亚的斯,全部为56层简易住宅。此外,该国还计划开发联邦住房署所属的首都市内地皮,兴建200栋高层住宅,该国已明确表示邀请中资建筑公司参与该项目(设计和建造)。
三、 竞争分析
随着埃塞国内承包工程市场的发展,本土及国际工程承包企业已经参与到埃塞的基础设施建设中。我国企业在埃塞的业务取得了一定的成绩,随着埃塞经济建设的加快和承包工程市场的进一步发展,我国企业将面临较多的发展机遇。
(一) 竞争态势
埃塞现在的承包工程企业以国营单位为主,包括埃塞电力公司、埃塞建筑公司、埃塞电信公司等,这些企业规模相对较大。埃塞私有承包工程企业发展也较快,国家对其发展有一定的鼓励政策。预计未来几年埃塞承包工程市场竞争程度将会加剧。
当地主要的工程承包企业有蓝色尼罗建筑公司、巴图建筑公司等。
蓝色尼罗建筑公司 成立于198212月,是国内主要的建筑企业之一。公司拥有400多个经验丰富的经理、工程师、会计师、技师、操作师等。
巴图建筑公司 成立于1983年,位于Addis Ababa Woreda。到目前为止,公司完工的项目总金额达到2.5亿比尔(约2917万美元)。公司目前正在建造的道路及建筑工程项目总金额约1.5亿比尔(约合1750万美元)。
(二) 中资企业市场地位及发展前景
我国在埃塞开展工程承包始于1986年,但在19861996年的前10年中,我公司累计签订合同额仅为1000万美元左右。从1997年开始,我承包企业开始大规模的承揽埃塞工程承包项目。截至200710月,我在该国承包工程业务总合同额达26.7亿美元(不含一揽子合作项下项目及中兴融资电信项目)。主要行业集中在公路建设、建筑、水利和电力等。
1
、市场表现
目前在埃塞的中资企业已有100多家。在过去八年里,埃塞向国际承包商发标的34项道路建设工程中有22项由我国获得。截至200710月,我在该国承包工程业务总合同额达26.7亿美元(不含一揽子合作项下项目及中兴融资电信项目)。其中在建项目19.9亿美元,约71%为公路项目,达14.2亿美元;14%为电力项目,合同额约2.7亿美元;其余为水利及建筑项目。上述领域中,我在公路建设领域一直保持较好的市场占有率,根据该国公路局数据,75.2%的国际承包公路项目由我国公司执行;水电领域与意大利萨利尼公司保持势均力敌的态势(对方均通过政府融资议标承揽项目);在输变电领域,印度公司由于原材料价格及运输成本上的优势,对我冲击较大,但通过一揽子合作,我在该领域状况又有所扭转;其他领域如水利、房建领域刚刚起步,但发展势头较好。
33  2006年中资承包企业在埃塞市场的行业分布
单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
交通运输 66701 10635
房屋建筑
 8188 5606
供排水
 4669 1184
电子通讯
 2085 1574
电力工业
 2061 8488
石油化工
 1919 1694
其他
 1234 2019
制造加工
 497 375
环保产业
 0 91
合计
 87354 31666
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006年)

2
、埃塞主要中资承包企业及项目简况
目前在埃塞的主要中资承包企业有中国路桥集团总公司、中国水利电力对外公司、中国水利水电建设集团公司、葛洲坝集团公司、江西国际公司、中地公司、中国航空技术进出口总公司、中建材国际装备有限公司、中国电线电缆公司、吉林输变电公司、中兴通讯以及华为技术有限公司等。
中国路桥(集团)总公司
埃塞首都亚的斯亚贝巴环城路(简称亚环路)一期、二期工程由中国路桥(集团)总公司承建,已于2003年通车。亚环路全长334公里,总标价8666万美元,其中包括我国政府提供的108亿元人民币援助资金,其余由当地政府自筹。该道路设计先进,功能齐全,为埃塞道路之最,也是足以使亚的斯亚贝巴市跻身拥有现代化交通的非洲大都市之列的跨世纪工程。
中国水利电力对外公司
2005
年,中国水利电力对外公司与埃塞水资源部在埃塞首都亚的斯亚贝巴正式签署客佳灌溉和排水系统工程承包合同。此项目是该公司在埃塞获得的第一个承包项目。该项目合同额约折2330万美元,项目资金来源于非洲开发银行。主要工程是4种级别的土工膜和砼衬砌渠道,总长320公里,其中包括维护用公路、水工建筑物、截流沟、横线排水结构物、11座夜间储水池、1O座住房、办公室、实验室及附属设施、土地平整等,合同工期590天。项目位于距亚的斯亚贝巴西北约550公里的塔纳湖附近。
中国水利水电建设集团公司
2007
530日,中国水利水电建设集团公司埃塞代表陈玉山同埃塞联邦公路局局长扎伊德签署了关于亚的斯亚贝巴至塔马波(Addis Ababa-Tarmaber Lot2)71公里道路升级改造合同,合同金额为5.566亿比尔(约合6495万美元),工期36个月。
2007
727日,中国水利水电建设集团公司又同埃塞公路局签署了Assela-Dodola116公里)、Sherkole-BlueNile70公里)和BlueNile-Guba 66公里)道路升级改造项目合同。上述三个项目均为世行融资项目,累计合同额9443.4万美元,工期均为36个月。
葛洲坝集团公司
2007
225日,中国葛洲坝集团公司中标埃塞夏尔-鲁戈迪公路改建一标工程。该工程位于埃塞北部,从夏尔至阿迪戈苏,起点距离首都亚的斯亚贝巴1095公里,公路总长156公里。主要施工项目是将现有砾石路拓宽、升级改建成双车道沥青混凝土道路,包括路基、次基层、基层、沥青混凝土路面及排水、护栏等辅助设施。其主要工程量为沥青面层120万平方米、桥梁11座、涵洞332座、土石方挖填196万立方米、景观与植草77.82公顷。合同工期42个月,该工程拟由中国葛洲坝集团旗下第五工程有限公司实施。
2007
731日,中国葛洲坝集团国际工程有限公司又同埃塞俄比亚公路局签署了Sheri-Adi Abun 83公里道路升级改造项目合同。该项目为世行融资项目,合同金额4805.9万美元,工期为36个月。
中建材国际装备有限公司
2007
19日,中建材国际装备有限公司(中建材)与埃塞得贝米得拉克水泥公司(Derba Midroc Cement PLC)举行了水泥厂的建设承包合同签字仪式。该水泥厂为交钥匙工程,由中建材总承包。合同金额为1.9998亿美元,工期为27个月,预计20093月完工。
3
、 中资企业的竞争优势
中资企业在埃塞的竞争优势主要体现在以下几个方面:
第一、两国关系友好。和其它国家相比,中埃塞两国关系友好,这为双边合作创造了极好的政治环境。2006年中非论坛上,两国签署了由中国进出口银行向埃塞提供5亿美元买方信贷协议,这更加有利于我国企业在埃塞承包工程市场的业务开展;
第二、成本技术优势。我国承包工程企业在成本上较西方承包商有较大优势,在技术上有着丰富的施工经验,且基本为国有企业,重信誉、守承诺;
第三、对当地市场比较熟悉。我国公司在该国开展承包工程已有十年历史,对市场比较了解,熟悉当地关系和工作模式。
4
、中资企业的发展前景
目前,我国工程承包企业在埃塞承包工程市场上十分活跃,未来发展前景看好。
首先,埃塞政府正致力于本国的基础设施建设,以硬件环境的改善来促进可持续发展和加速消除贫困。在当前埃塞相对稳定的政治局势下,埃塞政府在未来几年会继续加大基础设施的建设力度,进一步促进当地承包工程市场的发展。
其次,对于埃塞的经济改革,世界银行和国际货币基金组织等基本持认可态度,在其一些重大基础建设项目上予以资金支持。从目前情况来看,埃塞政府的基础设施建设所需资金到位相对及时,这些债务减免和资金支持在一定程度上保证了当地基础设施项目的实施。
最后,我国承包工程企业进入埃塞承包工程市场较早,对当地市场比较熟悉,不仅在劳动力成本和施工技术上占有优势,而且相对熟悉当地市场的运作规则,具有较强的竞争优势。
综上所述,埃塞承包工程市场具有较大发展潜力,目前我国企业也在当地市场取得了较好成绩。随着中埃塞两国关系的改善和加强,我国企业在埃塞承包工程市场将获得进一步发展。
四、 在当地承包工程需要注意的问题
随着埃塞经济的进一步发展以及国际社会对非洲的持续援助,埃塞承包工程市场的招投标项目将会日益增多,活跃在埃塞承包工程市场的中资企业主要应该注意以下几个方面的问题:
(
埃塞承包工程招标的一般程序
埃塞国际性公开招标的工程承包项目,一般先进行承包商资格预审,只有通过资格预审的承包商才能参加竞标。通常情况下,投标人投标时须递交完整的技术标、商务标和投标保函,三者缺一不可。开标时,先开技术标,由评委对其进行评审,只有在技术标通过的前提下,投标者才有资格进入商务标的评审。标价为评标委判分的重要依据。技术标、商务标兼优的投标者为中标对象。但世行融资的项目在同等条件下,只要当地公司的标价不比外国公司的高出7.5%以上,项目则优先授予当地公司。且业主和评标委须严格按招标程序、要求及标准打分。同时,埃塞公开招标项目盛行代理制。

(
埃塞投标工程的必须遵循的原则

埃塞的承包工程市场项目较多,支付能力较好,颇具吸引力。但在埃塞的投标工程须遵循低价中标的基本原则和外国公司比当地公司最低标要低7.5%”这一保护性政策,因此,该国承包工程单价低、市场竞争激烈及潜伏风险较大等特点也比较突出。

(
对中资公司在埃塞工程投标的建议
中资公司在埃塞市场投标时,要根据该项目所在地的现场条件、业主、监理、资金、技术难度、合同条件、专业特点和公司自身的优劣势,对项目进行详细初评、再评,从而加以筛选。对评审的具体内容要注意如下四个方面:
第一、工程的资金来源、额度,是否有充足的资金保障。首先是看项目的预付款的比例。如果有30%的预付款,就说明资金状况可能还可以;若少于10%就要认真考虑资金问题。其次,埃塞是一个外汇管制国家,业主支付当地货币与硬通货的比例需要引起重视。
第二、了解工程监理单位的基本情况。主要了解监理人员的权责分工以及主要的工作程序,了解监理工程师的资历、工作习惯及方式、对承包商的态度、能否站在公正的立场上处理问题等,这些都对项目实施很关键。
第三、了解业主在以往建设工程中的习惯做法。包括对待承包商的态度、及时支付工程款的能力及对待承包商合理的索赔要求的认可情况。
最后,去实地考察并了解项目的相关情况:包括政治、经济、法律、生产要素市场、交通和通讯、自然条件、施工条件及其他情况。
五、小结
埃塞是世界最不发达国家之一,其各领域发展、特别是基础设施发展一直较为落后。自1997年起政府开始加大基础设施领域的投入,从公路领域开始,同时在电力、电信、水利及民用建筑领域均通过加大投入、制定了行业发展规划或出台鼓励措施。在国际机构资金援助下,埃塞的承包工程市场将会持续发展。
根据对政府发展规划和重大项目的分析,埃塞承包工程市场中值得关注的重点领域为:
公路  主要道路升级、农村地区公路建设等。
电力  电站修建、输电网络建设等。
水利  供水网络建设、灌溉系统建设等。
电信  GSM网络项目、传输项目及CDMA项目等。
民用建筑  住房建设等。
我国承包企业在埃塞的承包工程市场表现活跃,在公路、电力和房建领域取得了一定成绩。随着两国经贸合作关系的不断加强,我承包企业在埃塞将面临更多的发展机会。

 

埃及
 

阿拉伯埃及共和国地跨亚非两洲,人口7367万,是非洲大陆第二大人口国。89%的国民信奉逊尼派伊斯兰教。埃及的经济总量在非洲大陆居第三位,是重要的石油和天然气生产国。位于埃及境内的苏伊士运河是连通欧亚非三大洲的交通要道。
埃及是第一个承认我国并同我建交的阿拉伯和非洲国家。中埃建交后,两国关系长期友好、发展平稳。1999年,两国建立面向21世纪的战略合作关系。2006年是中埃建交50周年,两国签署了深化战略合作关系的实施纲要,双边关系得到进一步深化。
近年来埃及工程承包市场一直保持快速增长势头,承包工程市场规模从2002/2003财年的114亿美元上升到2006/2007财年的241亿美元,平均年增长率20.5%。其中基础设施、旅游业和制造业成为埃及工程承包市场的重点领域。为了保持国民经济持续稳定发展,埃及政府制定了第六个社会经济发展五年规划(2007/08—2011/12),将重点改善基础设施,发展旅游业和制造业,预计到2010年埃及承包工程市场规模将达到500亿美元,市场潜力巨大。
随着埃及经济的复苏和持续发展,我国企业在埃及的承包工程业务渐有起色。虽然埃及承包工程市场主要为本国企业所控制,但在埃及对外开放程度不断加大的形势下,我国企业也能从其快速发展的市场中获益。
 

第一节  宏观环境

 

概念数据:
面积 100.145万平方公里 资源优势:
产量较大的资源为石油、天然气和磷酸盐。天然气储量在全球排名第18位。
人口 7367万人(2006年) 
GDP 1108
亿美元(2006/2007财年

GDP
增长率 7.1%(2006/2007财年
)
2007/08财年第一季度)
 
汇率 1美元=5.56埃镑(当前汇率) 产业特点:

主要产业为服务业、农业、制造业、采矿业,其中服务业产值占GDP50%以上。
外汇储备 283.6亿美元(20075月底) 
一、 政治环境

埃及的国家制度为建立在劳动人民力量联盟基础上的民主社会主义制度,政治体制为总统共和制,国家立法、司法、行政三权分立。现任总统穆罕默德胡斯尼穆巴拉克(Mohammed Hosni Mubalak)自1981年当选总统以来已经连续蝉联5届,每届任期6年,本届任期至2011年。埃及实行多党制,执政党为民族民主党。首都设在开罗。
穆巴拉克总统执政以来,坚持和平、稳定、发展战略,着力稳定国内局势,积极发展民族经济,缓和与反对党的矛盾,严厉打击伊斯兰极端势力,与欧美、周边阿拉伯国家和非洲国家等保持着友好合作关系,政局一直比较稳定。
穆巴拉克实行了比前任总统萨达特更加民主的政策。1990年颁布了个人选举制的法案,把全国分为222 个选举区,每区选出两名代表,其中至少一名来自工人和农民,同时保障了妇女在人民议会和协商会议中拥有代表的政治权利。2005年,埃及举行了多名候选人参加的总统选举,这是埃及政治改革的新尝试。随着20073月宪法修正案的通过以及6月执政的民族民主党在议会上院选举中获胜,穆巴拉克及其执政的民族民主党继续保持了主导地位,牢固地掌控着军政大权。
在外部环境中,尽管美国等国对埃及政治改革进程不断干涉,但短期内不会对埃及的政治局势带来太大的影响。埃及与国际上多数国家保持着良好的关系,并在中东和平进程及其他国际事务中具有重要地位,因此外部风险较小。
从长期看,埃及的政治局势仍有一些不确定因素。首先是政治继承人问题。穆巴拉克已年逾七十,他意图扶持小儿子贾迈勒成为接班人。但贾迈勒从政资历尚浅,威信无法与其父相比。因此,埃及未来政局因政治继承人的问题而存在变数,有可能影响到埃及的政治稳定。其次埃及政治改革也存在不确定性,埃及目前正计划实施更广泛的政治改革,2005年的总统大选是这一改革进程的重要一步,同时还采取了以反恐法来取代国家紧急状态,允许对政府及总统的公开批评,以及允许反对派穆斯林兄弟会半公开的参加选举等一些新的改革措施。随着改革的逐步深入,当前的政治均衡局势有可能被打破,其后的发展方向便很难确定。此外穆斯林兄弟会的快速发展有可能对民族民主党的地位构成潜在威胁。在2005年的议会选举中,穆斯林兄弟会获得了埃及人民议会454个席位中的88席,尽管尚未能撼动执政党的地位,但其在大选中所取得的成绩仍引起了各方关注,埃及的政治格局可能由此出现两极化的趋势。 
二、 经济环境

埃及是非洲第三大经济大国,仅次于南非和阿尔及利亚。埃及经济高度依赖于旅游业、石油和天然气出口、国外侨汇以及苏伊士运河通行费。
近几年,埃及国民经济发展态势良好,政府为扩大出口、吸引外资、增加就业等所采取的各项举措切实有力,取得了明显成效。根据埃及中央银行统计数据,2006/2007财年埃及经济呈现出良好的增长势头,GDP总量达到1108亿美元,增长率三十多年来首次超过7%,达到7.1%。国际收支盈余53亿美元,比上一财年增长61%;失业率从上一财年的9.5%降至9.1%,通货膨胀率从上一财年的8.4%降至8%
国家财政状况也趋于好转,财政赤字占GDP的比例从2004年的9.1%降到2005年的8.3%。埃及央行2006-2007财年经济状况显示,本财年埃及实现财政盈余52.8亿美元,由财政赤字转为财政盈余。
国际收支稳定,外汇储备迅速增加。截至20076月底,埃及外汇储备达296亿美元,同比增长29%。由于汇率管制和对政府管理金融的信心增加,埃镑汇率自2005年以来大致稳定。
埃及外债数额较大,2006年以前,外债占GDP的比重均大于30%的国际警戒线。根据埃及财政部最新统计,截至200612月底,埃及的外债余额为289亿美元,同比下降2.5%,外债余额占国内生产总值的比重为22.7%
国际评级机构对埃及的偿债能力评价较高,认为其债务偿还有一定的保障,标准普尔银行和惠誉(Fitch)给出的评级为均为BB+,世界银行为BBB
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
(一) 管理体制

埃及贸易投资的主要管理机构是投资部和贸易工业部。投资执行机构为投资部的下属机构——投资和自由区管理总局。该机构统管外资项目和自由区,具体负责制定和修改投资法、改善投资环境、外资项目的审批、管理和咨询服务、对外宣传等。其总部设在开罗,各省市均设有分支机构。
埃及政府管理投资的法律主要包括1981年的《公司法》、1997年的《投资保护鼓励法》及其实施细则和2002年的《经济特区法》。2005年埃及对《公司法》及《投资保护鼓励法》进行了修订。《公司法》适用于所有投资,《投资保护鼓励法》只适用于特定行业和部门的国内外投资。
埃及对于外国投资并没有特别的法律规定,外国投资者可以根据《公司法》或《投资保护鼓励法》,通过合资、有限责任公司、合作和内陆投资的方式进行投资。
目前埃及对外贸易管理方面的主要法律有1975 年颁布的《进出口法》、1963年的《海关法》以及1999 年的《贸易法》。1998 年埃及颁布了《国际贸易中不良做法影响下的国家经济保护法》及其实施细则,对于反倾销、反补贴及保障措施等问题作出了规定。2005 年修订了《进出口法》,颁布了《进出口法实施条例》。
(二) 税收政策
埃及税收制度健全,主要税种包括个人所得税、公司利润税、房地产税、开发税、关税、销售税、印花税和社会保险费等。
1
、个人所得税
埃及境内个人的所有收入都应记入应税收入。个人所得税税率为:5000埃镑以内免税;500120000埃镑税率10%2000140000埃镑税率15%40000埃镑以上税率为20%
2
、公司利润税
公司利润税的征税对象是埃及境内的常驻法人单位以及非常驻单位在埃及境内的分支机构、车间、工厂或其他单位。企业一律适用20%的利润税率,但苏伊士运河管理局、石油总局、中央银行按照40%纳税;石油、天然气勘探、开采、加工企业按照40.55%纳税。
3
、房地产税
2006
4月,埃及颁布了新的土地税法规,将土地税从14%降到10%
4
、开发税
埃及开发税征税对象包括:雇员工资;埃及公司董事酬金;工商活动收入;非商业职业收入。个人上述收入超过18000埃镑的按2%纳税。雇员工资按月纳税,其他可与收入统一税同时缴纳。
5
、关税
目前埃及的平均关税税率为38.6%,商品的加权平均关税为8.9%,平均实际关税税率为20.0%。为了促进贸易的自由化,埃及对其关税制度进行了进一步的调整。根据埃及于2004年发布的第300号及第410号总统令,将商品的加权平均关税从14.6%降低到8.9%。商品的从价关税税率从27%降低到6%
6
、印花税
埃及将印花税分为两类:一类是合同、发票等文件和票据;另一类是金融交易和证券。一般情况下,借款0.8%,信贷1%,广告36%,保险费320%,政府采购、支付服务费和承包工程费2.4%,银行业务0.00120.01%,股票交易0.0080.012%20069月,埃及财政部开始实施新颁布的印花税执行规定。新规定取消了部分印花税项目,降低了部分印花税税率,以鼓励储蓄和投资,减轻企业税负。
7
、社会保险费
雇员的养老、伤残、死亡、失业和医疗保险由雇主和雇员共同负担,雇主从雇员工资中代扣社会保险,和雇员的份额一起按月上缴社会保障局。雇员工资和酬金分为两部分,基本工资应保的最高金额为每月525埃镑,保险费率为40%,雇主负担26%,雇员14%。基本工资超过525埃镑的部分及加班费奖金、代表补贴等酬金最高应保金额为每月500埃镑,保险费率为35%,雇主24%,雇员11%  
(三) 外汇管理

90
年代以来,埃及实行经常项下和资本项下外汇自由兑换,外汇收入可以自由汇出境外,但“9•11”事件后外汇管理有所收紧,由于埃及国际收支持续逆差,外汇收入下降,外汇一直较为紧张。一般银行都规定了一次性兑换外汇的最高金额。外汇供应失衡,银行、外币兑换所将从市场买进的外币上交,外币卖出业务则冻结,形成了外币有行无市、只进不出的局面。从2002年初开始,埃镑自由兑换外币制度已名存实亡。而与此同时,外汇黑市(主要是美元黑市)交易活跃,形成了黑市和官方牌价并存的格局。政府直接参与外汇资源分配,保证重点商品进口和重点企业用汇。一般企业和居民用汇,则只能到外汇黑市购买。
2003年上半年开始,埃及对出口企业实施强制结售汇制度。旅行社和宾馆等可直接向游客收取外汇,而不必事先将美元兑换成埃镑后进行结算;出口商、旅游收汇单位等必须将外汇收入的75%卖给银行。因此,在现行外汇管理体制下,在埃投资项目、进口原材料所需用汇和企业利润的汇回存在较大的困难。埃及政府允许旅客携带外汇进出埃及海关,但如携带金额在1万美元以上,则需填报携带声明。
(四) 优惠政策
埃及在全国范围内建有亚历山大、开罗、苏伊士等十一个自由区,以及十二个新城区和四十个工业区。这些特区中的企业可享受一系列的优惠政策,主要包括:(1)免交商业、工业收入所得税或利润税;(220056月份以前注册的企业在新城区和工业区投资享受10年所得税豁免,20056月份以后注册的企业按20%纳税;(3)进口投资项目所需物资和设备(汽车除外)按价值统一征收5%的关税;(4)在自由区投资,如产品外销可享受终身免税,如产品销往内地市场,只征收原材料关税。货物进出自由区按价值的1%缴纳管理费,或按项目年增值的1%纳年税,服务性项目按营业额的3%纳税;(5)在特区的投资项目按10%缴纳所得税。
(五) 贸易投资壁垒
1
、投资壁垒
埃及对外国投资存在某些行业限制和壁垒。埃及政府规定外商只能以合资的形式成立建筑公司,并且外资股权不得超过49%,非埃及员工在公司里的比例不得超过10%;对从事进口业务企业有严格限制,规定本国人才能注册从事进口业务;外国人不得在埃及从事商品流通和批发业务;在埃及开办超市和连锁经营要经过特别委员会审批通过;只允许埃及人注册从事投标业务的商业代理;在未得到国有航空公司(埃及航空公司)许可的情况下,任何私营或外国航空承运人不得经营从开罗出发和抵达开罗的定期航班业务;不允许外国投资者进入棉花种植业;根据20034月新颁布的劳动法,非埃及人不得从事职业介绍、为企业招募员工等经营活动。
2
、劳务和签证政策
在埃及执行工程承包项目的外籍技术人员须遵守埃及劳动法,且外籍劳工与当地劳工的数量比例不得超过1:10。外籍劳工来埃及工作必须先得到埃及有关部门的工作许可,获得工作许可后60天内必须办理工作签证,否则作废。工作签证有效期1年,期满前1个月办理续签,超期14天未续签则作废。
3
、其他
埃及外资投资中的其它障碍还包括:(1)在政府招标项目中,埃及投标者享有价格优惠。根据埃及1998年第89号法《招投标法》,埃及各类政府项目招投标时,埃及投标者报价如果高于其他投标者15%,仍视为同等价格水平。(2)对一些商品的价格管制。目前埃及仍然对药品、香烟、面粉、食用油、糖、大饼、汽油、柴油、电、水、交通服务收费等实行价格控制(3)外国人在埃及购买土地的限制。(4)司法方面的障碍。埃及法律过分保护本国国民的利益,而对外国投资者的利益时常会带来损害。

第二节  -埃经贸合作的总体分析与评估
埃及于1956530日和我国建交,是阿拉伯和非洲国家中第一个承认并同我建交的国家。中埃建交后,两国关系长期友好、发展平稳。目前,两国高层政治交往不断增加,经济合作加快发展,在国际事务中相互支持,密切合作,双边关系的发展进入了一个崭新的阶段。
一、 合作的重要性
中埃建交以来,双边关系一直发展顺利。1999年,两国建立了面向21世纪的战略合作关系。20066月,两国签署了深化战略合作关系的实施纲要。我国重视埃及在地区和国际事务中的作用,在国际和地区事务中,两国一贯相互支持。埃及始终坚持一个中国的立场,在一切涉台问题上支持中国。作为最大的发展中国家,我国与埃及的深入交往有利于与发展中国家最集中的非洲大陆加强联系,从而加强中非政治经济合作。中埃两国的合作也有利于深化南南合作,促进南北对话,推动建立国际政治经济新秩序和建立一个和谐世界。
我国是资源消费大国,国内资源目前远远不能满足需求,需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源。埃及是石油和天然气的重要生产国,但其制造业体系比较薄弱。因此中埃双方在资源和经济结构上存在较大的互补性。两国应加大能源领域的合作,深化制造业方面的合作,进一步推进两国贸易的发展。
二、 合作现状及前景
中埃两国之间拥有历史悠久的经贸合作往来。两国签订了很多经贸合作协议,进行着广泛而频繁的经贸合作,200611月发表的《中埃建交50周年联合新闻公报》将中埃关系推向到一个新的高度。
(一) 双边协议
中埃两国自建交以来签订了很多贸易协定、支付协定等双边协议,两国在农业、科技、金融、旅游、环境、医疗、能源、和平利用核能、航天技术、信息及通讯技术等各个领域开展了广泛而深入的合作,有力地推动着两国战略合作伙伴关系的发展。从1955年到2006年政府之间签署贸易、投资、合作协议达到18份之多,其中最为重要的是199945日签署的《中埃关于建立战略合作关系的联合公报》、20066月签署的《关于深化两国战略合作关系的实施纲要》和200611月发表的《中埃建交50周年联合新闻公报》。
(二) 合作现状与前景
自建交以来,两国的经贸合作一直保持稳定发展。随着近年来双边贸易的快速增长和投资领域的不断拓宽,中埃合作前景十分广阔。
1
、合作现状
贸易    2006年,中埃双边贸易再上新台阶,贸易总额突破了30亿美元,达到31.93亿美元,比上年增长48.9%。我向埃出口29.76亿美元,从埃进口2.17亿美元,分别比去年增长53.9%和2.8%。
投资    截至2006年底,我国在埃及的投资已增加到3亿美元,涉及石油、通讯等领域。埃及还将鼓励更多的中方投资,使我国在埃及的投资在未来3年内增加到10亿美元。

承包工程和劳务合作   我国公司于1984年开始在埃及开展承包工程和劳务合作业务。截至2006年底,累计签署承包工程合同额14.2亿美元,完成营业额10.3亿美元;累计签署劳务合作合同金额957万美元,完成营业额1339万美元。

2
、合作展望
两国政府采取积极措施促进双边经贸投资合作。埃及贸易和工业部成立了中国战略办公室,在鼓励中国企业到埃及开展业务的同时,也不断推进埃及企业对华贸易与投资。

按双边贸易平均增长速度30%估计,中国将在未来10年内成为埃及第一大贸易伙伴。目前双方在制造业、农业、纺织、医疗和环保等领域的合作项目已进入快速发展期,在石油、地铁、航空、人力资源培训和服务及贸易等领域的合作也开始启动。埃及还邀请中国企业到埃及进行工业区的开发。中埃合作的前景十分广阔。

第三节 埃及承包工程市场分析
近年来,埃及承包工程市场的迅速发展。2006/2007财年工程承包总量达241亿美元,同比增长21.7%。其中基础设施、旅游业和制造业成为埃及工程承包市场的重点领域。
为了保持国民经济持续稳定发展,埃及政府制定了第六个社会经济发展五年规划(2007/08—2011/12),将重点改善基础设施,开发旅游业和加强制造业。这些发展规划的实施将进一步推动埃及承包工程市场的快速发展。
一、 市场概况
从上世纪80年代一直到本世纪初,受国际大环境及国内经济发展滞后的制约,埃及工程承包市场一度十分低迷。自20047月以来,纳齐夫总理领导的新一届政府锐意改革,扩大出口,吸引外资,改善民生,开发上埃及地区,不断加大对基础设施、民用设施、产业改造的投资力度,极大地拉动了埃及工程承包市场的快速发展。根据埃及经济发展部统计报告, 2002/2003财年埃及工程承包总量114亿美元,2003/2004财年135亿美元,2004/2005财年166亿美元,2005/2006财年198亿美元,2006/2007财年达241亿美元,平均增幅超过20%
政府近年加大了对基础设施的投资力度,2006/2007财年实施项目金额达到98亿美元,占到承包市场的41%。在制造业领域,随着一批新项目的上马,加工制造业承包项目金额达到59亿美元,占承包总量的24%,其中非石油化工行业承包金额达到54亿美元,石油化工行业为5亿美元。
埃及工程承包项目的发包方主要分为四种类型:一是政府机构,包括各大部委和各级地方政府,工程发包量占总发包量的15%,总额达36亿美元。其中埃及国家投资银行出资82%,国际赠款及贷款占11%,自筹资金占7%。二是各大部委下属的经济执行机构,如埃及国家铁路总局、路桥总局、各港务局等,其项目工程发包量占总发包量的4.2%,总额为10亿美元,其中国家投资银行融资3.6亿美元,国际援款、贷款等1.4亿美元,自筹资金5亿美元。三是各大部委下属的控股集团及国有或国有控股公司,如埃及电力部下属的电力控股集团、石油部下属石油天然气控股集团等,其中各大控股集团总发包金额为21亿美元,自筹资金和国内贷款各占20%,外国贷款占60%,主要集中在电力、交通、天然气开发、石油勘探等方面。四是私营企业,包括外国直接投资企业,工程发包量占总发包量的66.6%,总金额达到161亿美元。埃私营企业在房地产、石油天然气等领域已成为工程承包市场的发包主体。2006/2007财年私有企业在房地产领域的发包量占总发包量的99.3%, 在天然气和石油领域分别占90.9%92.1%,在建筑领域占80.5%,在农业、灌溉等领域占84.6%,在交通和公用设施领域也分别占51%和45.4%
为了保持国民经济持续稳定发展,埃及政府制定的第六个社会经济发展五年规划(2007/08—2011/12)中,将重点改善基础设施、发展旅游业、实行工业调整和住房保障计划。
旅游业是埃及的支柱产业,预计到2011年,埃及的年旅游流量达到1400万。因此,政府十分重视旅游基础设施的建设,在未来的几年内,将推出一系列的基础设施建设项目。同时,政府计划每年增加建设15000个客房,一些大的房地产商也计划在埃及建设一些超级的大型工程。以旅游业为核心的基础建设和酒店建设项目将成为埃及工程承包市场的一个亮点。
为扩大出口,把埃及建设成中东非洲地区的加工中心,埃及在加强工程、食品加工、化工、制药、纺织、建材等传统行业发展的同时,也着力发展和培育汽车配件、电子、医疗设备、生物工程、生物化学等新兴产业。政府计划到2011年前完成1000家大型工厂和实施2000个中型工业项目的建设。
埃及人口正快速增长,住房需求也同步升温,现在每年基本需要新增住房25万套。为舒缓住房供求矛盾,埃及政府将加快若干郊区住房拓展计划的实施。
随着埃及经济的快速发展,政府规划的逐步实施和私人投资的快速增长,预计埃及的承包工程市场将保持近期的发展势头,到2010年承包工程市场规模将达到500亿美元,市场潜力巨大。
二、 细分领域市场机会
埃及承包工程市场可分为基础设施、工业设施及民用建筑三大类,细分市场分为公路、铁路、水运、空运、能源、水利、通信、住宅和制造业等9个行业。以下从各个市场的发展现状、政府的发展目标和规划来对细分领域进行分析。其中政府发展目标和规划来源于埃及政府第六个社会经济发展五年规划(2007/08—2011/12)。
(一) 公路
1
、发展现状
20世纪80年代以来,埃及公路运输快速发展。截至2006年度,公路总长已经达到了48100公里,平均每年的公路里程增长率超过6%。公路网络已经覆盖全国所有地区,承担了国内大约85%的货物和60%的旅客运输。
为完善公路网络,埃及建设了一系列工程,如堪塔拉-拉法公路、阿斯旺-比利尼斯公路二期,并完成了开罗-阿斯旺新公路和伊斯梅利亚公路的双行线改造。此外,国家还在人口聚居区周围开展了环路和匝道修建工程,以保障出行便利,其中最主要的,包括法尤姆环路、本尼萨维夫环路、埃斯尤特环路,以及长28公里的达法拉-卡法尔自由道路。
埃及近期开工的主要桥梁工程包括:
1
)迪姆亚特国际大桥:这是埃及境内尼罗河上最大的桥梁,东端连接东岸的海滨国际大道,通往吉纳、西奈等省,西端则通往三角洲地区各省;
2
)新苏哈格桥:位于苏哈格市住宅区边缘,能够减轻苏哈吉和什特里之间的交通负担,并为前往苏哈吉的船只提供新的便捷航程。
2
、政府规划
根据政府规划,埃及将新建公路里程4722公里,其中大开罗地区采取PPP方式修建18条公路,总长99公里,其余4470公里采用BOT方式,比如BORG EL ARAB EL FAYOUM的高速公路。另外政府还计划将Assiut-Sohag公路延伸到红海,以方便当地采矿、采石等行业的发展。
(二) 铁路
1
、发展现状
埃及是非洲及中东地区最早拥有铁路的国家,截至2005/2006年,埃及已经拥有28条铁路,全长将近9435公里,共有796个客运站,往返运行的列车共1800列。铁路的运输能力不断提高,2005/2006年度共运送旅客5.44亿人次,货物4.3亿吨。
目前地铁运输尚处于新兴阶段。目前地铁只有两条线,1号线:哈勒旺——玛尔格,全长43公里;2号线:舒布拉海麦——姆尼布,全长21.6公里。这两条线连通开罗、吉萨、盖琉比亚三省,全长64.6公里,耗资120亿埃镑,每日运送旅客300万人次。
2
、政府规划
对埃及铁路管理总局机构进行调整,提高铁路的运营效率。投资约100亿埃镑用于铁路信号更新、购买新的机车以及铁路维修等;实施地铁三号线(Imbaba到开罗机场)的第一、第二阶段工程项目。
(三) 水运
1
、发展现状
埃及水运一直是国家重点投资的领域。2006年运河航运网络总长已达35000公里,总运输量达25.9亿吨。
埃及港口设施发达,主要港口有亚历山大港、塞得港、阿斯旺港、马特鲁港、艾斯尤特港、杜米亚特港、苏伊士港和红海港口等。截至2006年度,埃及的海港总吞吐量已达6680万吨,码头增至175座。海运船只的数量也增加到了135艘,总运载能力为200万吨,运货总量达到1091.6万吨。
2
、政府规划
埃及拟开发的主要运河运输工程包括:1)在阿斯旺大坝背后修建阿斯旺东港码头,增进埃及和苏丹之间的往来;2)治理尼罗河河道,使之成为24小时运营的安全旅游通道;3)投资800万埃镑改造努巴利亚渠;4)开罗-阿斯旺河道改造工程,将河道延长至960公里,解决堵塞问题。
埃及还将加强港口建设,提高其竞争实力。政府计划修建NOEIBA港、SAFAGA港、HURGHADA港和Adabeya港的客运站,并修葺苏伊士港口的排污系统。
(四) 空运
1
、发展现状
埃及拥有30座机场,其中包括5座国际机场。航空线路可达72个国际城市以及12个国内城市。2006年,埃及的飞机数量增加到47架。开罗空港共接送了10.8万机次,旅客人数增加到了1120万人次;其他机场共接送7.6万机次,旅客人数为1050万人次。全国空运货物总量达到3.114亿吨。
2
、政府规划
政府将继续按加强机场建设,提高其竞争力。计划项目包括新建HURGHADA机场、卢克索机场、阿斯旺机场的客运候机大楼等。
(五) 能源电力
1
、发展现状
在过去20年中,埃及建造了27座热能发电站。2005/2006年度,国家扩展了电力网络,使其全长达到了39万公里。埃及发电总功率2030万千瓦,全年发电1075亿度,其中944亿度来自热电站,126亿度来自水电站,5亿度来自风力发电站,基本满足了全国的电力需求。目前埃及电网已覆盖全国人口的99%,通电的城市和城镇达6131个,通电的村庄达31000个。
2
、政府规划
埃及电力能源部计划于2017年前投入80亿美元的巨资,吸引埃及私营企业和外国公司以BOT方式兴建15座发电站,优先鼓励风力、太阳能和气能发电。开发计划分成2000-2004年、2004-2007年、2007-2010年三个发展阶段。2000-2010年间,埃及为建设发电站和高压电网所需要的投资总额约为330亿埃镑,年平均投资33亿埃镑,其中投资165亿埃镑建造发电站,发电量为365亿度。
(六) 水利
1
、发展现状
为了让所有埃及公民都能用上洁净卫生的水,政府已将饮用水网络覆盖率从97%提高到100%。国家已经开始实施240个村庄供水的计划,为240个偏远地区的村庄提供饮用水。这项工程耗资20亿埃镑。工程已于2002年开始实施, 2007年可望完成。
2
、政府规划
为了将农村排水服务覆盖率提高到100%,国家已经开始采用先进且成本低廉的排水系统,修改了农村的排水服务计划,预计将在下一个五年计划结束时将农村排水服务覆盖率提高到100%。按照计划,新系统还将在150个村庄实施,以取代传统的排水系统。国家饮用水和排水局还制定了森林工程投资计划,有关森林保护和建设所需的一切费用均由国家饮用水和排水局承担。
(七) 电信
1
、发展现状
埃及通讯技术在中东北非地区处于领先地位。埃及通讯和信息领域的公司数量明显上升,截至20067月已达到1817家,而1999年还只有266家,通讯和信息技术领域的从业人数也已经达到42322人。
2
、政府规划
政府在电信业的发展目标是加强通讯技术的基础设施建设,构建新型的信息社会,缩短与发达国家之间的技术差距。
具体实施计划包括建设1500个信息技术中心;培训12500名年轻的技术骨干;保持因特网用户每年增加20%,手机用户增加25%,从事通讯技术领域的企业增加15%;完成智能村第三阶段的建设;建立190个邮政网点,实现信息网络化等。
在资金方面,第六个五年规划中对电信领域的投资计划为42亿埃镑(约合7.6亿美元),第一年计划投入9.92亿埃镑(约合1.8亿美元),主要由政府出资。
(八) 住宅
1
、发展现状
埃及住宅市场以私人投资为主,投资额占总量的96.4%20052006年度埃及共兴建了27.5万套住房,其中12.5万套为经济住房,占45.5%,还有4.3万套中档住房、1.2万套中等偏高档的住房以及9.5万套建在土地改良地区的农村住房。
2
、政府规划

2005
年,穆巴拉克总统提出了国家住房工程计划,这是目前埃及为解决青年和低收入人群住房问题而展开的最重要的工程之一。该计划的目标是在6年内建设50万套住房,遍及多个省份和新城区。其中50%在各省,50%在新城。该工程为居民提供来自国家的无偿补贴,每位居民可获得不超过1.5万埃镑的补贴。
埃及的新城建设始于上世纪70年代末,如今已经发展到第三代,总数达到23座,其中19座仍在进行不同程度的建设中。新城的建设发展政策重点是完善新城的基础设施和住房建设。
(九) 制造业
制造业是埃及五年规划的重点之一,总体目标是采用现代化的生产技术,提升埃及整体产业的工业化水平,使埃及成为中东地区主要的工业国和出口加工中心,保证五年后经济增长率年均增幅达到8%,工业生产增长率达到9%
未来五年埃及政府将进一步加强食品加工、化工、制药、纺织、建材等传统行业的发展,积极开发、培育汽车配件、电子、医疗设备、生物工程、生物化学等新兴产业,加大工业园区建设的力度,对上埃及各个省份和新垦沙漠地带(如上埃及、新谷、东北海岸地带、西奈等地区)发展工业给予优惠政策支持,并计划新建885家大型工厂,扩建1850家中型工厂。
政府在制造业的投资计划为2853亿埃镑(约合513亿美元),其中五年规划的第一年投资359亿埃镑(约合64.6亿美元), 96%由私有企业实施。
三、 竞争分析
埃及承包工程市场主要为国内企业控制,外国公司和合资公司只能获得30%的市场份额。但在埃及对外开放程度不断加大的形势下,我国企业如能积极拓展市场,发挥自身优势,也能从其快速发展的市场中获得利益。
(一) 竞争态势
埃及是中东北非地区工程承包市场体系发育最早的国家。自上世纪50年代至今,埃及已经形成完善的承包工程体系,从业人员达到150万。埃及建筑工程承包商联合会拥有会员单位3000多家,其中最为著名的工程承包公司有阿拉伯承包商公司、Orascom建筑与工业公司等,其业务覆盖整个中东非洲及中亚地区。
埃及法律规定,同等技术条件下埃及公司价格高于外国公司15%也可以中标;外国公司承包项目必须有埃及公司作代理;项目雇佣埃及工人必须达到90%。在这样的保护政策下,外国承包商处于不利的竞争地位,结果埃及公司包揽了70%的建筑项目,外国公司和合资公司只能获得30%的份额。
(二) 中资企业在埃及的市场地位和发展前景
1
、市场表现
我国在埃及开展承包工程业务始于八十年代初期,承揽较多的工程是标准民用住宅。进入上世纪90年代,埃及政府对外国公司承包工程的限制越来越多,我国承包工程业务萎缩,亏损严重,先后撤出了埃及市场。2000年以来,我国承包企业重新开始去拓展埃及市场,工程项目主要集中在能源、化工行业、厂房和交通设施等领域。截至2006年底,中国公司在埃及签订承包工程项目累计合同金额14.2亿美元,完成营业额10.3亿美元。
2006
年我承包企业在埃及新签合同额为3.1亿美元,完成营业额为3.4亿美元,主要分布在电子通讯、石油化工和房屋建筑是三个主要领域。
34 2006年中资承包企业在埃及市场的行业分布
单位:万美元
行业 新签合同额 完成营业额
房屋建筑 2400 2678
制造及加工业
 161 5117
石油化工
 3512 4245
电子通讯
 24687 21712
其他
 286 0
总计
 31046 33752
资料来源:中国对外承包工程统计年鉴(2006

中建总公司在埃及发展时间较长,其驻埃及经理部是国内建筑公司中唯一在埃及注册的建筑承包商,主要业主为埃及建设部、农业部、内政部、旅游部等。2001年,中国石油服务公司开始在埃及承揽油井钻探及修井业务,目前每年业务量达1000万美元以上。20044月,中兴通讯股份有限公司和华为技术有限公司分别与埃及电信公司签署总金额2800万美元的协议,承包埃及10万部电话的安装。20046月,中国技术进出口总公司与埃方公司在开罗举行了制盐二期项目的合同签字仪式,根据合同,中技公司将以交钥匙方式承担年产2.7万吨七水硫酸镁项目和年产2万吨氯化钠的制盐厂项目,合同总价1300多万美元,该合同是迄今为止我国制盐化工行业最大的海外承包项目。中国航空技术进出口公司正在跟踪开罗地铁3号线项目(合同额预计5亿美元)。中国寰球工程公司先后在埃及承建了聚酯改造、苏伊士特区投资服务楼、埃及阿卜萨巴尔化工厂硫酸厂等三个项目,前两个项目已经竣工;萨巴尔化工厂硫酸厂项目于20061月底破土动工建设,合同工期为22个月,工程金额1971万美元,该工程是中国公司首次与埃及私营业主签署的使用中国自有化工技术,80%的设备材料来自中国。
2
、中资企业的竞争优势
中资企业在埃及的竞争优势主要体现在以下四个方面:
第一、业务领域广,分布在国民经济各个领域,特别是在各类房建、交通运输、水利电力、通信等方面具有一定的专业优势,为企业开拓埃及相关领域打下良好的基础。
第二、承揽和实施项目的能力增强,承包方式多样化,包括与其他公司分包合同以及EPCBOTBOOT 等总承包方式。
第三、成本低。与美日等企业相比,中国企业在基建市场上还存在着成本优势。由于基建项目大多属于劳动密集型,劳动力成本往往占整个工程比较大的一部分。中国企业承建的项目往往使用较多的当地廉价劳动力和当地相对便宜的原材料与设备,从很大程度上降低了整个工程的预算成本。
第四、政府的大力支持。中国政府积极鼓励和支持大型国有企业集团实施走出去的发展战略---到国外进行投资,并相应的给予政策及金融上的支持。
3
、中资企业的发展前景
受埃及承包领域政策限制,我承包企业在埃及工程承包市场的份额还比较低。随着埃及投资环境和改善和我国企业实力的增强,我承包资企业在埃及仍有较大的发展空间。
四、 在埃及承包工程需要注意的问题
(一) 招投标限制
埃及工程承包项目一般采用EPC(设计-采购-施工)、BOT(建设-经营-转让)方式,但也逐步开始尝试PMC(项目管理总承包)、PPP(公私合营)等其他国际通行方式。埃及法律规定,一般大型承包项目、政府采购项目必须进行公开招标。1998年颁布的《第89号招投标法》对招投标的具体方式、投标资格、程序、合法性的认定等做出了具体规定。该法规定,在同等条件下,埃及投标企业或埃及生产的产品可以以高于同等价格15%的水平应标;应标的外国公司应具有国际认可的专业资格、产品符合国际标准和要求,参加招投标要有埃及代理人或在埃及设立有法人资格的机构等。
(二) 外汇风险
2000
年以来,埃及货币贬值幅度很大。到了2003年达到1美元可以兑换5.85埃磅的水平。虽然最近两年这一汇率水平有所下降,但是仍然在1美元兑换5.7埃磅左右。汇率变化可能导致实际收入下降或实际支出上升;资金由埃及汇入国内时,由于汇率的大幅波动可能导致资金贬值。
除外国政府对埃赠款和世行、非行、阿拉伯基金会贷款外,埃及土建承包工程项目绝大多数都是以埃镑支付,承包商要承担很大的汇率风险。我企业须密切跟踪货币价格走势,分析和掌握汇率变化,投标时充分考虑风险,确保项目中标后有合理的利润。
为了规避外汇管制风险,我国企业需要做到以下几点:尽量用设备材料前往投资,减少外汇投入;用当地货币支付当地成本;设立海外控股公司;采购当地产品或资源;在海外设立区域性总部。
(三) 需要寻找合适代理
埃及法律规定,外国公司参与埃及大型项目招投标需要有当地的代理。有实力、讲信誉、有开拓精神的合作伙伴或代理人对我企业开拓市场具有很重要的现实意义。
(四) 建材采购困难
埃及建材市场规模较小,商店大都由个人经营,材料品种不大齐全,批量采购困难。
(五) 密切跟踪政策导向
埃及政策多变,对产业发展有直接影响。我企业须密切跟踪政府政策变化,全面了解和掌握埃政府及海关、税务等有关部门对外国公司在埃承揽项目的政策、规定,充分调研,做到有的放矢。 
五、 小结

埃及工程承包市场最近几年一直保持快速增长的势头。2006/2007财年达241亿美元,同比增长21.7%。其中制造业、旅游业、基础设施项目成为埃及工程承包市场的重要领域。根据对埃及政府发展规划的分析,未来埃及承包工程市场中的重点领域为:
交通运输:公路网建设、城市地铁建设、机场扩建和港口建设改造工程等。
能源电力:兴建电站,优先发展风力、太阳能和气能发电。
水利:主要集中于南部河谷和北西奈的综合开发工程中,包括渠网建设和西奈北部的输水工程。
电信 发展互联网和移动通信
民用建筑 新城建设
制造:食品加工、化工、纺织、建材、汽车配件、电子、制药、医疗设备、生物工程、生物化学等
我国在埃及开展承包工程业务始于上世纪80年代初期,进入上世纪90年代,中国承包工程业务萎缩,亏损严重,我公司先后撤出埃及市场。近几年,随着埃及经济的复苏和持续发展,我在埃及承包业务渐有起色。虽然埃及国内企业成为埃及工程承包市场的主力军,但在埃及对外开放程度不断加大的形势下,我国企业也能从其快速发展的市场中获得利益。

 

阿尔及利亚
 

阿尔及利亚民主人民共和国(以下简称)是北非地中海沿岸的重要国家,拥有3300万人口。油气资源储量居世界前列。得益于国际油价的上涨,经济发展较快,GDP在非洲仅次于南非列第二位。阿是与中国建立外交关系最早的非洲国家之一,中阿历来保持着传统的友好关系。200611月两国元首在北京签署了《中华人民共和国和阿尔及利亚民主人民共和国关于发展两国战略合作关系的声明》,将双边关系推向一个新的高度。
为改变阿基础设施的落后状况,政府近年来大幅扩大基建支出,大批工程建设项目陆续开工。2005年以来,阿每年承包工程发标合同额都在200亿美元以上,发布的国内和国际标上千个。阿在《2005-2009五年经济振兴计划》中将交通、水资源、住房、电讯等领域作为建设重点。根据规划,20052009年间政府将投资1450亿美元用于一系列大型基础设施建设。
我承包企业自上世纪八十年代进入阿尔及利亚,经过多年的市场培育,目前在阿已占据相当的市场份额。阿已成为我国在非洲地区最重要的承包工程市场之一。随着阿市场的快速发展和投资环境的逐步改善,我承包企业在阿发展前景广阔。
 

第一节  宏观环境

概念数据:
面积           2,380,000平方公里 资源优势:油气资源丰富。石油储量居世界第十四位,天然气储量世界第七,是天然气第二大出口国。金属矿产主要有铁、锌、铜、金、铀等。
人口           33,030,000 
GDP           1050
亿美元(2006年)
 
GDP
增长速度   4.8%2006年)
 
汇率          1美元=72.65第纳尔(2006年)  产业特点:农业和服务业比重较低,工业占GDP一半以上,油气工业是其支柱产业。

外汇储备       778亿美元(2007年) 


一、 政治环境
阿实行总统共和制,国家立法、行政、司法机构三权分立。总统布特弗利卡于20044月获得连任,任期五年。阿实行多党制,现执政党民族解放阵线是该国第一大党。首都设在阿尔及尔。
布特弗利卡自1999年就任总统以来,采取一系列措施恢复了国内形势的安全与稳定。他推行民族和解政策,严厉打击极端势力,改组政府机构,加强警察力量,国内恐怖袭击事件逐渐减少,治安形势得以好转。同时,布特弗利卡还与反对党达成了和解协议,政党之间争斗大大减弱。稳定的政治环境使得政府能够致力于经济建设和国家发展,人民生活状况得到改善。20044月,布特弗利卡总统以83.49%的得票率再度当选。大选后总统制定了以实现民族和解、加强政府服务职能、推进经济改革等为主要内容的5年工作计划,力图重振国家经济和推动社会进步。
外交方面,从20世纪80年代后期开始,阿对非洲及第三世界的注意力有所下降,开始更多地转向西方,现已与许多发达国家、尤其是美国、法国建立了良好的外交关系。阿与临国无边境纠纷和冲突。目前,阿政局总体保持稳定。
 
从中长期来看,影响阿政局稳定性的主要因素是军人干政和恐怖主义。布特弗利卡总统连任后重申将继续推选政治改革,促进社会和解,为国家发展创造稳定的政治环境。但该国民主根基尚未稳固,军方仍可能试图对政治施加影响,布特弗利卡必须努力协调与军方的关系,巩固民主政体。尽管采取了一系列打击恐怖主义的措施,但阿境内的恐怖活动仍时有发生,对阿社会稳定产生不良影响。
二、 经济环境
随着世界经济的稳步增长,国际油价持续走高,以油气为支柱产业的阿经济得到快速发展。2006GDP总量达到1050亿美元,增长率为5.2%,已经成为非洲仅次于南非的第二大经济体。其人均GDP也从1995年的1498美元增长到2006年的3443美元,增长幅度为82.3%
伴随经济持续增长,阿较高的失业率自2003年以来不断下降,到2006降为12.3%。政府采取积极措施抑制通货膨胀, 2006年通涨率仅为3%
财政收支总体保持平衡。自1996年以来,国库收支基本控制在500亿第纳尔以内,未有大起大落现象。但其税收主要来源于石油工业。
国际收支状况不断改善。从1995年开始,经常性账户基本保持正数,并且不断增加。出口商品主要是石油与燃料,几乎占了出口总额的99%以上,进口商品主要是制造业、交通与机电设备及农产品,占了进口总额的85%以上。
外债有较大幅度下降。2005年,阿外债从2004年的214亿美元降到164亿美元,下降了近23.4%。到2006年底,阿外债仅为50亿美元。
外汇储备从2000年的119.1亿美元增长至2007年初的778亿美元,创历史最高水平。汇率自2004年以后仅小幅下降,基本维持稳定,2006年第纳尔对美元的汇率为72.651
阿偿债能力近年不断增强。国际收支好转、外债比例下降、外汇储备增加、汇率稳定,经济发展状况较好。但是,阿经济起步较晚,产业结构单一,转轨时期各项制度建设滞后,国民经济发展还存在较大的不稳定性。
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
阿正在建立开放的市场经济体制,但贸易投资环境并不容乐观。虽然2006年阿新颁布了一系列的优惠政策,但是其贸易壁垒仍然较高,外汇管制等经济政策比较保守,签证与投标过程也比较复杂。

(一) 管理体制
根据修改后的《投资法》,阿政府分别设立了国家投资管理委员会和国家投资发展局(ANDI)。前者对总统负责,凡投资金额超过500万美元以上的项目均须经该委员会的审批。后者为行政公共机构,主要职责为:保证国内外投资的实施、发展与监督、给予常驻和非常驻投资者以投资信息、通过一站式服务简化创建公司的手续、保障投资者所得利益的有效落实、与国内外的公共或私人机构建立合作关系、清除投资障碍等,以便营造良好的投资环境。
国家投资发展局已先后在阿尔及尔、奥兰、安纳巴、乌尔格拉和布利达设立了5一站式办公机构,以简化办事程序,方便外来投资者。

(二) 税收政策
1
、总收入所得税
35 阿收入所得税税率表
全年应纳税所得额(第纳尔) 税率
0-60000 0%
60001-180000 10%
180001-360000 20%
360001-1080000 30%
1080001-3240000 35%
3240000
以上 40%
资料来源:根据商务部驻外经商处相关资料整理,下同
       
2
、公司利润税

36 阿公司利润税税率表
基本利润税 25%
再投资利润税
 12.5%
特殊收入款项须征缴的利润税

债权、存款、保证金等利润所得 10%
匿名票据或证券等利润所得 30%(可减免)

未在阿尔及利亚设立公司的外国企业提供服务所获得的利润 24%
特许权使用费收入利润
 24%
3
、职业行为税

职业行为税的税率为2%,征课对象主要为服务提供者或者自由职业者。纳税人提供服务、转让无形资产或者销售不动产按照营业额和规定的税率计算应纳税额。应纳税额=(营业额-利润税)×税率。纳税人的营业额为纳税人提供服务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用。
4
、工资税
工资税税率为1%,凡是支付雇工或员工工资的阿自然人、法人、机关、协会和事业单位等均须交纳。应纳税额=工资总额×税率。工资总额中不包括雇主支付给员工的津贴、抚恤金、退休金、赡养费以及住房公积金等福利支出。
5
、增值税
增值税税率分为两种,其中基本增值税税率为17%,适用于一般性行业;优惠增值税税率为7%,适用于电力煤气等能源供应、食品、房地产、医疗服务和中介服务等行业。增值税应纳税额=销售额×税率。销售额为纳税人销售货物或者提供服务向购买方收取的全部价款和价外费用,其中不含增值税支出。
6
、地产税
地产税按无建筑物地产和有建筑物地产两类进行课税。其中,无建筑物地产税按照纳税人实际占用的土地市值为计税依据,依照规定税额计算征收:
37 阿无建筑物地产税税率表
农业用地使用税 3%
非城区无建筑物土地使用税
 5%
面积不超过500平方米的城区无建筑物土地使用税
 5%
面积大于500平方米且不超过1000平方米的无建筑物土地使用税
 7%
面积超过1000平方米的无建筑物土地使用税
 10%
有建筑物地产税按照纳税人实际占用的土地面积市值及房产余值为计税依据,依照规定税额计算征收:

38  阿有建筑物地产税税率表
房产购置税 3%
房产转让税
 10%
房产租赁税
 7%
面积不超过500平方米的城区有建筑物土地使用税
 5%
面积大于500平方米且不超过1000平方米的有建筑物土地使用税
 7%
面积超过1000平方米的有建筑物土地使用税
 10%
7
、内部消费税

内部消费税是阿政府对烟草、香烟、雪茄、酒精、火柴等特殊商品的生产消费行为所课征的一个税种。课税额度如下:

39  阿内部消费税税率表
啤酒 每百升3610第纳尔
棕褐色烟草香烟 每公斤1260第纳尔
金黄色烟草香烟 每公斤1245第纳尔
雪茄 每公斤1470第纳尔
吸烟用烟草 每公斤620第纳尔
咀嚼烟草或鼻吸烟草 每公斤710第纳尔
火柴 每一百盒(40支装)26第纳尔
8
、油气产品税
油气产品税是阿政府对汽油、燃料油、柴油、液化石油气、丙烷、丁烷等油气产品消费所征课的税种。课税额度如下:
40 阿油气产品税税率表
超级汽油 每百升777.5第纳尔
普通汽油 每百升629.5第纳尔
燃料油 每百升68.9第纳尔
柴油 每百升163.8第纳尔
液化石油气 每百立方米260.8第纳尔
丙烷 每三十五公斤35.65第纳尔
丁烷 每十三公斤25.2第纳尔
9
、印花税
课税额度如下:
41  阿印花税税率表
普通合同 400第纳尔
一般收据 200第纳尔
营业执照 4000第纳尔
身份证件 500第纳尔
10
、关税
阿海关执行5%、 15%和30%三档基本关税税率。所有原材料、药品和经国家投资局批准的用于投资的设备均按5%的税率计征关税,半成品以及粮食、干菜和小排量的轿车按15%的税率计征关税,成品则按30%的税率计征关税。近期部分产品的关税有所调整:将电脑硬件及软件产品的关税降至5%;对进口机油、润滑油等精炼油气产品每吨征收1.25万第纳尔(约合209美元)的关税。
(三) 外汇管理

阿实行有管制的浮动汇率制,中央银行掌控所有的外汇资源,在外汇管制上有总的管辖权。阿外汇政策的任务与目标在于实现货币和第纳尔的完全可自由兑换。目前,阿外汇管理限制已有大幅减轻,其法定货币第纳尔同美元、欧元等可自由兑换货币之间的汇率保持一定幅度的波动,以使其反映正常的货币市场供求关系。
在对外结算时,阿允许进口商使用供货商总部所在国或商品来源国的流通货币进行支付,而在与未签订支付协议的国家进行结算时要求进口商使用美元、欧元等可自由兑换货币。阿政府允许有外汇来源的私人企业或个体居民在银行开设外汇账户,用于经常项目项下的外汇收支,出口外汇收入及进口外汇支出均通过阿中央银行及其授权银行操作。外汇账户不能透支。
在贸易领域,在阿从事贸易活动的外籍公民须使用自带外汇进行公司注册及商品进口,在进入阿时须向海关申报其所带外汇金额,在商业经营期间,购置商品或劳务等消费的外汇须提供阿授权的外汇银行出具的换汇证明,向阿海关申报的外汇资金可自由带出境。阿法律规定,外籍公民只有在阿从事了5年或5年以上商业经营活动时,才可将其商业利润汇出阿尔及利亚,违者,现金将被没收。
在投资领域,无论是阿国籍或外国国籍,无论是法人或自然人,在国外从事主体生产经营活动(超过总营业额的60%)两年以上的人员被视为非居民,非居民的资金或收益被允许汇入或汇出阿,以支持其在阿境内或境外的生产经营行为。
此外,阿政府规划在阿境内建设数座自由贸易区或工业园区以吸引投资、促进出口、扩大就业,并对自由贸易区和工业园区内的外汇管理作出以下规定:1)在自贸区和工业园区内从事生产经营者,在与外国商人进行外贸交易时所支付或收取的外汇,可以不经过阿中央银行或授权外汇银行审批;2)在自贸区和工业园区内从事生产经营者,在与阿尔及利亚商人进行商业交易时,须按规定对外汇的使用情况向中央银行及其授权外汇银行进行申报;3)阿自贸区内的外来投资者,在前期建设或后期经营阶段均须以外汇作为支付手段,购置阿当地产品或服务时亦须使用外汇;4)对于支付阿国雇员工资或社会保险所使用的第纳尔现金,须提交中央银行或授权外汇银行的换汇证明。
(四) 优惠政策
阿新修改的《投资法》将投资优惠政策分为如下三个层次:
1
、外国投资者的普遍优惠政策
1
)实施投资阶段:免征直接用于投资所进口的设备关税;免征直接用于投资所进口或当地购买的产品和服务增值税;免征在投资范围内购置的全部不动产的有偿转让税。
2
)税务部门已证明投资项目进入经营阶段后三年内:免征公司利润税和职业行为税。
2
、在国家特别扶持的地区投资享受的优惠政策
1
)实施投资阶段:免征在投资范围内购置的全部不动产的有偿转让税;注册和增加资本时,注册税按千分之二征收;经国家投资发展局估价后,国家全部或部分地承担为实施投资所需要的基础设施建设费用;免征直接用于投资所进口的设备关税;免征在投资范围内购置的全部不动产的有偿转让税。
2
)税务部门证明投资项目已进入经营阶段后:10年经营期内免征公司利润税和职业活动税;用于投资范围内的不动产,从购置之日起十年内免征土地税;给予能改善和/或有利于投资的额外优惠。
3
、对国民经济发展具有特殊意义的投资优惠政策
这类投资需由投资发展局代表国家和投资者谈判、签订有关协议,经国家投资委员会的批准方可给予相应的优惠政策,全部或部分享受以下优惠政策:
1
)实施投资阶段(最长5年):免征进口或当地购买的投资所需的产品和服务原应征收的税收;免征与生产有关的不动产转移及为其刊登合法公告的注册税;免征注册和增加资本时的注册税;免征生产所需不动产的土地税。
   2)在税务部门已证明投资项目已进入经营后(最长10年):免征公司利润税和职业行为税。
3
)此外,根据国家投资委员会的决议,还可依法对于此类投资给予额外的优惠政策。
(五) 贸易投资壁垒
1
、市场准入
1
)投标壁垒
阿政府在公开招标,特别是在一些大型设备采购招标中,通常在标书中要求外国投标人同时提供融资方案,或要求参加投标的外国公司带资经营或投资。而且在投标时,阿方给予当地公司的投标价格常常比外国公司低15%,未能给予外国公司国民待遇。按照阿尔及利亚中央银行规定,在工程建设项目中,承包商向业主开具的履约保函必须由当地银行开出。因此对所在国银行未在阿设立分行的外国承包商需请当地银行转开保函,增加了外国公司在承包工程项目时的成本。
2
)通关环节壁垒
通关时间较长:根据世界银行对51个国家通关时间的调查和排名,阿海关的平均通关时间长达23天,排名第一位,导致时令易腐货物难以及时通关,影响对阿出口。
不合理的滞港货物退运和转运规定:阿海关规定,出口到阿的货物,如果退运或转运至别国,需要出具收货人的拒收证明,否则任何人(包括货主或出口商)无权将货物退运或转运。
不合理的税费:阿政府要求所有进口商为每笔进口业务支付10000第纳尔(约合167美元)的手续费。
3
)投资壁垒
申请开办公司:由于程序复杂,在阿开办公司的时间成本很高,一般需要24天左右。
长期居留证:过去根据法律规定,在阿投资成立公司的每个外国股东及其配偶均可申请办理两年的长期居留证并可延期,而现在阿部分警察局声称已出台新规定,只给公司法人代表及其配偶办理长期居留证,并且要求外国人在居留证到期后重新提供两年前的原始材料,否则不予办理延期手续。
其它:根据该国有关规定,在阿工作的外籍工作人员必须缴纳社会保险等各种费用,约占工资总额的48%之多。但是,我国赴阿人员一般在阿工作1-2年后便会回国,交纳费用后无法享受相关福利。
2
、劳务政策和劳工签证
由于国内失业率比较高,阿对引进外国劳工控制相对严格,外国劳动力需要事先得到当地劳动部门的批准才能得到签证,劳工到达后又必须到当地劳动部门办理劳工证才能就业。阿政府要求外国企业来阿工作的员工应具有中专和大学学历,外国员工与当地员工用工比不能超过13
外籍员工获得阿工作签证的手续十分复杂,办理签证的速度也十分缓慢,需要2-3个月之久。

布特弗利卡总统就职以来,采取了一系列内政与外交措施,结束了阿混乱的局面,恢复了国内形势的安全与稳定。同时,阿始终与中、美、法等国保持良好的外交关系。阿政局总体保持稳定。
得益于国际油价的大幅上涨,阿经济发展势头良好,经济总量位居非洲第二。但阿政府在外贸外汇等方面政策较为保守,对外商进入市场形成事实上的限制。

第二节  阿经贸合作的总体分析与评估

中阿两国于19581220日正式建交,建交以来双边关系一直比较友好。2006年两国元首签署声明,宣布建立战略合作关系,双边政治、经贸合作迈上了一个新台阶。
一、 合作的重要性
2006
11月,中阿两国元首在北京签署了《中华人民共和国和阿尔及利亚民主人民共和国关于发展两国战略合作关系的声明》,该声明进一步充实深化了双边关系,意义深远。
政治上,中阿两国友谊源远流长,有着传统友好政治关系。阿曾是恢复我国在联合国合法席位的两个提案国之一。阿在台湾问题上始终坚持一个中国立场。阿是重要的非洲国家,与阿的友好交往也有利于发展我国与非洲其他国家的关系。
中阿两国在资源和经济上具有较强的互补性。阿是资源大国,油气资源丰富。石油产业是其国民经济的支柱产业,石油储量居世界第十四位,产值占GDP30%,出口创汇额的95%以上以及国民财政收入的60%。天然气储量世界第七,是天然气第二大出口国。包括铁、锌、铜、金、铀等在内的金属矿产储量也很大。而我国资源相对缺乏,两国在资源领域互补性较强。经济上,两国在贸易和产业结构方面有较大的互补性。2007年上半年,我国已经成为阿第二大商品进口国,主要进口机电设备,尤其是中小型成套设备。此外,双方在旅游、金融、电信等领域的合作也在不断加深,双边贸易正在平衡协调发展。
二、 合作现状及前景
1958年中阿建交以来,在两国共同努力下,贸易合作发展迅猛。随着两国经济的持续稳健发展,双边经贸合作关系将不断加深,发展前景广阔。
(一) 双边协议
两国自建交以来政治和经贸合作不断加深,并签署了许多双边合作协议,其中仅1996年到2006年政府之间签署的文件就达数十份,涉及政治、经济、卫生、技术转让等多个领域。200611月两国元首于在北京又签署了《中国和阿尔及利亚关于发展两国战略合作关系的声明》,双方的经贸合作关系迈上一个新台阶。
两国企业合作是经贸合作的主体,中阿企业家大会已召开两届,双方企业家充分利用现有机制,开展人员交流与信息共享,加强了解,增进友谊,深化合作。
(二) 合作现状与前景
中阿两国自建交以来,经贸合作活动频繁,涵盖了贸易、投资、承包工程及劳务合作等领域,双边关系正在走向新的发展阶段。
1
、合作现状
贸易  中阿两国双边贸易发展较快,2006年双边贸易总额为20.9亿美元,同比增长18.2%。2007年上半年,我国已经成为阿第二大进口国。我国向阿出口的产品也从传统的轻工、纺织、粮油食品、工艺等扩展到汽车、工程机械、家用电器、电讯等产品。我国从阿进口的产品主要是原油、液化石油气等。
投资  2006年我国对阿非金融类直接投资额为6248万美元,投资领域包括建筑、水利、交通、电讯与矿业等方面。2006年,阿对华投资项目3个,合同金额1031万美元,实际使用金额658万美元。
承包工程和劳务合作  截至2006年底,我国公司在阿累计签署承包工程合同额140.2亿美元,完成营业额51.3亿美元;累计签署劳务合作合同额1.5亿美元,完成劳务合作合同金额1.4亿美元。
2
、合作展望
中阿两国都是发展中国家,友谊深厚,随着两国经济的持续稳健发展,双边经贸合作关系将不断加深,发展前景广阔。

第三节  阿尔及利亚承包工程市场分析
受到近10年内乱的影响,阿基础设施欠帐较多,严重阻碍了经济发展。布特弗利卡总统上任后,将交通、水资源、住房、电讯等领域作为建设重点。根据规划,20052009年间政府将投资1450亿美元用于一系列大型基础设施项目。未来阿承包工程市场将有较大发展空间。
一、 市场概况
阿是我国开展对外承包工程业务较早的国家之一。近年来阿承包工程市场规模不断增大,2005年以来,阿每年承包工程发标合同额都在200亿美元以上,发布的国内和国际标上千个。
为了进一步加强本国的基础设施建设,阿政府制定了“2005-2009年经济振兴补充计划,规划了一系列大型项目,计划投资金额为1450亿美元。
在公路方面,阿东西高速公路是政府规划的重点项目,布特弗利卡总统决定动用国库预算70亿美元解决项目建设资金问题;在铁路方面,政府计划斥资约70亿美元用于建设1500公里的铁路新线、实施铁路电气化改造工程并购置车辆与信号装备;在水运和空运方面,政府规划了多个港口和机场的建设项目;为加大对电力基础设施项目的建设力度,阿计划2010年前投资120亿美元用于电站建设和电力配送;在水利方面,政府计划于2005-2009五年间投入100亿美元资金,以加速水利设施建设;此外,政府还将在今后5年年均拨资700亿至800亿第纳尔(折合10亿美元左右)用于住房建设。
随着国际原油价格的不断攀升,阿油气出口收入大幅增加,阿政府有实力进行大规模的基础设施建设,这将进一步推动承包工程市场的持续、快速发展,市场潜力巨大。
二、 细分领域市场机会
阿承包工程市场分为基础设施、工业设施及民用设施等三大类,细分市场可分为公路、铁路、水运、空运、电信、水利、电力、民用住宅等八个行业。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标和发展规划的角度对细分领域的分析。其中政府发展目标和规划来源于阿政府的三年经济振兴计划“2005-2009年经济振兴补充计划(即5年增长计划)等官方文件。
(一) 公路
1
、发展现状
阿公路总里程约10.8万公里,其中国家级公路长2.9万公里、省级公路2.4万公里、村镇级公路5.4万公里。2002-2005三年间,共建成国家级和省级公路约4000公里,维修养护道路约2000公里,投入资金共计30亿美元。阿高速公路发展较晚,全境范围内只有高速公路约350公里。
为改善城区交通状况,阿政府通过建设各类桥隧工程以缓解道路拥堵状况。近年来,在阿尔及尔、奥兰、马斯卡拉、蒂齐乌租、蒂亚雷、安纳巴等省区实施了总计30条桥隧工程。其中,阿尔及尔市新建地下隧道8条,加之已有的5条隧道在内,阿尔及尔现有隧道总数量已达13条。塞义达、君士坦丁和布利达等省的城市桥隧修建工程目前正处于启动阶段。
2
、政府规划
1
)发展目标
阿政府将各级公路建设作为一项优先发展战略,主管部门制订了清晰全面的发展规划,提出发展之路必经路之发展快速建设、优质实施等口号,旨在改善各级公路里程偏低、运力不足的局面。
2
)发展规划
阿尔及尔南线环路、高地环路工程、撒哈拉管道及滨海公路是政府在公路领域的建设重点。其中,阿尔及尔南线环路工程旨在缓解阿尔及尔海滨至机场高速公路的交通拥挤状况,增加阿尔及尔、布迈德斯、布利达和蒂巴扎斯等省区间公路运力,工程建设费用将高达2亿美元。撒哈拉管道总里程约9800公里,穿经阿尔及利亚、突尼斯、马里、尼日尔、尼日利亚和乍得六国,在阿境内公路里程为3200公里,其中已建成2600公里,政府计划今后五年再投资8000万美元用以完成上述工程建设。
除阿尔及尔南线环路、撒哈拉管道等重点工程外,阿政府还计划在20052009五年间铺设国家级和省乡级高速公路6000公里,新建桥隧工程145个并对约7000公里公路进行维修养护。
阿东西高速公路是政府规划的重点项目。正在建设中的东西高速公路长约1216公里,将穿过阿尔及利亚28个省区,设计行驶速度为每小时80120公里,设计标准为双向双车道,可扩展为双向三车道,立体交叉路口数量约为80个,主要路段位于奥兰省至君士坦丁省之间。目前已建成102公里,在建175公里,约900公里的路段尚待建设。20053月,布特弗利卡总统决定动用国库预算70亿美元解决东西高速公路项目建设资金。政府将待建路段分成三部分同时施工,每段约300公里左右,在2006年初通过国际招标方式选择不同的工程企业进行项目建设。建成后,政府将在高速公路上设卡征收养路费,每公里约1第纳尔。
(二) 铁路
1
、发展现状
铁路 阿铁路始建于1862年,集中在北部地区,现有线路4219公里,其中标准轨3138公里,窄轨1081公里,电气化线路260公里,铁路全线有214个车站,日客运能力约3.2万人次。铁路设施陈旧、运输能力有限、服务质量低下、车站数量很少,且多年以来铁路线路遭受了严重的恐怖活动破坏,铁路运输已成为制约社会经济发展的瓶颈。
城市轨道交通 布特弗利卡执政后,社会局势及经济状况逐渐改善,政府重启阿尔及尔地铁项目,2002年土方工程通过国际招标方式交由德国公司承建。20059月,阿政府选择西门子集团(法国公司)实施阿尔及尔地铁二期建设工程,即地铁机车采购、铁轨铺设与信讯安装等。
2
、政府规划

1
)发展目标
铁路 阿政府计划在20052009年斥资约70亿美元用于建设1500公里的铁路新线、实施铁路电气化改造工程并购置车辆与信号装备等,以改善铁路行业发展落后状况,将铁路乘客和货物运输能力在2010年分别提升至8000万人次和1500万吨,使铁路行业成为带动经济发展的火车头。
城市轨道交通 为提高城市公交水平,实现不同交通工具的一体化,以方便民众出行,阿也致力于发展城市公共轨道交通。阿尔及尔地铁公司(EMA)曾指明,阿尔及尔地铁远期设计的里程达56公里,沿途将建设54个地铁站。
2
)发展规划
铁路
2001
年开始实施的3年经济振兴计划中,政府拨款546亿第纳尔(约7.5亿美元)用于进行铁路现代化改造。主要项目有:
东西铁路线的现代化改造(复线建设、电气化机车、信号设置系统维修);
②Biskra-Touggourt
217公里铁路线恢复并延长至Hassi Messaoud,以连接DJENDJENSKIKDAANNABA港口的石油运输点;
恢复连接ANNABA港口和磷酸盐及OUENZA铁矿产地的379公里电气化铁路;
④Alger-Tiziouzu
铁路现代化改造,缩短列车行驶时间;
完成Tabia-RedjemDemouche-Mecheria-Bechar 铁路建设工程,使国家西南地区通路;
完成Tebessa-Ain M’lilaAin Touta-M’silaM’sila-Bordj Bou Arreridj的铁道施工和信号设置;
SaidaMecherra-Bechar的线路连接起来;
⑧Beni Mansour-Bejaia
线路现代化改造;
完成Oran-Arzew线路建设
以上线路建设和改造将附带:

采购以下设备:30个柴油电气机车、20个电气机车、20个电气自动列车、17个柴油内燃机车;
逐渐更新目前的机车和旅客车厢。
以上线路在20072009年间实现运营。2007年第一季度必须完成5条线路的可行性研究,然后确定是否实施。
城市轨道交通
阿尔及尔郊区铁路网,新采购64列电气车,该线路预计从20089月投入运营;
阿尔及尔市地铁,连接大邮局和HAI EL BADR区的第一条线路将在2008年投入运营,并在西端延伸与阿尔及尔西部轻轨线对接,在东端与阿尔及尔郊区铁路对接;
阿尔及尔、奥兰、康斯坦丁市轻轨项目,2008-2009年间投入使用。
其他城市公交项目正在规划中,目前正在进行可行性研究的轻轨项目包括ANNABASETIFSIDI BEL-ABBES。另外,还将建设35个现代化车站。
(三) 水运
1
、发展现状
90%的对外贸易依靠海运方式实现。目前,阿港口数量为36个,其中渔港22座,油港4座,其余为休闲港或多功能港。阿尔及尔港是最大港口,30%的进口货物由此进入阿尔及利亚,70%的集装箱也通过阿尔及尔港装载。
2
、政府规划
1
)发展目标
阿政府制订了中长期港口设施发展规划,旨在于2020年前改善阿港建落后状态,提升港口吞吐能力。
2
)发展规划
阿政府计划于2006年在中部地区建设一座货物年吞吐量达400500万吨、能容纳7万个集装箱的商业码头;于2010年起扩建贝贾亚、莫斯塔加纳姆及斯基克达三地货港;在莫斯塔加纳姆、杰恩、安纳巴等地新建三座粮港。此外,政府还将择址建设10座渔港,以实现年均60万吨的捕鱼目标。
主要项目包括:
在阿海岸沿线建立海运监控系统,并建立一个安全保卫与海运安全中心;

进行面向2025年国家经济发展需要的港口发展战略研究;

在港口管理方面落实合作伙伴计划等。
(四) 空运
1
、发展现状
阿全国有35个机场,其中29个投入商业运行,包括阿尔及尔、奥兰、安纳巴、君士坦丁等13个国际机场,每年起降飞机10万架次。现有2家国营航空公司和6家私营航空公司,共有飞机60余架,其中大、中型飞机30余架。目前已开通20个国家的50多条国际航线。
2
、政府规划
阿尔及尔新国际机场是重要的在建机场项目之一。该机场设计客流量达600万人次/年,建成后将成为连接欧洲和非洲的重要交通枢纽。此外,政府计划于2010年前在埃勒贝伊德(El-Beyadh)、谢里夫(Chlef)、波吉摩克塔尔(Bordj-Mokhtar)和哈西梅萨乌德(Hassi-Messaoud)地区新建四座新机场,并进一步加大对原有机场的更新改造力度。
(五) 电力
1
、发展现状
2005
年,阿人均年电力消费为850/人。70万千瓦(?)产能的电厂大多数是阿尔及尔、奥兰与Annaba的天然气发电厂,同时在Kabylia地区也有小型核电厂。近三年,阿电力需求每年以5%的速度迅猛增长,未来政府不得不更新升级电力传输系统来满足这种巨大的需求。阿政府通过了《煤电法案》来使电力行业自由化,但是私有投资仅仅限于新的电厂建设项目。
2
、政府规划
阿政府计划2010年前投资120亿美元用于电力领域建设,加大对电力基础设施项目的建设力度,其中54亿美元用于支援电力生产,其余用于发展电力配送,目标是将阿发电机容量提升至1000万千瓦,用于满足未来工业用电需求。20052010年,将重点实施一批大型电站和电力传输工程,主要项目包括新建 Arzew(33.6万千瓦)Berrouaghia(44万千瓦,Skikda(82.5万千瓦)Hadjrat Ennous(120万千瓦) Koudiet Eddraouch(60万千瓦)5个大型电站,以及铺设6000公里的高压线路和29500公里的中低压电缆。
阿具有丰富的天然气资源,政府鼓励电厂使用天然气来发电,每年消耗量为200亿立方米。阿政府同时鼓励使用太阳能发电,已与德国有关部门达成开发计划协议。阿政府鼓励电力出口,与邻国出口有关的电力并网项目也已进入研究论证阶段。
(六) 水利
1
、发展现状
阿现有大型水坝近60座,旱季平均蓄水率在40%左右,雨季高峰蓄水率可达90%。截至2003年底,阿各类水库蓄水能力已达65亿立方米。
阿严重缺水,政府近年来加大了水利资金投入,修建海水淡化站。目前已建成9座,另有11座处于在建阶段,其中Beni Saf OranSkikda淡化站日处理量分别为15万、10万和10万立方米。上述淡化站建成后,该国海水淡化能力每日可达100万立方米。
2
、政府规划
鉴于水资源地区分布不平衡,阿政府计划今后重点建设水网系统,调整输水路线,保证各地区供水平衡,根据长期规划,还将从事地下水北调工程。
阿政府计划于2005-2009五年间投入100亿美元资金,以加速水利设施建设,加快水利行业发展,保证居民饮用水需要及工农业用水安全并扩大水资源供应。2007年,阿政府招标实施南部沙漠地区In SalahTamanrasset的引水工程,该项目引水工程长约750公里,建设资金预计高达15亿美元,系阿自独立以来在水利领域最大建设项目。
2010年,阿政府还计划修建14个大的海水淡化站,15个大坝,70个污水处理厂(年处理65000万立方米污水),为此,有关部门已安排了120亿美元预算。
2005
5月,阿新《水资源法》实施,阿政府逐步改善了水资源管理模式,将阿尔及利亚水公司和国家排污办公室改制为控股企业,归属阿政府直接管理。阿政府还有意在水资源领域创建一家类似于国家石油天然气公司的企业,以加强对水资源的规划和建设。
在开放阿尔及尔水资源管理后,阿政府还计划开放君士坦丁、奥兰和安纳巴等省份的水资源管理,采取国际招标方式吸引外国资本参股,以借鉴外国经验提升本国水资源管理能力,优化水资源控股企业的经营运作,保证饮用水和工农业用水全时段供应。
(七) 电信
1
、发展现状
阿电信系统相对落后。根据国际电信联盟统计数据,2005年该国每千人仅拥有500部电话。据ARPT统计,20064月,阿移动电话用户数为1650万。
阿网络近几年发展较快,2003年仅为每千人16名用户,而到2005年达到了每千人55名用户,目前光纤网线长度已经达到了35000公里。
2
、政府规划
阿政府规划的电信领域发展目标为:到2010年,移动通信普及率达到60%-80%,家庭电脑普及率实现15%-20%,网民数量在总人口中的比重增至35%-40%。
2006
2009年间,阿政府将进一步加快电信领域步伐,每年投入约2亿至3亿美元用于实施GSMCDMA网扩容、光纤网铺建、无线本地环路扩建、Sidi Abdallah信息园等一批重点工程。
(八) 住宅
1
、发展现状
近年来阿房地产市场发展速度快,新建住房供不应求,新型商品房市场看好,房价不断上涨。由于 一流信息监控拦截系统

=EN-US>15%降至10%,以刺激房地产市场买卖行为;
免除以租代售、社会集资和农居房等社会住房的有偿转让登记税,以支持社会住房建设,降低民众住房购置成本;
免除房地产开发商的地产购置和拍售广告税,以降低房地产开发商经营与宣传成本。
(九) 其他
1
、石化工业
石油工业是阿支柱产业。目前国内市场成品油消费以年均6%的速度增长,预计这一增幅将在今后几年继续保持。阿政府计划在今后五年对现有设备进行标准化升级改造,以维持并逐步扩大现有石油炼化规模,将炼油能力在2010年提升至原油总量的50%左右。
2
、采矿工业
阿采矿业历史悠久,矿产资源丰富,品类逾30种,除了铁、锌、铅、重晶石、大理石等传统矿石外,陆续发现了一些金、钨、锡、银、钻石、汞、稀土等新矿种。但是阿采矿工业相对落后,行业现有的基础主要还是成形于法国殖民统治时期。
阿目前拥有采矿企业500余家,其中多为中小型私人采矿公司,大型国有矿业企业屈指可数。阿政府在上世纪80年代中期开放采矿业,对无法独立施建的大中型矿藏勘采项目进行国际公开招标,平均每季度一次,允许外国公司采取独资、合资或合作等方式进入阿采矿市场,以借鉴其经验、引进资金和技术,促进本国采矿业发展。
三、 竞争分析
随着阿承包工程市场的不断发展,众多本土和国际企业已经参与其中。我国企业在阿已具有一定的竞争优势,发展前景看好。
(一) 竞争态势
2005
年阿有本地承包工程企业2.1万家,住房设计局约3000个,高级技术人员约5000人。阿本地承包商技术和施工能力有限,在阿东西高速公路招标过程中,本地承包商只承担了20%的工程项目。为扶植本地企业,阿政府在招标建设过程中给予本地承包工程企业15%的投标报价优惠,支持其积极参与各领域建设。COSIDER集团和JENISIDER公司系阿知名工程承包企业,市场份额合计约占该国国内企业的四分之一。
阿大型项目多为外国公司所承揽。如在东西高速公路三个标段的招标中,我国承包公司中标两个。在水利工程建设方面,加拿大拉瓦兰等世界知名水利工程承包商依靠便利的资金、政治外交和地缘优势及强大的融资能力承揽了阿半数以上的大型水利建设工程。

阿境内主要外国承包商还有万喜(法国)、阿尔斯通(法国)、百瓦特(美国)、凯鲁格布朗鹿特(美国)、西门子(德国)、阿尔斯达迪(意大利)、斯纳姆普吉提(意大利)、赛班(意大利)、鹿岛(日本)、光辉(日本)等。上述公司在阿承接的主要是石油、天然气、电厂、地铁、高速路等大型项目。
(二) 中资承包企业市场地位及发展前景
我承包企业自上世纪八十年代进入阿尔及利亚,经过多年的市场培育,目前在阿已占据相当的市场份额。随着阿承包工程市场的快速发展,我承包企业将面临更多的发展机会。
1
、市场表现
自中建总公司于上世纪八十年代进入阿尔及利亚市场后,我国在阿承包工程业务从无到有、从小到大、不断发展。上世纪九十年代,阿经历了长达七、八年之久的社会动乱,西方公司纷纷撤离。而我承包工程企业在阿国艰难困险的局面下仍继续留守,并承建了喜来登五星级饭店和机场宾馆等为阿民众所熟知的标志性工程,对巩固中阿传统友谊、恢复阿国经济建设做出了巨大贡献。中国工程企业以自己的实际行动赢得了阿人民的尊敬与信任。
2000
年后我国进入阿承包工程市场的企业逐步增加,凭借竞争优势获得了包括阿东西高速公路、自中部向南部供水等项目。2006年,我国企业新签合同140份,合计约80.5亿美元,完成合同额合计近17亿美元。截止2006年底,在阿中资承包工程企业共计37个,其中建筑9个、石油9个、水利10个、交通3个、电讯3个、矿业3个,项目管理、工程技术及劳务人员共14500人左右。在阿市场已形成规模的大型中资企业主要有中国建筑工程总公司、中原对外工程公司、中国地质工程公司、中信建设国华国际工程承包公司等。
我国公司在阿的承包工程广泛分布在交通运输、房屋建筑、供排水、石油化工、环保和电力等领域,2006年表现突出的是交通运输和房屋建筑领域。其中,交通运输领域新签合同额达64.2亿美元,占总额近80%,完成合同额也超过0.7亿美元;房屋建筑领域新签合同额达10.65亿美元,约占总额的13.2%,完成合同额8.6亿美元,超过总额的一半。此外,在供排水和石油化工领域,我国企业也有较好的表现。
42  2006年中资承包企业在阿市场的行业分布
单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
交通运输 641958 7138
房屋建筑
 106481 86189
供排水
 21833 24364
石油化工
 12439 30980
制造加工
 725 793
环保产业
 160 81
电力工业
 0 1139
其他
 6198 4870
合计
 804868 168609
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006年)

2
、竞争优势与发展前景
中资企业在阿竞争优势主要体现在以下三个方面:
第一,中阿两国政治关系好,传统友谊经历了历史的考验,尤其是我在阿争取民族独立过程中所给予的支持,令阿领导人及人民念念不忘;
第二,通过一些项目的成功实施,我国企业影响得到了扩大,在阿有了一定的知名度;
第三,我国企业同西方及当地企业相比,在工期、质量、价格上有一定的竞争优势。
综上所述,我国对外承包工程企业已经广泛参与到阿承包工程市场并取得了较好的发展,并在交通、房建、供排水等领域已经有较好的市场表现。随着阿投资环境的逐步改善、中阿关系的继续发展、我国相关企业实力的不断增强和国家支持力度的增大,我国对外承包工程企业在阿工程承包市场的前景较为广阔。
四、 在阿承包工程需要注意的问题
随着阿国民经济的进一步发展和开放程度的不断提高,其国内招投标项目将会日益增多,为了抓住阿承包工程市场发展机遇,我对外承包工程企业需要注意以下问题:
(一)项目招投标程序
阿项目基本都采取公开招标的方式选择承包商或供货商,招标公告在专门的刊物或国内几种大报上发布。具备资格的所有国家的承包商均可参加国际招标的投标,但国内招标只允许在阿注册的法人公司参加。一般情况下,由国际金融机构出资的项目,资金落实可靠,实施较为顺利。
承包商递送标书后,业主评标大致分为以下三步:
1
、一级评审:其评审分为多项综合评分,一般比较注重技术标,其分数至少占50%。初级评委会一般对前三标(有的部门取前五标)的评定分析比较认真仔细,并将评审结果写成书面报告呈二级评委会。

2
、二级评审:该级评委会在第一级评委会评标结果的基础上评审出一家公司作为中标的承包商。出资机构一般会同意该评标结果,并回复业主。
3
、 三级评审:即由国家合同委员会进行的最后一级评审,该评委会大多会接受二级评审意见。国家合同委员会批准合同文本后,业主才在文本上签字。此时合同正式生效。
(二)当地劳动力状况
阿劳动力资源丰富,但素质与效率不高,需要培训。阿对引进外国劳工控制相对严格,外国员工与当地员工用工比不能超过13。阿实施最低工资保障制度,20071月起,最低保障工资水平从10000第纳尔(约合138美元)被提高到12000第纳尔(约合165美元)。阿法定每周工作五天,周四和周五为休息日。
(三)海关报关手续
阿进口商在货物到港后,一般委托某一报关行为其办理清关手续,同时需提交以下材料作为海关部门检验放行依据:1)提单、运单、装箱单等运输单据正本;2)进口商营业执照经公证的复印件;3)货物正本发票;4)税卡号码;5)其他与商品质量、商品安全、商品合格有关的原始证件。
在进口商品清关阶段,进口商、出口商和运输商须履行海关法规定,向距离其进出口最近的海关提交海运、空运和陆运表单。另外,所有进出口商品均应填报详细报关单。
在海关官员查验文件期间,进出口商品可在海关仓库存放最多21天,以等待完备报关手续。如缺少详细报关声明,商品将被强制监管4个月,超过此期限,海关有权将其没收拍卖,并从拍卖额中扣取仓储费及其它费用,剩余款额记入一个特殊帐户。供货方可从该帐户将款项转到自己帐户上,但需在两年内提出申请,否则款项将归入国库。
(四)其它
1
、公众假期
阿公众假期很特殊,与世界上许多国家均不相同:1)法定节假日:公历新年、国际劳动节、国际儿童节、革命振兴日(619日)、独立日(75日)、国庆日(111日)。2)宗教节日(共10天):主要是宰牲节、伊斯兰历新年、阿舒拉节、牟噜德节和开斋节等五大节日,根据伊斯兰历确定。3)周休日:根据穆斯林习惯,周末实际从星期三下午开始,政府部门休息星期四和星期五两天,银行和邮局星期四开业(银行星期六休息),星期五除零售商店外,一切经济部门均停业休息。
2
、黑市经济与腐败问题
阿黑市经济很猖獗。根据世界银行统计,其收入占整个国民经济总收入的33.4%。同时在阿征得土地也比较困难。
阿政府普遍存在着官僚主义作风,办事效率低下,腐败现象严重,大大阻碍了外资企业的经营活动。同时阿政府效率也低于世界平均水平。
3
、双重税收与银行信贷
阿正处于计划经济向市场经济的过渡期,很多税收制度较为混乱,双重征税现象普遍存在,这些对我国企业有一定的影响。
阿银行信用体系也很不完善,政府与金融机构办事效率低下,出现了一方面贷款难,而另一方面又有许多资金闲置着的怪现象。
4
、资审标准
2006
年,阿政府修改承包工程企业资审法令,提高了资审标准。除原有的公司职工数和年度营业额两项主要指标外,新增了技术人员数量这一新的评判标准。
五、小结
随着阿经济的持续发展,承包工程市场规模也不断增大。阿政府制定了200520095年计划,大力建设和完善本国的基础设施和住宅建设。预计未来几年之内阿承包工程市场仍会保持快速发展,市场潜力较大。根据对政府发展规划和重大项目的分析,阿承包工程市场中值得关注的重点领域为:
公路 高速公路、公路网络建设
铁路 铁路现代化、城市公共轨道交通
水运 港口建设
空运 机场及其附属设施
能源电力 大型电站和电力传输
电信  移动网络扩容、光纤网铺建、无线本地环路扩建
水利  引水工程、海水淡化工程、大坝建设、污水处理厂建设
民用建筑  住宅
其他  采矿业、石油化工
我国对外承包工程企业已经广泛参与到阿承包工程市场并取得了较好的发展,在交通、房建、供排水等领域已经有较好的市场表现。随着阿承包工程市场的快速发展和投资环境的逐步改善,我国对外承包工程企业在阿工程承包市场的前景较为广阔。

 

尼日利亚
 

尼日利亚联邦共和国(以下简称)位于西非, 拥有1.4亿人口,是非洲人口最多的国家。尼自然资源丰富,油气储量产量居世界前列,是欧佩克成员国家之一。20061月,中尼两国签署了《中华人民共和国与尼日利亚联邦共和国关于建立战略伙伴关系的谅解备忘录》。
近年来,随着宏观经济的发展,政府及私人投资大幅增加,尼承包工程市场发展迅速。目前加强基础设施建设已成为政府工作的首要任务。随着未来基础设施预算的大幅增加,尼承包工程市场有潜力成为非洲最具活力的市场之一。
我国承包企业近年来在尼取得较快发展,业务已涵盖铁路、公路、港口、水利、石油服务、电力和通信等多个领域,项目规模也逐年扩大。尼已成为我国在非洲地区最重要的承包工程市场之一。随着尼政府对基础设施建设支持力度的不断加大和对投资环境的不断改善,我国对外承包工程企业在尼仍有较大的发展空间。但由于尼安全风险也较大,我国企业在开展业务的同时也务必做好安全应对和防范措施。

第一节  宏观环境
 
概念数据:
面积           923,733平方公里 资源优势:石油天然气资源丰富,储量分别为世界第十和第五,是非洲最大的产油国。
产业特点:农业比例较高,工业单一依靠石油,制造业基础薄弱。
人口           139,800,000 
GDP           885
亿美元(2006年)
 
GDP
增长速度   5.63%2006年)
 
汇率           1美元=127.98奈拉(20074月)
 
外汇储备       435亿美元(20075月) 

 

一、 政治环境
尼实行联邦制和总统共和制,国家立法、行政和司法机构三权分立。现任总统是亚拉杜瓦,于20074月当选,任期四年。尼采用多党制,目前的执政党是人民民主党。首都设在阿布贾。
尼近期政治局势较为稳定。历史上,尼独立后多次发生军事政变,长期由军人执政。1999年,尼举行民主选举,奥巴桑乔当选总统并组成新的民选政府。2003年奥巴桑乔获得连任。执政期间,为保持国内稳定,奥巴桑乔采取了一系列措施,如改组政府、推行私有化、出台反腐败法、清查官员贪污腐败行为、颁布最低工资标准、实施消除贫困计划等,取得了积极效果。在国际关系上,尼与周边国家关系发展平稳,与中美两国始终保持着良好的外交关系,与欧盟关系近期也有所改善。2007年人民民主党内部顺利完成权力交接,亚拉杜瓦以70%的得票率当选总统,成为奥巴桑乔的接班人。
从中长期看,尼政局还存在一些不确定因素,宗教和种族冲突、工会组织与政府之间的紧张关系、严峻的治安形势和严重的腐败问题等将在较长时间内影响其政局的稳定。
尼各民族和宗教间矛盾重重、纷争不断,加之贫富悬殊、失业率高等社会问题,国内恶性冲突时常发生,使得在并未发生内战的情况下,国内因冲突伤亡人数比例达到世界最高。
由于工人要求增加工资以及反对私有化,导致了工会组织与政府之间的关系紧张,罢工事件频频发生。2001年和2007年均发生过全国性大罢工,对尼经济政治安全造成了实质性影响。
尼社会治安状况堪忧,武装歹徒抢劫杀人时有发生,尤其以南部盛产石油的尼日尔三角洲情况最为恶劣,2007年年初以来安全形势急剧恶化,不时发生抢劫绑架、炸毁油管等恶性事件,外国公司纷纷撤离。
尼是非洲腐败问题最严重的国家之一。虽然政府在西方压力下采取了一系列治理措施,但腐败问题根深蒂固,并未得到有效遏制。
上述问题如果不能得到妥善解决,有可能引发尼局部冲突和动荡,对其经济环境产生不良影响。

二、 经济环境
2006
年尼GDP885亿美元,同比增长5.63%。尼国内生产总值位列西非国家之首,但人均GDP在西非国家排名第四,仍是世界上最贫穷的国家之一。尼农业在经济中比重较高,是劳动力集中的部门;工业基础薄弱,经济高度依赖石油。
尼经济近期呈现较平稳的发展态势,但失业率居高不下。2005年尼失业率为11.9%;通货膨胀率也持续走高,2007年上半年达到5.2%
尼财政收支近年来有所改善,政府财政赤字从1999-2003年占GDP4.7%降至2004-2005年的不足2%。由于基础设施状况和大选等因素影响,预计2007年财政收入将低于1.8万亿奈拉,而同期财政支出将达到2.3万亿奈拉,赤字有所增加。
尼出口总额中,石油所占比重超过90%,得益于世界油价的不断攀升,其国际收支情况有所改善,2006年经常账户余额136亿美元,资本账户逆差27亿美元。预期其近期仍将保持较好状态。
由于债务豁免和国际石油价格上涨,尼外债大幅下降,目前外债规模仅约30亿美元,所占GDP比率下降到3.5%,内债为1.86万亿奈拉,占GDP 10%,二者远低于国际警戒线。
2004
年以后,尼外汇储备逐渐增加。到20075月,达到435亿美元,能够满足25个月的进口需求。在汇率方面,2007年奈拉的官方汇率坚挺,兑美元保持在125.381左右。
2006
1月和2月,国际评级机构标准普尔(S&P)和惠誉(Fitch)分别发布了对尼偿债能力的短期信用评级,二者的评级结果都是BB-级别,惠誉对尼偿债能力的长期评级为B,低于短期级别,通货风险评级为BB-
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
(
一) 管理体制

尼与投资相关的部门主要有:
1
)尼日利亚投资促进委员会(NIPC),是负责接洽所有对尼投资的专业性部委,主要职责包括:对投资企业的设立及运行进行协调、监督、提供指导和帮助;向政府提供有利于改善投资环境政策的措施建议;协助投资者就与投资相关事宜与政府有关部门进行协商联络;收集、整理、分析和发布投资方面信息。
2
)尼日利亚法人事务委员会(CAC),负责企业营业执照的注册。
3
)尼日利亚出口加工区管理局(NEPZA),负责出口加工区的建设、管理、监控、协调,吸引外来投资者。
4
)此外,尼政府各相关部门,如钢铁电力部、石油资源部、工业部、固体矿产部等也负责其相应领域里的投资业务。
尼目前有关投资的主要法律法规有:1963年《移民法》、1979年《国家技术取得和促进办公室法》、1990年《公司及相关事务法令》、1992年《尼日利亚出口加工区63号法令》、1995年《尼日利亚投资促进委员会16号法令》、1995年《外汇监督及综合条款17号法令》和1999年《投资和担保法》。
尼目前有关贸易的主要规章制度有:财政部签发的《进口禁令》和《出口禁令》、《禁止进口商品修订清单和其他财政政策措施》。同时,尼也是《联合国国际贸易法公约》和《华盛顿公约》的签字国。此外,尼政府从2005121日开始对出口到该国的电气产品、某些汽车类产品、玩具等特定的管制商品实行强制性合格评定程序(SONCAP),管制产品必须在装船前符合尼日利亚工业标准(NIS)的规定以及/或者其它经批准的国际标准。
(
二) 税收政策
尼制定了比较完整的税法,并实行了联邦政府、州政府及地方政府三级税收管理体制。主要征收的税种包括:
公司所得税除了石油之外,其他所有领域的现行税率是30%
资本收益税税率为10%
增值税从商品和服务的增加值中征收5%
个人收入所得税  5%-25%,从雇员工资中扣减;
国家住房基金  2.5%征收;
工业培训基金  1%征收;
扣缴税  5%-10%
教育税  2%,规定非尼当地注册的企业和公司,可以不予交纳,但石油生产企业必须交纳教育税;
社会保险信托基金  由雇主交纳6.5%,雇员交纳3.5%
石油利润税进行石油开采和运输经营的石油企业税率为85%,但开始运营5年内的实际税率为65.75%;以股份合作形式的石油经营公司,税率为50%
长期居留者均需交纳个人收入所得税,主要包括个人薪金所得、奖金、红利及各项津贴,但一年中居住时间不超过183天的长期居留者可免征个人收入所得税;
目前,尼平均进口关税为30%左右; 
此外,尼政府还与许多国家分别签订了双边避免双重征税的协定,通过向双重征税提供免税额来促进贸易、鼓励投资。

(
三) 外汇管理
尼联邦财政部负责制定外汇管理的基本政策,并负责审批资本转移、利润和股息汇出、为非居民在尼的投资签发批准证明。尼中央银行是外汇管理法规的主要执行者。
目前,尼国内外汇交易主要根据1995年《外汇监管及综合条款17号法令》和随时出台的尼中央银行货币政策通告进行管理。
尼外汇交易存在两个市场:官方交易市场和私人交易市场。20027月,尼中央银行开始采用新的外汇管理体系——荷兰式拍卖体系,改拍卖市场的成交价为官方外汇牌价。尼存在第二外汇市场,经营者在取得中央银行批准后可进行外汇买卖,但交易额较小。
尼对大部分贸易支付不实行限制。尼国内进口商如需外汇,须向中央银行提交申请表,待批准后,委托尼商业银行代理,从中央银行每星期两次的外汇拍卖市场竞买取得。从官方外汇市场购买到的外汇无须进一步审批即可汇出尼境。
经批准的对外支付,可以通过在尼开立的对外帐户以任何可自由兑换货币结算。出口收入可采用任何一种可与奈拉自由兑换的外币或某种规定的货币结算,并存入出口收入账户。
(
四) 优惠政策
1
、资本补贴政策
在尼每年可享受的资本补贴总额的估计值,被限制为生产加工企业可估利润的75%及其他企业的66%,农业联盟企业则不受限制。如果租用的资产被运用于农业联盟的经营中,则将授予全额(100%)资本补贴。此外,如果租用的资产是农业厂房和设备,将对该类支出提供额外的10%投资补贴。
2
、先锋产品与产业的优惠政策
尼政府对某些对国家经济发展具有重要意义的产业或产品授予先锋地位。投资于先锋产业的企业可享受5年免税期,在经济落后地区可享受7年免税期。先锋企业在免税期内,不得从事非先锋企业的业务。要获得先锋地位,合资企业或外商独资企业的资本投入不得低于500万奈拉,本土企业不得低于15万奈拉;申请企业须在商业生产一年内提出申请。目前,尼先锋产业已增至69个。
3
、税收优惠政策
1
)对原材料及半成品、零部件和工业机械设备的进口关税最低调至2.5%
2
)从事研究和开发的企业,如果该研究和开发在尼境内进行,并与该企业的业务密切相关,那么用于研究和开发费用的120%免于征税;如使用尼本地的原材料从事研究和开发,则用于研究和开发费用的140%免于征税;如果企业从事长期研究,投入的费用将视为资本支出,免于征税。
3
)内部建立培训设施的企业可享受2%的税收减免,期限为5年;
4
)投资修建基础设施(包括高速公路、输水管和供电设施)的公司,上述投资的20%免于征税;
5
)投资于经济落后地区的企业可享受为期7年的100%免税期和除了首步资本折旧提成外的附加5%资本折旧提成;
6
)劳动力密集型企业可以获得税收减免。雇用1000人及1000人以上的企业可享受15%的税收优惠;雇用200人及200人以上的企业可享受7%的税收优惠;雇用100人及100人以上的企业可享受6%的税收优惠;
7
)供进口成品商品服务的(不仅仅是进口零部件进行装配)企业,可以享受10%的税收优惠,期限为5年;
8
)制造业企业将资本用于扩大再生产,包括扩大生产能力、生产设备的现代化改造以及相关产品的多样化经营,可以获得再投资补贴;
9
)达到本地原材料使用最低水平的企业可享受20%的税收优惠,期限为5年。农业相关行业,本地原材料使用最低水平为70%;工程行业,本地原材料使用最低水平为60%;化工行业,本地原材料使用最低水平为60%;石化行业,本地原材料使用最低水平为70%
4
、自由贸易区优惠政策
为鼓励企业出口其产品,尼建立了自由贸易区和出口加工区。主要优惠措施有:尼现行的关于纳税、关税及外汇管制等方面的法律规定均不适用于区内企业;外商投资可随时撤出;外商所得利润和红利可自由汇出;无需办理进出口许可证;在工厂建设期间免交土地租金;区内允许兴办外商独资企业;进口设备、原材料等物品免征进口关税;区内企业所产产品的25%经批准并在缴纳关税后可在尼国内销售;产品进入欧美市场不受配额限制并享受优惠税率;无罢工或停工;办事程序简化,提供一站式服务,区内投资设厂的所有审批手续可在出口加工区管理局一次完成。另外出口加工区和自贸区在电力供应、运输条件、办事效率等方面一般要好于其他地区。
5
、其他优惠政策
1
)保税制造制度:出口制造企业,可以以进口免税原材料投入、CKDS和半成品投入。退税制度用于返还根据成品有效出口进行的生产制造而所需原材料的税收/附加费用,包括包装和包装材料;
2
)扩大出口授权制度:尼当地出口市场的生产制造商或产品贸易商,凡拥有每年最少500万奈拉的出口贸易额和出口货款回收证明的,将在评估扩大出口授权的申请时运用加权资格标准
3
)出口发展基金制度:为参与出口促进活动的私人企业提供了初期投入财政补贴。
(
五) 贸易投资壁垒
1
、市场准入
凡在尼日利亚从事商业经营活动的实体和个人均须设立和注册公司,投资者需向CAC注册登记成立有限责任公司或公司代表处,向NIPC申请营业许可和居留配额,向内务部申领居留许可。外国企业注册、开业的程序如下:
外国投资者首先须向CAC申请注册,取得法人登记证书。在取得CAC颁发的法人证书后,投资者可以办理新注册公司的完税证明、签订经营场地租赁协议,并在资金到位后,持银行出具的相关证明,向尼投资促进委员会申请开业许可。同时,外国投资者也可到尼投资促进委员一并申请外籍员工的居留配额。该项工作由尼内务部负责,内务部移民局在NIPC设有办公室,NIPC可协助投资者一并办理。

43  尼电力、交通和电信行业市场准入政策
行业 市场准入政策
电力 资质要求:对外资企业资质无特殊要求,当地更看重外资企业在尼业绩。
 
准入范围:视具体工程项目而定,无特定限制。
 
行业标准:尼在招投标中普遍使用世行通行的技术规范,材料要求英国钢材,设计标准也是英国标准或欧洲标准。
 
设备进口规定:个别联邦政府项目可以享受部分关税减免,普通项目视同一般商品进口,没有关税优惠。
交通 行业标准:遵循英国标准或其他国际标准
 
设备进口规定:进口设备必须通过尼SON标准化体系检验,视同一般商品进口,没有关税优惠。
电信 行业标准:遵循国际标准。
 
设备进口规定:通讯产品关税税率0-20%,大多为10%。
资料来源:根据商务部网站信息整理
2
、劳务政策和劳工签证
尼对外籍劳工一直实行配额管理,即对一定时间在政府或企事业单位工作的、具有一定专业技能的劳务人员发放工作许可证,目前尼内政部负责管理外籍劳务事宜。所有劳务配额均需申请,并由内政部长批准。用人单位在获得内政部的配额批准后,向移民局领取相关表格,通过当地的非洲银行支付350美元的费用。尼移民局负责发放配额卡,进行登记和注销。
尼劳务配额在法律上具有唯一性和不可交换性,但由于该国腐败严重,一些人员尤其是退休的移民局官员常利用各种关系非法倒卖配额,从中牟利,时有利用假配额进行劳务走私。
尼劳务签证分为临时工作签证和长期居留两类:
临时工作签证用于为某一特定目的而入境,如机器安装、设备维修、商务处理等,由所在该国公司法人代表本人提出,并申明被邀请人的访问目的、逗留期、个人资料、公司承担的移民责任等。经申请,此类签证可转为长期工作签证,但必须由移民局局长审批。所需提供的资料和申请长期居留一样。
长期居留签证最多签发三个月,申请人抵达该国后,必须在有效期内向移民局申请居留许可,即CERPAC卡。申请人除交付350美元的制作费和手续费外,还需提供公司税单、个人所得税单、个人指纹。此卡有效期为一年,与护照同时使用。持CERPAC卡的外国公民可分为两类,A类允许工作,B类为依赖A类的人员,如配偶和子女,不允许工作。如要求在该国工作,必须征得移民局局长同意,由其授权签发工作许可。

   尼民选政府上台以来,出台了一系列相关政策以致力于国家发展,近期政局总体保持稳定,经济保持稳步增长。2007年,新总统亚拉杜瓦上台后继续了前任奥巴桑乔的执政理念,尼政治经济将保持基本稳定。但同时,尼发展中暴露出来的经济结构单一、内部民族宗教矛盾纷争、腐败问题根深蒂固、以及恶劣的社会治安状况,成为影响其宏观环境稳定的主要因素。

第二节  尼经贸合作的总体分析与评估
中尼两国于1971210日正式建立外交关系。建交后,两国关系长期友好、发展平稳。目前,两国高层政治交往不断增加,经济合作加快发展,在国际事务中相互支持,密切合作,中尼关系正处于历史上最好时期。
一、 合作的重要性
中尼两国自建交以来,双边关系进展顺利,近年来各层次交往频繁,政治互信不断增强。20061月,我国外长李肇星访尼,两国签署了《中华人民共和国与尼日利亚联邦共和国关于建立战略伙伴关系的谅解备忘录》。
在政治上,对我国而言,与尼友好交往有利于进一步加强和提升在国际事务中的影响力,也会在台湾、人权等重大问题上得到更多非洲国家的支持,此外,还会有利于我国石油安全战略的实施。
在资源上,我国需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源,尤其是矿产资源。而尼自然资源丰富,除石油、天然气外,还有锡、煤、石灰石等30多种矿藏。两国在经济上的互补性较强。
在贸易上,中尼都面临发展经济的艰巨任务,而两国经济互利性强:我国在制造业、尤其是轻工业方面存在巨大优势,但是在生产资料方面存在巨大的缺口;而尼优势主要集中在资源类产品,可是制造业体系非常薄弱。
由此可见,中尼合作有利于双方在政治上互信、经济上互补、贸易上互利,前景广阔、意义重大。
二、 合作现状及前景
中尼建交36年来,双边关系稳定良好,特别是近几年来,两国高层访问不断,呈现快速发展势头。未来两国无论是在政治领域还是经济领域,合作关系都将进一步深化。
(一) 双边协议
中尼两国自1971年建交以来,签署的主要双边经贸协议有19份,其所含范围包括政治、经济、贸易、技术转让等。20061月,我国外长李肇星访尼,两国签署《中华人民共和国与尼日利亚联邦共和国关于建立战略伙伴关系的谅解备忘录》,标志着两国建立起了战略伙伴关系,双边合作进入了新的阶段。
(二) 合作现状与前景
中尼两国自建交以来,经贸合作活动频繁,涵盖了贸易、投资、经济援助及劳务合作等领域,双边关系正在走向新的发展阶段。
1
、合作现状
贸易  90年代以后,两国贸易额连续大幅度递增。2006年,中尼进出口贸易总额达到31亿美元。目前,尼是我国在非洲第五大贸易伙伴、第三大出口市场。而我国目前是尼第二大进口国。
投资  2006年我国在尼直接投资额6779万美元,尼在华投资额为2000万美元。截止2006年底,我在尼累计投资额为21594万美元等。
承包工程和劳务合作  截止2006年底,我企业在尼累计签订承包工程合同额137.3亿美元,完成营业额36.8亿美元;累计签订劳务合作合同额1.6亿美元,完成营业额1.1亿美元。

2
、合作展望
近年来,中尼双边高层的互访促进了两国关系的发展,而签署的一系列文件也将保证双方在经贸领域进行更加广泛的合作。可以预见,两国在经贸领域的合作将进一步深化,双边往来将进一步增加,发展前景看好。

第三节  尼承包工程市场分析
为促进经济发展,加强基础设施建设已成为尼政府工作的首要任务。随着政府基础设施预算的大幅增加,尼承包工程市场有潜力成为非洲最具活力的市场之一。
一、 市场概况
由于经济的发展带动了政府及私人投资的大幅增加,尼承包工程市场近年来发展迅速。以1990年不变价格计算,尼日利亚建筑业2005年的增长率达到12.1%
政府已意识到基础设施是尼社会经济发展的命脉,因此2007年尼将发展基础设施作为政府工作的首要任务。尼总统宣布将加大投入,用于公路、铁路以及供水系统等基础设施的改善,并还批准了一系列新项目。根据预算,2007年尼政府基础设施建设支出将从20065670亿奈拉(约合44.3亿美元)增至8300亿(约合64.9亿美元),增长幅度达到46%
为促进基础设施的建设,政府在交通、电力和电信等领域进行了规划。在交通方面,尼政府将继续修建公路,加强乡村和城市地区联系;大力发展铁路,减轻公路运输负担,在150万以上人口的大城市发展轻轨和快速轨道交通,改变公路拥堵和混乱局面;加快对机场和港口的特许化经营,引入私营资本;开发内河水运,疏通尼日尔河、贝努埃河和OGUTA湖。
根据国家电力发展五年规划(2007-2011),政府将累计投入127亿美元建设电站及输电线路,计划到2011年底达到尼人均用电量500度的目标。
政府在电信产业发展五年规划(20072011)中明确将继续重点发展以GSMCDMA为代表的移动网络。预计到2011年底,尼将拥有固话网用户2500万,GSM网络用户9000万,通话完成率99%,宽带入户率75%。
由于人口众多,各项设施落后,尼在基础设施领域有较大的发展空间。随着政府基础设施预算的大幅增加,尼承包工程市场有潜力成为非洲最具活力的市场之一。
二、 细分领域市场机会
尼承包工程市场分为基础设施、工业设施及民用设施等三大类。以下是根据收集到的官方资料对交通、电力和电信行业进行的分析。
(一) 交通
1
、发展现状
公路 公路是尼主要交通命脉,承担全国货运量的80%,客运量的95%。尼目前有各级公路总长20万公里,其中3.5万公里是联邦政府负责修建的高级主干道公路,承担主要的运输职能。由于雨季影响和缺乏维护等原因,目前公路状况较差,特别是东南部和西北部的公路段,路面毁损严重。不过从1999年开始,政府逐步投入大量资金用于公路修缮和建设,仅首都地区就累计投入3610亿奈拉(约合27.78亿美元)。2004年,尼联邦公路维护局(FERMA)启动对联邦政府道路的维护计划。截止到2007年底,尼全国用于公路建设的资金超过20亿美元,全国累计有超过80个公路项目竣工,另有94个项目处于不同的建设阶段。
铁路 尼现有铁路总长3557公里,其中3505公里为窄轨单轨线,始建于1898年殖民地时期,1965年完工。尼铁路主要由东北至西南的两条干线组成,东为哈克特港至迈都古里,西为拉各斯至卡诺。另有七条支线。由于政府长期忽视铁路系统的建设和维护,尼目前仅有46辆机车和1109辆车厢可以投入运营,客运和货运能力持续下降。2006年尼铁路系统客运量和货物运量较2005年又分别下降60%和10%,铁路系统目前只能提供最低程度的运输服务。为减轻公路运输负担,发展联合运输系统,近年来尼政府正着力恢复铁路运力以及大力发展轨道交通。200610月,尼政府同中国土木工程集团公司签署尼日利亚现代化铁路项目,计划修建拉各斯至卡诺的双线标准轨,线路全长1315公里,合同金额83亿美元。此外,尼还在阿布贾和拉各斯建设轻轨铁路,以及修建哈克特至亚尼古等快速铁路线。
空运 尼有各种类型机场70个,其中22个隶属于尼联邦机场管理局,承担全国全部的旅客运输和货物运输。这些机场主要分布在各州首府和联邦首都区。由于近20年来尼政府对机场建设的投入逐年减少,国内22个机场设备严重老化,没有一个能达到国际民航组织规定的安全标准。尼机场跑道、停机坪和候机楼等亟需维修和新建,雷达、X光机和安保设施等设备也需要更新和添加。尼从2001年开始对机场进行私有化改造,出让机场特许经营权,目前22家机场已分别交由4家公司经营,引入私营资本后,对尼机场的投资今后将会逐年增加。
水运 尼目前有8个主要海港,11个油码头,102个码头泊位,年货物吞吐能力3500万吨。尼海港设备较先进,目前西非许多国家和地区的进出口贸易也通过尼港口完成。尼海运贸易占整个西非地区的68%,每年创造收入约300亿奈拉。尼内河通航河流有12条,承担内河航运的主要是尼日尔河和贝努埃河,内河航线总长3000公里。由于缺乏投入和河流淤塞等原因,其内河水运并不发达,主要服务于东南部尼日尔三角洲地区。
2
、政府规划
尼政府在交通行业方面的发展目标是:发展更为平衡的联合运输系统,提供安全、经济、高效的运输服务。包括继续修建公路,加强乡村和城市地区联系;大力发展铁路,减轻公路运输负担,在150万以上人口的大城市发展轻轨和快速轨道交通,改变公路拥堵和混乱局面;加快对机场和港口的特许化经营,引入私营资本;开发内河水运,疏通尼日尔河、贝努埃河和OGUTA湖。
未来陆路发展的重点项目规划包括:尼铁现代化项目、拉各斯城市轻轨项目、阿布贾轻轨项目、联邦高速公路网建改造项目等。
水运方面将大力发展欧尼、卡拉巴和联邦海洋三个自由港项目,为石油和天然气产业发展,以及推动进出口贸易提供更大便利。
(二) 电力
1
、发展现状
尼大多数电力供应基础设施建于上世纪七八十年代,由于缺乏后续投入和必要的维护,其发电和输电能力已严重滞后于经济发展。
尼目前的装机容量有600万千瓦,但可利用的电力输出尚不到300万千瓦,整个国家的电力需求在1000万千瓦左右,缺口巨大。2005年,尼输变电线路包括5000公里的330千伏线、6000公里的132千伏线、23753公里的33千伏线和19226公里的11千伏线,此外还包括1790个配电变压器和680个连接变压器。尼输电线路老化和过载问题严重,由于缺乏维护经常造成系统瘫痪,造成巨大的输电损失。
2
、政府规划
尼新政府非常重视电力问题,将发展电力工业和有效提高电力供应作为亟待政府解决的七件大事之一。
根据国家电力发展五年规划(2007-2011,到2011年底,尼人均用电量计划超过500度。考虑环境和能源利用的安全因素,天然气火力发电将占整个电力供应的74.9%,煤电占11.54%,水力、风力和太阳能发电占13.2%,石油火电占0.4%。此外,政府还计划在2015年前修建一座核电站。
44  尼电力规划内容(2007-2011
 2007
 2008 2009 2010 2011
计划投入资金
单位:亿美元 36.29 20.21 21.67 23.45 25.76
实现发电能力

单位:万千瓦 1090 1210 1350 1510 1700
资料来源:尼日利亚电力发展五年规划(2007-2011

未来五年,尼电力工业发展的重点项目包括:OMOTOSHOPAPALANTHOALAOJI天然气燃机电站;MAMBILLAZUNGERU水电工程项目;计划装机容量为200万千瓦的两个煤炭热力电厂;以及在全国范围内建设90个输电项目和280个配电项目。
尼政府还将制定若干投资优惠政策,如企业建成投产初期免缴企业所得税、免税期后提供投资补贴,以及对生产用设备提供关税减免等来吸引外资和私人投资电力行业。
(三) 电信
1
、发展现状
2001
年,尼政府通过实施拍卖电信业经营许可权,调整电信产业政策,打破NITEL垄断经营的格局,有力促进了国内电信产业发展。2002年至2006年年均增长率超过100%,成为非洲电信产业发展最快的国家之一。
尼电信基础设施仍处于起步阶段,服务总体水平依然落后。目前电信用户只有3200万,普及率仅为22.86%。市场上存在数量众多、规模不一的运营商,互联互通较差。固话和移动电话主要集中于少数富裕人群、政府机构和公司企业,电信服务并未普及到大多数消费者手中。此外,尼移动通讯覆盖范围小,目前仅限于部分大城市,广大农村和边远地区通讯设施仍然严重缺乏。
2
、政府规划
尼新政府将致力于扩大电信基础设施的覆盖面,努力提高传统电话业务和宽带业务的普及率,有效降低电信服务资费,并切实提高电信服务质量。
根据电信产业发展五年规划(20072011),尼将继续重点发展以GSMCDMA为代表的移动网络。预计到2011年底,尼将拥有固话网用户2500万,GSM网络用户9000万,通话完成率99%,宽带入户率75%。
45  尼电信规划内容(2007-2011
 2007
 2008 2009 2010 2011
固话网用户数() 300 500 1000 1500 2500
GSM
网络用户(千万
) 3500 4000 6000 7500 9000
通话完成率
 85 95% 95% 99% 99%
宽带入户率
 20 40% 50% 60% 75%
资料来源:尼日利亚电信产业发展五年规划(20072011

此外,尼还将实施的重点电信项目包括:农村电话网二期,城域宽带传输网,电子政务网,以及依托电子政务网实现各部委的办公自动化、电子医疗、电子教育、电子海关等工程等。
(四) 其他值得关注的领域

1
、住宅建设
尼住宅建设发展步伐受到前军事政府于1978年颁布的土地使用法(Land Use Act)的限制。该法律限制了城市土地的供给,从而增加了开发商开发的成本。活跃在住房与商业物业领域的国内公司包括HFP EngineeringG CappaCornerstone Construction以及国有的Lagos State Development and Property Corporation (LSDPC)。尼住宅的安全与质量标准较低,且没有一个系统的强制要求标准,每年总会出现一些豆腐渣工程,由于建造或使用材料上的问题而倒塌。
相对于现在的人口数量而言,尼潜在的住房需求很大。尼住房与城市发展部估算住房缺口为4000万套,但在目前的条件下,资金投入仍面临着严重的障碍。
尼住宅建设发展的基本目标是:为尼城市和农村地区提供安全、充足、可负担的住房资源,在2011年以前,将尼日利亚贫民窟住户减少至全国总人口数的35%
2
、输油管道工程
由于石油天然气产业在尼经济中的重要地位,生产与管道工程也成为尼承包工程市场的重要部分。近年来,输油管道以及其他石油生产设施常由于种族与地区争端而遭受破坏,这一情况在尼日尔三角洲地区尤为严重。为发展管道运输,尼政府积极鼓励外商进入相关领域。目前,价值80亿美元的连接尼日利亚与阿尔及利亚的Trans-Saharan天然气输送管道正在准备阶段。
三、 竞争分析
1995年开始,经过多年的市场培育,我承包企业在尼业务获得较快发展。在国家走出去战略的积极推动下,我国企业在尼发展前景看好。
(一) 竞争态势
尼承包市场对外资企业比较开放,在准入范围方面无特定限制,对外资企业资质也无特殊要求。目前尼除有几家大的本地承包商外,其他主要承包商主要有ABB(瑞典和瑞士),BL Harbet(美国), Bilfinger Berger(德国)以及Bouygues(法国)等。
1
HFP Engineering公司是尼最大的建筑公司之一,其业务范围包括房地产,土木工程以及一般的建设项目。该公司下属于一家注册于巴拿马的离岸控股公司Globe International Holdings。该公司承包了包括办公大楼,住宅区,医院,道路以及小城市基础设施建设等一系列工程项目。
2
Julius Berger尼日利亚股份公司是尼本土最大的建筑公司之一,它创建于1965年,业务范围十分广泛,包括建筑、基础设施建设、工业项目、海洋项目、管道工程以及其他的一些服务,譬如天然石材产品,家具以及一些基础技术。该公司隶属于德国的建筑业巨头Bilfinger Berger
3
Bouygues公司(法国)是世界上最顶尖的几家建筑商之一,在尼经营近30年,影响力较大。该公司的业务覆盖了建筑业的方方面面,在尼也承包了很多大的工程。全非洲最大的火电厂拉各斯(Lagos)火电厂正是出自该公司之手。Bouygues公司在尼业务主要由其全权掌控的一家离岸分支机构Bouygues Offshore所负责。
4
ABB有限公司(尼日利亚)集团是一家由瑞典和瑞士共同拥有的公司,其在尼业务主要由旗下的六个公司开展,其中最重要的一家公司是ABB Lumus Global,该公司创立于1991年,到现在已成为尼建筑业的主要公司之一。该公司在尼承担了许多项目,包括陆上和近海的石油与天然气油田的开发以及成品油的生产。ABB集团的其他分公司则负责尼的通信与发电项目等。
(二) 中资承包企业市场地位及发展前景
中资企业进入尼市场较早,近年来业务规模不断扩大,范围逐步涵盖多个领域,并在交通和电信领域取得较快发展。
1
、市场表现
   
1995年开始,在经过多年的市场培育和国家走出去战略的积极推动,我国工程承包企业在尼业务发展迅速,范围开始逐步涵盖铁路、公路、港口、水利、石油服务、电力和通信等多个领域,业务规模也逐年扩大。2006年,我国企业新签合同140份,合计约96亿美元。其中,交通运输领域新签合同额近85亿美元,超过总合同额的88%;电子通讯领域新签合同额超过7亿美元,约占总额的7.4%;房屋建筑领域新签合同额超过2亿美元;电力工业领域新签合同额达1亿美元。
46  2006年中资承包企业在尼市场的行业分布
单位:万美元
行业 新签合同额 完成合同额
交通运输 848728 18190
电子通讯
 71187 44014
房屋建筑
 21066 15027
电力工业
 10699 21231
制造加工
 7116 5381
石油化工
 1877 2304
供排水
 207 2405
其他
 580 1944
合计
 961460 110496
资料来源:中国对外承包工程统计年报(2006年)

目前,我国在尼开展承包工程的企业主要包括:华为技术有限公司 、中兴通讯股份有限公司、上海贝尔阿尔卡特业务通信系统有限公司、中国土木工程集团公司、中国地质矿业总公司、国电华北华信电力工程技术公司、中国机械设备进出口总公司、中国通信建设总公司等。
2
、竞争优势与发展前景
与西方公司和当地公司相比,我国企业竞争优势表现为:
1
)价格优势;
2
)施工设备先进,人才技术优势明显;
3
)信用度高、施工组织能力强;
4
)质量好,工期短;
5
)工资成本相对较低,整体标价较低。
随着尼政府对基础设施建设支持力度的不断加大、对投资环境的不断改善,无论是在已经取得优势地位的交通、电讯,还是在其它新兴领域,我国承包企业仍有较大的发展空间。但由于尼安全风险较大,我国企业在开展业务的同时也务必做好安全应对和防范措施。
四、 在尼承包工程需要注意的问题
尼承包工程市场目前正处于迅速发展的时期,项目机会较多,我国承包企业在抓住发展机遇的同时也需要注意以下几方面问题:
(一)项目招投标程序与合同管理
尼国际招投标管理采用的是行业FIDIC规范,没有专门的国际招投标管理机构,基本上是各级政府各部委各自对口组织进行,只有部分州设有专门的投标管理委员会(TENDER BOARD),联邦政府设DUE PROCESS进行管理。
关于在尼承包工程项目招投标程序与合同管理的建议如下:
1.
工程信息渠道必须畅通。要在尼政府部门建立一定的人际关系网,保持与主要政府官员的定期联系,同他们往来时还要有足够的耐心,要通过不懈努力建立起较为密切的关系,取得他们对中国公司的信任。
2.
加强实地调研。在标书制作过程中,一定要到工程施工现场实地考察其交通状况、材料供应条件及价格(因为尼工业基础较差,很多工程材料都要从国外进口)、当地施工人员和施工机具的情况和价格、工程施工期所处的季节(尼一年只有两季:旱季和雨季)等,使标书做到有的放矢,同时利用“FIDIC条款的内容,隐藏一些可以在将来进行索赔的条款,为在工程实施过程中向业主进行索赔打下伏笔。报价书可采用不平衡报价,对各个分项的单价进行合理的组合,把比较容易变更工程量和需要从国外采购材料的单项价格适当提高,对难以变更工程量的单项价格则适当降低,为今后工程结算取得更高的经济效益创造良好的条件。
3.
报价要考虑佣金。由于当地法律的不规范及官员的腐败,在尼工程建设中普遍存在着支付佣金的现象,所以在工程报价中也必须考虑这个因素。
4.
防范信用风险。对于成套工程的建设项目而言,很有可能需要从我国采购一部分的成套设备。由于当地银行的信用度较差,常常发生无法兑付的现象,不能只看到当地银行出具的信用证明就发货。在国内设备采购完成后从港口发运前,必须要求对方提供的欧洲银行或信用度较高银行的信用担保,否则将存在很大的收款风险。
5.
防范汇率风险。由于工程进度款、结算款的支付都是按照当地的货币奈拉结算,而奈拉与美元的汇率兑换是经常变动的,这其中存在较高的汇率风险,要实时掌握尼金融市场的变化情况,利用时间差来控制、降低这一风险。
6.
尊重当地酋长。因为尼有不少地方仍然存在着酋长制,酋长是所在地人民的精神领袖,在工程开工前要做好拜访工作,取得当地酋长的支持,尊重他们的风俗习惯,以免给今后的施工带来不必要的麻烦。
(二)施工管理与成本控制
1.
由于尼工业非常落后,工程施工所需要的材料和施工机具大部分要从国外进口,施工材料和施工机具的价格很高,采购的周期也很长。这就更加需要我们做好施工计划管理,认真编制施工组织设计和施工方案,特别是材料使用和机具使用计划要提前编制。
2.
由于我国企业到国外施工自身的劳务成本相对较高,而尼人力资源比较丰富,使用一个我国施工劳务人员的费用,在当地可以雇到多个劳务人员。
3.
在非洲承包工程时,要发挥我国公司之间的优势互补作用,以联合体或分包的方式进行。要有海外中国人是一家的观念,在资源上互通有无、信息上及时沟通、资金上相互支持。
4.
工程施工时要合理安排好施工计划,因为尼当地有许多道路是沙土路,雨季到来时,施工车辆的通行和沙、石供应都十分困难,这就要求工程施工特别是室外工程要赶在旱季做完。
(三)管理模式、融资渠道与人才培养
1
、随着国际承包工程市场的不断变化,我国目前许多公司的国际管理与决策机制已经明显落后。建议公司总部要给予分公司或办事处更大的经营权和决策权,使得公司能够适应瞬息万变的市场环境,及时地调整经营策略。
2
、融资能力不足也是我国许多企业遇到的主要问题。若有足够资金的支持,可以采用先行垫付工程款,然后采用易货贸易的形式,从所在国获取我们国内紧缺的资源,如石油等矿产,企业还可以利用工程总承包带动设备和材料的出口,同时也能获得工程及贸易的双重利益。
3
、国外项目成败的关键很大程度在于人才,要加大人才培养的力度,建立起有效的人才使用和储备机制,为各类人才提供良好的发展机会,对身处国外的工程技术人员,要全方位的关心爱护,使企业能够培养出人才,留得住人才,才能发挥出人才应有的作用。
(四)其它
1
、工程款拖欠严重:工程款支付不及时,拖欠严重是尼工程承包市场的普遍现象,我企业在项目实施过程中应注意保持工程进度与业主付款相一致;
2
、工程管理欠规范:尼工程项目的实施遵循标准合同范本,但执行不够严谨,实施过程中非技术因素较多,业主、咨询变更设计频繁,经常造成人力物力浪费,给施工带来不利影响。同时,该国政府信用较差,经常会任意变更或中止合同,不执行FIDIC规范,以至承包商无法按照国际惯例索赔;
3
三大害:治安、疟疾和安全问题也是我企业在尼经营需要注意的主要问题;
4
、进出口领域:通关环节手续长、税费高,出口装船检验费用不断提高,进口限制也比较多。
五、小结
经济的发展带动了政府及私人投资的大幅增加,尼承包工程市场近年来发展迅速。基础设施是经济发展的命脉,未来几年发展基础设施建设将成为政府工作的首要任务。
尼承包工程市场中值得关注的重点领域包括:
交通运输  铁路现代化项目、城市轻轨项目、高速公路网建改造项目、海港建设项目,航空港及附属设施的建设与升级改造
电力  新建天然气火力发电站以及输电线路建设
电信  移动通信网络、固定电话及城域宽带传输网
输油管道工程  石油和天然气运输管道
民用建筑 住宅
随着尼政府对基础设施建设支持力度的不断加大、对投资环境的不断改善,无论是在已经取得优势地位的交通、电讯,还是在其它新兴领域,我国承包企业仍有较大的发展空间。但由于尼安全风险较大,我国企业在开展业务的同时也务必做好安全应对和防范措施。
 

 

第三部分    
国内相关行业研究
 
随着我国经济的快速发展,工业化水平不断提高,自主创新能力增强,中国企业的技术和成套设备制造方面的竞争力增强,目前已经在交通运输、能源、钢铁、水泥、水利、民用航天等领域竞争优势明显,在石油化工、纺织、电信等行业具备了一定的国际竞争力。这些行业的国际化步伐的加快,将给对外承包工程带来大量的机会。而对外承包工程的成功实施,也会促进这些行业更多的技术和装备出口。
一、 相关行业的选择
在分析我国相关行业优势领域的基础上,参照国家商务部对外承包工程统计口径和行业划分,并根据对外承包工程与国内行业的互动关系,研究组选定了9个重点相关行业,分别是:能源、交通运输、石油化工、电子信息、钢铁、纺织、水泥、水利、民用航天。
二、 相关行业国家政策及优势领域
(一) 能源
1
 产业政策
能源行业包括能源的勘探、开发、运输、加工制造以及能源相关工程建设等方面。国家能源行业总体的政策重点是提倡发展节约型、可再生型、技术型、国际化的能源行业。国家《2004—2020能源中长期发展规划纲要》中提出要坚持节约能源,坚持以煤炭为主体、电力为中心、油气和新能源全面发展战略,广泛采用先进技术,要充分利用国内外资源、市场,立足于国内能源的勘探、开发与建设,同时积极参与世界能源资源的合作与开发。
2
 优势领域
我国石油勘探、水电、火电等领域在技术、装备和服务等方面的国际比较优势逐步增加。
经过多年发展,我国石油地质勘探在难开采复杂地层上已形成一套成熟技术和钻采设备制造体系,并在国际上树立了良好的形象。全世界具有生产成套石油钻机能力的国家不多,我国是发展中国家唯一能生产成套石油钻机的国家,且已具备年生产1000-9000米系列成套钻机的能力。我国的石油装备在价格上具有优势,普遍低于国际价格。一些用量较大、技术难度相对不高的设备如井口装置、采油树、抽油机、潜油泵、石油工具、石油管材等都是我国成熟产品。部分技术难度较高的成套产品,我国近年来陆续开始出口,在国际市场上已经具备了较高的竞争力。
海洋工程装备实现了系列化、规模化建造,产品档次和附加值不断提升。2006年成功交付了国内首座作业深度最深、技术最复杂、具有国际先进水平的400英尺水深自升式钻井平台,实现了由分包商向总包商的重大跨越。在该领域,我国首次承接了美国NOBLE公司第六代深水半潜式钻井平台改装工程,成功进入国际高端市场。另外,我国企业承建的美国康菲石油公司30万吨超大型FPSO设计建造项目正顺利进行,计划 2007年完成。
我国的水电建设行业在世界上处于领先地位,水电勘测、设计、施工、安装和设备制造均达到国际水平,并形成了完备的行业体系。一批世界级的水电工程在我国的江河流域上兴建,已建和在建的百米以上的大坝就达108座。三峡工程顺利投产,标志着我国的水利水电勘察、设计、施工、技术达到国际先进水平。从装机容量和建坝数量来看,中国水电总装机容量已突破1亿千瓦,建成各种类型的大坝25800多座,建坝数约占全世界已建大坝总数的51%,中国水电已建和在建装机规模、建坝数均居世界第一位。
火电行业整体发展较好。近年来火电项目整体呈现出装机容量大、EPC合同金额高等特点,尤其是30万千瓦火电技术已经得到了国际市场的认可。2007年中国向土耳其出口了EREN1+160万千瓦超临界燃煤机组工程,这是我国第一台出口到较发达国家的60万千瓦超临界机组。该项目合同的签订标志着我国在大型超临界电站设计技术方面已达到了一流的水平,并得到了海外电力企业的认可。
我国在石油勘探、水电、火电等领域的技术、装备和服务等具有一定的国际比较优势,应鼓励对外承包工程企业积极联合国内相关企业参与境外油气勘探工程及中小火电、水电工程整体规划设计和工程建设的总承包,并且以对外承包工程项目促进我国具有自主知识产权的技术、装备和产品的出口。
(二) 交通运输
1
 产业政策
交通运输业主要包括陆路运输、航空运输、水路运输。我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出,十一五期间要优先发展交通运输业。
铁路按照引进先进技术、联合设计生产,打造中国品牌的总体要求,以全面掌握核心技术为重点,加快推进国产化、提升我国的设计制造水平。公路积极调整车辆和运力结构,推动运输装备技术升级,大力提倡使用节能环保车辆,加快发展轨道交通、地面公共交通,提升车辆档次。水运船舶继续向大型化、国际化发展,专业化运输的船舶也将逐渐得到发展。民航以新一代航空运输系统建设的实施,引领民航科技进步。
2
 优势领域
新中国成立以来,我国铁路装备制造从无到有,已经建成了比较完善的装备制造体系。目前已经基本掌握了160km/h客运机车、车辆的成套技术并形成批量制造能力,形成了年产1000台内燃机车、700台电力机车、3000辆客车、30000辆货车的生产制造能力。我国现代化铁路机车车辆装备发展迅速,已经具备设计生产世界先进水平的时速200公里及以上动车组和大功率机车的能力,为开发时速300公里动车组搭建了技术平台。两大国内主要轨道交通运输装备制造企业(北车集团、南车集团)国际竞争力突出,其城市轨道车辆、铁路通用货车、普通铁路客车、普通内燃机车已经实现批量出口,并较为稳定地占据了一定市场领域和市场份额,其中铁路货车、铁路客车已经出口到发达国家。
公路重点发展了适应于高速公路运输的快速、安全、舒适等种种优势的中型化轻卡和低吨位中卡。大力发展集装箱车、厢式货车、特种专用车辆和重型柴油货车,大力推进货运箱式化,大力提倡使用节能车辆。在客运车辆方面重点发展中高档客车。
水路大型集装箱船制造技术取得突破,中国船舶工业集团公司建造的8530TEU超大型集装箱船进展顺利,这标志着中国已经具备了能够建造高技术、抗高风险的复杂船舶的技术实力,这是国内自行设计建造的装箱量最多、技术含量最高、难度最大的超大型集装箱船,使中国在大型集装箱船的设计建造上迈上一个新台阶,成为世界上少数几个能够自行设计建造8000箱以上超大型集装箱船的国家。
航空重点是攻克制约民航发展的重大科技难关。结合国家中长期科技发展规划,在飞机制造、飞行安全、空管、飞机维修、机场工程与设备技术、信息系统等关键领域,联合和集中国内外科技力量进行攻关,形成具有自主知识产权和良好行业化前景的核心技术。
我国在铁路、公路、海运、民航等装备供应方面具有一定的国际比较优势,应鼓励国内有条件的企业有序开拓国际工程市场,通过对外承包工程促进相关技术和设备的出口。
(三) 石油化工
1
 产业政策
石油和石化工业是以石油、天然气为原料,生产石油产品和化工产品的工业,在国民经济发展中占重要的地位。中国石油和石化工业经过50多年的建设,已经具备相当规模和基础。目前已能够生产四万多种产品,形成门类比较齐全、品种大体配套的工业体系,成为世界石油和化工产品消费大国之一。
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中对石油化工领域的具体要求有:以一批大型乙烯项目为国产化依托工程,通过引进关键技术,消化吸收再创新和自主开发,实现百万吨级大型乙烯成套设备和对二甲苯(PX)、对苯二甲酸(PTA)、聚脂成套设备国产化。十一五期间,我国将要要建设一大批乙烯项目,形成七大乙烯基地,20个炼油基地。中国将成为全球石化行业发展最快的市场。
2
 优势领域
目前,我国石化工业规模排在世界前列,在石化装备制造业方面,目前中国石化装备业的设计制造能力已经达到相当规模和技术水平,大多数石化装备都能够自行设计制造,部分装备已达到国际先进水平。炼油装备的国产化率达到90%以上;30万吨乙烯装备国产化率达到80%以上;PTA装置部分设备也实现了国产化;百万吨级乙烯核心设备的研发也取得了突破,并且也已经开始应用。在催化裂化、加氢裂化、乙烯、聚乙烯等主要生产装置的反应器、换热器、塔器、压缩机等国产设备,已经具备较高水平,在很大程度上降低了石化装备对国外的依存度,改变了我国石化装备长期成套引进的局面。在此过程中,国内也形成了较为完整的石化装备工业体系,培育了一批设备加工手段完备、制造技术水平较高的石化装备制造企业。
石油公司已实现上中下游一体化,具有完备的技术装备和较强的技术队伍,可提供石油开发、管道建设、炼厂设计施工等综合服务,我国石化工业已经具备了一定的国际竞争能力。应鼓励中国石化对外工程承包企业充分利用我国的比较优势,进一步开拓国际市场,并带动石化装备走出国门。
(四) 电子信息
1
 产业政策
我国的电子信息行业包括电子信息产品制造业、通讯业和软件业。近年来我国电子信息行业实现了持续、快速发展,整体规模稳居世界三甲,已成为全球重要的电子信息产品制造基地。电子信息行业作为国民经济支柱行业、战略行业和先导行业其地位和作用进一步突显,电子信息行业大国地位不断巩固。
《高技术行业发展十一五规划》明确提出了电子信息行业发展思路。规划要求,电子信息行业重点是做强通信制造业,强化标准制定,重点发展新一代蜂窝移动通信、数字集群、宽带无线接入产品,积极推进智能光网络、超长距超高速光传输、宽带有线接入(xDSL)等技术的研发和行业化,加强下一代网络技术和关键产品的研究开发。
2
 优势领域
现阶段我国电子信息行业已经掌握一批具有国际先进水平的自主知识产权高新技术。在集成电路、软件、移动通信、新型元器件、数字视听、计算机等产品技术领域取得新突破,国内拥有自主知识产权的TD-SCDMAGoTaGT800闪联WAPI等标准已经对全球相关技术和行业发展具有一定的影响力。其中TD-SCDMA已经成为国际电联批准的3G三大标准之一。
近年来中资公司在开拓国际电信市场取得了巨大成功。华为和中兴在全球设立了10多个海外支撑平台,建立了100多个代表处。2007年,由华为公司独家承建并完成了阿联酋电信HSPA(3.5G)网络,该网络是中东北非地区最大的HSPA网络,目前已在阿联酋全国实现了97%的地域覆盖。这是中东北非地区首个3G网络。随着华为、中兴等通讯企业海外业务的快速发展,将大大推动通信设备和技术出口以及通信工程建设的对外承包。
我国在TDSCDMA、下一代互联网、软交换、WAPI等技术和产品具有一定的国际竞争能力,可以通过开展对外项目输出合作,积极承接境外信息通讯网络建设工程,支持电信企业承担国外新一代基础通讯网络建设服务,鼓励国产3G通讯设备出口,推动相关技术和产品的国际化应用。
(五) 钢铁行业
1
 产业政策
我国钢铁行业已连续11年保持世界产量第一,成为名符其实的钢铁大国。国家《钢铁行业发展政策》提出要坚决走新型钢铁工业发展道路,努力把中国建成世界钢铁大国和具有国际竞争力的钢铁强国。为此,发展政策中一方面强调要依靠科技进步和创新,提高钢铁工业技术水平;另一方面也提出国家鼓励钢铁企业走出去建设钢铁企业,也鼓励钢铁装备设计制造企业向国外输出技术和装备。即按照优势互补、互利双赢的原则,加强与境外矿产资源国际合作。支持有条件的大型骨干企业集团到境外,采用独资、合资、合作、购买矿产资源等方式建立铁矿、铬矿、锰矿、镍矿、废钢及炼焦煤等生产供应基地。
2
 优势领域
目前钢铁行业已经形成具有长材、板材和特种钢材等高中低端齐全的门类体系,其中长材、中低端材等产品有较大的价格优势,具有较强的国际竞争力。行业本身技术和装备水平不断提高,重点大中型钢铁企业主体装备已接近国际先进水平,在国际上具有较强的竞争力。已投产或试生产的薄板坯边铸-边轧生产线达到14条,紧凑型流程生产能力世界第一。自主设计制造的一些冶炼和轧制设备,已经越来越多地被国内生产企业采用,并向中亚和东南亚国家出口,如棒线材轧机、高炉系统、转炉系统、烧结设备等。
各钢铁设计研究院已成功转制为钢铁工程公司,具有设计、工程施工、设备订购一条龙工程实施能力,我国重机行业也已具有较高生产设计水平,能够承揽炼铁、炼钢、轧钢以及钢铁工厂整体设计和施工。
我国在钢铁工业具有较强的国际竞争能力,钢铁行业走向国际市场也将为对外承包工程带来巨大机遇。
(六) 纺织
1
 产业政策
纺织工业是我国国民经济的传统支柱行业,也是国际竞争优势比较明显的重要行业之一。在国家《纺织工业十一五发展纲要》中提出要将中国建成世界纺织强国。要大力提高我国纺织行业自主创新能力,形成一批具有自主知识产权、有一定国际影响力的技术和知名品牌;进一步优化行业结构,大幅提高整体技术装备水平;加强国际经济技术合作,充分利用国际国内两个市场、两种资源;在更高层次上形成以质量、创新和快速反应为主体的行业竞争优势,构筑起符合走向新型工业化道路要求的行业发展模式。
2
 优势领域
十五期间,纺织工业开展了大规模技术改造,先进技术装备的投资不断增加。通过国内装备制造技术的升级和引进国际先进技术装备,行业装备和技术水平大幅提高。拥有自主创新技术的年产1520万吨大型聚酯成套装置,达到国际同类产品先进水平。十五期间新建成的1562万吨聚酯生产能力中,75%使用的是我国自主研发技术,另外25%的生产能力虽然由国外承建,但其中6070%仍然采用国内技术装置;我国自主研发的涤纶长、短丝生产技术,使单位投资比九五下降了92%;目前,棉纺设备中先进细纱机基本实现国产化,国产清梳联成套设备国内市场占有率达65%左右,并累计出口30多套;数码印花及制网等一批新技术装备也已进入行业化批量生产阶段。
我国在纺织工业具有一定的国际竞争能力,对外承包工程企业可以通过与纺织企业的合作,争取更多的国外纺织工程项目,同时促进纺织行业技术和设备的出口。
(七) 水泥
1
 产业政策
改革开放以来,随着经济建设规模扩大,我国水泥工业发展很快。从1985年起我国水泥产量已连续21年居世界第一位,目前占世界总产量的48%左右。水泥产量的快速增长,从数量上基本满足了国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要。根据国家《水泥工业十一五发展纲要》提出的目标,到2010年,新型干法水泥比例要达到70%以上,使新型干法水泥技术装备、能耗、环保和资源利用效率等达到中等发达国家水平。到2020年,基本实现水泥工业现代化,并具有较强的国际竞争能力。
2
 优势领域
十五期间,我国水泥装备业以技术创新带动行业升级,通过组织实施日产8000吨和日产10000吨水泥装备国产化项目,彻底改变了大型水泥技术和装备基本依赖进口的局面。目前,日产2000吨新型干法水泥生产技术装备完全国产化,日产4000吨、5000吨新型干法水泥生产技术装备国产化率达到95%以上,日产8000吨水泥熟料生产线和日产10000吨水泥熟料生产线装备只需少量进口关键件。到2006年底,国外采用我国水泥技术和装备累计建成投产、正在实施和已签合同的水泥成套生产线107条,建设规模基本都是日产2000吨至日产5000吨的新型干法水泥生产线。20075月,中材国际工程公司中标美国佛罗里达州日产4000吨的水泥生产线项目,标志着我国已经完成了从向发展中国家出口成套水泥技术装备到向发达国家出口的跨越。目前,我国水泥装备已占国际市场份额30%左右,我国水泥技术和装备正在引领世界水泥工业发展。技术创新正在成为我国水泥装备业稳步发展的强劲动力。
我国在水泥工业具有明显的国际比较优势,通过与水泥企业的合作,对外承包工程可以在伴随水泥工业走向国际市场的过程中,获得更大的发展空间。
(八) 水利
1
 产业政策
水利的范围包括防洪、灌溉、供排水、水能利用、水土保持、环境水利、水资源保护等工程。随着近年来国家不断加大水利事业投资力度,水利行业发展良好,水利投入继续保持较大规模,水利建设稳步推进,水利改革与管理不断加强,水利事业取得新的进展。
国家《水利发展十一五规划》明确把解决干旱缺水和水污染防治问题摆到更加突出的位置,强化水资源的节约与保护,提高防洪、供水和生态安全保障程度。提出了几项主要任务,加强水资源开发利用,按计划完成南水北调工程,开工建设一批综合利用的大中型水库,发展干旱地区蓄水和沿海地区的海水利用;推进节水建设,建设先进的节水灌溉体系和旱作节水农业体系;并推广喷、滴灌等先进节水增效技术;全面推行和普及城市节水器具;加快城市供水管网设施改造;继续开展防洪减灾建设;加强生态建设与环境保护工作;加快以小型灌区节水改造和雨水集蓄利用为重点的小型农田水利工程建设。
2
 优势领域
建国以来,我国水利行业建设取得了辉煌业绩。建成各种类型的大坝25800多座,建坝数约占全世界已建大坝总数的51%,已建和在建的百米以上的大坝就达108座。与世界各国相比,中国已建和在建装机规模、建坝数均居世界第一位。
从比较优势来看,我国的水利勘察、设计、施工、技术在世界上处于先进行列,掌握了各类坝型的成套建造技术和在复杂条件下建造水坝的技术、超大型成套水轮发电机组和机电设备的安装调试技术、大型金属结构的制作安装技术、高坝地基处理和对复杂地质进行基础处理的技术、大江大河上的施工导流的最新技术、复杂的地下结构施工技术以及各种爆破技术等。中国水工筑坝技术在国际上处于领先水平。
我国在水利方面具有较强的国际比较优势,应当继续鼓励和支持已经具备国际优势的水利企业,通过承包项目促进国内相关装备、设备的出口,推动水利行业全面参与对外承包工程。
(九) 民用航天行业
1
 产业政策
航天行业主要包括卫星通信、卫星导航定位、卫星遥感以及空间实验与探测等方面。民用航天行业是关系国家安全、对经济发展和社会进步具有广泛带动作用的战略高技术行业。经过五十多年的发展,我国目前已独立自主地建立了具有一定国际竞争力的航天行业体系,开发成功了系列运载火箭和多种系列卫星,已建立了基于国内外卫星的多种业务运行系统,实现了载人航天的宏愿。《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》首次在国家五年规划中提出要推进航天行业发展,形成航天产业链的要求。
2
 优势领域
我国开发成功了系列运载火箭和多种系列卫星,已建立了基于国内外卫星的多种业务运行系统,实现了载人航天的宏愿。我国是世界上第五个独立自主研制和发射人造地球卫星的国家,掌握了卫星回收技术,卫星回收成功率达到国际先进水平。在一箭多星、低温燃料火箭技术、捆绑火箭技术以及静止轨道卫星发射与测控等许多重要技术领域也已跻身世界先进行列。
在民用航天行业对外承包方面,目前我国主要是承揽卫星发射方面的业务。从1985年开始,中国航天业依托长城工业总公司作为唯一的对外承包商,开始在国际上承揽商用卫星发射业务。2007514日,中国向尼日利亚出口采用东方红4卫星平台研制的一颗通信卫星,并提供发射服务。这是我国首次以火箭、卫星及发射支持的整体方式,为国际用户提供商业卫星服务,实现了整星出口零的突破,也是中国第一次向国外客户提供的交钥匙工程。这对于提高我国承揽国际商业卫星发射能力,进一步拓展我国商业发射服务市场具有重要的意义。
我国已成为民用航天强国之一,对外承包工程企业应密切关注与民用航天企业的合作,抓住卫星制造、卫星发射,以及卫星通信、卫星导航定位、卫星遥感等应用业务对外项目输出的市场机遇。可通过对外承包工程促进技术装备出口的重点领域

从上述分析可以看出,随着我国经济的快速发展,工业化水平不断提高,自主创新能力增强,中国企业的技术和成套设备制造方面竞争力增强,目前已经在交通运输、能源、钢铁、水泥、水利、民用航天等领域形成一定的国际比较优势,在石油化工、纺织、电信等行业具备了一定的国际竞争力。这些行业的国际化步伐的加快,将给对外承包工程带来大量的机会。而对外总承包工程的实施,也会促进这些行业更多的技术装备出口。
建议国家优先鼓励具有自主知识产权的技术装备项目,发展对外总承包。各行业的推荐领域及优势技术装备如下:
能源:石油勘探、水电、火电;

交通运输:城市轨道车辆、铁路通用货车、普通铁路客车、普通内燃机车、水路大型集装箱船;
石油化工:大多数石化装备;
电子信息:TDSCDMA、下一代互联网、软交换、WAPI技术;
钢铁:居世界领先水平的薄板坯边铸-边轧生产线;自主设计制造的一些冶炼和轧制设备,如棒线材轧机、高炉系统、转炉系统、烧结设备等;
纺织:居国际同类产品先进水平的大型聚酯成套装置;其他装备也具有一定的竞争能力;
水泥:日产2000吨至日产5000吨新型干法水泥生产线;
水利:水工筑坝技术;
民用航天:在卫星制造、卫星发射,以及卫星通信、卫星导航定位、卫星遥感。
此外,在我国钢铁、纺织、水泥、家电等行业升级改造、更新换代的同时,一些技术和设备可以转移到比较落后的发展中国家。这也可以通过对外承包工程来实施。



 

 

 
 
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